纳百川新能源股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金运用基本情况
（一）本次募集资金计划及投资项目备案情况
经公司 2023 年第二次临时股东大会、2025 年第三次临时股东会审议通过，
公司拟公开发行 2,791.74 万股股票并在深圳证券交易所创业板上市，具体募集资
金金额根据市场询价情况确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将运用于以
下项目：
单位：万元
拟投入募集 项目备案文
序号 项目名称 实施主体 投资总额 项目环评批复
资金 号/项目代码
纳百川（滁州）新能 苏滁建房环函
源科技有限公司年产 纳百川 2110-341171- 〔2022〕22号、
产项目（一期） 〔2024〕25号
合计 72,940.04 72,900.00 - -
本次发行募集资金到位前，公司可根据投资项目的实际进度，先利用自有资
金或自筹资金进行前期投入，待实际募集资金到位后，再用于置换前期投入资金。
（二）实际募集资金量与项目投资需求出现差异时的安排
在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实施进度和付款情况，
通过自有资金或银行贷款先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金将用
于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性，安排募集资金的具体使用计划，
不足部分公司将通过自筹方式解决。若扣除发行费用后的实际募集资金净额超出
上述项目的资金需求，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，妥善安排
超募资金的使用计划，将超募资金投入到与公司主营业务相关的日常生产经营活
动中去。超募资金将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定，履行法定程
序后适当使用。
（三）募集资金使用管理制度
公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集
资金的专户存储、募集资金的使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等
做出了详细的规定。公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用本
次募集资金，将募集资金存放于董事会决定的专户中进行管理，做到专款专用。
募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集
资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存放、使用和监管等方面的三方权
利、责任和义务。
二、募集资金投资项目的具体情况
（一）纳百川（滁州）新能源科技有限公司年产 360 万台套水冷板生产项
目（一期）
根据本项目的建设规模、实施条件、建设的迫切性和项目建设的外部条件等
各种因素，并综合项目总体发展目标，确定项目建设期为 2 年，具体建设进度如
下表所示：
第一年（T+1） 第二年（T+2）
序号 工作内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
本项目投资期第三年（建成后第一年）预计达到设计产能的 63%，第四年达
到设计产能的 90%，第五年达到设计产能的 100%。
本项目将在纳百川（滁州）自有土地上实施，纳百川（滁州）已取得了皖（2022）
滁州市不动产权第 000826 号土地使用权证。
本项目实施过程中产生的污染物主要包括废水、噪声、固体废物和废气等。
本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。本项目主要噪声源为生产设备运
行噪声，主要高噪声设备有冲压机、车床等。本项目固体废物主要包括废边角料、
焊渣、废砂、收集的粉尘、废活性炭等。本项目废气主要为焊接烟尘、喷涂废气、
烘干废气等。
公司将严格按照相关法规与政策的要求落实环保设施建设，采取有效的废水、
废气、噪声及固体废物处理措施防治污染。
本项目已取得滁州市生态环境局出具的《关于<纳百川（滁州）新能源科技
有限公司年产 360 万台套水冷板生产项目环境影响报告表>的批复》
（苏滁建房环
函〔2022〕22 号、苏滁建房函〔2024〕25 号）。
（二）补充流动资金
补充流动资金是公司经营规模不断扩大和业务拓展的内在要求，同时能够有
效降低公司财务风险，改善财务结构。本次募集资金中，15,000 万元将被用于补
充公司流动资金，其必要性及合理性分析如下：
报告期内，公司的主营业务持续高速发展，营业收入和经营业绩实现快速增
长。2022 年度、2023 年度、2024 年度，公司分别实现营业收入 103,091.53 万元、
的汽车热管理、动力电池箱体和储能热管理行业的快速发展，公司后续发展依旧
面临着较大的资金需求。
随着本次募投项目的陆续推进，项目新增产能将在后续年度逐步释放，公司
的业务规模将进一步扩大，公司对营运资金的需求也将相应增加，需要一定的流
动资金确保相关业务的有序高效开展。本次募集资金中的部分资金用于补充公司
流动资金，将有效促进公司经营业务快速发展，有利于公司进一步提高自身核心
产品的市场竞争优势，从而进一步增加公司的核心竞争力。
报告期各期末，公司资产负债率分别为 65.93%、65.18%、66.80%、67.55%，
短期借款余额分别为 8,050.03 万元、12,514.38 万元、20,502.72 万元、19,824.72
万元，面临一定的短期偿债压力。本次公开发行股票所募集的部分资金用于补充
流动资金，将有利于公司降低资产负债率，优化公司的资产负债结构，改善公司
的财务状况，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供保障。
（以下无正文）
（本页无正文，为《纳百川新能源股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说
明》之盖章页）
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