国联民生证券承销保荐有限公司
关于河南豫光金铅股份有限公司提前赎回“豫光转债”的
核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐机
构”）作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”或“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对
公司提前赎回“豫光转债”事项进行了认真、审慎地核查，具体核查情况说明
如下：
一、“豫光转债”的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号）核准，公
司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行 710 万张可转换公司债券，每张面值
存续期限为自发行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 12 日至 2030 年 8 月 11 日（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日），票面利率为：第一年 0.10%，
第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕116 号文同意，公司本次发行
的可转换公司债券于 2024 年 9 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
“豫光转债”，债券代码“110096”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》约定，公司本次发行的“豫光转债”自 2025 年 2 月
因公司实施 2024 年年度权益分派，“豫光转债”的转股价格自 2025 年 7 月
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于因
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-044）。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两
种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 14 日，公司股票已有十五个交易日
的收盘价不低于“豫光转债”当期转股价格 5.95 元/股的 130%，即不低于 7.74
元/股。根据公司《募集说明书》约定，已触发“豫光转债”的有条件赎回条款。
三、董事会审议情况
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过
《关于提前赎回“豫光转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身发展规划，
为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体
资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“豫光转债”的提前赎回权，按
照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“豫光转债”全部
赎回。
同时，为确保本次“豫光转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公
司管理层及相关部门负责办理本次“豫光转债”提前赎回的全部相关事宜。上
述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
在“豫光转债”本次赎回条件满足前的 6 个月内，公司实际控制人、控股
股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“豫光转债”的情况
如下：
单位：张
期间合计买 期间合计卖 期末持
序号 债券持有人 持有人身份 期初持有数量
入数量 出数量 有数量
河南豫光集
团有限公司
除上述情况外，公司其他相关主体在“豫光转债”本次赎回条件满足前的
五、保荐人的核查意见
经核查，国联民生保荐认为：豫光金铅本次提前赎回“豫光转债”已经公
司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 12 号——可转换公司债券》等法规的要求以及《募集说明书》的约定。
综上，国联民生保荐对豫光金铅本次提前赎回“豫光转债”事项无异议。
（以下无正文）
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