证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-070
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
及审核问询函回复的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）
拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司
股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 6 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关
于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核
函〔2025〕130008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司于 2025 年 11 月 13 日召开第七届董事会第三十次会
议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整重
大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》《关于本次重组方案调整不构成重大调整的
议案》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市
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的议案》等与本次交易相关的议案，对本次交易方案进行了
调整，详情详见公司同日发布的相关公告。
一、重组报告书修订情况
公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披
露《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要。
重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告
中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或
简称具有相同的含义）：
章节 修订情况
封面 对重组报告书的出具时间进行了更新
释义 对相关释义进行了更新和补充
对标的资产评估作价情况、发行价格及股数、发行
重大事项提示 股份购买资产情况、本次交易方案调整、本次交易
对上市公司股权结构的影响等进行了更新和补充
对标的资产估值风险、电价调整风险、毛利率波动
重大风险提示
风险、税收政策调整的风险等进行了更新和补充
对本次交易方案概述、标的资产评估作价情况、发
行股份购买资产具体方案的发行价格和发行数量、
第一章 本次交易概况 业绩承诺和补偿安排、本次交易对上市公司股权结
构的影响、本次交易已经履行及尚需履行的程序等
进行了更新和补充
对前十大股东情况、主营业务发展情况、最近三年
第二章 上市公司基本情况
主要财务指标等进行了更新
第三章 交易对方基本情况 2、对交易对方中国人寿的最近三年主营业务发展情
况进行更新
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章节 修订情况
第四章 拟置出标的资产基 对下属公司情况、主要资产权属、对外担保及主要
本情况 负债、或有负债情况、主要财务指标等进行更新
债、或有负债情况相关内容进行了更新和补充
容进行了更新和补充
第五章 拟置入标的资产基 4、对标的公司主营业务发展情况相关内容进行了更
本情况 新和补充
规划、施工建设等有关报批事项的情况进行更新
相关内容进行了更新和补充
对发行股份购买资产情况的发行价格和发行数量、
第六章 发行股份情况 本次交易对上市公司股权结构和主要财务指标的影
响进行了更新和补充
对拟置出资产和拟置入资产的评估情况、评估基准
第七章 拟置出资产和拟置
日至重组报告书签署日的重要变化事项等情况进行
入资产的评估情况
了更新和补充
对《国家核电股权收购协议之补充协议（二）》、
第八章 本次交易合同的主 《中国人寿股权收购协议之补充协议（二）》、《业
要内容 绩补偿协议之补充协议（二）》相关内容进行了更
新和补充
对引用序号、发行股份价格因分红调整情况进行了
第九章 交易的合规性分析
更新和补充
分析等内容进行了补充和更新
第十章 管理层讨论与分析
趋势，各核电集团的装机规模和市场占有率情况进
行了补充和更新
末盈利能力、财务指标的影响进行了补充和更新
第十一章 财务会计信息 对置入资产、置出资产、上市公司备考财务资料进
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章节 修订情况
行了更新
第十二章 同业竞争和关联 对同业竞争情况、关联交易情况等进行了更新和补
交易 充
对标的资产估值风险、电价调整风险、毛利率波动
第十三章 风险因素
风险、税收政策调整的风险等进行了更新和补充
第十六章 本次交易相关证
对证券服务机构的信息进行更新
券服务机构及经办人员
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了
梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。
二、审核问询函回复修订情况
根据深圳证券交易所的进一步审核意见及财务数据、评
估数据有效期更新等相关要求，公司及相关中介机构对《审
核问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 13 日在深圳证券交易所网站披露的
《国家电投集团产融控股股份有限公司关于深圳证券交易
所<关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之
回复（修订稿）》等相关文件。特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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