国?N?E
验资报告
中汇会验［2025)11327号
江苏华海诚科新材料股份有限公司：
我们接受委托， 审验了江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称贵公司）
截至2025年10 月 29 日止向绍兴署辉贸易有限公司、上海衡所半导体材料有限公司、
夏永潮、 绍兴柯桥汇友贸易有限公司和上海莘肮投资管理中心发行人民币普通股
(A股）而新增注册资本及实收资本（股本）情况以及向浙江炜冈科技股份有限公
司、 丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、 江苏盛宇华天创业投资合伙
企业（有限合伙）、 连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、 连云港
高新股权投资合伙企业（有限合伙）、 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合
伙）、 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）、 南通全德学楼科
芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）发行可转换为上市公司人民币普通股（A
股）的公司债券的情况。 按照法律法规以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司
发行股份、 可转换 公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、 批复
的要求出资， 提供真实、 合法、 完整的验资资料， 保护资产的安全、 完整是全体
股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情
况发表审验意见。 我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验
资》进行的。 在审验过程中 ， 我们结合贵公司的实际情况， 实施了检查等必要的
审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 80,696,453.00元， 实收资本（股本）为人民币
二次会议、 第四届董事会第二次会议、 第四届董事会第三次会议、 第四届董事会
第四次会议和2025年第二次临时股东大会通过， 上海证券交易所并购重组委员会
审核通过并经中国证券监督管理委员会以证监许可［2025]2106号文《关于同意
中国杭州市钱江新城新业路 8号UDC 时代大厦 A座5-8 层、 12 层、 23 层 、＇＂＇＇
Floors5-8, 12and23,B1ock A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City.Hangzhou
Tel.0571-88879999 Fax.0571剖879000
本次发行前贵公司的注册资本与实收资本（股本）均为 80,696,453.00 元， 变更后贵公司申
请的注册资本为人民币邸， 395,471.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次会议、 第四届董事会
第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议和 2025 年第二次临时股东大
会通过 ， 上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2025)2106 号文《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买
资产并募集配套资金注册的批复》同意 注册 ， 通过了贵公司向绍兴署辉贸易有限公司、 上海衡
所半导体材料有限公司、 夏永潮、 绍兴柯桥汇友贸易有限公司和上海莘且投资管理中心合计发
行人民币普通股（A 股）5,699,018 股（每股面值 l 元）， 增加注册资本及实收资本（股本）人民币
公司向浙江炜冈科技股份有限公司、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇
华天创业投资合伙企业（有限合伙）、连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、连
云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、 春
霖沁藏（杭州、｜）科创创业技资合伙企业（有限合伙）、 南通全德学楼科芯二期创投基金管理合
伙企业（有限合伙）合计发行可转换为上市公司人民币普通股CA股）的公司债券 4,799,997
张。
三、 审验结果
根据天源评估出具的《资产评估报告》（天源评报宇（ 2025 〕第 0079 号），以 2024 年 10
月 31 日为评估基准日，最终采用市场法评估结果作为本次交易标的公司的最终评估结论，衡所
华威公司所有者权益评估值为 165,800.00 万元。
基于上述评估结果， 经贵公司与交易对方协商， 确定衡所华威公司 70%股权的最终交易价
格为 112,000.00 万元。
本次交易中， 贵公司向交易对方支付的交易对价及支付方式具体如下：
向该交易对
持公
有司 比
标权 例
的益
支付方式 方支付的总
序号
交
易
方
对
制仆（万元〉
金万
份万
价〉
现（
对元
价〉
对元
股（
可转债 l
股份数 ｜可转账张
对价（万｜
（股〉 － ｜数（张〉
〉
首页
微信公众号
证券之星APP
