证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-085
国轩高科股份有限公司
关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024
年 11 月 20 日召开第九届董事会第九次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中
国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人
民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据和不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的
超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕
GN8 号和中市协注〔2025〕GN9 号），交易商协会决定接受公司绿色债务融资
工具注册。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日，公司已成功发行 2025 年度第一期中期票据，发行总额为人民币 6 亿
元，募集资金已于 2025 年 11 月 12 日全额到账。发行结果具体如下：
国轩高科 2025 年度
债券名称 第一期绿色科技创 债券简称
（科创债）
新债券
债券代码 132580123 期限 3年
起息日 2025 年 11 月 12 日 兑付日 2028 年 11 月 12 日
计划发行总额 6 亿元 实际发行总额 6 亿元
发行利率 1.88% 发行价 100.00 元/张
薄记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通
银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、杭州
联席主承销商
银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、东莞银行
股份有限公司
本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn)。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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