证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2025-100
国泰海通证券股份有限公司
关于间接全资子公司发行债券并由全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
被担保人名称 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED
本次担保金额1 38.8 亿港元
担保对象 实际为其提供的担保余额 38.8 亿港元（含本次担保）
是否在前期预计额度内 □是 □否 ?不适用：公司未预设担保额度
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（亿元人民币） 无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对
外担保总额（亿元人民币）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计
净资产的比例（%）
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近
一期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近
特别风险提示（如有请勾选） 一期经审计净资产 100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到
或超过最近一期经审计净资产 30%
?本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含浮动利率票据、债券、贷款等利息，浮动利
率利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，按 2025 年 10 月末美元兑换人民币中间价、欧
元兑换人民币中间价、港元兑换人民币中间价（1 美元=7.0880 元人民币、1 欧元=8.2138 元人民币、1 港元
=0.91227 元人民币）折算。
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）境外全资子公司国泰
君安金融控股有限公司（以下简称国泰君安金融控股）的全资附属公司GUOTAI
JUNAN HOLDINGS LIMITED（以下简称发行人或被担保人）于2025年11月10日发行
金额为38.8亿港元的可交换债券，此可交换债券由国泰君安金融控股提供担保。
国泰君安金融控股作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无
条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括债券本金、利息（若有）及交易文件
下的其他付款义务（以下简称本次担保）。本次担保金额为38.8亿港元。
（二） 内部决策程序
公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开
的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授
权的议案》，同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负
债率超过70%的境内外附属公司）的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。
国泰君安金融控股董事会和股东会审议通过了《拟议发行港元计价的有保证
的可交换债券》，同意对发行人本次发行提供担保。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
?法人
被担保人类型
□其他
被担保人名称 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED
?全资子公司
被 担 保 人 类 型 及 上 市 □控股子公司
公司持股情况 □参股公司
□其他
主要股东及持股比例 通过国泰君安金融控股间接持有被担保人 100%的股权
法定代表人/公司董事 现任董事为阎峰、卓宏
注册号 BVI 注册号 1573746
成立时间 2010 年 3 月 3 日
注册地 英属维尔京群岛（BVI）
注册资本 1 美元
公司类型 特殊目的公司（SPV）
被担保人的经营范围为债务融资，未开展除债务融资以
经营范围 外的其他任何业务活动，本次担保发生前处于正常存续
状态，无任何正在进行的投资。
项目 /2025 年 1-9 月
/2024 年度（经审计）
（未经审计）
资产总额 18,400,007,016 12,033,073,422
主要财务指标
（港币，元） 负债总额 18,400,007,008 12,033,073,414
资产净额 8 8
营业收入 347,089,675 398,075,004
净利润 0 0
三、担保协议的主要内容
根据发行人与国泰君安金融控股、纽约梅隆银行于2025年11月10日签署的
《信托契据》，国泰君安金融控股作为担保人就发行人发行的可交换债券，提供
无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括债券本金、利息（若有）及交易文
件下的其他付款义务。2025年11月10日，发行人发行一笔可交换债券，发行金额
为38.8亿港元，由国泰君安金融控股提供担保。本次担保金额为38.8亿港元。
四、担保的必要性和合理性
本次可交换债券的发行金额为38.8亿港元，将用于置换到期债务。被担保人
GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED是公司的境外全资子公司国泰君安金融控股的
全资附属公司。GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED的资产负债率超过70%，但公司
通过国泰君安金融控股对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风
险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开
的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授
权的议案》，同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负
债率超过70%的境内外附属公司）的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。
国泰君安金融控股董事会和股东会审议通过了《拟议发行港元计价的有保证
的可交换债券》，同意对发行人本次发行提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，若本公司已公告的担保均实施后，公司及其子公司对子公
司担保总额为388.08亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产 的比例为
资产的比例为19.39%。
公司及其境内外附属公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
国泰海通证券股份有限公司董事会
本公告所述净资产为原国泰君安证券股份有限公司 2024 年末经审计归属于母公司所有者的权益。
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