海安橡胶集团股份公司
首次公开发行股票并在主板上市
初步询价及推介公告
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：东方证券股份有限公司
特别提示
海安橡胶集团股份公司（以下简称“海安集团”、“发行人”或“公司”）根据中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管
理办法》
（证监会令[第228号]）
（以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票
注册管理办法》（证监会令[第205号]），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修
订）》（深证上[2025]267号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公
开发行股票网上发行实施细则》
（深证上[2018]279号）
（以下简称“《网上发行实
施细则》”）、
《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》
（深
证上[2025]224号）
（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会发布的
《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证
券网下投资者管理规则》（中证协发[2025]57号）（以下简称“《网下投资者管理
规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发
[2024]277号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深交所有关
股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在
主板上市。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（联席主承
销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），东方证券股份有限公司（以
下简称“东方证券”）担任本次发行的联席主承销商（国泰海通和东方证券以下
合称“联席主承销商”）。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下
发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初
步询价和网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网
下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购
及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实
施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结
算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施，请网上投
资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业组成。战略配售相关情况见本公告“二、战略配售”。
发行人和联席主承销商将在《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在
主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参与战略配售的投资
者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
格，网下不再进行累计投标询价。
基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境
外投资者和符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者以及符合一定条
件在中国境内依法设立的其他法人和组织（以下简称“一般机构投资者”）和个
人投资者。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过网下发行电子平台填写、提交申购
价格和拟申购数量。
在网下询价开始前一工作日（2025年11月10日，T-4日）上午8:30至询价日
（2025年11月11日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应通过深交所网下发
行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未
在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询
价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者为个人
的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。定价依据
一经提交，即视为网下投资者对其真实性、准确性、完整性、独立性负责。网
下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不
得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
参与本次网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的
报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤
销。因特殊原因需要调整报价的，应当重新履行定价决策程序，在深交所网下
发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存
在定价依据不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）
重新履行定价决策程序等资料存档备查。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对象
最低拟申购数量设定为 50 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网
下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 50 万股的部分必须是 10 万股的整数
倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 1,100 万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,100 万股，约占网下初始发
行数量的 49.29%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量，申购金额不得
超过其资产规模申购。参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应
的申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在深交所网下发行电子平台填报
的《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》
（以下
简称“《招股意向书》”）刊登日上一月最后一个自然日（即 2025 年 10 月 31 日）
的总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立时间不满一个月的，原则上
以询价首日前第五个交易日（即 2025 年 11 月 4 日，T-8 日）的产品总资产计算
孰低值。
网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资
金账户中最近一月末（即 2025 年 10 月 31 日）的资金余额还应不得低于其证券
账户和资金账户最近一个月末（即 2025 年 10 月 31 日）总资产的 1‰，询价前
资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的 1‰。如申购规模超过总资产
的孰低值，联席主承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券
业协会。
参与本次海安集团网下询价的投资者应在2025年11月10日（T-4日）中午12:00
前将资产证明材料通过国泰海通IPO网下投资者报备系统（以下简称“国泰海通
报备系统”）（网址：https://ipoinvestor.gtht.com）提交。
发行人和联席主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要
求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、
投资者或其管理的私募资产管理计划、保险资管产品、私募证券投资基金等的出
资方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能
完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和
本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本
次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以
披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全
部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
在网下询价开始前一工作日（2025年11月10日，T-4日）上午8:30至初步询
价日（2025年11月11日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应通过网下发行
电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在
询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者为个人的，
应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
如实向联席主承销商提交资产规模报告等相关证明文件，确保其填写的《配售
对象资产规模明细表》与其提供资产规模报告等证明文件中相应的资产证明金
额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《配售对象资产规
模明细表》中填写的招股意向书刊登日上一月最后一个自然日（即2025年10月
时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过询价首日前第五个交易日（即
孰低值。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国泰海通报备系统上传的资产规模报
告等相关证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模与
在网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者
自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查网下投资者资产规模，
深交所要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填
写该配售对象最近一个月末的总资产金额。配售对象总资产金额的估值日为《招
股意向书》刊登日上一月最后一个自然日（2025年10月31日）。配售对象成立时
间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日（即2025年11月4日，T-8
日）的产品总资产金额为准。投资者在深交所网下发行电子平台填写的总资产
金额应当与其向主承销商提交的《配售对象资产规模明细表》及相关证明文件
中的总资产金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过
其向联席主承销商及交易所提交的总资产以及询价前总资产的孰低值。网下一
般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最
近一月末（即2025年10月31日）的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账
户最近一个月末（即2025年10月31日）总资产的1‰，询价前资金余额不得低于
其证券账户和资金账户总资产的1‰。如申购规模超过总资产的孰低值，联席主
承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
不符合要求的投资者初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象
的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到
大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电
子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按
深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报
价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者
拟申购总量的3%，本次发行执行3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报
价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可不再剔
除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商根据剩余网下发行询价报价
情况及拟申购数量、综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、
所属行业二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发
行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和联席
主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。
初步询价结束后，发行价格如超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数
和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下
简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险
基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基
金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）
与合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，或本次发行定价对应市
盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业
最近一个月静态平均市盈率），发行人和联席主承销商将在网上申购前发布《海
安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下
简称“《投资风险特别公告》”），详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风
险。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和联席主承销商确定的发行
价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和联席主承销商事先确定
且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必
须参与网下申购。联席主承销商已聘请上海金茂凯德律师事务所对本次发行和承
销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、
信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
（2025年11月7日，T-5日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创和创业
等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准
日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000
万元（含）以外，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象
在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售
存托凭证日均市值应不少于6,000万元（含）。配售对象证券账户开户时间不足20
个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发
行实施细则》执行。
参与网上发行的投资者持有10,000元以上（含10,000元）深交所非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的，可在2025年11月14日（T日）参与本次发行的网
上申购。每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一
个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本
次网上初始发行股数的千分之一（即14,500股），具体网上发行数量将在《发行
公告》中披露。投资者持有的市值按其2025年11月12日（T-2日）前20个交易日
（含T-2日）的日均持有市值计算，可同时用于2025年11月14日（T日）申购多只
新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均
持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同
为2025年11月14日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为
证券公司代其进行新股申购。
根据网上申购情况于2025年11月14日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发
行回拨机制”。
团股份公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（以下
简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2025年11月18日（T+2日）16:00前，
按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资
者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情
况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投
资者自行承担。
网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行
账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求
足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出
现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划
付时，应按照规范填写备注，备注格式为：“B001999906WXFX001233”，未注
明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行账户的，若认购资
金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获
配多只新股，请按每只新股分别缴款。
中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下
发行专户，配售对象注册登记银行账户属结算银行账户的，认购资金应当于同一
银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象注册登记银行账户不属结算银行账户
的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。联席主承销商将在2025年11
月20日（T+4日）刊登的《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上
市发行结果公告》
（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配
未缴款金额以及联席主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但
未足额缴款的网下投资者。
网上投资者申购新股中签后，应根据《海安橡胶集团股份公司首次公开发行
股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年11月18日（T+2日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销。
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将
中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条
款请见本公告“十、中止发行情况”。
或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足
额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情
况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市
场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售
对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投
资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场
板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
露的风险因素，审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关主板新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各
项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主
管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者
参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相
应后果由投资者自行承担。
行的重大事项。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价和投资：
类指引》（2023年），公司所属行业为“橡胶和塑料制品业（行业代码为C29）”。
中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次
发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水
平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于
禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规
及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投
资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为
及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
次发行”）的申请已经深交所上市审核委员会审议通过，并已获中国证监会同意
注册（证监许可〔2025〕2152号）。国泰海通担任本次发行的保荐人（联席主承
销商），东方证券担任本次发行的联席主承销商。
发行人股票简称为“海安集团”，股票代码为“001233”，该代码同时用于本次
发行的初步询价、网上申购及网下申购。
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为
本 次 发 行 初 始 战 略 配 售 发 行 数 量 为 929.8666 万 股 ， 占 本 次 发 行 数 量 的
资产管理计划的初始认购数量为464.9333万股，占本次发行数量的10.00%，且认
购金额不超过16,645.00万元；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超
过 25,500.00 万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中的原
则进行回拨。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 2,231.7168 万股，约占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,487.7500 万股，约
占扣除初始战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨
情况确定。
销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步
询价和网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳
分公司登记结算平台进行；网上发行通过深交所交易系统进行。
述时间内，符合条件的网下投资者可在深交所网下发行电子平台，为其所管理的
配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量等信息。
深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投
资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电
子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2025年11月10日（T-4
日）的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
联席主承销商已根据《管理办法》
《业务实施细则》
《网下发行实施细则》及
《网下投资者管理规则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标
准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的投资者资
格条件”。
只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能
参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担
一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报
价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在
上述禁止性情形进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相
关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其
提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，
联席主承销商将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
及联席主承销商将于2025年11月13日（T-1日）组织安排本次发行网上路演，关
于网上路演的具体信息请参阅2025年11月12日（T-2日）刊登的《海安橡胶集团
股份公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》
（以下简称“《网上路演
公告》”）。
设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过50万股的部
分必须是10万股的整数倍，且不超过1,100万股。配售对象报价的最小变动单位
为0.01元。
网下投资者应结合行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确
定申报价格和拟申购数量，不得超资产规模申购。联席主承销商发现配售对象不
遵守行业监管要求，超过相应总资产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无
效。
中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及
有效报价投资者的名单等信息。
凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与本次战略
配售的投资者不得参与本次网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的
未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。
（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，为
其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
发行将不采用超额配售选择权。
欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2025年11月6日（T-6日）登载于深交所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
深交所上市审核委员会审议通过，并已获中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕
于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过
网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发
行由联席主承销商负责组织实施；初步询价及网下发行通过深交所的网下发行电
子平台及中国结算深圳分公司登记结算系统实施；网上发行通过深交所交易系统
进行。
配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作
愿景的大型企业或其下属企业组成。
证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、
财务公司、保险公司、合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业
机构投资者，以及经中国证券业协会注册的符合一定条件在中国境内依法设立的
其他法人和组织以及个人投资者。网下投资者的具体标准请见本公告“三、网下
初步询价安排”之“（一）参与网下询价的投资者资格条件”。本公告所称“配售
对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
专项法律意见书。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）4,649.3334万股。
全部为公开发行新股，本次发行不安排老股转让。
（三）网下、网上发行数量及战略配售
司股份总数的比例为总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行
公开发售股份。本次发行后公司总股本为 18,597.3334 万股。
资产管理计划的初始认购数量为464.9333万股，占本次发行数量的10.00%，且认
购金额不超过16,645.00万元；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超
过 25,500.00 万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中的原
则进行回拨。
始战略配售数量后发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,487.7500万股，约
占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为
本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年11月18日（T+2日）刊
登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
（四）定价方式
本次发行通过向符合条件的网下投资者进行初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标询价。
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过国泰海通报备系统
（https://ipoinvestor.gtht.com）在线提交网下申购承诺函及资格核查文件。网下申
购承诺函要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
（六）本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
刊登《招股意向书》《初步询价及推介公告》及《主板上
T-6 日 市提示公告》等相关公告与文件
网下路演
T-5 日 网下投资者通过国泰海通报备系统提交核查材料
网下投资者提交核查材料截止日（中午 12:00 截止）
T-4 日 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日
网下路演
初步询价日（通过网下发行电子平台，报价时间为
T-3 日 9:30-15:00，截止时间为当日 15:00）
参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
刊登《网上路演公告》
T-2 日
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
T-1 日 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网上摇号中签结果公告》《网下发行初步配售结果
公告》
T+2 日
网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在
T+2 日日终有足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截至 16:00）
T+3 日 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售
T+4 日 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》等相关文件
注：1、T日为网上网下发行申购日；
修改本次发行日程；
限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），或本次发行定价超出《发行公告》中
披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、
社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均
数的孰低值，发行人和联席主承销商将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说
明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联
系。
发行人和联席主承销商将于 2025 年 11 月 6 日（T-6 日）至 2025 年 11 月 10
日（T-4 日），向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频会议的方式进行网
下推介，路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票
二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：
路演日期 推介时间 推介方式
网下路演推介阶段，除发行人、联席主承销商、符合要求的网下投资者及见
证律师以外的人员不得参与。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金
或礼券。联席主承销商对面向两家及以上投资者的路演推介活动将进行全程录
音。对网下投资者一对一路演推介的，联席主承销商将记录路演推介的时间、地
点、双方参与人及主要内容等，并存档备查。
发行人和联席主承销商将在2025年11月13日（T-1日）进行网上路演回答投资
者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内，具体信
息参阅2025年11月12日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
本 次 发 行 初 始 战 略 配 售 发 行 数 量 为 929.8666 万 股 ， 占 本 次 发 行 数 量 的
资产管理计划的初始认购数量为464.9333万股，占本次发行数量的10.00%，且认
购金额不超过16,645.00万元；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超
过 25,500.00 万元。
最终战略配售比例和金额将在2025年11月12日（T-2日）确定发行价格后确
定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回
拨至网下发行。
本次发行的最终战略配售情况将在2025年11月18日（T+2日）公布的《网下
发行初步配售结果公告》中披露。
（二）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为国泰君安君享海安橡胶1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“海安1
号资管计划”）。
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划拟认购本次公开发行规模的比例为 10.00%，即 464.9333 万股，且认购金额
不超过 16,645.00 万元（海安 1 号资管计划募集资金的 100%用于参与本次战略配
售，即用于支付本次战略配售的价款）。具体情况如下：
具体名称：国泰君安君享海安橡胶 1 号战略配售集合资产管理计划
备案时间：2025 年 6 月 20 日
产品编码：SBAC27
募集资金规模：16,645.00 万元
管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人：招商银行股份有限公司厦门分行
实际支配主体：上海国泰海通证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人
员及核心员工非海安 1 号资管计划的支配主体。
实际参与人姓名、职务、拟认购金额及比例：
资管计划
序 实缴金额 份额持有 员工类 用工合同所
姓名 职务
号 （万元） 比例 别 属单位
（%）
高级管 海安橡胶集
理人员 团股份公司
海安橡胶集
高级管
理人员
有限公司
高级管 海安橡胶集
理人员 团股份公司
董事、副总经理、总 高级管 海安橡胶集
工程师 理人员 团股份公司
高级管 海安橡胶集
理人员 团股份公司
海安橡胶集
副总经理、国际事业 高级管
部总经理 理人员
有限公司
高级管 海安橡胶集
理人员 团股份公司
监事会主席、副总工 核心员 海安橡胶集
程师 工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
党委书记、海旷工程 核心员 海安橡胶集
总经理 工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
海安橡胶集
核心员
工
有限公司
海安橡胶集
核心员
工
有限公司
海安橡胶集
国际事业部亚太市场 核心员
副总经理 工
有限公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
海安橡胶集
总经理助理、采购部 核心员
副总监 工
有限公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
海安橡胶集
核心员
工
有限公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
总经理助理、基建部 核心员 海安橡胶集
副总监 工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
核心员 海安橡胶集
工 团股份公司
合计 16,645.00 100.00 - -
注 1：表中“海旷工程”系指发行人全资子公司福建省海旷工程建设有限公司；海安橡胶集
团（上海）有限公司、海安橡胶集团（厦门）有限公司均为发行人全资子公司，海安 1 号资
管计划的参与人均与发行人或其全资子公司签署了劳动合同或劳务合同，劳动关系或劳务关
系合法存续；
注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
注 3：最终获配金额和获配股数待 T-2 日确定发行价格后确认；
注 4：海安 1 号资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略
配售的价款。
海安 1 号资管计划已与发行人签署战略配售协议，不参与本次公开发行股票
网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其
承诺认购的股票数量。
海安 1 号资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开
发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份
的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
联席主承销商和聘请的上海金茂凯德律师事务所已对海安 1 号资管计划是
否符合参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》
第三十九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人、参与战略配售的投资者
就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2025 年 11 月 13 日（T-1
日）进行披露。
（三）其他参与战略配售的投资者
本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市
场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大
型企业或其下属企业，列示如下：
序 拟认购金额上限
名称 机构类型
号 （万元）
江铜（北京）股权投资 与发行人经营业务具有战略合作关系或
基金（有限合伙） 长期合作愿景的大型企业或其下属企业
紫金矿业投资（上海） 与发行人经营业务具有战略合作关系或
有限公司 长期合作愿景的大型企业或其下属企业
与发行人经营业务具有战略合作关系或
长期合作愿景的大型企业或其下属企业
福建省仙游县新能创投 与发行人经营业务具有战略合作关系或
有限公司 长期合作愿景的大型企业或其下属企业
合计 25,500.00
注1：上表中“拟认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中
约定的认购金额上限。参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，
配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股，配售股数=参与战略配售的投资者获配的
申购款项金额/发行价格；
注2：上述参与战略配售的投资者确保T-3日足额缴款，具体比例和金额将在T-2日确定发行
价格后确定。
席主承销商足额缴纳认购资金。联席主承销商在确定发行价格后根据本次发行定
价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者，如战略配
售投资者获配金额低于其预缴的金额，联席主承销商将及时退回差额。
资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行最终战略配售情况
将在 2025 年 11 月 18 日（T+2 日）公布的《网下发行初步配售结果公告》中披
露。
其他参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次公开
发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价
格认购其承诺认购的股票数量。
其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资
者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
联席主承销商和聘请的上海金茂凯德律师事务所已对其他参与战略配售的
投资者是否符合参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务
实施细则》第三十九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人、参与战略配
售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2025 年 11
月 13 日（T-1 日）进行披露。
三、网下初步询价安排
（一）参与网下询价的投资者资格条件
期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者以及符合一定条件在中国境内依
法设立的其他法人和组织（专业机构投资者和一般机构投资者统称“机构投资
者”）以及个人投资者。
《业务实施细则》
《网下发行实施细则》以及《网下投资者管理规则》等相关规定的网下投资者标
准。
于初步询价开始日前一个交易日2025年11月10日（T-4日）中午12:00前在中国证
券业协会完成注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书后（以下简称“CA
证书”），并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工
作，方可参与本次发行。
同时，网下投资者应确保在中国证券业协会注册的信息真实、准确、完整，
在网下询价和配售过程中相关配售对象处于注册有效期、缴款渠道畅通，且深交
所网下发行电子平台CA证书、注册的银行账户等申购和缴款必备工具可正常使
用。
科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交
易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日
均市值应为1,000万元（含）以上，其他参与本次发行初步询价的网下投资者及
其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售
A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对
象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。具体
市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
《私募投资基金监督管理条例》
《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私
募投资基金的，私募基金管理人注册为首发网下投资者，应当符合以下条件：
（1）应当满足《网下投资者管理规则》第五条规定的基本条件；
（2）已在中国证券投资基金业协会完成登记，且持续符合中国证券投资基
金业协会登记条件；
（3）具备一定的资产管理实力，其管理的在中国证券投资基金业协会备案
的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至
少有一只存续期两年（含）以上的产品；
（4）符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件。
网下投资者应于2025年11月10日（T-4日）中午12:00前完成私募基金管理人
登记以及私募投资基金产品备案。
网下投资者应当于2025年11月10日（T-4日）中午12:00前提交在监管机构完
成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。
期货资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。
同时，网下投资者所属的自营投资账户或其直接管理的证券投资产品注册成
为配售对象的，应满足《网下投资者管理规则》的相关规定。
（1）应为中国公民或者具有中国永久居留资格的外国人；
（2）具备丰富的上海市场和深圳市场证券投资交易经验，包括但不限于投
资者从事证券交易时间达到五年（含）以上，且具有上海市场和深圳市场证券交
易记录，最近三年持有的从证券二级市场买入的非限售股票和非限售存托凭证
中，至少有一只持有时间连续达到 180 天（含）以上；
（3）具有良好的信用记录，最近十二个月未受到刑事处罚、未因重大违法
违规行为被相关监管部门采取行政处罚、行政监管措施或者被相关自律组织采取
纪律处分措施，最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三
次；
（4）具备专业证券研究定价能力，应具有科学合理的估值定价方法，能够
自主作出投资决策；
（5）具备较强的风险承受能力，能够独立承担投资风险，其风险承受能力
等级应为C4级（含）以上；
（6）具有开展首发证券网下询价和配售业务独立性，能够独立开展首发证
券研究定价、网下询价和申购业务；
（7）监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计
划、证券公司限额特定资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司单
一资产管理计划等，须在2025年11月10日（T-4日）中午12:00前完成备案。
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）联席主承销商及其持股比例5%以上的股东，联席主承销商的董事、监
事、高级管理人员和其他员工；联席主承销商及其持股比例5%以上的股东、董
事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的
公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、
（2）、
（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母；
（5）过去6个月内与联席主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股
商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被列入中国证券业协会公布的限制名单及异常名单的网下投资者或配
售对象；
（8）信托资产管理产品，或配售对象以博取一、二级市场价差为主要投资
目的参与首发证券网下询价和配售业务；
（9）本次发行参与战略配售的投资者；
上述第（2）、
（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养老
金、年金基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会和国务院其他主管部
门的有关规定。上述第（9）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售
的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
不得超资产规模申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过
该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月最后一个自然日，即2025
年10月31日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立时间不满一个月的，
原则上以询价首日前第五个交易日（即2025年11月4日，T-8日）的产品总资产计
算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立
的资金账户中最近一月末的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近
一个月末总资产的 1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产
的 1‰。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申
购的，有权认定该配售对象的申购无效。
联席主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进
行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公
司章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实
提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核
查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资
格的，联席主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
投资者若参与海安集团询价，即视为其向发行人及联席主承销商承诺其不存
在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价
或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）网下投资者提交的材料要求和提交方式
网下投资者及其管理的配售对象须符合上述投资者条件，并按要求在规定时
间内（应于2025年11月10日（T-4日）中午12:00前）通过国泰海通报备系统（网
址：https://ipoinvestor.gtht.com）根据提示填写并提交关联方信息表、网下申购承
诺函、出资人信息表（如需）、私募产品备案函（如需）等询价资格申请材料和
配售对象资产规模明细表、配售对象资产规模报告等全套资产证明材料。如不按
要求提交，联席主承销商有权认定该配售对象的申购无效。《网下申购承诺函》
要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
系统递交方式如下：
登录网址https://ipoinvestor.gtht.com，网页右上角可下载操作指南。如有问题
请致电咨询021-38676888（2025年11月6日（T-6日）至2025年11月7日（T-5日）
的9:00-12:00，13:00-17:00，2025年11月10日（T-4日）的9:00-12:00），具体步
骤如下：
第一步：登录系统（新用户请进行注册后登录），点击“我的信息”中的“基
本信息”和“联系人信息”进行投资者信息录入，并按照备注要求上传证明文件，
点击“提交”。
第二步：点击“我的信息”中的“配售对象”和“关联方信息”按照页面要
求逐步真实完整地填写关联方信息及配售对象出资人信息，如不适用请填写
“无”。
第三步：点击“发行项目”，选择“海安集团”，点击“参与报备”，勾选
拟参与本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法参加本
次发行，点击“我的信息”—“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息，
若缺少配售对象，需手工添加），在第二部分关联方信息处点击“导出PDF”下
载投资者关联方信息表和配售对象出资方信息（系统根据投资者填报信息自动生
成），在第三部分参与本次申购的相关资料处点击“模板下载（包括承诺函等）”
下载承诺函。投资者将上述材料打印并签章后将相关扫描件上传至系统；
第四步：资产证明材料提交。
① 配售对象资产规模明细表
在第三部分点击“下载配售对象资产规模明细表模板”，投资者将填写完毕
后的《配售对象资产规模明细表》Excel电子版上传至系统。配售对象申购金额
不得超过相应的资产规模，以提交给联席主承销商的自本次发行的招股意向书刊
登日上一月最后一个自然日（即2025年10月31日）的资产规模数据为准，配售对
象成立时间不满一个月的，以初步询价日前第五个交易日（2025年11月4日，T-8
日）的资产规模数据为准。配售对象除满足上述要求外，申购金额也应当符合法
律、法规和其他自律规则的要求。
②配售对象资产规模报告
网下投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的资产证明文件扫描
件要求如下：
网下投资者应确保其在《配售对象资产规模明细表》Excel电子版中填写的
资产数据与其提交的资产规模报告PDF盖章版扫描件及其他相关证明材料中对
应的资产规模金额保持一致。
资产规模报告填写内容须清晰打印，不得手写、不得涂改。
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行公募理财产品、保险资金
证券投资账户、合格境外投资者证券投资账户等配售对象，应由网下投资者自
行出具资产规模报告并加盖公章，或者由托管机构出具资产规模报告并加盖估
值或托管业务专用章。出具机构原则上应填写招股意向书刊登日上一月最后一
个自然日（即2025年10月31日）配售对象账户的资产估值表中总资产金额。配
售对象账户成立时间不满一个月的，出具机构原则上应填写初步询价日前第五
个交易日（2025年11月4日，T-8日）配售对象账户资产估值表中总资产金额。
专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具资产
规模报告并加盖公章。出具机构原则上应填写招股意向书刊登日上一月最后一
个自然日（即2025年10月31日）配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。
证券期货经营机构私募资产管理计划、银行私募理财产品、保险资管产品、
私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或
者托管业务专用章。如银行等托管机构无法出具资产规模报告，应由托管机构
出具基金估值表并加盖估值或者托管业务专用章，以及网下投资者自行出具资
产规模报告并加盖公章，基金估值表和资产规模报告数据应保持一致。出具机
构原则上应填写招股意向书刊登日上一月最后一个自然日（即2025年10月31日）
配售对象账户的资产估值表中总资产金额。
一般机构投资者和个人投资者的投资账户，应由证券公司出具资产规模报
告并加盖证券公司分支机构业务专用章（包括但不限于柜台业务专用章）。出
具机构原则上应填写招股意向书刊登日上一月最后一个自然日（即2025年10月
网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象需确保最近一月末（即
金账户总资产的1‰。
参与初步询价时，网下投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规
模，为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过其提供给主承销商及在深交
所网下发行电子平台填报的总资产与询价前总资产的孰低值。如拟申购金额超
过前述总资产的孰低值，联席主承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并
报送中国证券业协会。
资产规模报告填写内容须清晰打印，不得手写、不得涂改。
第五步：点击“提交申请”，等待审核结果。
纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三
个版本文件内容一致。提供的资产证明金额应与其填写的“配售对象资产规模明
细表”数据一致。
特别注意：
如若本次递交系统出现故障、无法正常运行，投资者可在2025年11月6日（T-6
日）至2025年11月10日（T-4日）中午12:00前使用应急通道邮件方式提交材料，
具体提交材料和提交方式请登录“联席主承销商业务发行申报平台”
（https://investor.gtht.com/home）查看“海安集团网下投资者报备材料及资产证
明应急通道提交材料方式”。
网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，提交文件内容不完整、不符
合要求的，联席主承销商将其报价作为无效报价处理。联席主承销商将和律师对
投资者的资质条件进行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息，
联席主承销商将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致
所导致的后果由投资者自行承担。
（三）网下投资者备案核查
发行人和联席主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要
求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、
投资者或其管理的私募资产管理计划、银行私募理财产品、保险资管产品、私募
证券投资基金等的出资方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方、投资者
拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、
法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承
销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在
《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自
行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和联席主承销商
存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行
人和联席主承销商不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致
关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责
任。
（四）初步询价
日（T-6日）把投资价值研究报告上传于深交所网下发行电子平台中，供网下投
资者和配售对象参考。
告或定价决策会议纪要、报价知悉人员通讯工具管控记录等相关资料存档备查。
网下投资者参与本次发行的网下询价和配售业务有关文件和资料的保存期限不
得少于二十年。网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程等相关资料的系
统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为本次发行的询价结束前，否则视为无
定价依据或者无定价决策过程相关资料。网下投资者定价依据提供的报价建议为
价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
本公告要求的网下投资者应于2025年11月10日（T-4日）中午12:00前在中国证券
业协会完成网下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成为
网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账
户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。网下发行电子平台网址为：
https://eipo.szse.cn，符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初
步询价和网下申购。
述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所管理的
配售对象填报价格及相应的拟申购数量等信息。
网下询价开始前一工作日（2025年11月10日，T-4日）上午8:30至初步询价
日（2025年11月11日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应当通过深交所网
下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据，并填写建议价格或价格区
间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得
参与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者
为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。定
价依据一经提交，即视为网下投资者对其真实性、准确性、完整性、独立性负
责。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每个网下投资者最
多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其管理
的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只
能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，
应当重新履行定价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、
改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决
策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存
档备查。
联席主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为 50 万
股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的配售对象的
拟申购数量超过 50 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且每个配售对象的拟申
购数量不得超过 1,100 万股，约占网下初始发行数量的 49.29%。配售对象报价的
最小变动单位为 0.01 元。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
在网下询价开始前一工作日（2025 年 11 月 10 日，T-4 日）上午 8:30 至初
步询价日（2025 年 11 月 11 日，T-3 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应通过
网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区
间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得
参与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者
为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
如实向联席主承销商提交资产规模报告等相关证明文件，确保其填写的《配售
对象资产规模明细表》与其提供资产规模报告等证明文件中相应的资产证明金
额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《配售对象资产规
模明细表》中填写的招股意向书刊登日上一月最后一个自然日（即 2025 年 10
月 31 日）资产规模报告中的总资产金额与询价前总资产的孰低值；配售对象成
立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过询价首日前第五个交易日（即
产的孰低值。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国泰海通报备系统上传的资产规模报
告等相关证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模与
在网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者
自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查网下投资者资产规模，
深交所要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填
写该配售对象最近一个月末的总资产金额。配售对象总资产金额的估值日为《招
股意向书》刊登日上一月最后一个自然日（2025 年 10 月 31 日）。配售对象成立
时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日（即 2025 年 11 月 4 日，
T-8 日）的产品总资产金额为准。投资者在深交所网下发行电子平台填写的总资
产金额应当与其向联席主承销商提交的《配售对象资产规模明细表》及相关证
明文件中的总资产金额保持一致。
网下投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得
超过其向联席主承销商及交易所提交的总资产以及询价前总资产的孰低值。网
下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户
中最近一月末（即 2025 年 10 月 31 日）的资金余额还应不得低于其证券账户和
资金账户最近一个月末（即 2025 年 10 月 31 日）总资产的 1‰，询价前资金余
额不得低于其证券账户和资金账户总资产的 1‰。如申购规模超过总资产的孰低
值，联席主承销商有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模的具体流程如下：
录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已
充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购
上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实
相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，
且已根据联席主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述
网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×1,100 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填
写具体资产规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对
象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资
产规模（万元）”栏目填写具体资产规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保
不存在超资产规模申购的情形。
（1）网下投资者未在2025年11月10日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协
会完成网下投资者配售对象的注册工作的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）单个配售对象的拟申购数量超过1,100万股以上的部分为无效申报；
（4）单个配售对象的拟申购数量不符合50万股的最低数量要求，或者拟申
购数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）未按本公告要求提交网下投资者资格核查文件的；
（6）经审查不符合本公告网下投资者条件的；
（7）联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超资产规模申购的，
则该配售对象的申购无效；
（8）被列入中国证券业协会公布的限制名单及异常名单的网下投资者或配
售对象；
（9）按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理条例》
《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的规定，未
能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。
将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确
填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与联席主承销商联系。
出具专项法律意见书。
（五）网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或其管理的配售对象存在下列情形的，联席主
承销商将及时向中国证券业协会报告：
者报价，或者网下投资者之间协商报价的；
等；
相关法律法规或监管规定要求的；
者不一致等情形的；
形的；
不廉洁等影响网下发行秩序的情形。
四、确定发行价格及有效报价投资者
（一）确定发行价格
核查，剔除不符合“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的投资者资格
条件”要求的投资者报价。
初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求的投资者初步
询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高
到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟
申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到
早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台
自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报
价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 3%，本次
发行执行 3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格
与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可不再剔除。剔除部分的配售对象
不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商根据剩余网下发行询价报价
情况及拟申购数量、综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、
所属行业二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发
行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和联席主承
销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
公告》中披露下列信息：
（1）同行业上市公司二级市场平均市盈率；
（2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数；
（3）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险
资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的
网下投资者超额认购倍数。
投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老
金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，
发行人和联席主承销商将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定
价的合理性，提示投资者注意投资风险。
司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市
盈率），发行人和联席主承销商将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细
说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
（二）确定有效报价投资者
在初步询价期间提供有效报价的网下投资者方可参与且必须参与网下申购。
发行价格及其确定过程，可参与本次网下申购的配售对象名单及其相应的有效拟
申购数量信息将在 2025 年 11 月 13 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。有
效报价投资者按照以下方式确定：
申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，
有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于 10
家；少于 10 家的，发行人和联席主承销商将中止发行并予以公告，中止发行后，
在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经
向深交所备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。
在确定发行价格后，若网下投资者管理的任意配售对象在初步询价阶段申报
价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，则该网下投资者被视为有
效报价投资者，方有资格且有义务作为有效报价投资者参与申购。
五、网下网上申购
（一）网下申购
本次发行网下申购的时间为2025年11月14日（T日）的9:30-15:00。《发行
公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，
网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售
对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其
初步询价中的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。
网下投资者在2025年11月14日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的
配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2025年11月18日（T+2日）足额缴
纳认购资金。
（二）网上申购
本次网上申购的时间为2025年11月14日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户卡并开通主板交
易权限的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与
网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元
以上（含10,000元）深交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能
参与新股申购，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额
度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限
不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即14,500股。具体网上发行数量
将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2025年11月12日（T-2日）前
日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个
交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的
相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股
申购。
网上投资者在2025年11月14日（T日）参与网上申购时，无需缴纳申购款，
参与本次发行初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与
网上申购，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效
申购。
参与战略配售的投资者不得参与网上发行与网下发行，但证券投资基金管理
人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于2025年11月14日（T日）15:00同时截止。申购结束
后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2025年11月14日（T日）决定
是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据
网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（T-2日）首先回拨至网下发行，具体回拨机制如下：如果最终战略配售数量小
于初始战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先
回拨至网下发行，《发行公告》中披露的初始网下发行数量相应增加；如果最终
战略配售数量等于初始战略配售数量，则不进行回拨，初始网下发行数量不变。
上述回拨情况将在《发行公告》中披露；
过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100
倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；
网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的
因网下发行部分采用比例限售方式而限售的30%的股份，无需扣除。
回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
行。
在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于
板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则
发行人和联席主承销商在完成回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行配
售：
（一）联席主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合联
席主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件
的，将被剔除，不能参与网下配售；
（二）联席主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条
件的网下投资者分为以下两类，并对同类别网下投资者采取比例配售方式进行
配售，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为：
保险资产管理产品和合格境外投资者资金为 A 类投资者，其配售比例为 a；
（三）配售规则和配售比例的确定
原则上按照各类配售对象的配售比例关系 a≥b。调整原则：
果 A 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，
剩余部分可向 B 类投资者进行配售。
A 类投资者的配售比例均不低于 B 类，即 a≥b；
如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
（四）配售数量的计算：
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例，联
席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售
过程中，每个配售对象的获配数量向下取整后精确到 1 股，产生的零股分配给 A
类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则产生
的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产
生的零股分配给申购时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编
号为准）最早的配售对象。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和联席主承销商
将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（五）网下比例限售
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
八、投资者缴款
（一）网下投资者缴款
发行人和联席主承销商将在2025年11月18日（T+2日）刊登的《网下发行初
步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，并对于提供有效报价但未参与申购
或未足额申购的投资者列表公示。《网下发行初步配售结果公告》中披露的获得
初步配售的全部网下有效配售对象，需在2025年11月18日（T+2日）8:30-16:00
足额缴纳认购资金，认购资金应当于2025年11月18日（T+2日）16:00前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不
足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏注明认购所对应
的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX001233”，未注明或备注信息错
误将导致划付失败。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别
缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入
账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
联席主承销商将在2025年11月20日（T+4日）刊登的《海安橡胶集团股份公
（以下简称“《发行结果公告》”）
司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》
中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例，列表公
示并着重说明获得初步配售但未及时足额缴款的网下投资者。
提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配
售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金
的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协
会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违
规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易
所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期
间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价
和配售业务。
（二）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交
收义务，确保其资金账户在2025年11月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资
金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形
时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计
算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换
公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
（三）参与战略配售的投资者缴款
海安1号资管计划和其他参与战略配售的投资者将于2025年11月11日（T-3
日）前（含当日）向联席主承销商足额缴纳认购资金。战略配售投资者若未及时
足额缴纳认购资金，将被视为违约并应承担违约责任。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将于2025年11月20日（T+4日）对参与
战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（四）未缴款情况处理
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的网下发行配售对象，中国
结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份
由联席主承销商包销。
对于因网上认购投资者资金不足而全部或部分放弃认购的股数，以实际不足
资金为准，最小单位为1股，可不为500股的整数倍。投资者放弃认购的股票由联
席主承销商负责包销。
九、投资者放弃认购部分股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发
行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销。联席主承销商可能承担的最大包
销责任为本次公开发行股票数量扣除最终战略配售数量后的30%。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况
请见2025年11月20日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止：
足10家的；
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
达成一致意见；
务指标上市标准的。预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价
格乘以发行后总股本（不含采用超额配售选择权发行的证券数量）计算的总市值；
购的；
不足本次公开发行数量的70%；
监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可
责令发行人和承销商暂停或中止发行，深交所将对相关事项进行调查，并上报中
国证监会。
如发生以上情形，发行人和联席主承销商将中止发行并及时公告中止发行原
因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、联席主承销商、深
交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，
经向深交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。
十一、发行人和联席主承销商
（一）发行人：海安橡胶集团股份公司
法定代表人：朱晖
住所：福建省仙游县枫亭镇海橡路139号
联系人：林进柳
联系电话：0594-7530335
（二）保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：朱健
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
（三）联席主承销商：东方证券股份有限公司
法定代表人：龚德雄
住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
联系人：股权资本市场部
联系电话：021-23153864
发行人：海安橡胶集团股份公司
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：东方证券股份有限公司
（本页无正文，为《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市初步
询价及推介公告》之盖章页）
发行人：海安橡胶集团股份公司
年 月 日
（本页无正文，为《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市初步
询价及推介公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市初步
询价及推介公告》之盖章页）
联席主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
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