华泰联合证券有限责任公司
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大
资产重组审核规则》第八条规定的说明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾
问”）接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任本
次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独
立财务顾问。
本独立财务顾问对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
（以下简称“《持续监管办法》”）第十八条和第二十一条以及《深圳证券交易
所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条
的规定进行了审慎分析，现发表意见如下：
规定
《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股
份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同
行业或上下游。”
《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟
购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下
游。”
根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规
定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、
新业态、新模式深度融合。
标的公司宝德计算是中国先进的计算产品方案提供商，主营业务为服务器、
终端整机产品的研发、生产、销售，ICT 增值分销及提供相关的综合解决方案，
构建了从服务器、存储到个人计算机等多元化的硬件产品矩阵。根据《国民经济
行业分类》（GB-T 4754-2017）分类标准，标的公司所属行业为“C39 计算机、
标的公司所处行业为“网络设备制造”之“其他计算机制造”。
标的公司凭借深厚的研发积累，荣获国家高新技术企业、国家级专精特新“小
巨人”企业、广东省工业设计中心、广东省自主安全计算机工程技术研究中心、
鲲鹏服务器 PR220K、PR205KI、特种领域服务器 BD-2640F3-MKx 等荣获“广
东省名优高新技术产品”认定。科研荣誉方面，标的公司“高效能数据中心服务
器系统研发及应用”项目荣获“中国电子学会科学技术奖”二等奖；“国产高性
能服务器内存体系管理与优化关键技术及应用”项目荣获“中国计算机学会 CCF
科技成果奖”科技进步三等奖，符合我国产业升级转型和新质生产力发展方向，
符合创业板定位。
同时，上市公司与标的公司属于行业上下游，通过本次交易，上市公司将实
现从软件技术服务向软硬一体化的延伸发展，拓宽业务版图，完善产业链布局，
提升综合竞争力。本次交易完成后，上市公司将与标的公司在产品生态、技术研
发、下游客户资源与营销网络等方面形成积极的协同及互补关系，有助于提升上
市公司的综合竞争力，产生较好的协同效应。
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司所在行业处于国家产业政策支持、
鼓励范围内，且不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规
定》中原则上不支持申报上市的行业，符合创业板定位，上市公司与标的公司属
于行业上下游。本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八
条和《重组审核规则》第八条的规定的相关规定。
根据《持续监管办法》规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价
格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、
交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价
基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
上市公司经第四届董事会第六次会议、2024 年年度股东会决议，上市公司
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），调整前的发行价格为 20.26
元/股，调整后的发行价格为 20.18 元/股。最终发行价格尚须经深圳证券交易所
审核通过并经中国证监会同意注册。
经核查，本独立财务顾问认为：本次发行股份购买资产的发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《持续监管办法》第二
十一条规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合<创业板
上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所
上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张延鹏 苏起湘 顾金池
瞿 真
财务顾问协办人：
孔祥熙 樊灿宇 曹 珂
李昀珂 钟 赞
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