慧博云通科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异对比说明
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向
乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计
算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47%股份，并拟向实际控制
人余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
（以下简称“重组预案”）及相
关公告。
于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《慧博云通科技股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“重
组报告书”）与重组预案内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
声明 声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、
交易对方声明。
释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。
并补充披露本次交易具体方案；
交易标的资产评估作价情况进行了补充披露；
重大事项提示 重大事项提示 未履行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投
资者权益保护的安排；
施、其他需要提醒投资者重点关注的事项；
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
重大风险提示 重大风险提示 2、更新披露了本次交易相关风险及与标的资产相关
的风险。
具体方案；
第一章 本次交易 第一节 本次交易
概述 概述
第二章 上市公司 第二节 上市公司
基本情况 基本情况
指标。
最近三年主营业务发展状况、最近两年主要财务数
据及最近一年简要财务报表、主要对外投资情况等
内容；
况、私募基金备案情况、存续期与锁定期匹配情况、
第三章 交易对方 第三节 交易对方
穿透至最终持有人情况；
基本情况 基本情况
市公司的关联关系说明、交易对方向上市公司推荐
的董事及高级管理人员情况、交易对方及其主要管
理人员最近五年合规情况、交易对方及其主要管理
人员最近五年的诚信情况、标的资产股东人数穿透
计算等内容。
构成；
对外担保情况；
第四章 交易标的 第四节 交易标的 法合规情况；
基本情况 基本情况 5、更新并补充了最近三年主营业务发展情况；
入、用地、规划、施工建设等有关报批事项；
理。
第五章 发行股份 第六节 发行股份 1、补充披露了交易金额及对价支付方式；
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
情况 情况 2、补充披露了发行股份数量；
败的补救措施。
资产的评估概况、评估方法及评估情况；
第六章 标的资产
第五节 标的资产 3、补充董事会对本次交易评估合理性及定价公允性
评估作价基本情
预估作价情况 的分析；
况
立意见。
第七章 本次交易
无 本章为重组报告书新增内容。
主要合同
第八章 本次交易
无 本章为重组报告书新增内容。
的合规性分析
第九章 管理层讨
无 本章为重组报告书新增内容。
论与分析
第十章 财务会计
无 本章为重组报告书新增内容。
信息
第十一章 同业竞
无 本章为重组报告书新增内容。
争和关联交易
第十二章 风险因 第七节 风险因素
素分析 分析
的风险。
情况；
第十三章 其他重 第八节 其他重要 2、补充披露了本次交易后上市公司的现金分红政策
要事项 事项 及相应的安排、董事会对上述情况的说明；
行情况。
第十四章 对本次 第九节 独立董事
交易的结论性意 专门会议审核意
见 见
第十五章 中介机
构及有关经办人 无 本章为重组报告书新增内容。
员
第十六章 备查文
无 本章为重组报告书新增内容。
件
第十七章 声明与 第十节 声明与承
员声明；
承诺 诺
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
法律顾问、审计机构、资产评估机构和审阅机构声
明。
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