国泰海通证券股份有限公司
关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美上海”、
“公司”或“发
行人”）首次公开发行股票并在科创板上市以及2024年度向特定对象发行股票的
持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备（上海）股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2025]1338号），公司于
的发行价为人民币116.11元，募集资金总额为人民币4,481,999,961.86元，扣除各
项发行费用人民币46,984,264.81元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
伙）审验并出具信会师报字[2025]第ZI10808号《验资报告》予以确认。
为规范公司及子公司募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者权益，
公司及子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司开设了募集资金专项账户，并与
保荐机构、存放募集资金的各商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董
事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况
公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币4,435,015,697.05
元，低于《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股
股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，
提高募集资金的使用效率，在不改变本次募投项目的前提下，结合公司实际情况，
公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体情况如下：
单位：万元
调整前拟使用募 调整后拟使用募
序号 募投项目名称 拟投资总额
集资金投资金额 集资金投资金额
研发和工艺测试平台
建设项目
高端半导体设备迭代
研发项目
合计 450,000.00 448,200.00 443,501.57
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额结合
公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展战
略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件中有关募集资金使用的要求，加强对
募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率，优化资源配
置。
四、公司履行的审议程序及相关意见
（一）公司审计委员会
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会
议。公司审计委员会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额是基于募
集资金净额低于原计划拟投入的募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和
募集资金的高效使用所作出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展
战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规
定。
公司审计委员会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，并将该事
项提交公司董事会审议。
（二）公司董事会
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际
募集资金净额结合公司实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。该事项在
董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查， 保荐机构认为， 公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的事项已经审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相
改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相
关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公
司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）
股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字
盖章页）
保荐代表人签名：
张博文 李凌
国泰海通证券股份有限公司
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