广州信邦智能装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异对比说明
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发
行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“标
的公司”）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，
并于 2025 年 5 月 20 日全文披露《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预
案”）。
邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《广州信邦智能装备股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
》
（以下简称“草案”）与预案内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书
重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明
（草案）章节
上市公司声明 1、增加相关证券服务机构及人员声明；
声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、
交易对方声明
交易对方声明
释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容
定价等情况更新本次交易具体方案；
重大事项提示 重大事项提示 交易标的资产评估作价情况进行了补充披露；
承诺和补偿安排；
重组报告书
重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明
（草案）章节
履行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资
者权益保护的安排、其他重要事项；
醒投资者重点关注的事项；
重大风险提示 重大风险提示 续经营影响的风险；
定价等情况更新本次交易具体方案；
第一章 本次交易 第一节 本次交易
影响；
概况 概况
重要承诺、本次交易的业绩承诺和补偿安排；
案是否发生重大调整
情况、控股股东及实际控制人情况、最近三年的主
第二章 上市公司 第二节 上市公司
营业务发展情况、主要财务数据及财务指标；
基本情况 基本情况
和职务、控制的企业和关联企业的基本情况；
额变化情况、主营业务发展情况、最近两年主要财
第三章 交易对方 第三节 交易对方 务指标、股东/执行事务合伙人基本情况、下属企业
基本情况 基本情况 情况、私募基金备案情况、存续期与锁定期匹配情
况、穿透锁定情况；
关系；
关的评估或估值情况分析；
第四章 交易标的 第四节 交易标的 请新三板挂牌或作为并购标的的情况；
基本情况 基本情况 4、更新标的公司股权结构及产权控制关系；
保情况；
情况；
重组报告书
重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明
（草案）章节
地、规划、施工建设等有关报批事项；
计处理
第六节 发行股
第五章 发行股份 1、更新发行股份购买资产的基本情况；
份、可转换公司债
情况 2、更新发行股份募集配套资金的基本情况
券的情况
新增章节，内容包括标的资产定价原则、标的资产
评估情况、评估假设、资产基础法评估情况、市场
法评估情况、引用其他评估机构报告的内容、估值
第六章 标的资产 第五节 标的资产
特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明、评
评估作价情况 预估作价情况
估基准日至本报告书签署日之重要变化事项及其对
评估及交易作价的影响、董事会对本次交易标的评
估合理性及定价公允性分析
第七章 本次交易
- 新增章节
主要合同
第八章 本次交易
- 新增章节
的合规性分析
第九章 管理层讨
- 新增章节
论与分析
第十章 财务会计
- 新增章节
信息
第十一章 同业竞
- 新增章节
争和关联交易
第十二章 风险因 第七节 风险因素 更新本次交易相关风险、交易标的对上市公司持续
素分析 分析 经营影响的风险
第十三章 其他重 第八节 其他重要 3、新增本次交易后上市公司的现金分红政策及相应
要事项 事项 的安排、董事会对上述情况的说明；
的自查情况
第十四章 对本次 第九节 独立董事
交易的结论性意 专门会议审核意
见 见
第十五章 中介机
构及有关经办人 - 新增章节
员
重组报告书
重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明
（草案）章节
第十六章 备查文
- 新增章节
件
第十七章 声明与 第十节 声明与承
承诺 诺
附件：交易对方穿
- 新增章节
透核查情况
特此说明。
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