德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并
在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1800号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
本次拟公开发行数量为40,000,100股，发行股份占本次发行完成后公司总股
本的比例为10.00%。本次发行初始战略配售发行数量为8,000,020股，占本次发行
数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下
发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为22,400,080股，占扣除初
始战略配售数量后发行数量70.0001%，网上初始发行数量为9,600,000 股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的29.9999%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
本次发行的《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（本页无正文，为《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网上路演公告》之盖章页）
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网上路演公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
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