广州必贝特医药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）
：中信证券股份有限公司
联席主承销商：国信证券股份有限公司
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广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“必贝特”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕
股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会
规 定 条 件 网 站 （ 上 海 证 券 报 ： https://www.cnstock.com ； 中 国 证 券 报 ：
https://www.cs.com.cn/ ； 证 券 日 报 ： http://www.zqrb.cn ； 证 券 时 报 ：
https://www.stcn.com ； 经 济 参 考 报 ： http://www.jjckb.cn ； 金 融 时 报 ：
https://www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保
荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本 次 公 开 发 行 股 票 9,000 万 股 ， 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 为
发行股数
本次发行价格 17.78 元/股
发行人高级管理人员、员
工参与战略配售情况（如 无
有）
保荐人相关子公司参与 保荐人安排相关子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证
战略配售情况（如有） 投资”）参与本次发行战略配售，获配股数为 3,374,578 股，跟
投比例为本次公开发行数量的 3.75%，获配金额为 59,999,996.84
元。中证投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次
公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配售安
是
排
-0.44 元（按 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行前每股收益
于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
-0.35 元（以 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公
发行后每股收益
司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 不适用
发行市净率 4.63 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者
发行方式 询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的战略投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所
股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投
发行对象
资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除
外
承销方式 保荐人（主承销商）余额包销
募集资金总额 160,020.00 万元
本次发行费用合计 10,905.69 万元，具体明细如下：
项目进度分阶段支付。承销费 8,362.26 万元。承销费率为参考市
场承销费率平均水平，经双方友好协商确定；
以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；
发行费用（不含增值税） 贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支
付；
注 1：上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含
税金额×（1+6%）。注 2：相较于招股意向书，根据发行情况
将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花
税前的募集资金净额，税率为 0.025%。
发行人和联席主承销商
发行人 广州必贝特医药股份有限公司
联系人 张天翼 联系电话 020-32038086
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 010-60833699
联席主承销商 国信证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 0755-22940052
（本页无正文，为《广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
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