天风证券股份有限公司关于
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏
州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售
限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕309 号）同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）30,400,000 股，于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券
交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 121,600,000 股，
其中无流通限制及限售安排的股票数量为 23,099,600 股，占发行后总股本的
的比例为 81.00%。
自公司首次公开发行至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购
注销、送红股或资本公积金转增股本等导致公司股份数量变动的情形。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
公开发行股票并上市之日起 6 个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请
解除限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排:“网下发行部分采用比例限
售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期
限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票
中 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易
所上市交易之日起开始计算。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守
了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司
对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股类型 限售股数量（股） 占总股本比例（%） 本次解除限售数量（股）
首次公开发行网下
配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份
不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、
监事及高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份前后股本结构变动情况
本次首次公开发行网下发行限售股解除限售后，公司股本结构变动情况如
下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
股份性质 占总股本的 占总股本的
数量（股） （股）（+/-） 数量（股）
比例（%） 比例（%）
一、有限售条件股份 98,500,400 81.00 -1,220,400 97,280,000 80.00
首发后限售股 1,220,400 1.00 -1,220,400 - -
首发前限售股 91,200,000 75.00 - 91,200,000 75.00
首发后可出借限售股 6,080,000 5.00 - 6,080,000 5.00
二、无限售条件股份 23,099,600 19.00 +1,220,400 24,320,000 20.00
三、总股本 121,600,000 100.00 - 121,600,000 100.00
注：上表系参考中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2025 年 10 月 10 日作为
股权登记日下发的股本结构表填写；本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履
行了其在公司首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司本次限售股上市流通
数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定；公司关于本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无
异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份
有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
张 韩 周健雯
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