华发股份: 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告_股票频道

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附件1：
可转换公司债券实际募集资金情况明细表
截至2025年9月29日止
公司名称：珠海华发实业股份有限公司货币单位：人民币元
发行可转换公司债券实际募集资金情况
发行单位发行收入发行支出
名称发行实际募集资
债券认审计及验资信用评级信息披露及登记托管费金净额
发行总额小计承销保荐费律师费用小计
购利息费费材料制作费等其他
珠海华发
实业股份 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 72,641,509.43 2,068,981.03 1,334,905.66 141,509.43 443,396.23 226,415.09 76,856,716.87 4,723,143,283.13
有限公司
合计 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 72,641,509.43 2,068,981.03 1,334,905.66 141,509.43 443,396.23 226,415.09 76,856,716.87 4,723,143,283.13
附件 2：
验证事项说明
一、发行人基本情况
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“华发股份”
）前身系珠海华发集
）的全资子公司珠海经济特区华发房地产公司。1992 年 4
团有限公司（以下简称“华发集团”
月 20 日，经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]50 号文批准，在珠海经济特区华发房
地产公司的基础上改组设立为珠海经济特区华发房地产股份有限公司。1992 年 10 月 6 日，经
珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]93 号文批准更名为现名，并于 1994 年 12 月 30 日
经广东省经济体制改革委员会粤体改[1994]140 号文确认。经中国证券监督管理委员会证监发
行[2004]7 号文批准，2004 年 2 月 25 日，贵公司发行之 A 股在上海证券交易所上市。现持有
统一社会信用代码为 9144040019256618XC 的营业执照。
经过历年派送红股、配售新股、转增股本、增发新股、非公开发行股票等，截至 2025 年
二、审批及发行情况
根据贵公司 2024 年 12 月 9 日召开的第十届董事局第四十八次会议、2025 年 1 月 10 日召
开的第十届董事局第五十次会议、2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事局第五十二次会议与
年 8 月 4 日出具《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的
（证监许可﹝2025﹞1644 号）核准，贵公司向特定对象发行面值不超过 4,800,000,000.00
批复》
。本次可转债发行数量共计 4,800 万张，每
元人民币的可转换公司债券（以下简称“可转债”）
张面值为 100 元人民币，按面值发行，期限为 6 年，并在上海证券交易所挂牌交易。
本次债券发行采用向特定对象发行可转换公司债券的方式。国金证券股份有限公司、华金
证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司作为联席主承销商负责组织实施贵公司向特定
对象发行可转换公司债券的承销工作。联席主承销商须于 2025 年 9 月 29 日将投资者申购资金
汇总，扣除国金证券股份有限公司的承销保荐费后划入贵公司指定的募集资金专项存储账户
中。
三、审验结果
人民币 4,800,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的承销保荐费（不含增值税）人民币
券股份有限公司汇入贵公司募集资金专项存储账户。具体情况如下：
银行户名开户行名称账号金额（人民币元）
珠海华发实业股渤海银行股份有限公司珠
份有限公司海分行营业部
珠海华发实业股珠海华润银行股份有限公
份有限公司司香洲支行
珠海华发实业股华夏银行股份有限公司珠
份有限公司海分行
珠海华发实业股上海浦东发展银行股份有
份有限公司限公司珠海分行营业部
珠海华发实业股中国建设银行股份有限公
份有限公司司珠海海滨支行
珠海华发实业股兴业银行股份有限公司横
份有限公司琴粤澳深度合作区分行
珠海华发实业股中信银行股份有限公司珠
份有限公司海分行营业部
珠海华发实业股交通银行股份有限公司珠
份有限公司海香洲支行
珠海华发实业股中国银行股份有限公司珠
份有限公司海湾仔支行
合计 4,768,066,037.74
人民币 4,800,000,000.00 元，每张面值为 100 元，共计 4,800 万张。扣除与发行有关的费用（不
含增值税）共计人民币 76,856,716.87 元后，贵公司共筹得募集资金净额为人民币
经审核，发行费用明细如下：
费用类别不含增值税金额（人民币元）
承销保荐费 72,641,509.43
律师费 2,068,981.03
审计及验资费 1,334,905.66
信用评级费 141,509.43
信息披露及材料制作费 443,396.23
登记托管费等其他 226,415.09
合计 76,856,716.87

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