国泰海通证券股份有限公司
关于上海友升铝业股份有限公司
调整部分募投项目拟投入金额的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上
海友升铝业股份有限公司（以下简称“友升股份”、“公司”或“发行人”）首次
公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件
的要求，就友升股份调整部分募投项目拟投入金额的事项进行了审慎核查，并发
表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1616 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,826.7111 万股，每股发行价格为人民币 46.36 元，募
集资金总额为人民币 223,766.33 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为
人民币 207,748.09 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]10824 号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募
集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、本次调整部分募投项目拟投入金额的基本情况及原因
公司本次发行实际募集资金净额低于《上海友升铝业股份有限公司首次公开发
行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，结合公司实际
情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自
有或自筹资金解决。调整具体情况如下：
单位：万元
序 项目投资总 调整前募集资金拟 调整后募集资
项目名称
号 额 投入金额 金拟投入金额
云南友升轻量化铝合金零部件
生产基地项目（一期）
年产 50 万台（套）电池托盘和
合计 247,085.45 247,085.45 207,748.09
三、本次调整募投项目拟投入金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目
的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。
本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利
益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
升铝业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，同意公司根据
首次公开发行股票募集资金净额并结合公司实际情况，对本次募投项目拟投入募
集资金金额进行调整。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
升铝业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》。监事会认为：
公司本次对募投项目拟投入金额的调整是基于募集资金净额低于原计划募投项
目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决
策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略
和全体股东的利益。监事会一致同意公司本次关于调整部分募投项目拟投入金额
的事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募投项目拟投入金额事项已经公司
董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管
理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及
股东利益的情形。
综上，保荐人对公司实施本次调整部分募投项目拟投入金额的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海友升铝业股份有限公司
调整募投项目拟投入金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
倪 勇 杨博文
国泰海通证券股份有限公司
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