证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-071
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于“鹿山转债”转股数量累计达到转股前公司已发
行股份总额 10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 可转债累计转股情况：截至 2025 年 10 月 10 日，累计已有人民币 425,355,000
元“鹿山转债”转为公司普通股，累计转股数 21,465,572 股，占“鹿山转
债”转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 23.00%。
? 前次转股累计达到 10%的情况：截至 2024 年 11 月 19 日，累计已有人民币
占“鹿山转债”转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 12.57%。
? 可转债未转股情况：截至 2025 年 10 月 10 日，尚未转股的“鹿山转债”金
额为 98,645,000 元，占“鹿山转债”发行总量的比例为 18.83%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债上市发行概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同
意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人
民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行
的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四
年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意，公司本次发行
的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹿山转
债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交易日，因
此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起止日期为 2023 年 10 月
元/股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。
了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿
山转债”转股价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
注销手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价格调整为 22.93 元/股，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”
转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。
回购注销手续及实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 8 月 8 日起，转股价格调
整为 16.05 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于限制性股票回购
注销完成及实施 2024 年年度权益分派调整“鹿山转债”转股价格的公告》（公
告编号：2025-051）。
二、可转债前次转股累计达到 10%的情况
截至 2024 年 11 月 19 日，累计已有人民币 269,088,000 元“鹿山转债”转
为公司普通股，累计转股数 11,730,181 股，占“鹿山转债”转股前公司已发行
股份总额（93,319,000 股）的 12.57%。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限
公司关于“鹿山转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》
（公告编号：2024-089）。
三、可转债本次转股累计达到 10%的情况
“鹿山转债”转为公司普通股，转股数 9,735,391 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额（93,319,000 股）的 10.43%。
截至 2025 年 10 月 10 日，累计已有人民币 425,355,000 元“鹿山转债”转
为公司普通股，累计转股数 21,465,572 股，占“鹿山转债”转股前公司已发行
股份总额（93,319,000 股）的 23.00%。
截至 2025 年 10 月 10 日，尚未转股的“鹿山转债”金额为 98,645,000 元，
占“鹿山转债”发行总量的比例为 18.83%。
四、股本变动情况
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 10 月 10 日）
有限售条件流通股 0 - 0
无限售条件流通股 152,490,662 3,211,430 155,702,092
总股本 152,490,662 3,211,430 155,702,092
注 ： 本 次 变 动 前 的 数 据 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》
（公告编号：2025-068）。
五、转股前后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变化
本次转股前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份
比例被动触及信息披露标准的情况如下：
单位：股
变动前 变动前持 变动后 变动后持
股东名称
（2025 年 9 月 30 日） 股比例（%） （2025 年 10 月 10 日） 股比例（%）
控股股东、实际控
制人及其一致行 58,955,113 38.66% 58,955,113 37.86%
动人（合并计算）
汪加胜 47,869,501 31.39% 47,869,501 30.74%
韩丽娜 9,274,762 6.08% 9,274,762 5.96%
广州市鹿山信息
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注 ： 本 次 变 动 前 的 数 据 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》
（公告编号：2025-068）。
六、其他内容
投资者如需了解“鹿山转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 3 月
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-82107339
联系邮箱：ir@cnlushan.com
特此公告。
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