亚太药业: 国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

来源:证券之星 2025-10-13 21:05:55
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国联民生证券承销保荐有限公司
      关于
浙江亚太药业股份有限公司
  详式权益变动报告书
      之
  财务顾问核查意见
   二〇二五年十月
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
                   声 明
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收
购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露+内容与格式准则第15号——权益
变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市
公司收购报告书》等法律法规的规定,国联民生证券承销保荐有限公司按照证
券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次信息披露义务人披
露的《浙江亚太药业股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查,并出具核查
意见。
  为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见,本财务顾问特别声明如下:
《详式权益变动报告书》进行了核查,确信披露文件内容与格式符合规定,并保
证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异;
已做出声明,保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及
时,不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完
整性和合法性负责;
意见中列载的信息和对本财务顾问核查意见做任何解释或者说明;
及其关联公司的任何投资建议,投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何
投资决策而产生的相应风险,本财务顾问不承担任何责任;
式权益变动报告书》所发表的核查意见是完全独立进行的;
制度;
披露义务人的《详式权益变动报告书》的内容已进行核查和验证,未发现虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
                                                             目 录
一、对信息披露义务人及其一致行动人本次详式权益变动报告书内容的核查 ......3
八、对信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易的核查 ........19
九、是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排,该安排是否符合有
十、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对上市公司的
非经常性资金占用、未解除上市公司为其负债提供担保或损害上市公司利益的其
十一、对在收购标的上是否设定其他权利,是否存在收购价款之外其他补偿安排
十二、对本次权益变动中信息披露义务人及其一致行动人、财务顾问聘请第三方
十三、对信息披露义务人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份的情况的
十四、对信息披露义务人及其一致行动人是否具备规范运作上市公司的管理能力
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
                       释 义
  在本核查意见中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                   《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江亚太药业股份有
本核查意见          指
                   限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》
权益变动报告书        指   《浙江亚太药业股份有限公司详式权益变动报告书》
上市公司/公司/亚太药业   指   浙江亚太药业股份有限公司
信息披露义务人/星浩控股   指   浙江星浩控股合伙企业(有限合伙)
一致行动人/星宸投资     指   浙江星宸股权投资合伙企业(有限合伙)
                   星浩控股及星宸投资与富邦集团及汉贵投资的《关于浙江亚
《股份转让协议》       指
                   太药业股份有限公司之股份转让协议》
《一致行动人协议》      指   星浩控股与星宸投资的《一致行动人协议》
《表决权委托协议》      指   星浩控股与星宸投资的《表决权委托协议》
本次权益变动、本次收购   星浩控股及其一致行动人通过协议转让取得上市公司控制权
、本次交易       指 ,以现金认购上市公司向特定对象发行的股份。
                 星浩控股和星宸投资通过协议转让方式受让富邦集团所持亚
本次协议转让         指 太药业89,420,000股股份,受让汉贵投资所持亚太药业
                 星浩控股以现金认购亚太药业向特定对象发行股份不超
本次发行           指
                 过136,986,301股(拟以7亿元认购,发行价格每股5.11元)
财务顾问           指 国联民生证券承销保荐有限公司
安吉星健           指 安吉星健控股有限责任公司
浙商华盈           指 北京浙商华盈创业投资管理有限公司
浙江中鉴           指 浙江中鉴企业管理有限公司
浙商创投           指 浙商创投股份有限公司
安吉久恒           指 安吉久恒创业投资有限公司
富邦集团           指 宁波富邦控股集团有限公司
汉贵投资           指 上海汉贵投资管理有限公司
中国证监会          指 中国证券监督管理委员会
《公司法》          指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》《收购
            指 《上市公司收购管理办法》
办法》
元、千元、万元、亿元     指 人民币元、千元、万元、亿元
注:本核查意见中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异,均为四舍五入造成。
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
                    财务顾问核查意见
一、对信息披露义务人及其一致行动人本次详式权益变动报告书内容的核查
 本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则,已按照执业规则规定的工作程序,
对信息披露义务人及其一致行动人提交的详式权益变动报告书所涉及的内容进行
了核查,并对详式权益变动报告书进行了审阅。
  经核查,本财务顾问认为:信息披露义务人及其一致行动人编制的详式权益
变动报告书符合《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第15号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第16号——上市公司收购报告书》等法律法规及规范性文件对上市公司详式权
益变动报告书的信息披露要求,未发现重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。
二、对信息披露义务人及其一致行动人基本情况的核查
  (一)信息披露义务人及其一致行动人基本情况
  截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其一致行动人的基本情况如下:
企业名称       浙江星浩控股合伙企业(有限合伙)
主要经营场所     浙江省湖州市安吉县灵峰街道清远路1397号10幢2楼231室
执行事务合伙人    安吉星健控股有限责任公司
出资额        50,050万人民币
统一社会信用代码   91330523MAEPR8K36A
企业类型       有限合伙企业
           一般项目:控股公司服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投
经营范围       资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
           主开展经营活动)。
经营期限       2025-07-03至无固定期限
通讯地址       浙江省湖州市安吉县灵峰街道清远路1397号10幢2楼231室
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
企业名称         浙江星宸股权投资合伙企业(有限合伙)
主要经营场所       浙江省湖州市安吉县灵峰街道清远路1397号10幢1楼135室
执行事务合伙人      安吉星健控股有限责任公司、北京浙商华盈创业投资管理有限公司
出资额          41,200万人民币
统一社会信用代码     91330523MAEWQXEB2N
企业类型         有限合伙企业
             一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
经营范围
             自主开展经营活动)。
经营期限         2025年9月28日至长期
通讯地址         浙江省湖州市安吉县灵峰街道清远路1397号10幢1楼135室
定双方就行使表决权时的所有事项决策及安排保持一致行动。
     (二)对信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系的核查
     截至本核查意见签署日,星浩控股的合伙人信息及出资情况如下:
                                  认缴出资额
序号        合伙人名称           合伙人类别               出资比例
                                   (万元)
                 合计               50,050.00   100.00%
     截至本核查意见签署日,信息披露义务人的实际控制人为邱中勋。
     截至本核查意见签署日,星宸投资的合伙人信息及出资情况如下:
                                  认缴出资额
序号       合伙人名称            合伙人类别               出资比例
                                   (万元)
      安吉数智新经济股权投资合
       伙企业(有限合伙)
                      普通合伙人、执行事
                         务合伙人
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
   北京浙商华盈创业投资管理 普通合伙人、执行事
       有限公司        务合伙人
             合计                 41,200.00   100.00%
  截至本核查意见签署日,信息披露义务人的一致行动人实际控制人为邱中勋
和陈越孟。
  信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系如下:
  截至本核查意见签署日,安吉星健作为星浩控股的执行事务合伙人,负责星
浩控股日常经营管理与决策,对外代表星浩控股,对星浩控股具有控制权,其基
本情况如下:
公司名称       安吉星健控股有限责任公司
住所         浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵峰南路1352号3号楼2楼207室
法定代表人      邱中勋
注册资本       50万元人民币
统一社会信用代码   91330523MAEN6YEU3N
企业类型       有限责任公司(自然人投资或控股)
           一般项目:控股公司服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投
经营范围       资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
           主开展经营活动)。
经营期限       2025-06-23至无固定期限
通讯地址       浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵峰南路1352号3号楼2楼207室
  截至本核查意见签署日,安吉星健最近三年不存在不良诚信记录、未履行公
开承诺的情况,亦不存在被列为失信被执行人的情形。
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
     截至本核查意见签署日,星浩控股的执行事务合伙人为安吉星健。邱中勋
持有安吉星健99%的出资额。因此,星浩控股的实际控制人为邱中勋,基本信息
如下:     性别
                                                         是否取得其
                                                   长期居住
 姓名          国籍     住所                证件号码              他国家或地区居
                                                     地
                                                          留权
                  北京市顺义区
邱中勋     男    中国               360724************    北京    否
                    ******
  截至本核查意见签署日,安吉星健和浙商华盈作为星宸投资的执行事务合伙
人,负责星宸投资日常经营管理与决策,对外代表星宸投资,对星宸投资具有控
制权。安吉星健的基本情况详见本节“(二)对信息披露义务人及其一致行动人
股权控制关系的核查”之“3、信息披露义务人的执行事务合伙人的基本情况”,
浙商华盈的基本情况如下:
公司名称               北京浙商华盈创业投资管理有限公司
住所                 北京市丰台区开阳路8号9层901内C903-1
法定代表人              朱瑾
注册资本               2,000万元人民币
统一社会信用代码           911101055844820810
企业类型               有限责任公司(法人独资)
                   投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开
                   方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交
                   易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他
                   企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者
经营范围
                   承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营
                   活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
                   开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
                   目的经营活动。)
经营期限               2011-09-30至2031-09-29
通讯地址               北京市丰台区开阳路8号9层901内C903-1
私募基金管理人登记编号        P1071256
  截至本核查意见签署日,浙商华盈最近三年不存在不良诚信记录、未履行公
开承诺的情况,亦不存在被列为失信被执行人的情形。
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
     截至本核查意见签署日,一致行动人星宸投资的执行事务合伙人为安吉星健
和浙商华盈。
     邱中勋持有安吉星健99%出资额;陈越孟持有浙江中鉴80%的出资额,浙江
中鉴系浙商创投的控股股东,浙商创投持有浙商华盈100%的出资额。因此,星宸
投资的实际控制人为邱中勋和陈越孟。邱中勋的基本信息详见本节“(二)对信
息披露义务人及其一致行动人股权控制关系的核查”之“4、信息披露义务人的
实际控制人的基本情况”,陈越孟的基本信息如下:
                                                      是否取得其
                                                 长期居住
 姓名    性别   国籍      住所             证件号码               他国家或地区
                                                   地
                                                        居留权
                 杭州市西湖区
陈越孟     男   中国              330222************    杭州    否
                   ******
     (三)对信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人,以及一致行动
人及其执行事务合伙人、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主
营业务情况的核查
核心业务、关联企业及主营业务情况的核查
     截至本核查意见签署日,星浩控股尚未实际开展经营活动,不存在控制的核
心企业和关联企业。
     截至本核查意见签署日,除星浩控股外,星浩控股的执行事务合伙人安吉星
健亦未实际开展经营活动,不存在控制的核心企业和关联企业。
     截至本核查意见签署日,星浩控股的实际控制人为邱中勋,其控制的核心企
业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下:
                 注册资本/
                       持股/份额
序号 被控制企业名称        出资额                            经营范围
                        比例
                 (万元)
                                技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、
                                技术转让;计算机系统服务;基础软件服务;
                                应用软件服务;软件开发;设计、制作、代理
     北京药兜科技有
       限公司
                                流活动(不含营业性演出);教育咨询;文艺
                                创作;翻译服务;会议服务;承办展览展示活
                                动;摄影扩印服务;企业管理咨询;企业策划
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
                               、设计;市场调查;经济贸易咨询;销售计算
                               机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、
                               电子产品、服装鞋帽、日用杂货、体育用品、
                               文化用品、针纺织品、汽车零配件、金属材料
                               、工艺品、化工产品(不含危险化学品及一类
                               易制毒化学品)。(企业依法自主选择经营项
                               目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
                               相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                               不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
                               营活动。)
                               一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、
                               技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和
                               试验发展;软件开发;数据处理和存储支持服
                               务;化妆品零售;专用化学产品销售(不含危
                               险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医
                               疗器械销售;针纺织品销售;电子产品销售;
                               计算机软硬件及辅助设备零售;广告设计、代
                               理;广告制作;广告发布;图文设计制作;会
                               议及展览服务;组织文化艺术交流活动;企业
                               管理咨询;技术进出口;货物进出口;进出口
     浙江星汉博纳医
     药科技有限公司
                               疗服务);社会经济咨询服务。(除依法须经
                               批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
                               活动)许可项目:药品互联网信息服务;医疗
                               器械互联网信息服务;基础电信业务;互联网
                               信息服务;道路货物运输(不含危险货物);
                               食品销售;第二类增值电信业务。(依法须经
                               批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                               活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许
                               可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策
                               禁止和限制类项目的经营活动。)
的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况的核查
     截至本核查意见签署日,星宸投资尚未实际开展经营活动,不存在控制的核
心企业和关联企业。
     星宸投资的执行事务合伙人为安吉星健和浙商华盈。安吉星健未实际开展经
营活动,除星浩控股外不存在控制的核心企业和关联企业。浙商华盈控制的核心
企业和核心业务、关联企业及主营业务情况如下:
序              出资额
  被控制企业名称            份额比例            经营范围
号             (万元)
  湖州数智灵创股                      一般项目:股权投资;创业投资(限投资
                       事务合伙人
   (有限合伙)                      ,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
   区)股权投资基              事务合伙人 未上市企业);(未经金融等监管部门批
   金合伙企业(有                       准,不得从事向公众融资存款、融资担保
     限合伙)                        、代客理财等金融服务)(除依法须经批
                                 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
                                 营活动)。
                                 一般项目:创业投资(限投资未上市企业
   湖州长创合瑞创
                      行事务合伙人 照依法自主开展经营活
    (有限合伙)
                                 动)。
    杭州朗晖股权                       一般项目:股权投资(除依法须经批准的
                      行事务合伙人
    (有限合伙)                       动)。
                                 一般项目:创业投资(限投资未上市企业
                                 );私募股权投资基金管理、创业投资基
                                 金管理服务(须在中国证券投资基金业协
                                 会完成登记备案后方可从事经营活动);
   沈阳盛开盛源创
    (有限合伙)
                                 (须在中国证券投资基金业协会完成登记
                                 备案后方可从事经营活动)。(除依法须
                                 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
                                 展经营活动)
                                 一般项目:创业投资(限投资未上市企业
   杭州绿能新创创
                      行事务合伙人 照依法自主开展经营活
    (有限合伙)
                                 动)。
                                 一般项目:股权投资;创业投资(限投资
                                 未上市企业);(未经金融等监管部门批
   宁波慈浙科创股
                      行事务合伙人 财、向社会公众集(融)资等金融业务)
    (有限合伙)
                                 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照
                                 依法自主开展经营活动)。
                                 一般项目:创业投资(限投资未上市企业
                                 ),以自有资金从事投资活动,以私募基
   沈阳秦科创业投                       金从事股权投资、投资管
                      行事务合伙人
     限合伙)                        基金业协会完成登记备案后方可从事经营
                                 活动)(除依法须经批准的项目外,凭营
                                 业执照依法自主开展经营活动)
   杭州创融泽商股                       一般项目:股权投资(除依法须经批准的
                      行事务合伙人
    (有限合伙)                       动)。
   丽水奋健股权投                       一般项目:股权投资;创业投资(限投资
                      行事务合伙人
     限合伙)                        ,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
   杭州浙创华盈企
   业管理有限公司
                            人    自主开展经营活动)。
   杭州浙创汇智企                       一般项目:企业管理;企业管理咨询(除
                      行事务合伙人
    (有限合伙)                       自主开展经营活动)。
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
   浙江智勇股权投                          一般项目:股权投资;创业投资(限投资
                           行事务合伙人
    限合伙)                            ,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
     截至本核查意见签署日,星宸投资的实际控制人为邱中勋和陈越孟。邱中勋
控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况详见本节“(三)对信
息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人,以及一致行动人及其执行事务
合伙人、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况的核
查”之“1、对信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人控制的核心企
业和核心业务、关联企业及主营业务情况的核查”。陈越孟控制的核心企业和核
心业务、关联企业及主营业务情况如下:
                  注册资本/
       被控制企业            持股/份额
序号                 出资额                   经营范围
         名称              比例
                  (万元)
                                 一般项目:企业管理;企业管理咨询(除
      浙江中鉴企业管理
        有限公司
                                 自主开展经营活动)。
                                 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨
      杭州铭贤网络科技                   询、技术交流、技术转让、技术推广(除
        有限公司                     依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
                                 自主开展经营活动)。
                                 服务:实业投资、投资管理、投资咨询(
      杭州和衷投资合伙                   以上项目除证券、期货,未经金融等监管
      企业(有限合伙)                   部门批准,不得从事向公众融资存款、融
                         务合伙人
                                 资担保、代客理财等金融服务)。
      杭州助创天使创业          3.13%,任 服务:创业投资业务,代理其他创业投资
        通合伙)              合伙人 投资咨询业务。
     (四)对信息披露义务人及其一致行动人主营业务情况及最近三年财务状况
的核查
     星浩控股成立于2025年7月3日,截至本核查意见签署日,暂无财务资料。
     星浩控股的执行事务合伙人安吉星健成立于2025年6月23日,截至本核查意
见签署日,暂无财务资料。
     安吉星健的实际控制人为自然人邱中勋,无财务资料。
核查
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
  星宸投资成立于2025年9月28日,截至本核查意见签署日,暂无财务资料。
  星宸投资的执行事务合伙人为安吉星健和浙商华盈。安吉星健成立于2025年
华盈成立于2011年9月30日,主要从事投资管理和资产管理业务。其最近三年经
审计的主要财务数据如下:
                                                                  单位:万元
        项目
                  /2024年度            /2023年度               /2022年度
       资产总计      1,529.15            735.01               172.18
       负债合计       395.53             201.83               184.08
     所有者权益合计     1,133.62            533.18                -11.90
       营业收入       870.00             712.63                94.23
       营业利润       593.47             504.81               -104.21
       净利润        579.75             504.86               -104.02
      净资产收益率      69.56%            193.70%               不适用
      资产负债率       25.87%             27.46%               106.91%
  注1:净资产收益率=净利润/[(期末所有者权益+期初所有者权益)/2]×100.00%。
  注2:2024年、2023年财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年财
务数据经北京中太新财会计师事务所有限公司审计。
  安吉星健和浙商华盈的实际控制人分别为自然人邱中勋和陈越孟,无财务资
料。
  (五)对信息披露义务人及其一致行动人最近五年是否受过处罚、涉及的诉
讼、仲裁事项及诚信记录的核查
  经核查,截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其一致行动人最近五年
内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  (六)对信息披露义务人及其一致行动人主要负责人情况的核查
  截至本核查意见签署日,信息披露义务人主要负责人基本情况如下:
                                                         是否取得其他国家或
姓名       职务       国籍         长期居住地            身份证号
                                                           地区居留权
邱中勋    董事、经理      中国          北京                                    否
                                              *******
宗昊     财务负责人      中国          北京                                    否
                                              *******
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
  截至本核查意见签署日,信息披露义务人的一致行动人主要负责人基本情况
如下:
                                           是否取得其他国家或
姓名      职务      国籍   长期居住地    身份证号
                                             地区居留权
      执行事务合伙人                150402*****
宗昊              中国    北京                       否
       委派代表                    *******
      执行事务合伙人                330825****
朱瑾              中国    北京                       否
       委派代表                   ********
  截至本核查意见签署日,上述人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场
明显无关的除外)、刑事处罚,不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  (七)对信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人,以及一致行动
人及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份5%的情况的核查
  截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人,
以及一致行动人及其执行事务合伙人、实际控制人不存在在境内、境外其他上市
公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
  (八)对信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人,以及一致行动
人及其执行事务合伙人、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、
保险公司等金融机构的情况的核查
  截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其执行事务合伙人、实际控制人,
以及一致行动人及其执行事务合伙人、实际控制人不存在持有银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情况。
  (九)对信息披露义务人及其一致行动人最近两年的执行事务合伙人、实际
控制人变更情况的核查
  截至本核查意见签署日,星浩控股执行事务合伙人、实际控制人未发生变更,
星宸投资执行事务合伙人、实际控制人未发生变更。
  (十)对是否已向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市公司的
全部股票以及保管期限的核查
  经核查,本次权益变动不涉及向证券登记结算机构申请临时保管上市公司股
票。
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三、对本次权益变动的目的及履行程序的核查
  (一)对本次权益变动目的的核查
  信息披露义务人及其一致行动人基于对上市公司内在价值的认可,以及对上
市公司长期投资价值的判断,并希望借助创投机构的经营管理特点,把握行业发
展机遇,优化上市公司管理及资源配置。本次权益变动有利于收购人落实其产业
链发展战略,收购人将充分发挥自身在医药产业方面的资源和优势,进一步提高
上市公司核心竞争力。本次权益变动完成后,信息披露义务人及其一致行动人将
依法行使股东权利,积极参与上市公司治理决策,增强上市公司的盈利能力,与
全体股东共同分享上市公司发展成果。
  (二)对信息披露义务人及其一致行动人是否拟在未来12个月内继续增持或
者处置其已拥有权益的上市公司股份的核查
  截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在未来12个月
内进一步增持或处置上市公司股份的计划。若信息披露义务人及其一致行动人未
来增持或处置上市公司股份,将严格按照有关法律法规相关规定的要求,依法履
行相关批准程序和信息披露义务。
  本次权益变动构成上市公司收购,根据《收购管理办法》第七十四条的相关
规定,信息披露义务人及其一致行动人已出具承诺,在本次权益变动中,通过协
议受让取得的股份自过户登记完成之日起18个月内不进行转让。前述股份在锁定
期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦按照前述承
诺执行。
  (三)对信息披露义务人及其一致行动人关于本次权益变动决定所履行的相
关程序的核查
  截至本核查意见签署日,本次权益变动已履行的审批程序包括:
与本次交易。同日,星宸投资召开投资决策委员会会议,同意星宸投资参与本次
交易。
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届董事会第五次会议审议通过。
   本次权益变动尚需履行的决策和审批程序如下:
   (1)按照证券交易所股份协议转让相关规定履行合规性确认等程序;
   (2)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续;
   (3)本次向特定对象发行股票相关事项尚需上市公司股东大会审议通过、
获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册后方可实施;
   (4)相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准。
四、对本次权益变动方式的核查
   (一)对本次权益变动方式的核查
   本次权益变动方式为,2025年10月13日信息披露义务人及其一致行动人与富
邦集团及汉贵投资签署《股份转让协议》受让上市公司108,945,566股股份。同日,
信息披露义务人与一致行动人签署《一致行动人协议》《表决权委托协议》。本
次协议转让及表决权委托完成后,信息披露义务人及其一致行动人取得上市公司
控制权,星浩控股成为上市公司控股股东,邱中勋成为上市公司实际控制人。
协议》,拟以现金认购上市公司向特定对象发行A股股票,认购股份数量不超过
   经核查,本财务顾问认为,本次权益变动的方式符合相关法律法规的规定。
   (二)对本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股
份比例变化情况的核查
   本次权益变动前,信息披露义务人及其一致行动人未持有上市公司的股份。
   本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人将持有上市公司
更为邱中勋。
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 本次权益变动前后,交易双方及其一致行动人持股情况如下表所示:
            本次交易前             本次股份转让/受让后                 本次发行后
 主体     有表决权股        表决权      有表决权股         表决权      有表决权股         表决权
         份(股)         比例      份(股)           比例       份(股)          比例
富邦集团    89,420,000   11.99%         -         -           -          -
汉贵投资    19,525,566   2.62%          -         -           -          -
星浩控股        -          -      60,525,314    8.12%    197,511,615   22.38%
星宸投资        -          -      48,420,252    6.49%    48,420,252    5.49%
星浩控股及
其一致行动       -          -      108,945,566   14.61%   245,931,867   27.86%
 人合计
 (三)对与本次权益变动相关的协议的主要内容的核查
署《股份转让协议》,信息披露义务人与亚太药业签署《附条件生效的股份认购
协议》,信息披露义务人与一致行动人签署《一致行动人协议》《表决权委托协
议》。
 经核查,本财务顾问认为,信息披露义务人及其一致行动人已按规定在《详
式权益变动报告书》中披露了本次权益变动所涉及的交易协议的有关情况。
五、对信息披露义务人及其一致行动人资金来源的核查
 本次交易的资金为信息披露义务人自有资金或自筹资金,收购资金来源合法
合规,不存在对外募集、股份代持、结构化安排的情形;不存在直接或间接使用
上市公司及其关联方的资金用于本次交易的情形;不存在上市公司直接或通过其
利益相关方向信息披露义务人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的
情形;不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。
六、对信息披露义务人及其一致行动人后续计划的核查
 根据信息披露义务人及其一致行动人出具的说明并经核查,截至本核查意见
签署日,信息披露义务人及其一致行动人对上市公司的后续计划如下:
 (一)未来12个月内对上市公司主营业务改变或重大调整的计划
 截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其一致行动人暂无未来12个月内
改变上市公司现有主营业务或者对上市公司现有主营业务作出重大调整的计划。
为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量,不排除在
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未来12个月内尝试对其资产、业务进行优化调整的可能。信息披露义务人及其一
致行动人如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整,信息披露义务人
及其一致行动人将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
  (二)未来12个月对上市公司及其子公司上市公司或其子公司的资产和业务
进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重
组计划
  截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其一致行动人为增强上市公司的
持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量,在未来十二个月内不排除筹
划针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的
计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划,但目前尚不存在未来12个月内
对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确
计划,不存在关于上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。信息披露义务人
及其一致行动人如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整,信息披露
义务人及其一致行动人届时将按照有关法律法规的要求,履行相应法律程序和信
息披露义务。
  (三)对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划
  本次权益变动完成后,信息披露义务人及其一致行动人将在符合相关法律法
规或监管规则的情况下,通过上市公司股东会依法行使股东权利,向上市公司推
荐合格的董事及高级管理人员候选人,由上市公司股东会依据有关法律法规及公
司章程选任新的董事会成员,并由董事会决定聘任相关高级管理人员。
  (四)对上市公司章程条款进行修改的计划
  截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在对可能阻碍
收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。
  如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整的,信息披露义务人及其
一致行动人将按照相关法律法规规定进行,并及时履行相关审批程序和信息披露
义务。
  (五)员工聘用重大变动计划
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 截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司
现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行
相应调整,信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定,履
行相关批准程序和信息披露义务。
 (六)上市公司分红政策重大变化的计划
 截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司
分红政策作出重大变化的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调
整,信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定,履行必要
的法定程序和信息披露义务。
 (七)其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
 截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在其他对上市
公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。如果未来根据上市公司实际情况需
要进行相应调整,信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规
定,履行相关批准程序和信息披露义务。
七、本次权益变动对上市公司的影响的核查
 (一)对上市公司独立性的影响
 本次收购完成后,信息披露义务人及其一致行动人与上市公司人员独立、财
务独立、机构独立、业务独立、资产完整。上市公司具有独立经营能力,在采购、
生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
 信息披露义务人及其一致行动人承诺如下:
 “1、本次交易不存在可能导致上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等
方面丧失独立性的潜在风险。
他企业将继续积极保持上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、
机构独立,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控制
权违反上市公司规范运作程序,不非法干预上市公司经营决策,不损害上市公司
和其他股东的合法权益。
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承担赔偿责任。”
  (二)对上市公司同业竞争的影响
  截至本核查意见签署日,信息披露义务人及其一致行动人及其关联方从事的
业务与上市公司之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争。
  为避免未来与上市公司产生同业竞争,信息披露义务人及其一致行动人承诺
如下:
  “1、截至本承诺函出具日,本企业(或本人)及本企业(或本人)控制的其
他企业不存在以任何形式参与或从事与上市公司及其子公司构成或可能构成直接
或间接竞争关系的生产经营业务或活动。
采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的
业务或活动,并促使本企业控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业
竞争及利益冲突的业务或活动。
略以及自身情况,如今后本企业(或本人)及本企业(或本人)控制的其他企业
与上市公司形成实质性竞争的业务,本企业(或本人)将在条件许可的前提下,
以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方法消除同业竞争。
际损失的,由本企业(或本人)承担赔偿责任。”
  (三)对上市公司关联交易的影响
  本次权益变动前,信息披露义务人及其一致行动人及其关联方与上市公司之
间不存在关联关系,因此无关联交易。
  为避免和规范未来与上市公司之间可能产生的关联交易,信息披露义务人及
其一致行动人承诺如下:
  “1、本次权益变动后,本企业(或本人)及其控制的企业将尽量避免与上市
公司及其控制、参股公司之间产生关联交易事项;对于不可避免发生的关联业务
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往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,
交易价格按照市场公认的合理价格确定。
于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,
并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露;不利用关联交易转移、
输送利益、损害上市公司及其他股东的合法权益。”
八、对信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易的核查
  (一)与上市公司及其子公司之间的交易
  本核查意见签署日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人、各自主要
负责人不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过3,000.00万元
或者达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%以上的交易。
  (二)与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易
  本核查意见签署日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人、各自主要
负责人不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过人民币
  (三)对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排
  本核查意见签署日前24个月内,信息披露义务人、一致行动人及其主要人员
不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类
似安排。
  (四)对上市公司有重大影响的正在签署或者谈判的合同、合意或者安排
  本核查意见签署日前24个月内,除本核查意见已披露的信息外,信息披露义
务人、一致行动人及其主要人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或
谈判的合同、合意或者安排。
九、是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排,该安排是否符合有
关规定
  经核查,信息披露义务人及其一致行动人与股份转让方已在《股份转让协议》
中对收购过渡期间上市公司经营作出安排。本财务顾问认为,信息披露义务人及
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其一致行动人已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出相关安排,符合有关
法律法规的规定。
十、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对上市公司的
非经常性资金占用、未解除上市公司为其负债提供担保或损害上市公司利益的其
他情形
 本次权益变动前,上市公司控股股东为富邦集团,实际控制人为宋汉平、傅
才及胡铮辉3人。经查阅上市公司公开信息,原控股股东、实际控制人及其关联
方不存在资金占用及损害上市公司利益的情形,亦不存在上市公司为原控股股东、
实际控制人及其关联方提供担保的情形。
 经核查,本财务顾问认为,截至本核查意见签署日,上市公司不存在资金或
资产被原控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况,亦不存在上市公司为原
控股股东、实际控制人及其关联方提供担保或其他损害上市公司利益之情形。
十一、对在收购标的上是否设定其他权利,是否存在收购价款之外其他补偿安排
的核查
 经核查,本财务顾问认为,截至本核查意见签署日,除《股份转让协议》约
定的承诺及相关补偿事项外,信息披露义务人及其一致行动人不存在在收购标的
上设定的其他权利和收购价款之外的其他补偿安排。
十二、对本次权益变动中信息披露义务人及其一致行动人、财务顾问聘请第三方
的核查
 经核查,截至本核查意见签署日,本次权益变动中,信息披露义务人及其一
致行动人不存在除财务顾问、律师事务所和会计师事务所之外直接或间接有偿聘
请其他第三方机构或个人的情况。财务顾问亦不存在直接或间接有偿聘请第三方
的行为。
十三、对信息披露义务人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股份的情况的
核查
 (一)对信息披露义务人及其一致行动人买卖上市公司股份的情况核查
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 根据信息披露义务人及其一致行动人提供的自查报告,本次交易权益变动事
实发生之日前6个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所
的证券交易买卖上市公司股票的情况。
 (二)对信息披露义务人及其一致行动人各自的实际控制人、董事、监事、
高级管理人员或执行事务合伙人委派代表以及上述人员的直系亲属买卖上市公司
股票的情况的核查
 根据信息披露义务人及其一致行动人各自的实际控制人、执行事务合伙人委
派代表提供的自查报告,本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务
人及其一致行动人各自的实际控制人、董事、监事、高级管理人员或执行事务合
伙人委派代表以及上述人员的直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上
市公司股票的行为。
十四、对信息披露义务人及其一致行动人是否具备规范运作上市公司的管理能力
的核查
 在本次权益变动中,本财务顾问已对信息披露义务人及其一致行动人进行证
券市场规范化运作的必要辅导,信息披露义务人及其一致行动人的主要管理人员
已熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定,充分了解其应承担的义务和责
任,具备证券市场应有的法律意识及诚信意识,具备规范运作上市公司的管理能
力。
十五、对信息披露义务人及其一致行动人是否存在其他重大事项的核查
 经核查,本财务顾问认为信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本
次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对详式权益变动报告书内
容产生误解应披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者深交所依法要求信
息披露义务人及其一致行动人披露的其他信息。信息披露义务人及其一致行动人
不存在《收购管理办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购管理办法》第五
十条的规定提供相关文件。
十六、财务顾问结论性意见
 国联民生承销保荐按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤
勉尽责的精神,依照《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等有关法律法规的
要求,对本次权益变动的相关情况和资料进行审慎核查和验证后认为:本次权益
变动符合相关法律法规的相关规定,权益变动报告书的编制符合法律法规和中国
证监会及深交所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  (以下无正文)
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
(本页无正文,为《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江亚太药业股份有限
公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》之签章页)
财务顾问主办人:
            马   成      张   勇
                     国联民生证券承销保荐有限公司
                               年   月   日
国联民生承销保荐财务顾问核查意见
(本页无正文,为《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江亚太药业股份有限
公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》之签章页)
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