招商证券股份有限公司
关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股前
已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“保荐机构”）作为青岛
农村商业银行股份有限公司（以下简称“青农商行”或“公司”）持续督导的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025
年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对青农商行首次公开发行前已发
行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕27 号）核准，青农商行向社会公
开发行人民币普通股（A 股）555,555,556 股。经深圳证券交易所《关于青岛农
村商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140
号）同意，青农商行于 2019 年 3 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市。
首次公开发行前，青农商行总股本 5,000,000,000 股，发行后青农商行总股
本 5,555,555,556 股，包括有限售条件流通股 5,000,000,000 股，无限售条件流通
股 555,555,556 股。
青农商行于 2020 年 8 月 25 日公开发行 50 亿元可转换公司债券，债券简称
“青农转债”，转债代码 128129；青农转债的转股起止日期为 2021 年 3 月 1 日
至 2026 年 8 月 24 日。截至 2025 年 9 月 19 日，青农商行总股本为 5,555,620,491
股，其中首发前限售股数量为 615,427,534 股。
商业银行股份有限公司股权的批复》（青国资委〔2020〕28 号），青岛国际机
场集团有限公司将当时持有的青农商行首发前限售股 5 亿股无偿划转青岛城市
建设投资（集团）有限责任公司，并于 2020 年 10 月 12 日完成过户。相关情况
请见青农商行分别于 2020 年 3 月 6 日、2020 年 10 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》
《关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告》。根据《商业银行股
权管理暂行办法》的规定，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司作为青农
商行主要股东，承诺自取得股份之日起 5 年内不转让所持有的该等股份。本次
解除限售股份即为前述股份。青岛城市建设投资（集团）有限责任公司为青岛
市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股的国有企业。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司在
披露于 2020 年 9 月 10 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《详式权
益变动报告书》中所作承诺如下：
“青农商行首次公开发行股票前，青岛机场关于股份锁定等相关承诺，信
息披露义务人将继续履行。以上承诺内容详见本行于 2019 年 2 月 19 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书。”
“作为青岛农商银行的主要股东，自取得青岛国际机场集团有限公司
（二）本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述各项限售承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用青农商行资金的
情形，青农商行也未发生对其提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2025 年 10 月 13 日（因 2025 年
（二）本次限售股上市流通数量为 500,000,000 股，占青农商行总股份的
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。
（四）本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况
如下：
单位：股
序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 质押/冻结
青岛城市建设投资
司
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数
量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规
则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了无偿转让股权的股东方在首
次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司相关
信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项
无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于青岛农村商业银行股份有限公
司首次公开发行 A 股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》之签
字盖章页）
保荐代表人：_____________ _____________
扈益嘉 高 扬
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