证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-085
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 发行数量和价格
? 预计上市时间
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
股票（以下简称“本次发行”）对应的 478,087,649 股已于 2025 年
记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，
将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特
定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案。
议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公
司向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案。
核通过。
嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2025]1783 号）。
（二）本次发行情况
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 22
日出具的 XYZH/2025YCAA1B0270 号《验资报告》，截至 2025 年 9 月
对象缴付的认购资金 1,199,999,998.99 元。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 22
日出具的 XYZH/2025YCAA1B0271 号《验资报告》，截至 2025 年 9 月
票 478,087,649 股，募集资金总额人民币 1,199,999,998.99 元，扣
除不含税发行费用人民币 8,135,931.74 元，公司实际募集资金净额
为人民币 1,191,864,067.25 元，其中计入股本 478,087,649.00 元，
计入资本公积 713,776,418.25 元。
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手
续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次
一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购
对象合规性的结论意见
经核查，保荐人认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发
行过程符合相关法律和法规的要求，并获得公司董事会、股东大会及
上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的批复。
本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发
行股份限售期、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
《证
券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法
规及规范性文件的规定，以及符合发行人关于本次发行的董事会、股
东大会决议和已向上海证券交易所报送的《发行方案》的要求。
本次发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规
定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金
来源为其合法的自有资金和自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资
结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。
发行人本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个
方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和《发行方
案》的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体
股东的利益。
（1）本次发行已取得必要的批准和授权；
（2）本次发行过程符合《管理办法》等相关法律法规的规定，
发行结果合法、有效；本次发行涉及的《股份认购协议》等相关法律
文件符合《管理办法》等相关法律法规的规定，合法、有效；
（3）本次发行对象具备本次认购对象的主体资格，符合《管理
办法》等相关法律法规的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次股票发行的对象、认购的数量、认购股份限售期情况如下：
发行对象 认购数量（股） 认购股份的限售期
上海博荣益弘科技有限公司 478,087,649 36 个月
公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期满后的
次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通，如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
本次向特定对象发行的股票数量为 478,087,649 股，发行对象总
数为 1 名。本次发行对象为博荣益弘，其基本情况如下：
名称 上海博荣益弘科技有限公司
统一社会信用代码 91310116MAE3ANC25T
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创
注册地址
意产业园）
注册资本 48,000 万元
法定代表人 陈波
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理；企
业形象策划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；电
经营范围
子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬
件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股） 478,087,649
限售期 自发行结束之日起 36 个月
本次发行对象为公司原控股股东嘉实龙博的全资子公司。
来交易安排的说明
（1）最近一年重大交易
最近一年，发行对象及其关联方与公司之间未发生应披露而未披
露的重大交易。
公司已在定期报告、临时报告中对与实际控制人陈波先生及其控
制下的企业之间的关联关系、关联交易情况作了充分披露，关联交易
均履行了必要的程序。关联交易不影响公司经营的独立性，不存在损
害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的正常及持续经营产生重
大影响。除公司在定期报告、临时公告中披露的交易外，公司与陈波
先生及其控制下的企业间未发生其他重大交易。
（2）未来交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内
部规定履行关联交易的审批程序，依法签署关联交易协议并按照有关
法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定履行相关决策程
序和信息披露义务，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定
价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。
三、本次发行前后公司前 10 名股东、相关股东变化
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本 次 发 行 前 ， 截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 上 市 公 司 总 股 本 为
序 持股比例 限售数
股东名称 股份性质 持股数（股）
号 （%） 量（股）
北京嘉实龙博投资管理
有限公司
序 持股比例 限售数
股东名称 股份性质 持股数（股）
号 （%） 量（股）
金元荣泰投资管理（宁
夏）有限公司
GLP Renewable Energy
Investment I Limited
宁夏比泰投资合伙企业
（有限合伙）
百年人寿保险股份有限
公司－传统自营
山东国瑞能源集团有限
公司
宁夏金融资产管理有限
公司
合计 1,467,714,649 60.29 -
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》和股东名册，本次发行新增股份完成股份登记后，公司
前十名股东持股情况如下：
序 持股比 限售数量
股东名称 股份性质 持股数（股）
号 例 （股）
上海博荣益弘科技有限
公司
北京嘉实龙博投资管理
有限公司
金元荣泰投资管理（宁
夏）有限公司
GLP Renewable Energy
Investment I Limited
宁夏比泰投资合伙企业
（有限合伙）
百年人寿保险股份有限
公司－传统自营
山东国瑞能源集团有限
公司
序 持股比 限售数量
股东名称 股份性质 持股数（股）
号 例 （股）
合计 1,870,394,035 64.22
本次发行完成后，公司的控股股东由嘉实龙博变更为博荣益弘，
实际控制人仍为陈波先生。本次发行不会导致公司实际控制人发生变
化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
（三）本次发行前后公司相关股东持股变化
公司本次向特定对象博荣益弘发行股票，导致公司实际控制人陈
波先生及其一致行动人持有公司权益的股份比例变动触及 5%的整数
倍。
持 股 5% 以 上 的 股 东 GLP Renewable Energy Investment I
Limited、宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）因不参与认购本次发
行的股份，导致其所持上市公司的权益比例变动触及 1%的整数倍。
本次股本变动前后相关股东及其一致行动人拥有公司权益的股
份比例的变化情况具体如下：
变动前 变动前 变动后 变动后
股东名称
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
博荣益弘 0 0 478,087,649 16.41%
北京嘉实龙博投资管
理有限公司
金元荣泰投资管理（宁
夏）有限公司
陈波 44,600,788 1.83% 44,600,788 1.53%
合计 812,129,065 33.36% 1,290,216,714 44.29%
本次收购系博荣益弘以现金认购公司向特定对象发行股票，博荣
益弘及其一致行动人持有公司的权益合计超过 30%，触发要约收购义
务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大
会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在
该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3
年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发
出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证
券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
公司已提请股东大会批准博荣益弘免于以要约方式增持公司股
份。根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议，公司股东大会非关
联股东审议通过博荣益弘及其一致行动人免于以要约收购方式增持
公司股份。
变动前持股数 变动前持 变动后持股 变动后持
股东名称
量（股） 股比例 数量（股） 股比例
GLP Renewable Energy
Investment I Limited
宁夏比泰投资合伙企
业（有限合伙）
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行完成后，公司将增加 478,087,649 股有限售条件流通
股。不考虑其他情况，本次发行前后的股本结构变动情况如下：
股份类型 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 0 478,087,649 478,087,649
无限售条件的流通股 2,434,362,939 0 2,434,362,939
股份合计 2,434,362,939 478,087,649 2,912,450,588
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产总额和资产净额规模同时增长，公
司资产负债率进一步降低，财务状况得到进一步优化与改善，财务结
构更趋稳健，公司盈利能力和抗风险能力得到增强。
（二）本次发行对公司治理的影响
本次发行不会对公司现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将
保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。
本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法
律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（三）本次发行对业务结构的影响
本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金
及偿还银行贷款，公司营运资金将得到有效补充，资本规模和抗风险
能力将得到进一步增强，有助于增强公司主营业务竞争力和盈利能
力，促进公司的长期可持续发展。
本次发行完成后，公司主营业务范围不会发生变更。公司目前没
有其他未披露的业务及资产的重大整合计划。若公司未来对主营业务
及资产进行整合，将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，
另行履行审批程序和信息披露义务。
六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：朱健
保荐代表人：罗云翔、任毅
项目协办人：徐世杰
项目组成员：归剑元、谢云晖、宋超、胡瑶、姜喆、杨周平、张
津、何泽、刘一舟
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰海通大厦
联系电话：021-38676666
传真：021-38676666
（二）发行人律师
名称：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
经办律师：张莉、徐定辉
办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔
联系电话：021-60613702
传真：021-60613555
（三）审计机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：谭小青
签字会计师：李耀忠、张宏瑾、赵小刚、司建军、祁恪新
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
联系电话：0951-6710586
传真：0951-6718553
（四）验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：谭小青
签字会计师：李耀忠、张宏瑾
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
联系电话：0951-6710586
传真：0951-6718553
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月三十日
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