中信建投证券股份有限公司
关于渤海汽车系统股份有限公司本次交易产业政策和交易
类型之独立财务顾问核查意见
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有的北
京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）51%的股权、海纳川安道拓（廊
坊）座椅有限公司（以下简称“廊坊安道拓”）51%的股权、英纳法智联科技（北
京）有限公司（以下简称“智联科技”）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公
司（以下简称“廊坊莱尼线束”）50%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》
《监
管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份
有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾
问，对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类
第 1 号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、
农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备
及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环
保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级
的产业”
本次交易的标的公司包括北汽模塑、廊坊安道拓、智联科技、廊坊莱尼线束。
北汽模塑主营业务为塑化汽车装饰件的研发、制造与销售，廊坊安道拓主营业务
为汽车座椅骨架及配件的研发、制造与销售，智联科技主营业务为汽车电子产品
的研发、制造与销售，廊坊莱尼线束主营业务为汽车线束的研发、制造与销售。
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所属行业均为汽车制造
业（C36）中的汽车零部件及配件制造（C3670）。
综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业属于《监管规
则适用指引——上市类第 1 号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀
土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天
装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息
技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快
整合、转型升级的产业”中的相关行业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成
重组上市
（一）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、
减振器、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售。
本次交易的标的公司包括北汽模塑、廊坊安道拓、智联科技、廊坊莱尼线束。
北汽模塑主营业务为塑化汽车装饰件的研发、制造与销售，廊坊安道拓主营业务
为汽车座椅骨架及配件的研发、制造与销售，智联科技主营业务为汽车电子产品
的研发、制造与销售，廊坊莱尼线束主营业务为汽车线束的研发、制造与销售。
标的公司主营业务均为汽车零部件及配件，交易完成后，将与上市公司业务产生
协同效应。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
（二）本次交易是否构成重组上市
本次交易前 36 个月内，公司控股股东为海纳川，实际控制人为北京市人民
政府国有资产监督管理委员会。本次交易完成后，公司控股股东仍为海纳川，实
际控制人仍为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易不会导致公司
控股股东和实际控制人发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
根据本次交易方案，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买海纳川
持有的北汽模塑 51%股权、廊坊安道拓 51%股权、智联科技 100%股权和廊坊莱
尼线束 50%股权并募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在
被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或上交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问协办人签名：
闫法涌 马飞远 冯 原
谌东伟
财务顾问主办人签名：
吕 佳 陈 健 李世政
并购业务部门负责人签名：
张钟伟
内核负责人签名：
张耀坤
法定代表人或授权代表签名：
刘乃生
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