股票代码：001208 股票简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所
湖南华菱线缆股份有限公司
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年九月
公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
张志钢 郑生斌 刘建兵
张明 张军 熊硕
戴晓凤 杨长龙 佘利文
湖南华菱线缆股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
陈柏元 胡湘华 李牡丹
王振金
湖南华菱线缆股份有限公司
年 月 日
目 录
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......... 37
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......... 38
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/华菱
指 湖南华菱线缆股份有限公司
线缆
公司章程 指 《湖南华菱线缆股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
指
发行 股股票
湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
本发行情况报告书 指
股股票发行情况报告书
《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
发行与承销方案 指
股票发行与承销方案》
湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司
湖南钢铁集团 指 湖南钢铁集团有限公司
湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
中信证券、保荐人 指 中信证券股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 国浩律师（长沙）事务所
审计机构/发行人会计师/天
指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
健会计师/验资机构
A股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》 指
则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票缴款
《缴款通知书》 指
通知书》
《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
《申购报价单》 指
申购报价单》
《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票认购
《认购邀请书》 指
邀请书》
注：除特别说明外，本发行情况报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数
值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 湖南华菱线缆股份有限公司
法定代表人： 熊硕
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 华菱线缆
股票代码： 001208.SZ
统一社会信用代码： 914303007483865809
成立时间： 2003 年 7 月 1 日
上市时间： 2021 年 6 月 24 日
股份总数： 534,424,000 股
住所： 湘潭市高新区建设南路 1 号
办公地址： 湘潭市高新区建设南路 1 号
邮政编码： 411104
电话号码： 0731-58590168
电子信箱： zqb@hlxl.com
许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材
销售；光纤制造；光纤销售；光通信设备制造；光通信设备销售；
光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及外围设备制造；
经营范围：
机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电气设
备修理；进出口代理；货物进出口，技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
临时股东大会审议通过。
公司第五届董事会第二十二次会议、2024 年第四次临时股东大会审议并通
过了公司延长本次发行股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及
其授权人士全权办理本次发行具体事宜有效期的议案。
份有限公司 2023 年非公开发行 A 股股票有关事项的批复》，批准了本次发行方
案的相关事项。
缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1508 号）。
截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。
（二）募集资金到账和验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》
（天健验〔2025〕
额 1,214,899,990.08 元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（天健验〔2025〕
扣除发行费用（含税）后实际到账金额 1,211,570,190.10 元。另扣除律师费、审
计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用并加回保荐费、承销费、持续
督导费进项税额后，募集资金净额 1,211,094,587.80 元，其中计入实收股本
（三）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
为 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所。
（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）
的 80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产，
即 9.85 元/股。
国浩律师（长沙）事务所对申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承
销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《湖南华菱线缆股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 11.69
元/股，与发行底价的比率为 118.68%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合本
次发行向深交所报送的《湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行与承销方案》的规定。
（三）发行数量和发行规模
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行与承销方案》，本次发行
拟募集资金总额不超过 121,490.00 万元，本次拟向特定对象发行的股票数量为
“121,490.00 万元/发行底价”所计算的股数与本次向特定对象发行前公司总股本
的 30%（即 160,327,200 股，含本数）的孰低值。
发行人控股股东湘钢集团拟以现金认购实际发行数量的 50%，最终控股股东
湖南钢铁集团拟以现金认购金额 1,000 万元，按上述认购数量/金额计算，认购数
量不为整数的，结果保留至个位数并向下取整数。湘钢集团和湖南钢铁集团不参
与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认
购本次发行的股份。
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行的股票数量为 103,926,432 股，
募集资金总额为 1,214,899,990.08 元，符合上市公司董事会、股东大会决议的有
关规定，满足《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2025〕1508 号）的相关要求，未超过《发行与承销方案》
中规定的拟发行股票数量上限（123,340,101 股），且发行股数超过《发行与承
销方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。
（四）发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况，本次发行对象最终确定为包括公司控股股东湘钢
集团和最终控股股东湖南钢铁集团在内的 13 个认购对象，符合《实施细则》等
相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，
并与上市公司签订了股份认购协议。湘钢集团和湖南钢铁集团不参与本次发行的
市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的
股份。
本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
国调创新私募股权投资基金（南昌）
合伙企业（有限合伙）
山东山能新材料股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
西安博成基金管理有限公司-博成天
问一号私募证券投资基金
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
伙）
合计 103,926,432 1,214,899,990.08 -
（五）限售期安排
本次向特定对象发行完成后，湘钢集团、湖南钢铁集团认购本次发行的股票，
自发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股票自
发行结束之日起 6 个月内不得转让。
锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股
份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件
的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进
行相应调整。
（六）募集资金情况
本次向特定对象发行的募集资金总额为 1,214,899,990.08 元，扣除发行费用
（不含税）3,805,402.28 元，募集资金净额为 1,211,094,587.80 元。本次发行募集
资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募
集资金总额。
（七）本次发行的申购报价及获配情况
上市公司及联席主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《湖南华菱
线缆股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》
等发行与承销方案相关附件，投资者名单包括截至 2025 年 8 月 29 日发行人前
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共 12 家）、
资者，共计 210 名特定对象。
上市公司和联席主承销商在报送上述名单后，共收到 14 名新增投资者的认
购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：
序号 新增投资者名称
在国浩律师（长沙）事务所的见证下，发行人及联席主承销商于 2025 年 9
月 12 日至 2025 年 9 月 17 日（T 日）9:00 前，发行人、联席主承销商以电子邮
件的方式向上述 224 名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》等附件，邀
请前述投资者参与本次发行认购。
经国浩律师（长沙）事务所现场见证，在《认购邀请书》确定的申购时间
的《申购报价单》等申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公
司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金）。
投资者具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否为有效
序号 投资者
（元/股） （万元） 报价
湖南轨道高新产业投资有限公
司
湖南高新创业投资集团有限公
司
中汇人寿保险股份有限公司-传 11.05 6,000 是
统产品 10.50 10,000 是
西安博成基金管理有限公司-博
成天问一号私募证券投资基金
山东山能新材料股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
鲁花道生（北京）企业管理发展
有限公司
国家产业投资基金二期有限责
任公司
司 10.55 3,800 是
济南瀚祥投资管理合伙企业（有 11.80 3,800 是
限合伙） 11.44 5,000 是
湘潭产宏私募股权基金企业（有
限合伙）
湘潭产兴私募股权基金管理有
限责任公司
国调创新私募股权投资基金（南 12.18 6,000 是
昌）合伙企业（有限合伙） 10.82 8,000 是
湖北省鄂旅投创业投资有限责
任公司
发行人和联席主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申
购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为 11.69 元/股，发行股数
为 103,926,432 股，募集资金总金额为 1,214,899,990.08 元。
本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
国调创新私募股权投资基金（南昌）
合伙企业（有限合伙）
山东山能新材料股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
西安博成基金管理有限公司-博成天
问一号私募证券投资基金
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限
合伙）
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公
司
合计 103,926,432 1,214,899,990.08 -
四、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象的基本情况
名称 湘潭钢铁集团有限公司
成立日期 1998年7月16日
注册资本 82,940.77219万元人民币
法定代表人 杨建华
注册地址 湖南省湘潭市岳塘区钢城路
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91430300184682551F
生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；
白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备
经营与技术开发；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进
口生产所需原辅材料；机械设备零配件“三来一补”业务；园林绿化；
经营范围 电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售；钢铁废弃物的加工
和销售；广告制作、代理、发布；企业发展、企业重组、企业并购相
关服务；矿产品、冶金生产原辅材料的销售；职业技能培训；安全生
产培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
获配数量（股） 51,963,216
限售期 36 个月
名称 湖南钢铁集团有限公司
成立日期 1997 年 11 月 9 日
注册资本 202355 万元
法定代表人 李建宇
注册地址 长沙市天心区湘府西路 222 号
企业类型 有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码 9143000018380860XK
以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、
金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢
铁产业链有关项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、
发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；所属企业生
经营范围
产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管
理；钢铁产品及副产品的加工、销售;法律法规允许的商品和技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
获配数量（股） 855,431
限售期 36 个月
名称 广东恒健国际投资有限公司
成立日期 2011 年 5 月 25 日
注册资本 75422.6 万元
法定代表人 刘山
注册地址 广州市越秀区天河路 45 之二 1601 自编 1610 单元
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 914400005763575638
经营范围 以自有资金从事投资活动；融资咨询服务
获配数量（股） 9,020,538
限售期 6 个月
名称 财通基金管理有限公司
成立日期 2011 年 06 月 21 日
注册资本 20000 万元
法定代表人 吴林惠
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
获配数量（股） 7,356,715
限售期 6 个月
名称 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021 年 11 月 29 日
注册资本 160500 万元
执行事务合伙人 国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司
江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号江西省高层
注册地址
次人才产业园 15#楼 A11
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91360106MA7DAE5H5C
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量（股） 5,132,591
限售期 6 个月
名称 山东山能新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期 2023 年 04 月 20 日
注册资本 1000000 万元
执行事务合伙人 上海兖矿资产管理有限公司、北京乾琅投资管理有限公司
注册地址 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区淄矿路 133 号
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91370302MACFA5R96G
以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
经营范围
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
获配数量（股） 4,277,159
限售期 6 个月
名称 湖南轨道高新产业投资有限公司
成立日期 2020 年 02 月 13 日
注册资本 50000 万元
法定代表人 宾瑜
湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179 号湘江时代商务广场 A 栋
注册地址
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91430104MA4R4B3L1D
一般项目：以自有资金从事投资活动；轨道交通专用设备、关键系统
及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房
经营范围
地产租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
获配数量（股） 4,191,616
限售期 6 个月
名称 西安博成基金管理有限公司
成立日期 2017 年 09 月 08 日
注册资本 5000 万元
法定代表人 吴竹林
注册地址 西安市曲江新区政通大道 2 号曲江文化创意大厦 2301 室
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91610136MA6U7RQL4C
基金管理；投资管理；资产管理。(不从事吸收公众存款或变相吸收公
经营范围 众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 4,106,073
限售期 6 个月
名称 南昌国微产业投资有限公司
成立日期 2013 年 09 月 11 日
注册资本 20000 万元
法定代表人 凌承宇
注册地址 南昌中小微企业工业园办公楼 301 室
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 913601260768906286
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验，房地产开发经营，建设工程施工，
城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可
期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金
经营范围 从事投资活动，太阳能发电技术服务，储能技术服务，集中式快速充
电站，电动汽车充电基础设施运营，合同能源管理，工程管理服务，
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，非居住房地
产租赁，会议及展览服务，企业形象策划，餐饮管理，酒店管理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 3,849,443
限售期 6 个月
姓名 吴云
类型 境内自然人
住所 上海市闵行区**********
身份证号码 3101011960********
获配数量（股） 3,421,727
限售期 6 个月
名称 河北国控资本管理有限公司
成立日期 2017 年 04 月 10 日
注册资本 108000 万元
法定代表人 王真
注册地址 河北省石家庄市桥西区站前街 10 号
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91130104MA08DJT36D
项目投资；股权投资；证券投资；投资管理与运营；企业并购重组；
投资策划，投资咨询（需专项审批的除外），财务顾问，企业重组兼
经营范围
并顾问及代理；受托资产管理；项目开发的投资业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 3,250,641
限售期 6 个月
名称 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021 年 10 月 14 日
注册资本 100000 万元
执行事务合伙人 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼 622 室
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91370100MA953H6Y7A
一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务。
经营范围
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 3,250,641
限售期 6 个月
名称 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司
成立日期 2017 年 07 月 06 日
注册资本 131500 万元
法定代表人 李威
湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75 号华中小龟山金融文化
注册地址
公园 17 栋 1 层 01、03 室
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91420106MA4KUY2T9B
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设
经营范围
立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经审批的项目，
经相关部门审批后方可开展经营活动）
获配数量（股） 3,250,641
限售期 6 个月
（二）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来
交易安排
本报告披露前 12 个月内湘钢集团、湖南钢铁集团及其关联方与公司之间的
重大关联交易情况已履行相关信息披露。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒
体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。公司的各项关联交易均履行了必
要的决策和披露程序。本报告披露前 12 个月内公司与湘钢集团、湖南钢铁集团
及其关联方之间发生的关联交易均符合有关法律法规。
除湘钢集团、湖南钢铁集团及其关联方外，本次发行的发行对象与公司最近
一年无重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法
律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价结果，联席主承销商及发行见证律师对本次发行获配的发行对象是
否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法
规、规范性文件及自律规则所规范的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核
查情况如下：
新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西安博成基金管理有限公司-博成
天问一号私募证券投资基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资
基金业协会完成基金管理人登记和基金产品备案；
限公司、湖南轨道高新产业投资有限公司、南昌国微产业投资有限公司、吴云、
河北国控资本管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北省
鄂旅投创业投资有限责任公司以自有资金进行认购，不属于《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内须登记和备案的产品，
因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记；
各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营
机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案
办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会
进行了备案。
综上，本次发行涉及私募投资基金的获配对象均已按照《中华人民共和国证
券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办
法》《私募投资基金登记备案办法》的规定完成了备案。
（四）关于投资者适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性
管理相关制度要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。
按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和
普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C
类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、
C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次华
菱线缆向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风
险等级为 C3 及以上的投资者均可参与认购。如果参与申购报价的普通投资者风
险等级为 C2 及以下，其风险承受能力等级与本产品风险等级不匹配，联席主承
销商向投资者发送《产品或服务不适当警示确认书》，认定其为无效申购。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对
象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 获配投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙
企业（有限合伙）
山东山能新材料股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
上述 13 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机
构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关
制度要求。
（五）发行对象的认购资金来源
湘钢集团、湖南钢铁集团已做出承诺，用于认购本次向特定对象发行 A 股
股票的资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹资金，资金来源合法合规，
并拥有完全的、有效的处分权；不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间
接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形；不存在接受上市公司或利
益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；所认购上市公
司本次发行的股票不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持
股及其他代持情形。
参与本次发行申购报价的发行对象在提交申购报价单时均做出承诺，本次参
与发行的资金为自有资金，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东
或联席主承销商直接或通过其利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他
安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用
指引——发行类第 6 号》等相关规定。
四、本次发行相关的机构情况
（一）保荐人（联席主承销商）
名称 中信证券股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
法定代表人 张佑君
电话 010-60833992
传真 010-60838352
经办人员 罗峰、姚伟华、李昕、胡斯翰、王金石、陈俊霖、罗浩澜
（二）联席主承销商
名称 华泰联合证券有限责任公司
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
注册地址
栋 401
法定代表人 江禹
电话 010-56839300
传真 010-56839500
经办人员 张秉轩、王子威
（三）发行人律师
机构名称 国浩律师（长沙）事务所
负责人 罗铮
地址 湖南省长沙市保利国际广场 B3 栋 17 楼
电话 0731-88681999
传真 0731-88681999
经办人员 宋旻、张超文、陈立红、刘丹
（四）审计机构
机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 毛育晖
地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号
电话 0571-88216888
传真 0571-88216888
经办人员 李新葵、邓梦婕
（五）验资机构
机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 毛育晖
地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号
电话 0571-88216888
传真 0571-88216888
经办人员 李新葵、邓梦婕
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后公司十大股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行完成前，截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下表
所示：
持有有限售
持股数量 持股比
序号 股东名称 股份性质 条件股份数
（股） 例
量（股）
湖南兴湘投资控股集团有限
公司
湖南省国企并购重组基金管
理有限公司-长沙新湘先进设
备制造投资基金合伙企业（有
限合伙）
深圳华菱锐士一号投资合伙
企业（有限合伙）
A 股流通股、
限售流通 A 股
湖南星华私募证券投资基金
私募证券投资基金
合计 308,788,835 57.78% - 264,351,253
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行完成后，预计公司前十名股东持股情况如下表所示：
持有有限售条
持股数量 持股比
序号 股东名称 股份性质 件股份数量
（股） 例
（股）
持有有限售条
持股数量 持股比
序号 股东名称 股份性质 件股份数量
（股） 例
（股）
湖南兴湘投资控股集团有限公
司
湖南省国企并购重组基金管理
有限公司-长沙新湘先进设备
制造投资基金合伙企业（有限
合伙）
国调创新私募股权投资基金
（南昌）合伙企业（有限合伙）
财通基金管理有限公司-中泰
禧 188 号单一资产管理计划
山东山能新材料股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
深圳华菱锐士一号投资合伙企
业（有限合伙）
湖南轨道高新产业投资有限公
司
合计 377,620,907 59.14% - 338,696,910
二、本次发行对上市公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 103,926,432 股有限售
条件流通股。原股东的持股比例将相应发生变化，但湘钢集团仍为公司控股股东，
湖南钢铁集团仍为公司最终控股股东，湖南省国资委仍为公司实际控制人。
本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
（二）对公司业务及资产的影响
本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟用于新能源及电力
用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目、高端装备器件
用综合线束及组件生产建设项目、数智化升级及综合能力提升建设项目和补充流
动资金。公司主营业务范围、业务收入结构不会因本次发行而发生重大变化。
本次发行完成后，公司资本结构将得以优化，总资产及净资产规模将相应增
加，公司资产负债率进一步下降，风险抵抗能力进一步增强。
（三）对公司治理结构的影响
在本次发行前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要
求，建立并不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公
司运作。在本次发行完成后，公司将继续严格按照上述法律法规及《公司章程》
的要求，持续推动公司治理结构的完善，提高公司治理水平。
（四）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东、最终控股股东、实际控制人及其关联方
之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等方面不会发生重大变化。募
投项目实施后，公司不会与控股股东、最终控股股东及其控制的其他企业新增构
成重大不利影响的同业竞争，也不会新增显失公允的关联交易。
（五）本次发行后董事、高级管理人员和科研人员结构变化情况
本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响，后续若上市公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，上市公司将根
据相关法律法规及《公司章程》的要求及时履行审批程序、信息披露义务和报备
义务。
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见
发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》
《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，符合已向深圳证券交易所报备的发行方案的要求，符合中国证监会出
具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证
监许可〔2025〕1508 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，本次发行的发
行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及
其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销管理办法》和《实施细则》等
有关法律、法规的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和已向
深圳证券交易所报备的发行方案。
本次发行董事会确定的发行对象湘钢集团、湖南钢铁集团的认购资金来源为
自有（自筹）资金，资金来源合法合规。湘钢集团、湖南钢铁集团不存在以直接
或间接方式接受发行人、联席主承销商提供的财务资助或补偿的情形。
通过询价获配的发行对象中不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过
直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、
实际控制人、主要股东、联席主承销商直接或通过利益相关方向发行对象提供财
务资助或者补偿”的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行定价过程和发行对象选择等各个方
面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充
分体现了公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益。
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行的发行过程及认购对象
符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范
性文件的规定及发行人股东大会决议通过的相关要求，发行结果公平、公正；本
次发行相关的《认购邀请书》《申购报价单》及认购协议等有关法律文书合法有
效；本次发行最终确定的发行对象符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实
施细则》的规定，具备参与本次发行认购的主体资格。
发行人尚需就本次发行办理股份登记、新增股份上市等相关手续，并办理与
本次发行相关的工商变更登记手续，以及履行相关信息披露义务。
第五节 中介机构声明
保荐人（联席主承销商）声明
本保荐人（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行
情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
罗 峰 姚伟华
项目协办人：
李 昕
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商声明
本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
法定代表人（或授权代表）：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引
用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
律师事务所负责人：
罗铮
经办律师：
宋旻 张超文
陈立红 刘丹
国浩（律师）长沙事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发
行情况报告书中引用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情
况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
李新葵 邓梦婕
会计师事务所负责人：
毛育晖
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的验资报告的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情
况报告书中引用上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
李新葵 邓梦婕
会计师事务所负责人：
毛育晖
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
（一）中国证监会同意注册的批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）联席主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性
的报告；
（五）发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
法律意见书；
（六）发行人会计师出具的验资报告；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅方式
投资者可到公司办公地查阅。
上市公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司
办公地址：湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号
电话：0731-58590168
传真：0731-58590168
（本页无正文，为《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票发行情况报告书》之签章页）
湖南华菱线缆股份有限公司
年 月 日
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