证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-051
华泰证券股份有限公司
关于为间接全资子公司发行中期票据提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
被担保人名称 Pioneer Reward Limited
本次担保金额 4.96 亿美元
担保对象 实际为其提供的担保余额 35.96 亿美元
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（人民币亿元） -
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币亿
元）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） 19.32
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%
□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%
特别风险提示 □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资
产 30%的情况下
?对资产负债率超过 70%的单位提供担保
一、担保情况概述
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外间
接全资子公司 Pioneer Reward Limited（以下简称“发行人”）于 2023
年 7 月 31 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的境外
中期票据计划（以下简称“中票计划”
），此中票计划由本公司提供无条
件及不可撤销的保证担保。2025 年 9 月 11 日，此中票计划更新上市。
发行金额分别为人民币 17 亿元及 20 亿港币。按 2025 年 8 月 29 日港币
兑人民币汇率（1 港币=0.9116 元人民币）折算，担保金额共计为人民
币 35.23 亿元。
本公司为本次票据提供无条件及不可撤销的保证担保
（以
下简称“本次担保”）
。
本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
申请批准本次票据以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规
则第 37 章）发行债务证券的方式于香港联交所上市，预计本次票据
的上市于 2025 年 9 月 23 日开始生效。
二、被担保人基本情况
?法人
被担保人类型
□其他
被担保人名称 Pioneer Reward Limited
□全资子公司
被担保人类型及上市公司 □控股子公司
持股情况 □参股公司
?其他：公司的境外间接全资子公司
主要股东及持股比例 公司间接持有被担保人 100%的股权
法定代表人/公司负责人 CHUNG Chi Chuen Ryan
成立时间 2015 年 1 月 2 日
注册地 英属维京群岛（BVI）
公司编号（英属维京群岛) 1855859
注册资本 1 美元
公司类型 特殊目的公司（SPV）
被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展
除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投
经营情况
资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进
行的投资。
项目 /2025 年半年度（未 /2024 年度
经审计） （未经审计）
资产总额 2,242,139.01 3,003,646.69
主要财务指标
（港币万元） 负债总额 2,237,644.22 3,003,643.31
资产净额 4,494.79 3.38
营业收入 - -
净利润 0.03 4,839.05
三、担保协议的主要内容
根据本公司与香港上海汇丰银行有限公司（作为受托人）于 2023
年 11 月 29 日签署的《担保协议》，本公司作为担保人就本次票据提供
无条件及不可撤销的保证担保。2025 年 9 月 22 日，发行人在上述中票
计划下完成两笔中期票据发行，发行金额分别为人民币 17 亿元及 20
亿港币，由本公司提供担保。
截至本次发行前，本公司作为担保人，已为发行人既往发行的其他
债券提供担保。本次发行后，本公司为发行人提供的担保余额为 35.96
亿美元（含本次担保）
。
四、担保的必要性和合理性
本次发行主要为偿还到期境外债务。被担保人 Pioneer Reward
Limited 是公司的境外间接全资子公司。Pioneer Reward Limited 的资产
负债率超过 70%，但公司对其间接持有 100%控股权，能够及时掌握其
偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、担保事项的内部决策程序及董事会意见
公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2021
年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、
首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办
理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资
工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，
公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过
本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押
担保等有关法律法规允许的担保方式。公司 2023 年 3 月 30 日召开的第
六届董事会第二次会议和 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年年度股东大
会审议通过了《关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效
期的议案》。根据该议案，上述一般性授权的决议有效期延长至 2025
年年度股东大会召开之日。
根据上述授权，经公司获授权人士决策同意，由公司境外全资子公
司 Pioneer Reward Limited 作为发行主体，在前述中票计划下开展本次
发行，并由公司为此提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 370.40
亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额
为人民币 304.42 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的
比例为 19.32%及 15.88%。
上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际
发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也
不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。
华泰证券股份公司董事会
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