国金证券股份有限公司
关于株洲时代新材料科技股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为株洲
时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2023 年度
向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于
（不含增值税）10,629,936.17 元，实际募集资金净额为 1,289,370,062.47 元。上
述募集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
证券募集说明书（注册稿）》，募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目投资 调整前募集资 调整后募集资
序号 项目名称
总额 金拟投入金额 金拟投入金额
合计 131,293.00 130,000.00 128,937.01
注：因公司募集资金净额低于计划投入的募集资金金额，公司对募集资金投资项目拟投入的募集资金
金额进行了调整，该事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。
三、自筹资金预先投入情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际 投 资 金 额 为 678,701,854.93 元 ， 本 次 拟 使 用 募 集 资 金 置 换 金 额 为
单位：万元
序 调整后投入募 自筹资金预
项目名称 拟置换金额
号 集资金 先投入金额
合计 128,937.01 67,870.19 51,435.20
注：拟置换金额是指公司第九届董事会第三十次（临时）会议审议通过本次向特定对象发行股票相关
议案后，公司投入的符合募集资金投向的金额。
（二）自筹资金已支付发行费用情况
截至 2025 年 6 月 25 日，公司以自筹资金支付发行费用金额为 1,014,150.94
元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币
单位：万元
序 发行费用总额 以自筹资金预先支付发 拟置换金额
项目
号 （不含税） 行费用金额（不含税） （不含税）
合计 1,062.99 101.42 68.40
上述置换事项符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，未
改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）对相关置换事项进行了审验并出具了鉴证报告（毕
马威华振专字第 2504394 号）。
四、本次募集资金置换履行的审议程序
公司第十届董事会第八次（临时）会议、第十届监事会第五次（临时）会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事宜。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、会计师事务所鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲时代新材料科技
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的
鉴证报告》（毕马威华振专字第 2504394 号）：我们认为，贵公司管理层编制
的专项说明已经按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10
号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履
行了必要的审议程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，该事
项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理
制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
曹凌跃 徐阳军
国金证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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