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永泰运: 募集说明书（修订稿）

来源：证券之星 2025-09-10 00:10:40
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股票简称：永泰运                证券代码：001228
    永泰运化工物流股份有限公司
   向特定对象发行股票募集说明书
            （修订稿）
           保荐机构（主承销商）
            二〇二五年九月
永泰运化工物流股份有限公司              募集说明书（修订稿）
                声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
  本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的
法律责任。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
  中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对
发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
永泰运化工物流股份有限公司                募集说明书（修订稿）
                重大事项提示
  本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第七节与本次发行相关的风险因
素”，并特别注意以下特别提示：
一、特别风险提示
  （一）下游行业市场风险
  公司以提供跨境化工物流供应链服务为核心业务，为客户提供专业、安全、
高效的一站式、可视化化工物流供应链服务。公司跨境化工物流供应链服务的下
游产业为化工行业，主要客户为各类化工生产企业、国际贸易商等。化工行业是
国民经济的基础性产业，与人们的生产生活密切相关。公司业务量与化工行业的
景气程度密切相关，如下游化工行业发展受国际宏观经济、国际政治形势等影响
出现波动，将对公司的经营产生一定影响。
  供应链贸易服务行业下游市场需求易受国际经济波动影响。以二手车出口为
例，当进口国经济下行时，消费者购车需求将收缩，导致二手车进口车商库存积
压、资金紧张，影响了其对进口二手车的采购需求。同时，随着我国二手车出口
量的增加，部分目标市场如中亚、俄罗斯等市场饱和度逐渐提高，也会影响其对
进口二手车的采购需求，进而对公司的二手车出口业务生产一定不利影响。
  （二）市场竞争风险
  随着下游化工行业的发展，客户物流需求日趋多样化、个性化和专业化，对
化工物流企业的专业化程度、资源整合能力等要求愈加提升，行业客户逐步向具
有一站式物流供应链综合服务能力的物流企业集中。化工物流行业市场化竞争程
度不断提升，如公司不能进一步提升物流供应链设计、咨询、信息化管理等方面
的专业水平以及货运代理、仓储、运输等方面的资源服务能力，现有核心竞争优
势将有可能被削弱，面临市场竞争风险。
  在供应链贸易服务行业方面，市场竞争也日益激烈。以二手车出口为例，2024
年 3 月，我国二手车出口由试点制转为申请制，随着二手车出口资质全面放开，
国内大量企业开始介入二手车出口业务，二手车出口领域竞争日益激烈，二手车
出口盈利空间可能被压缩。同时，在海外二手车市场，我国二手车逐渐崭露头角，
永泰运化工物流股份有限公司                            募集说明书（修订稿）
但海外市场对中国自主品牌的认可度仍有待提高，来自美国、日本等传统汽车强
国的二手车凭借其成熟的产业链和较高的品牌认知度，占据了一定的市场优势，
这些国家的二手车在技术、品质和市场渠道方面具有深厚的积累，对我国二手车
出口构成了较大的市场竞争压力。
   （三）行业监管带来的政策风险
   公司从事的跨境化工物流供应链服务、二手车出口业务受到交通运输部、商
务部、海关、应急管理部等多个政府机构的监管，主要业务需要取得相关部门颁
发的经营资质或经审批、备案后才能开展。若未来公司在经营中因行业监管政策
趋严等因素未能顺利办理有关重要资质的续期，则可能对公司的经营带来不利影
响。
   （四）安全经营的风险
   作为专业的跨境化工物流供应链服务企业，公司部分业务涉及危化品的仓储
和道路运输。由于部分危险化学品具有易燃、易爆或有毒等属性，因此，公司存
在货物在托运或仓储等环节发生泄漏、燃烧、爆炸等导致人员伤亡、财产损失、
业务无法正常运营的可能性，面临一定的安全风险。
   若公司未能严格规范化工产品的运输、仓储等安全工作要求，导致安全事故，
将给公司的生产经营带来一定的不利影响。
   （五）并购整合风险
   报告期内，公司通过内生发展结合外延式收购等多种形式不断扩大经营规模，
进一步提升在化工物流供应链服务领域的产业链优势，加快全国范围内的业务布
局。交易完成后，为进一步整合并购的资产、业务，发挥协同效应，上市公司需
不断提升管理整合能力、提高员工素质、完善激励机制，如无法顺利实现整合，
则可能导致业绩不及预期的风险。
   （六）应收款项不能按期收回的风险
   报告期内，公司业务规模不断扩大，应收账款规模不断增长，报告期各期末，
公司应收账款账面价值分别为 41,491.11 万元、50,021.06 万元、71,616.84 万元和
永泰运化工物流股份有限公司                                    募集说明书（修订稿）
外，随着公司供应链贸易业务的快速增长，供应链贸易业务的应收款项亦快速增
加，公司存在应收款项逾期或无法收回等而发生损失的可能，从而对公司业绩和
生产经营产生影响。
   （七）经营业绩波动及最近一期业绩下滑的风险
   报告期内，公司营业收入分别为 301,190.26 万元、219,899.53 万元、
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 27,827.08 万元、11,906.06 万
元、12,694.45 万元和 6,198.22 万元，报告期内公司营业收入和净利润存在明
显波动。
影响，公司营业收入、归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非
经常性损益的净利润分别下滑 26.99%、48.97%和 57.21%。2024 年度及 2025 年
务等影响，公司营业收入分别上涨 77.32%和 21.14%，归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润分别上涨 6.62%和 15.65%，而受公司投资的江辰智能处
于非正常经营状态及个别客户资信恶化单项计提坏账等原因影响，归属于母公
司股东的净利润分别下滑 41.47%和 12.60%。
   受世界经济周期波动、国际航运价格和化工品海外需求等因素影响，公司跨
境化工物流供应链服务收入规模和毛利率水平存在一定的波动；同时，报告期内
公司大力发展供应链贸易业务，为公司带来了较为稳定的收入规模和增长，但因
供应链贸易业务毛利率较低，对净利润贡献较小。若未来全球宏观经济持续低迷、
行业需求萎缩或成本端压力加剧，公司经营业绩可能出现进一步波动。
二、本次向特定对象发行股票方案概要
   （一）本次发行的授权和批准
会第二十二次会议，分别审议通过了与本次发行相关的各项议案。
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与本次发行相关的各项议案。
  本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以同意
注册决定后方可实施。
  （二）发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。
  本次向特定对象发行股票的发行价格为 18.52 元/股，不低于定价基准日前
价=定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日发
行人股票交易总量）。
  若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方
式如下：
  其中，P0 为调整前认购价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
  如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本
次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。
  公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《关于 2024 年年度权益分派实施后调整向
特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司 2024 年年度权益分
派实施情况，本次发行的发行价格调整为 18.23 元/股。
  （三）发行对象及认购方式
  本次发行的发行对象为永泰投资，永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍
夫妇控制的合伙企业。发行对象将以现金认购本次发行的股票。
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  （四）发行数量
  本次发行的发行数量不超过 21,598,272 股（含本数），未超过本次发行前公
司总股本的 30%。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足
一股的，舍去取整。
  最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大
会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会同意注册的发行
方案协商确定。
  若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、
送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调
整。
  公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《关于 2024 年年度权益分派实施后调整向
特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司 2024 年年度权益分
派实施情况，本次拟发行股票数量调整为不超过 21,941,854 股，占本次发行前公
司总股本的 21.13%，未超过 30%。
  （五）股票限售期
  本次发行完成后，永泰投资认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起
  本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因导致永泰投资
本次认购的股份对应增加的，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证
监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。若前述限售期与证券监管机
构的最新监管意见或监管要求不相符，则将根据相关证券监管机构的监管意见或
要求对限售期进行相应调整。
  本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人直接和间接持有的公司股
票的减持将按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。
  （六）募集资金金额及用途
  本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数，募集资金总额已
扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣
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除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。
  （七）本次发行构成关联交易
  本次发行的发行对象永泰投资为公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合
伙企业，因此本次发行构成关联交易。
  （八）本次发行不会导致股权分布不具备上市条件
  本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。
  （九）本次发行前滚存未分配利润的安排
  本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后
的股份比例共享。
  （十）本次发行不会导致公司控制权发生变化
  公司的实际控制人为陈永夫和金萍夫妇，本次发行对象永泰投资为公司实际
控制人陈永夫和金萍夫妇控制的合伙企业，因此本次发行不会导致公司控制权发
生变化。
  （十一）本次发行符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形
  本次发行前，公司实际控制人陈永夫先生直接拥有公司 32,000,000 股股票的
表决权；金萍女士系永泰秦唐的执行事务合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司
股股票的表决权，占公司表决权的比例为 38.82%（公司表决权股份总数已剔除
公司回购专户的股份数量）。本次发行的发行对象系永泰投资，其系公司实际控
制人陈永夫、金萍二人共同控制的合伙企业，本次发行完成后，若按照本次发行
的股票数量上限 21,941,854 股测算，公司总股本将变更为 125,806,463 股，剔除
回购专户持有的股份数量后拥有表决权的股份总数为 121,252,599 股，实际控制
人陈永夫和金萍夫妇合计将拥有公司 60,491,854 股股票的表决权，占公司表决权
的比例为 49.89%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。根
据《收购管理办法》的相关规定，永泰投资认购公司本次向特定对象发行股票触
发要约收购义务。
  根据《收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形之“（三）
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经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导
致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内
不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的相关
规定，本次发行对象永泰投资已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行结束之
日起 36 个月内不进行转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的情形
除外），公司已聘请符合《证券法》规定的律师事务所就该事项出具了专业法律
意见，并于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》。因此，永
泰投资认购公司本次发行的股票符合免于发出要约的相关规定。
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     七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
     八、本募集说明书披露前十二个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人
     三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
     四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
     三、前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的时间间隔在 6 个月以上
永泰运化工物流股份有限公司                                                                            募集说明书（修订稿）
永泰运化工物流股份有限公司                     募集说明书（修订稿）
                      释义
  在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、常用词语释义
公司/本公司/发行
            指   永泰运化工物流股份有限公司
人/永泰运
                《永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票募集说明
本募集说明书      指
                书（修订稿）》
                浙江永泰物流有限公司，发行人前身，曾用名包括浙江永泰储
永泰有限        指
                运有限公司、浙江永泰国际货运代理有限公司
永泰天极        指   上海永泰天极物流科技有限公司，发行人全资子公司
                内蒙古永泰运化工物流综合服务有限公司，永泰天极控股子公
内蒙古永泰运      指
                司
永泰艾力        指   青岛永泰艾力国际物流有限公司，发行人全资子公司
                宁波市永港物流有限公司，发行人全资子公司，曾用名为宁波
永港物流        指
                市北仑永港油品有限公司
永港海安        指   宁波永港海安物流有限公司，永港物流全资子公司
喜达储运        指   喜达储运（上海）发展有限公司，发行人全资子公司
                宁波凯密克物流有限公司，发行人全资子公司，曾用名为宁波
凯密克         指
                凯密克国际货运代理有限公司
湖北永泰运       指   永泰运（湖北）化工物流有限公司，凯密克全资子公司
                永泰运（天津）化工物流有限公司，发行人全资子公司，曾用
天津永泰运       指
                名为天津瀚诺威国际物流有限公司
永泰运供应链      指   永泰运（浙江）供应链有限公司，发行人全资子公司
甬顺安供应链      指   宁波甬顺安供应链管理有限公司，发行人全资子公司
宁波建运        指   宁波建运物流有限公司，宁波甬顺安供应链控股子公司
宁波迅远        指   宁波迅远危险品运输有限公司，宁波甬顺安供应链控股子公司
绍兴海泰        指   绍兴海泰化工物流服务有限公司，发行人全资子公司
绍兴长润        指   绍兴长润化工有限公司，发行人全资子公司
浩彩源         指   绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司，绍兴长润全资子公司
永泰运汽配       指   浙江永泰运汽配进出口有限公司，发行人控股子公司
                长沙永泰运化工物流有限公司，发行人全资子公司，曾用名为
新鸿胜化工       指
                湖南新鸿胜化工有限公司
鸿胜物流        指   湖南鸿胜物流有限公司，发行人全资子公司
鸿胜科技        指   湖南鸿胜科技发展有限公司，发行人全资子公司
永泰运新能源      指   永泰运（宁波）新能源有限公司，发行人全资子公司
长沙供应链       指   永泰运（长沙）供应链有限公司，发行人全资子公司
永泰运新材料      指   永泰运（湖南）新材料有限公司，发行人全资子公司
永泰运化工物流股份有限公司                                募集说明书（修订稿）
永泰运科技      指   宁波永泰运物流科技有限公司，发行人控股子公司
百世万邦       指   青岛百世万邦国际物流有限公司，发行人控股子公司
               天津睿博龙智慧供应链股份有限公司，发行人控股子公司，曾
睿博龙        指
               用名为天津睿博龙物流股份有限公司
义乌永泰运      指   永泰运化工物流（义乌）有限公司，发行人控股子公司
太仓永泰运      指   永泰运化工物流（太仓）有限公司，发行人控股子公司
嘉兴海泰       指   嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司，发行人控股子公司
上海罐通       指   罐通国际物流（上海）有限公司，发行人控股子公司
嘉州供应链      指   浙江嘉州供应链有限公司，发行人控股子公司
               浙江康柏新材料有限公司，嘉州供应链控股子公司，曾用名为
康柏新材       指
               杭州康柏新材料有限公司
康柏供应链      指   嘉兴康柏供应链有限公司，康柏新材全资子公司
嘉昇化工       指   浙江嘉昇化工有限公司，康柏新材全资子公司
               宁波镍神新材料有限公司，发行人控股子公司，2025年7月成为
镍神新材       指
               参股公司
南京圣旺泰      指   南京圣旺泰物流科技有限公司，发行人控股子公司
               圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司，南京圣旺泰全资
乌海圣旺泰      指
               子公司
圣旺泰化工      指   圣旺泰（南京）化工物流有限公司，南京圣旺泰控股子公司
永泰运汽贸      指   宁波永泰运汽车贸易有限公司，发行人控股子公司
格泰化工       指   浙江格泰化工有限公司，发行人控股子公司
               中文名：香港永泰化工物流有限公司，英文名：HONGKONG
香港永泰       指   YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS CO.,LIMITED，发行人全资
               子公司
               英文名：YTYCHEM INTERNATIONAL FZE，发行人全资子公
迪拜国际       指
               司
               绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司，永泰运供应链参股子公
上虞英特拉      指
               司
               宁波江辰智能装备股份有限公司，发行人参股公司，曾用名为
江辰智能       指
               宁波江宸智能装备股份有限公司
衡阳分公司      指   湖南鸿胜物流有限公司衡阳分公司，发行人子公司的分公司
永泰秦唐       指   宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
永泰投资、认购对
象、本次认购对象、 指    宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）
发行对象
               “运化工”智慧物流管理平台，是发行人自主开发的集化工供
“运化工”平台、       应链服务、数据互通、安全管控、内部管理于一体，能够向客
           指
“运化工”          户提供数字化供应链管理及决策支持的一站式、可视化智慧物
               流管理平台
国家发改委      指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部        指   中华人民共和国工业和信息化部
永泰运化工物流股份有限公司                               募集说明书（修订稿）
财政部         指   中华人民共和国财政部
商务部         指   中华人民共和国商务部
交通运输部       指   中华人民共和国交通运输部
国家统计局       指   中华人民共和国国家统计局
中国证监会/证监会   指   中国证券监督管理委员会
深交所/深圳交易所   指   深圳证券交易所
保荐机构、保荐人、
主承销商、甬兴证 指      甬兴证券有限公司
券
律师/发行人律师    指   北京海润天睿律师事务所
天职会计师       指   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》       指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》      指   《永泰运化工物流股份有限公司章程》
《发行注册管理办
            指   《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《股票上市规则》    指   《深圳证券交易所股票上市规则》
《收购管理办法》    指   《上市公司收购管理办法》
                《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
《证券期货法律适
            指   条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
用意见第18号》
                适用意见——证券期货法律适用意见第18号》
本次向特定对象发
            指   永泰运2024年度向特定对象发行股票
行股票/本次发行
《附生效条件的股        《永泰运化工物流股份有限公司与宁波永泰运投资合伙企业
            指
份认购协议》          （有限合伙）之附生效条件的股份认购协议》
                永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决
定价基准日       指
                议公告日
报告期/报告期各期   指   2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月
报告期各期末      指
                月30日
元、万元、亿元     指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业技术词语释义
                 通过运用化学方法改变物质组成或结构、或合成新物质的生产
化工产品、化学品    指
                 技术所得的产品
                 危险化学品，化工产品的一种，包括具有毒害、腐蚀、爆炸、
危化品         指    燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学
                 品和其他化学品
                 接受客户委托为其提供专项或全面的物流系统设计以及系统
第三方物流       指    运营的物流服务模式，是互联网物流平台、物流咨询及方案策
                 划与基础物流服务的深度融合
永泰运化工物流股份有限公司                                 募集说明书（修订稿）
                 生产及流通过程中，为了将产品或服务交付给最终用户，由上
供应链          指
                 游与下游企业共同建立的需求链状网
                 基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流
供应链管理服务、供
             指   进行设计、规划、控制和优化，将单一、分散的物流过程进行
应链服务
                 一体化整合的服务
TEU          指   英文全称Twenty-feet Equivalent Unit，20英尺集装箱标准箱
                 ISOTANK，罐式集装箱，俗称坦克箱，一种安装于紧固外部
罐箱           指
                 框架内的不锈钢压力容器，用于装运液体货物
                 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所
                 有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出
报关           指
                 境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证
                 件，并接受海关的监管和检查等
                 出入境检验检疫机构依法确定进出口商品是否符合国家技术
报检           指
                 规范的强制性要求的合格评定活动
                 向海事局进行危险品申报，收到审批回执后，对危险品货报信
危申报          指
                 息添加箱号及提单号信息，发送给相关船舶代理
                 进口货物、出口货物和转运货物进入或出口一国海关关境或国
清关           指   境必须向海关申报，办理海关规定的各项手续，履行各项法规
                 规定的义务
整箱           指   一个集装箱内所装货物属于同一个托运人
                 在集装箱运输中，单票货物不足整箱时，将运往同一目的地的
拼箱           指
                 不同货主的货物，合拼装箱运输的方式
装箱           指   把货物装进集装箱的过程
重箱           指   已装货物的集装箱
空箱           指   未装货物的集装箱
集卡           指   集装箱专用运输车，是牵引车和半挂车的组合
                 承运海关监管货物的运输工具进出、停靠，以及从事进出境货
海关监管场所       指   物装卸、储存、交付、发运等活动，办理海关监管业务，符合
                 海关设置标准的特定区域
                 码头为了保证船舶装卸作业的正常进行，保证堆场进出畅通，
疏港           指   结合码头实际情况和海关监管的情况，将进口集装箱输运到港
                 外堆场
                 集装箱码头内或码头周边地区，用于办理集装箱的装卸、转运、
堆场           指
                 装箱、拆箱、收发、交接、保管、堆存的场所
港区           指   由码头及港口配套设施组成的港口区域
码头           指   供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施
                 海关/海事在接受报关申报/危申报后，依法为确定进出境货物
查验           指   的相关信息是否与货物申报单上已填报的详细内容相符，对货
                 物进行实际检查的行政执法行为
                 由海关批准设立的供进口货物储存而不受关税法和进口管制
                 条例管理的仓库。储存于保税仓库内的进口货物经批准可在仓
保税仓          指
                 库内进行改装、分级、抽样、混合和再加工等，这些货物如再
                 出口则免缴关税，如进入国内市场则须缴关税
      本募集说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异
系四舍五入原因所致。
永泰运化工物流股份有限公司                                                  募集说明书（修订稿）
                 第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称         永泰运化工物流股份有限公司
公司英文名称       Yongtaiyun Chemical Logistics Co.,LTD.
股票上市地        深圳证券交易所
证券代码         001228
证券简称         永泰运
成立时间         2002 年 12 月 27 日
注册资本         103,864,609.00 元
注册地址         浙江省宁波市北仑区海发路 17 号 1 幢 1 号 301 室
办公地址         浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 5-6 楼
法定代表人        陈永夫
邮政编码         315151
联系电话         0574-27661599
传真           0574-87730966
公司网站         https://www.yongtaiyun.com/
统一社会信用代码     91330204746303411D
             一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出
             口；报关业务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化
             学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船承
             运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
             技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告制作；广告发
经营范围         布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装
             箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务（除依法须经批准的项目外,
             凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不
             含危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运输；道路危险货物运
             输；农药批发、农药零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
             方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准。）
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
     （一）发行人股权结构
     截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的前十大股东如下：
序号             股东名称                         持股数量（股）                持股比例
永泰运化工物流股份有限公司                               募集说明书（修订稿）
序号            股东名称              持股数量（股）         持股比例
      青岛久实投资管理有限公司－久实优选 1 号
      私募证券投资基金
      德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有
      限合伙）
               合计                 61,564,952      59.27%
    注：发行人公司回购专用证券账户未在“发行人的前十大股东”中列示，截至 2025 年
总股本的 4.38%。
     （二）控股股东及实际控制人情况
     截至本募集说明书签署日，公司控股股东为陈永夫先生，其直接持有公司
系，合计控制公司 37.12%的股份，公司实际控制人为陈永夫和金萍夫妇。
     陈永夫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生。陈永
夫先生为公司创始人，曾担任永泰有限董事长。近五年从业经历如下：2019 年 9
月至今，担任公司董事长、总经理。目前兼任永泰投资合伙人、百世万邦执行董
事、永泰天极执行董事、永港海安执行董事、永港物流执行董事、永泰艾力执行
董事、上海罐通董事长、香港永泰董事。
     金萍女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，硕士研
究生学历，采购与物流专业。曾任职于宁波爱迪西国际贸易有限公司、永泰有限。
近五年从业经历如下：2019 年 9 月至今，担任公司董事、业务管理中心高级经
理。目前兼任永泰秦唐执行事务合伙人、永泰投资执行事务合伙人、永泰运供应
链执行董事、格泰化工执行董事、永泰运汽贸监事、南京圣旺泰董事、永泰运新
能源执行董事及总经理、永泰运新材料执行董事、永泰运汽配经理及董事、睿博
龙董事长。
永泰运化工物流股份有限公司                   募集说明书（修订稿）
  （三）控股股东和实际控制人所持发行人股份的质押、冻结和其他限制权利
的情况
  截至本募集说明书签署日，公司控股股东和实际控制人所持发行人股份不存
在质押、冻结及其他限制权利的情况。
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况
  公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，通过不断整合业
内优质的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物
流服务基地等相关资源，依靠自主研发的“运化工”平台为客户提供包括物流方
案设计、询价订舱、理货服务、仓储堆存、境内运输、关务服务、单证服务等全
链条跨境化工物流服务。
  同时，公司结合当前化工物流服务业逐步向产业链上下游延伸的发展趋势，
为进一步提升公司的综合服务能力和竞争力，2022 年下半年开始利用公司现有
仓储及道路运输资源逐步向供应链贸易服务业务延伸，在进一步提升公司现有资
源使用率的同时，为公司跨境化工物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成
跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务的一体化协同发展，满足客户的多样
化需求。
  公司供应链贸易服务涉及的产品种类主要包括二手车（含新能源汽车）（以
下统称“二手车”）、高端细分镍制品和农药等，自 2023 年开展二手车出口业
务以来，在国家政策的鼓励支持下，公司基于自身的业务综合优势，二手车逐渐
成为公司供应链贸易服务的主要品种。
  （一）行业监管体制
  公司主要从事跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务业务，根据国家统
计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）规定，公司所处行业属于
“L 租赁和商务服务业”之“L72 商务服务业”项下“7224 供应链管理服务”；
按照国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》的规定，公司所
处行业属于“070210 供应链管理服务”。
永泰运化工物流股份有限公司                       募集说明书（修订稿）
     供应链管理属于现代物流行业的大类，是第三方物流发展的高级形态。物流
行业的宏观管理工作由国家发改委承担，主要负责推进经济结构战略性调整，组
织拟定综合性产业政策，协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和
重大政策。
     在具体监管层面，现代物流行业作为综合性服务业，融合了运输业、仓储业、
货代业和信息服务业等多个行业，是连通社会生产、消费各环节的纽带，具有跨
部门、跨行业、跨地域的特点，因此在管理上具有一定的跨部门特性，具体管理
职能视业务属性被分散在商务部、工信部、交通运输部、应急管理部和公安部、
海关总署等多个部门。
     行业引导和服务职能由国务院批准设立的中国物流与采购联合会承担，其主
要职责包括推动中国物流业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展。政府
授予中国物流与采购联合会外事、行业统计和标准制修订等项职能。中国物流与
采购联合会是亚太物流联盟和国际采购联盟的中国代表，与许多国家的同行有着
广泛的联系与合作。
     （1）行业主要的法律、法规
     供应链管理属于现代物流行业，公司承接的业务类型以化工品的跨境物流为
主，同时公司从事的供应链贸易服务由于货物等具有特殊性，也需要遵守化工物
流的相关法律法规，涉及到的主要法律法规及部门规章如下：
序号           法律法规及部门规章             发布单位     发布时间
                                  全国人民代表大
                                  会常务委员会
                                  全国人民代表大
                                  会常务委员会
                                  全国人民代表大
                                  会常务委员会
永泰运化工物流股份有限公司                          募集说明书（修订稿）
序号           法律法规及部门规章               发布单位         发布时间
                                   全国人民代表大
                                   会常务委员会
                                   全国人民代表大
                                   会常务委员会
     《全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》
                          （2020
     年修订）
                                   交 通 运输 部 等 6
                                   部委
                                   全国人民代表大
                                   会常务委员会
     《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017 年
     修订）
                                   国家安全生产监
                                   督管理总局
                                   全国人民代表大
                                   会常务委员会
                                   全国人民代表大
                                   会常务委员会
     （2）行业相关的产业政策
     公司的主营业务属于国家产业政策鼓励领域，国务院以及国家发改委等部委
先后颁布多项政策以促进和推动现代物流、供应链服务产业的发展。
（2021-2025 年）》指出，鼓励商贸企业、物流企业通过签订中长期合同、股权
投资等方式建立长期合作关系，将物流服务深度嵌入供应链体系，提升市场需求
响应能力和供应链协同效率。引导传统商贸企业、物流企业拓展供应链一体化服
务功能，向供应链服务企业转型。鼓励金融机构与商贸企业、物流企业加强信息
共享，规范发展供应链存货、仓单、订单融资。并引导和支持骨干商贸企业、跨
境电商平台、跨境物流企业等高质量推进海外仓、海外物流中心建设，完善全球
营销和物流服务网络。2021 年 10 月，交通运输部发布《绿色交通“十四五”发
展规划》，要求深入推进多式联运发展，推进综合货运枢纽建设，推动绿色交通
发展。2022 年 12 月，国务院发布《“十四五”现代物流发展规划》指出，要安
全有序发展特种物流，发展危化品罐箱多式联运，提高安全服务水平，推动危化
品物流向专业化定制、高品质服务和全程供应链服务转型升级。推动危化品物流
全程监测、线上监管、实时查询，提高异常预警和应急响应处置能力。2024 年
 永泰运化工物流股份有限公司                               募集说明书（修订稿）
 汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设，支持高效便
 捷出口。开展新能源汽车物流提升工程，加强港口滚装码头建设，鼓励研发应用
 内河滚装船。探索发展新能源汽车集装箱运输，畅通新能源汽车国内联运通道和
 跨境物流通道。鼓励大型工商企业与骨干物流企业深化国际物流合作，共建共用
 海外仓储等基础设施，提高储运、流通加工等综合服务能力。充分发挥民营物流
 企业在供应链产业链融合创新中的作用。
     行业相关重点产业鼓励政策列示如下：
序号    文件名称     发布单位    发布时间              主要内容或相关内容
                                    加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”
                                    出口的国内港口仓储设施建设，支持高效便
                                    捷出口。开展新能源汽车物流提升工程，加
                                    强港口滚装码头建设，鼓励研发应用内河滚
     《有效降低全社                        装船。探索发展新能源汽车集装箱运输，畅
               中共中央、
               国务院
     方案》                            道。鼓励大型工商企业与骨干物流企业深化
                                    国际物流合作，共建共用海外仓储等基础设
                                    施，提高储运、流通加工等综合服务能力。
                                    充分发挥民营物流企业在供应链产业链融合
                                    创新中的作用。
                                    通过政策协同、流程优化、产业集聚、质量
                                    管控和金融支持，构建覆盖全链条的二手车
     《关于印发浙江
              浙江省商                  出口生态体系，推动浙江从“外贸大省”向
     省进一步促进二
     手车出口意见
              部门                    税、全流程数字化管理、国际化品牌培育等，
     （试行）的通知》
                                    旨在应对国际市场波动、提升企业竞争力，
                                    最终实现二手车出口的规模化、品牌化发展。
     《关于拓展跨境
                                    支持物流企业结合跨境电商行业发展特点，
     电商出口推进海
     外仓建设的意
                                    障能力建设。
     见》
     《推动大规模设
     备更新和消费品                        持续优化二手车交易登记管理，促进便利交
     以旧换新行动方                        易。大力发展二手车出口业务。
     案》
                                    二手车出口全面由试点制转为申请制，该公
     《关于二手车出                        告通过明确企业资质、许可证管理、质量标
               商务部等
     告》                             框架，旨在推动行业健康有序发展，同时通
                                    过便利化措施和国际化支持提升竞争力。
                                    加强与境外港口跨境运输合作，鼓励航运企
     《关于加快内外
                                    业基于市场化原则拓展内外贸货物跨境运输
                                    业务范围。加快发展沿海和内河港口铁水联
     若干措施》
                                    运，拓展主要港口国内国际航线和运输服务
 永泰运化工物流股份有限公司                                      募集说明书（修订稿）
序号     文件名称         发布单位    发布时间               主要内容或相关内容
                                         辐射范围。支持符合条件的企业开展内外贸
                                         集装箱同船运输，推行集装箱外贸内支线进
                                         出口双向运作模式。加快建设跨境物流基础
                                         设施，支持在重点城市建设全球性和区域性
                                         国际邮政快递枢纽。
     《关于促进汽车
                    发改委等                 加强出口退税的政策辅导和服务，支持鼓励
     施》
                                         十四五期间，促进物流业与制造业深度融合、
                                         推动物流提质增效降本、强化物流数字化科
     《“十四五”现                             技赋能，深度挖掘现代物流重点领域潜力，
     划》                                  安全高效、智慧绿色的现代物流体系，做到
                                         物流创新发展能力和企业竞争力显著增强、
                                         物流服务质量效率明显提升。
                                         统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力
     《扎实稳住经济
                                         度。加快 1,000 亿元交通物流专项再贷款政策
                                         落地，支持交通物流等企业融资，加大结构
     施》
                                         性货币政策工具对稳定供应链的支持。
                                         各地方协调帮助物流、货代等企业及时赴港
     《国务院办公厅                             口提离冷藏货物、危险货物等集装箱，提升
     稳提质的意见》                             支持更多地区开展二手车出口业务，扩大二
                                         手车出口规模，提升二手车出口质量。
                                         建设现代流通网络，推动国家物流枢纽网络
                                         建设，大力发展多式联运，推广标准化托盘
     《关于加快建设                             带板运输模式。大力发展第三方物流，支持
                    中共中央、
                    国务院
     的意见》                                方物流产业科技和商业模式创新，培育一批
                                         有全球影响力的数字化平台企业和供应链企
                                         业，促进全社会物流降本增效。
                                         建设高效货运服务网络，完善与产业布局、
     《“十四五”现                             消费格局相适应的大宗货物、集装箱物流网
     体系发展规划》                             通道。同时，大力发展货物多式联运、发展
                                         专业化物流服务，并持续推动降低物流成本。
                                         深入推进多式联运发展，推进综合货运枢纽
     《绿色交通“十                             建设，推动铁水、公铁、公水、空陆等联运
                    交通运输
                    部
     划》                                  育一批具有全球影响力的多式联运龙头企
                                         业。
                                         积极支持运输、建筑等行业开展数字化改造，
     《“十四五”服
                    商务部等                 将“深化服务贸易改革开放”作为首个重点
     划》
                                         服务贸易开放水平。
     《商贸物流高质                             鼓励商贸企业、物流企业通过签订中长期合
     量发展专项行动        商务部等                 同、股权投资等方式建立长期合作关系，将
     计划（2021-2025   9 部门                 物流服务深度嵌入供应链体系，提升市场需
     年）》                                 求响应能力和供应链协同效率。引导传统商
 永泰运化工物流股份有限公司                                    募集说明书（修订稿）
序号     文件名称       发布单位    发布时间               主要内容或相关内容
                                       贸企业、物流企业拓展供应链一体化服务功
                                       能，向供应链服务企业转型。鼓励金融机构
                                       与商贸企业、物流企业加强信息共享，规范
                                       发展供应链存货、仓单、订单融资。引导和
                                       支持骨干商贸企业、跨境电商平台、跨境物
                                       流企业等高质量推进海外仓、海外物流中心
                                       建设，完善全球营销和物流服务网络。
                                       建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，完
     《中华人民共和
                                       善国家物流枢纽。优化国际物流通道，加快
     国国民经济和社
                                       形成内外联通、安全高效的物流网络。坚持
     会发展第十四个      全国人民
     五年规划和 2035   代表大会
                                       板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，
     年远景目标纲
                                       形成具有更强创新力、更高附加值、更安全
     要》
                                       可靠的产业链供应链。
     《关于加快建立
     健全绿色低碳循                           鼓励化工等产业园区配套建设危险废物集中
     环发展经济体系                           贮存、预处理和处置设施，打造绿色物流。
     的指导意见》
                                       到 2025 年，物流业在促进实体经济降本增效、
     《推动物流业制                           供应链协同、制造业高质量发展等方面作用
     造业深度融合创                           显著增强。要探索建立符合我国国情的物流
     新发展实施方                            业制造业融合发展模式，制造业供应链协同
     案》                                发展水平大幅提升，精细化、高品质物流服
                                       务供给能力明显增强。
                                       深入推进供应链创新与应用试点，总结推广
                                       试点成功经验和模式，提高资金、存货周转
                                       效率，促进现代供应链与农业、工业、商贸
     《关于进一步降                           流通业等融合创新。研究制定现代供应链发
                  发改委、交
                  通运输部
     施意见》                              的现代供应链。
                                       积极推进新一代国家交通控制网建设，加快
                                       货物管理、运输服务、场站设施等数字化升
                                       级。
                                       要求全面加强危险化学品安全生产工作，强
                                       化托运、承运、装卸、车辆运行等危险货物
     《关于全面加强                           运输全链条安全监管，确保危险废物贮存、
     危险化学品运输      交通运输                 运输、处置安全。提高危险化学品储罐等贮
     安全生产工作的      部                    存设备设计标准。严格特大型公路桥梁、特
     意见》                               长公路隧道、饮用水源地危险货物运输车辆
                                       通行管控。加强港口、机场、铁路站场等危
                                       险货物配套存储场所安全管理。
     （二）行业发展概况
     （1）化工市场规模不断增长，危化品物流需求持续提升
     化工产品作为国民经济活动的上游原材料，下游涉及消费、地产、汽车等细
永泰运化工物流股份有限公司                           募集说明书（修订稿）
年修订版），我国的危险化学品种类共有 2,828 种，下游应用广泛，随着我国经
济的不断发展，我国主要化学品产量逐年攀升，2000-2023 年我国主要化学品产
量由 1.64 亿吨提升至 7.2 亿吨。
   由于化工品类繁多，因此物流环节的运营高度专业和复杂。复杂的化工品类
以及运输环节的高度复杂和专业派生出庞大的化工物流市场。根据中物联危化品
物流分会数据，中国危化品物流市场规模从 2015 年的 1.18 万亿元提升至 2022
年的 2.41 万亿元，复合增长率为 10.7%。随着经济增长以及化工品应用进一步分
散，危化品物流市场规模将不断增长，根据中物联危化品物流分会预测，预计
以上。
   （2）化工物流市场规模不断增长，第三方化工物流渗透率持续上升
   由于行业对危险品化工物流环节的专业化需求不断增加，我国化工企业在成
本管控驱动下，逐渐剥离自有化工物流业务，第三方化工物流需求不断提升。根
据安信证券 2023 年 2 月发布的《化工物流：三方需求如日方升，优质龙头乘风
而上》研究报告：第三方物流市场规模由 2018 年的 4,225 亿元上升至 2021 年的
三方化工物流市场渗透率为 50%，规模为 1.4 万亿元，2022-2025 年行业复合增
速达 11.6%。
永泰运化工物流股份有限公司                            募集说明书（修订稿）
  数据来源：安信证券行业深度分析报告：《化工物流：三方需求如日方升，优质龙头乘
风而上》（2023 年 02 月 28 日）
   根据中金公司的研究报告《物流赛道论（一）化工物流：监管与创新中的领
舞者》显示：截至 2020 年年底，中国仅有约 30%的化工物流服务由第三方物流
负责，而同年美国第三方物流的渗透率是 58%，日本则高达 80%。第三方化工
物流是专业化分工进一步发展的必然产物，相比于化工企业自营物流，第三方化
工物流企业具有更强的专业能力和更高的效率，在化工企业对稳定供应链诉求增
强、化工物流行业监管趋严以及化工企业大型化背景下，第三方化工物流渗透率
有望提升。
   （3）我国化学品出口需求不断增长，跨境供应链服务市场空间广阔
   随着中国经济的快速发展，化工产业链不断完善，国内化工企业在全球化工
市场地位愈发突出，根据欧洲化学工业委员会数据，2020 年我国化学品市场规
模约为 15,470 亿欧元，市场份额由 2010 年的 25.8%提升至 2023 年的 43.1%。中
国化工企业全球竞争力不断增强，化工品出口额连年增长，根据中国石油和化学
工业联合会公告的石油和化学行业经济运行报告，石油和化工行业出口总额由
链竞争力不断增强，中国化学品出口需求将保持稳健增长，跨境供应链服务市场
空间广阔。
永泰运化工物流股份有限公司                        募集说明书（修订稿）
  （4）现代物流企业正加速向供应链服务商转型
  供应链物流市场规模的不断增长对现代物流企业的核心物流资源布局、信息
化和智慧化的程度都提出了更高的要求，行业整体呈现现代物流企业向供应链服
务商的转型的趋势。这一转型趋势一方面得益于政策支持，商务部等相关部门已
发布文件，鼓励物流企业更深入地融入供应链体系，增强供应链一体化能力，以
此推动物流行业的高质量发展；另一方面，物流企业基于自身的资源和优势，存
在突破传统行业界限，实现业务多元化和创新发展的诉求。
  在现代物流企业加速向供应链服务商转型的背景下，现代物流企业需要不断
提高供应链的管理服务能力，完善其核心物流资源的布局，并且加强对仓储、物
流、装配等环节的整合能力，以实现资源共享和优势互补。同时物流企业也要积
极采用现代信息技术，推动物流要素在线化和数据化，实现物流资源线上线下联
动。因此在上述背景下，现代物流企业迫切需要整合国内外的优质资源，并加速
信息化和智慧化进程。
  二手车贸易是公司目前供应链贸易的主要品种。我国二手车出口业务起步较
晚，与日本、美国等成熟汽车市场仍存在较大差距，根据中国汽车流通协会的数
据，日本二手车出口基本上每年稳定在 120 万到 150 万辆的规模，美国是 80 万
到 90 万辆，韩国高峰时年出口二手车近 50 万辆。
  我国二手车出口业务起步较晚，与日本、美国等成熟汽车市场仍存在较大差
距，但中国作为汽车保有量第一，产销量第一的大国，近年来，我国新能源汽车
快速发展，与日俱增的国际市场需求壮大了国内二手车出口市场。据海关数据显
示，自 2019 年我国启动二手车出口试点工作以来，中国二手车出口量逐年攀升。
据中国汽车流通协会数据显示，在 2019-2023 年期间，中国二手车累计出口 36.6
万辆，出口金额 87.4 亿美元，已出口到 160 多个国家和地区。其中，2023 年我
国二手车出口 27.5 万辆。据山东省二手车流通协会网站引用文章介绍，2024 年
全国二手车出口总量达到了 43.6 万辆，同比大幅增长 58.5%。
永泰运化工物流股份有限公司                     募集说明书（修订稿）
  数据来源：中国汽车流通协会数据（2019-2023）、山东省二手车流通协会网站引用文
章（2024）
  中国汽车保有量大，淘汰速度快，我国汽车工业的强大实力，加上国家政策
的支持，催生了二手车出口业务的高速发展。根据中国汽车流通协会的数据，预
测未来 3 到 5 年，中国每年二手车出口将超过 50 万辆。随着中国汽车工业的不
断发展和国家政策的进一步完善，二手车出口将会继续保持良好的发展势头。
  （三）行业发展趋势和竞争格局
  （1）化工品供应链服务行业发展趋势
  ①监管从严提升行业准入门槛
  随着国家对安全监管要求的不断提升，以及化工物流承运货物的特殊性，国
家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车
辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来
随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从
而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将
快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。
  ②数字化科技手段的赋能提升化工供应链服务行业的运营效率
  化工供应链服务涉及复杂的操作流程、专业的应急管理要求及多方的协调沟
永泰运化工物流股份有限公司                募集说明书（修订稿）
通，对物流业务各服务环节的信息化、可视化要求较高。随着移动互联网、工业
物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的广泛应用，化工供应链服务企
业需要不断投入优化科技研发能力，打通不同运输方式、不同地区、不同管理机
构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控，有助于化工供应企业的效益提升。
在化工物流供应链服务方面，通过数字化建设，化工物流供应链企业能够及时掌
握公司内外部服务资源和合作资源的情况，并通过对仓库的仓储状态、车辆运输
情况等分析，从而提升仓库、车队等资源的利用效率；在化工品供应链贸易业务
方面，通过数字化建设能够提高信息透明度，对上下游客户信息进行数据分析实
现精准分销，提高客户的销售与购买效率，从而增强客户黏性。
    ③市场集中度提升，头部公司有望快速抢占市场
    目前化工物流行业普遍存在业态单一、区域协同不足、响应速度慢等痛点，
随着化工产业升级和居民消费升级推进，化工产业链上下游将产生更多物流需求，
对物流服务商的一体化服务能力及网络局部能力提出了更高的要求，其核心是为
客户提供更为系统化和定制化的综合服务方案。而当前具备综合物流服务能力的
化工物流服务商通过提前卡位服务头部客户，在需求快速增长的同时积累服务经
验、以更高的效率和品质获取更多市场份额，实现良性循环。整体上，化工物流
行业具有显著的规模效应，头部公司有望继续获得快于行业的发展速度、提高市
占率。
    ④基于物流交付能力的化工物流服务产业链延伸，有助于进一步增强客户黏
性
    化工物流服务行业的核心在于有效整合运营经验、安全体系、专业知识、服
务能力、配套设施以及客户需求，为化工行业上下游客户提供从商品销售到货物
流转的整体解决方案，通过稳定可靠的综合化工物流服务保证商品的及时交付。
作为化工产业配套的生产性服务业，化工物流服务业在做好自身物流服务的同时，
同样有向产业链上下游进一步延伸的发展需求，通过物流服务内容的丰富，进一
步提升与产业上下游的融合深度，进一步提升行业的综合服务能力和客户黏性。
因此，产业链综合服务能力更强的物流服务商的市场竞争力将更强。
    ⑤现代物流企业正加速向供应链服务商转型
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  供应链物流市场规模的不断增长对现代物流企业的核心物流资源布局、信息
化和智慧化的程度都提出了更高的要求，行业整体呈现现代物流企业向供应链服
务商的转型的趋势。这一转型趋势一方面得益于政策支持，商务部等相关部门已
发布文件，鼓励物流企业更深入地融入供应链体系，增强供应链一体化能力，以
此推动物流行业的高质量发展；另一方面，物流企业基于自身的资源和优势，存
在突破传统行业界限，实现业务多元化和创新发展的诉求。
  （2）二手车贸易行业发展趋势
  ①互联网等技术进步使得行业透明化程度提升
  线上销售已成为推动二手车市场增长的重要因素。汽车市场的在线平台为消
费者提供了极大的便利，这种便利性大大促进了二手车的需求增长。再加上二手
车的经济性、货源充足、个人交通需求的增加以及各种在线平台的涌现，二手车
市场呈现出良好的发展势头。如今，消费者对车辆的残值、融资费用、车辆供应
情况、价格以及卖方利润都有了更多地了解。这种信息的透明度改变了市场的动
态，使得消费者更倾向于购买二手车。
  ②二手车出口企业加速海外目标市场本地化布局
  随着我国二手车出口业务的逐步放开与规模扩大，简单小批量、多客户的海
外代理销售模式竞争激烈程度明显加剧。为建立持续稳定的海外市场渠道，提升
二手车出口规模，我国二手车出口企业积极加速海外布局，通过使用公共海外仓、
租用展销中心展位、建立海外展厅打造海外销售服务网点、自建售后服务中心等
方式，从车辆出口向本地化销售及服务等方向转变，不断提升我国二手车出口的
市场竞争力与售后服务能力。
  （1）化工品供应链服务行业竞争格局
  ①化工物流整体规模偏小、行业竞争格局较为分散
  目前我国第三方化工物流市场竞争格局分散，中小企业占据绝大部分市场。
同时，由于从事危险货物运输、仓储运营企业通常需要向当地相关机构申请经营
资质，监管审批的地域特性导致各地分散的化工品生产企业存在较多的小微仓储
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供应商。因此，当前化工物流行业整体呈现中小企业林立、市场相对充分竞争格
局。
  由于物流企业自身定位的不同，竞争的差异化也较为明显。国内物流市场绝
大多数企业只能提供基础货运代理、仓储运输等较为传统、基础的物流服务，该
类业务的产品同质化严重，市场竞争较为激烈，而能够提供一站式综合物流服务
和供应链一体化管理服务的现代物流服务商相对较少，竞争门槛较高。
  ②头部效应显现，市场集中度提升
  随着行业对安全监管的要求不断提升，以及优势企业产能投入下竞争实力的
不断加强，行业集中度不断提升。根据中物联危化品物流分会统计，2020 年中
国危化品物流规模以上企业中，企业车队规模在 50 辆以上的企业占总统计额占
比为 23%，2021 年提升至 34%。
  随着市场经济格局的变化，物流业已经由过去的末端行业，上升为引导生产、
促进消费的先导行业，尤其是化工物流服务领域，在安全监督和环保政策不断加
强、化工产业快速园区化和集中化的背景下，小型、不规范的危化物流企业正被
加速淘汰。新经济形势下，规模较大、资质齐全且管理规范的物流企业，可以利
用规模经济，在网络覆盖、运力配置等方面发挥及时、安全、低成本的综合优势。
优质企业有望受益于行业集中度提升，通过并购整合来实现业务综合化和规模化，
进一步提升市场影响力。
  （2）二手车贸易竞争格局
  ①我国二手车出口市场竞争日益激烈
地区开展二手车出口业务的通知》后，二手车出口业务便首先在十个试点城市开
展。2022 年 11 月商务部、公安部和海关总署发布了《关于进一步扩大开展二手
车出口业务地区范围的通知》决定新增 14 个地区开展二手车出口业务，积极有
序扩大二手车出口，推动外贸保稳提质。2024 年 2 月商务部等 5 部门联合发布
了《关于二手车出口有关事项的公告》，从 2024 年 3 月起二手车出口全面由试
点制转为申请制，国内二手车出口资质全面放开，国内大量企业开始入局二手车
出口业务，二手车出口领域竞争日益激烈。
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  ②我国二手车出口国际竞争力不断提升
国是全球新能源汽车第一大市场，产品种类丰富、智能化程度高、设计时尚、科
技感强，新能源二手车在同样具备这些属性的前提下，价格优势更突出，得到了
更多海外消费者的青睐。另一方面，我国国内汽车市场成熟度不断提升，新车市
场价格持续下探，带动国内二手车价格下降，出口市场进一步打开。未来，随着
传统燃油二手车析出率的不断提高，以及越来越多的新能源二手车进入置换周期，
我国二手车出口的海外市场竞争力将不断提升，传统燃油二手车和新能源二手车
都将成为我国二手车出口重要组成部分。
  （四）进入本行业的主要障碍
  由于化工品的危险特性，化工物流企业承担着较大的社会安全责任，特别是
随着近年来安全事故频发，化工物流行业安全、环保监管趋严，仓库堆场等经营
设施的建设、《危化品经营许可证》《港口经营许可证》等经营资质的审批都更
加严格。其中，危化品物流设施的投资建设除正常的项目投资审批程序外，还须
通过安监、消防、环保、气象防雷等部门的严格审查和批准；经营资质的取得需
要企业运营规范且具有一定业务规模，其中对物流过程的安全管控、运输及仓储
的业务资质都有非常严格的要求，只有符合规定资质并办理相关手续的经营者才
能从事危化品的仓储、运输等经营业务。缺乏在本行业管理经验的企业很难获得
相应的资产、资质，经营资产和资质构成本行业的进入壁垒。
  客户对其进出口化工产品的运输安全性、及时性等方面有较高要求，在选择
跨境供应链服务企业时，通常会选择行业内信誉良好、品牌知名度较高、在危化
品物流领域具有专业性的企业，特别是大型化工企业，对服务质量、安全标准、
品牌声誉、物流效率、运营合规情况等都有非常严格的要求，会以高标准综合审
核物流供应商资质。取得客户认可需要长时间的积累和成功的运作经验，从而形
成行业的进入壁垒。
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  现代信息技术，尤其是 IT 技术及互联网技术的发展，正在逐渐改变物流生
态，形成以系统技术为核心，以信息及自动化技术为支撑的现代物流技术格局。
今后我国物流行业的发展方向是进一步建立和扩大电子物流信息系统的应用，将
进出口贸易商、政府相关部门涉及的运输、商贸、海关、检验等物流信息及运输
企业可调动的车辆信息上网，整合跨境物流市场，实现物流信息资源共享、合理
配置和优势重组。因此，对于拟进入现代物流服务行业的企业构成了较高的技术
壁垒。
  化工供应链是物流行业发展的细分领域和高级阶段，从业人员一方面需要掌
握有关化工产品的专业知识和技能，做到相关岗位持证上岗，驾驶员、押运员、
装卸人员等必须了解所运载货物的化学性质、危害特性、包装容器的使用特性和
发生意外时的应急措施，能够进行安全操作；另一方面还需对物流行业的管理运
作有较高把控能力，且随着智能化物流的推进，还需对信息化和智能化在物流行
业中的运用有深刻理解。物流人才，特别是专业性更强的化工供应链物流人才严
重匮乏，导致形成本行业的人才壁垒。
  （五）市场供求状况及变动原因
  化工供应链行业依托物流和商流连接化学品产业上下游，行业需求逐步从传
统化工品货运代理、运输仓储等基础服务向综合性供应链服务转变。中国作为世
界最大的化学品生产与消费国，化学品供应链行业市场规模大，同时随着国家对
于化学品供应链行业规范化程度的加深，具备线下物流资质和端到端交付能力的
一体化供应链服务企业的竞争力将进一步凸显。
  我国化工产业的发展带动化工物流的需求。一方面，化工品大量进出口需要
专业化工跨境物流服务商提供服务；另一方面我国化工品的生产和消费存在区域
不平衡，使得国内化工品运输需求较大。与此同时，化工行业市场竞争加剧，将
物流环节从生产企业剥离出来实现整体外包，继而推行第三方物流以及供应链管
理，是化工企业增强市场竞争力的另一突破口，因此采用第三方物流服务成为越
来越多化工企业的选择。化工物流虽然近年来发展迅速，仓储建设不断增加，但
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是资质健全、提供规范服务的综合物流服务商数量和物流设施总量供给依旧不能
满足于行业发展的需要。
  供应链贸易服务行业市场供求直接受国内外经济形势影响，全球贸易量、国
内外生产消费活动、政策环境、汇率利率波动等都会直接影响供应链贸易的需求
（客户订单、物流需求等）和供给（服务商的能力、成本、效率）。在当前国家
强调支持扩大内需、稳定预期、激发活力，促进经济稳定增长的背景下，我国供
应链贸易服务行业仍有较大的发展空间。
  （六）行业利润水平的变动趋势及变动原因
  业内多数小而散的物流企业只能提供简单基础的货运代理、运输仓储服务，
作业方式和服务手段原始单一，产品同质化程度高，管理模式和技术装备落后，
且呈现以降低服务价格为主要竞争手段的特点。因此在国内能源价格、仓库租金、
劳动力成本进入上行通道的新常态下，传统物流企业面临巨大经营压力，利润水
平被不断压缩。
  虽然传统物流企业利润水平被压缩，但是能够提供综合供应链服务的化工物
流服务企业依托数字化、信息化和智能化的管理体系，通过不断提升运营效率降
低成本，并结合大量物流、仓储等设施和广泛的物流网络，为客户提供定制化的
一站式供应链服务，以获得更多增值服务收入，从而提升利润水平。
  供应链贸易服务行业以其相对低利润率和高周转率的特征著称，主要靠服务
收益、交易收益等方式盈利。首先，服务收益包括提供采销、加工、物流配送、
供应链信息咨询等全产业链综合服务。其次，依托高周转的较大业务体量，通过
集中采购及专业化运营获得成本优势，降低各环节运营成本，赚取交易收益。
  （七）行业技术水平及技术特点
  化工品供应链行业的技术特点主要体现在实体物流、现代信息技术应用和互
联网技术应用方面。实体物流技术主要涉及仓储、加工、搬运、运输配送等环节
上的通用设备及智能化设备，包括龙门吊、地磅、运输车辆等；现代信息技术的
应用主要体现利用导航卫星系统、智能交通技术、无线射频技术、卫星定位系统、
地理信息系统等现代物流技术，为实现物流过程的跟踪、监控、管理等提供技术
支撑，以及为事故发生后的应急管理提供了技术保障，实现对化工物流行业各服
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务环节的管理扁平化、协同化、智能化和可视化，打通不同运输方式、不同地区、
不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控；就互联网技术应用而
言，主要涉及信息化管理系统、电子商务交易平台、网站建设、移动客户端开发、
相关软件的开发与维护等。通过信息技术和互联网技术的运用，全面提升化工物
流运营效率。
  供应链贸易服务行业的技术水平体现在可以为客户提供有价值的增值服务。
供应链贸易服务商的作用不仅仅使供需双方得以完成商品交易，而且在产品性能、
供应商信息和销售渠道、物流服务、风险管控及防范能力等方面具有丰富的知识，
得以整合资源、开拓货源，降低客户采购成本。
  （八）行业经营模式
  物流行业的经营模式特点可以从两个维度划分，分别是资产特征及服务重点。
以资产特征为划分维度可以将物流企业分为重资产公司和轻资产公司。重资产公
司拥有较大规模的物流设备，主要提供传统运输或仓储服务，在运力和仓储方面
有较大优势。但由于资本投入较高，往往会面临资产随产业升级淘汰、减损的风
险。轻资产公司通过整合现代物流资源，提供营销、运输方案咨询和设计、成本
控制、集运、关务服务、仓储、派送等服务，一般固定资产较少，经营有较大的
灵活性，但在运力资源方面不易控制。
  化工物流行业进入门槛较高，获取危化品物流资质均需各级地方政府审批，
且危化品仓储与运输资源网络构建需大量资本投入，构筑了较高的行业壁垒。因
此，化工物流行业往往采用重资产模式，自营危化品仓库和车队，保障核心环节
的安全运营。同时，随着行业的进一步发展，未来化工物流行业也将转变为由大
型的综合物流企业通过提供供应链服务进行领导，功能型物流服务企业在个别环
节提供辅助的经营模式，最大化的发挥规模效益和集成优势。
  供应链贸易服务行业的经营模式通常包括以下几个关键环节：1、需求分析
与预测：通过市场调研和数据分析，了解客户需求和市场趋势，以便做好库存和
采购计划；2、采购与供应管理：与供应商建立合作关系，进行产品的采购，确
保货源稳定并控制采购成本；3、物流与运输：负责产品的仓储、分拣、运输及
配送，确保产品按时到达客户手中，提高物流效率；4、信息技术应用：利用信
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息系统和软件工具进行订单管理、库存管理和数据分析，提升供应链的透明度和
实时性；5、风险管理：识别供应链中的潜在风险，制定应对策略，以降低运营
风险和成本。通过协调各个环节，供应链贸易服务行业旨在提高整体供应链的效
率，降低成本，提升客户体验。
  （九）行业周期性、区域性及季节性特征
  化工物流行业主要为化工品生产企业提供服务，化工产品作为国民经济活动
的上游原材料，下游涉及消费、地产、汽车等细分领域，需求受宏观经济景气度
影响而波动。因此化工产品的需求周期性波动也会对化工物流行业带来一定的周
期性波动。但由于化工市场品类繁多，物流需求复杂多样，板块周期性较弱。
  受到区域发展不平衡的影响，东部沿海地区有着航运、交通、水源、环境方
面的优势，化工园区的发展水平普遍高于内陆地区。中国石油和化学工业联合会
化工园区工作委员会发布的“2023 化工园区高质量发展综合评价前 30 强”中，
位于东部沿海地区的有 28 家，化工园区在东部地区的产业集聚效应显著。受到
化工园区分布及港口分布的影响，我国规模较大的综合性化工物流服务企业主要
集中在东部沿海地区，区域性分布较为明显。
  供应链贸易服务行业发展受下游终端客户需求带动，行业周期性整体与国内
外宏观经济波动密切相关，业务相对集中在经济较为发达的地区和国家，区域性
特征较为明显，但通常无特别明显的季节性特征。
  （十）上下游行业状况
  化工物流行业的上游行业主要包括为其提供基础服务支持的行业及化工原
料厂商及化工品生产商。一方面，为化工品供应链提供基础服务支持的行业包括
船舶运输、公路、铁路、码头、仓储业以及提供燃油动力的石化行业等。交通基
础设施及仓库能够为物流行业的正常运行提供基础服务设施，运输费用和仓储成
本的高低对物流企业的经营具有较大影响。同时，近年来交通基础设施建设的不
断完善也在较大程度上促进化工物流行业的快速发展。另一方面，随着近年来供
给侧改革、“退城入园”、环保等相关政策的推动，化工原料厂商及化工品生产
商分布的集中度进一步提高，建立跨区域服务网络，建立仓储及车队等物流核心
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资源节点有利于化工品供应链服务企业获取规模效益。
  供应链贸易服务行业的上游行业包括国内汽车 4S 店及经销商、海外镍制品
销售商、国内其他化工品生产商和贸易商等。我国作为世界汽车保有量和产销量
第一的大国，为二手车出口提供了大量的货源。
  公司主要提供跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务，跨境化工物流供
应链服务下游主要为化工行业客户和化工贸易商。随着社会生产分工的细化和全
球化生产经营的普及，流通领域带来的价值提升在企业生产经营过程中发挥着至
关重要的作用，同时下游化工行业对化工供应链多元化需求的快速增长将带动化
工品供应链企业由提供单一服务向一体化服务模式转变，推动整个化工品供应链
行业的转型升级。
  公司供应链贸易服务下游主要为境外汽车贸易商、境内镍制品使用厂家、其
他化工品生产商和贸易商。其中，公司境外汽车贸易商主要集中在中东市场，中
东市场以阿联酋为核心，2024 年其超越吉尔吉斯斯坦成为我国二手车最大出口
目的地，该地区具有转口贸易网络的独特优势，迪拜港作为全球最大汽车转口中
心，中国二手车在此完成 GCC 认证后，可辐射至非洲、东非及南亚市场。
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容
  （一）公司产品或服务的主要内容
  公司从事的跨境化工物流供应链服务主要面向化工品生产企业或贸易商客
户，当客户下达委托后，公司根据客户物流服务需求，综合考虑港口政策、航线
资源、货物特征等因素为客户量身定制物流服务方案，并提供以询价订舱、货物
运输、仓储堆存、报关报检和单证服务等为核心的一站式综合跨境物流服务。除
跨境化工物流供应链服务外，公司还利用自有仓库、运输车队以及其他物流资源，
为客户提供仓储堆存、道路运输和园区化综合物流等基础物流以及物流相关配套
服务。
  同时，公司结合当前化工物流服务业逐步向产业链上下游延伸的发展趋势，
为进一步提升公司的综合服务能力和竞争力，2022 年下半年开始利用公司现有
仓储及道路运输资源逐步向供应链贸易服务业务延伸，在进一步提升公司现有资
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  源使用率的同时，为公司跨境化工物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成
  跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务的一体化协同发展，满足客户的多样
  化需求。
      报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：
                                                                          单位：万元
   项目
             金额        占比      金额         占比       金额         占比        金额         占比
跨境化工物流
供应链服务
仓储堆存服务      5,765.83   2.58% 12,023.35     3.09%   9,194.67   4.19%    11,848.42   3.94%
道路运输服务      7,685.89   3.44% 14,916.32     3.83%   7,285.55   3.32%     4,652.61   1.55%
供应链贸易
  服务
   其他       3,092.37   1.38% 12,049.46     3.10% 10,044.47    4.58%     5,709.88   1.90%
   合计     223,596.76    100% 389,078.33    100% 219,294.53     100% 300,766.63     100%
      （二）主要服务的流程图
      公司从事的跨境化工物流供应链服务，主要为客户提供包括物流方案设计、
  询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、
  国际海运、物流信息监控等为一站式、可视化跨境综合化工物流供应链服务。跨
  境化工物流供应链服务涉及的具体内容和业务模式与业务流程如下：
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  （1）方案设计
  跨境物流的业务集成度较高，涉及到多个国家、多个口岸的运输、储存及关
务环节，存在较多的操作不确定性，加之化工产品种类繁多，性质各异，存储、
运输、申报的要求不尽相同，更增加了跨境流转的操作难度，因此大多数国内进
出口商均会选择专业的供应链服务企业进行物流咨询和方案设计，以实现有效的
成本控制和风险管理。
  客户向发行人就货物出运事项进行咨询，发行人根据客户的货物类型、计划
出运时间、送抵时间等其他个性化要求，综合考虑各方面因素，向客户提出关于
运输路线、水路陆路选择、船东选择、装箱要求、单证资料准备等方面的建议。
该服务由发行人自行提供，系每单业务承接之前的前期服务。
  （2）询价订舱
  客户以书面形式向发行人发出业务委托书，公司在收到客户下达的托书后，
根据客户的货运需求进行航线及运价查询，结合承运人的化工产品承运资质、运
力、船期等因素综合考虑，选择其中服务品质良好、价格优惠的承运人，经客户
确认后向实际承运人或其指定代理机构发出订舱申请，实际承运人根据舱位及航
线等情况为发行人分配舱位，与承运人达成采购意向，完成订舱。
  （3）理货装箱
  海运货物普遍以集装箱运输，需要在专业的集装箱内装仓库对货物进行理货
装箱及增值处理，包括货物集中、理货储存、分拣、包装或再包装、配载集装等，
通过标准化的操作减少货物因装载不当而发生安全事故的可能，降低货物因包装
不合格而被扣箱、罚款的风险，使得货物达到境内可出口、目的港可清关的状态。
  在完成订舱后，承运人向公司发送集装箱发放/设备交接单（以下简称“交
接单”），公司委派运输车队前往承运人指定的集装箱堆场，凭交接单提取空箱，
随后根据客户需要，车队将空箱运输至公司指定的仓库或者客户的工厂进行装箱。
  （4）仓储堆存
  理货装箱及相关增值服务完成后，根据货物的种类、承运人的船期、港口、
海关的规定以及客户的个性化要求，部分货物需要在堆场暂放，待船舶靠港后再
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安排进港。公司也为客户提供化工产品的库存管理和安全储存服务：根据客户需
求，将仓库的整体或部分按月或按年出租，供客户日常化工产品储存使用，以帮
助客户降低存货管理成本和储存风险。货物储存期间，公司不仅提供日常查验、
防火防潮等安全管控服务，还协助客户办理货物可能涉及的进出口业务，协助客
户进行货物统筹管理。
  除上述服务外，由于永港海安为经宁波海关批准并按规定接受管理和监督的
海关监管场所、危化品查验场地，可提供海关监管的仓储服务，承担着配合有关
部门进行危化品查验、疏港的重要职能。
  （5）关务服务
  出境货物的通关和检验检疫是跨境物流中的重要环节。报关报检服务由发行
人对外采购。对于危化品的跨境运输来说，除报关报检之外，船舶载运危险货物
进出港口，还应当向海事管理机构办理船舶载运危险货物申报手续，提交申请书
和交通运输部有关规章要求的证明材料，经海事管理机构批准后，方可进出港口。
危险货物申报服务部分由发行人自行提供，公司拥有多名具备专业资质的危化品
申报员，能够及时、高效地为客户办理危申报。
  （6）单证服务
  跨境物流服务涉及到的单证繁多，各个国家和地区的海关及承运人对于进出
口货物、特别是危化品货物单证的要求不尽相同。单证服务主要是负责制作及管
理跨境物流过程中既有特定用途又互相依存的单证，方便发货人、收货人、货代、
仓储、港口、监管机关、承运人等各方的有效验证和衔接，保障货物的顺畅流转。
  （7）境内运输
  在完成订舱后，发行人需要在指定的时间从承运人指定的场站提取空集装箱
至特定的装箱地点，一般为客户工厂或专业的集装箱内装仓库，待理货、装箱、
照片或视频留底、且收到进港通知后，将重箱运送至堆场或码头，完成进港任务。
道路运输服务采用“自有运力+外部运力”相结合的方式，部分由发行人自行提
供，部分对外采购。对于自行提供的运输服务，客户也可随时查阅运输过程中货
物的位置和状态。
  （8）港区服务
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  完成备货作业及危险货物申报后，发行人需将集装箱货物在指定时点将货物
交接给出入境港区管理方和承运人，将根据不同承运人、货物品名、货物包装和
运抵目的地等制作的文件提交给承运人或承运人委托的港区管理人，并配合履行
进港安全检查相关程序。发行人需协调与进出港流程相关的参与方，及时跟进货
物进出港、换单、查验、放行、暂时堆存、港口装船操作（如车船衔接等特殊作
业）等流程，并快速了解和处理各种应急情况，确保货物进出港后流转顺畅和准
时出运。
  （9）装运出港、国际运输
  交通运输部数据显示，海运是国际贸易中最主要的运输方式，占国际贸易总
运量中的三分之二以上，我国 90%以上的进出口货物通过海运的方式运输。公司
已办理无船承运业务备案，是最早介入跨境物流与全球对接的公司之一，具有以
承运人身份接受客户订舱和签发无船承运人提单的资格。公司无自有船舶，国际
运输通过外购方式向客户提供，目前采用班轮运输的形式，即承运人有固定的船
期、航线、停靠港口和相对固定的运费率和收费标准，公司按需订舱，货物装运
出港，公司即完成约定的服务义务，由承运人提供国际运输服务，将货物送抵目
的港。
  （10）物流信息监控
  公司全程跟进物流进程，并通过“运化工”平台为客户提供物流信息实时查
询服务：发行人每单业务均由专人对接，及时了解及解决货物运输过程中的突发
状况，同时通过与第三方数据平台对接、系统智能抓取和人工录入相结合的方式，
将物流状态实时更新至“运化工”平台，内部用户、外部用户和监管机构均可通
过 PC 或手机使用“运化工”平台查询物流信息。
  公司供应链贸易服务主要为充分发挥自身运输、仓储业务经验和客户资源优
势，为不同客户提供化工品、二手车和镍制品等供应链服务，实现多业务板块的
互补联动，提高综合盈利能力。公司供应链贸易服务，具体分为内贸业务、出口
业务及代理业务，各业务类型基本流程如下：
  （1）内贸业务
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     报告期内公司内贸业务主要产品包括异氰酸酯、橡胶、丙烯酸、镍制品等，
其中：异氰酸酯、橡胶、丙烯酸等产品不适宜长期储存，且异氰酸酯、丙烯酸为
危险品，对产品运输要求较高，因此为减少贸易环节的运输风险，市场中通常会
采用供应商直接发货的形式进行交易；镍制品主要为公司从海外采购进口，进口
后存入公司仓库，客户按合同约定支付货款后，到公司仓库自提或向公司发出送
货要求，指定发货数量和送货地点。
     公司根据经营发展规划对有关业务结构进行优化调整，其中，2024 年 7 月
公司出售了浙江昊泰化工有限公司 51%股权，剥离了异氰酸酯、橡胶等产品的贸
易业务，2025 年 7 月起公司持有的镍神新材的股权从 51%下降至 49%，镍制品
贸易业务不再纳入公司财务报告合并范围。
     ①异氰酸酯等供应商直发业务具体交易流程如下：
序号     流程                       具体描述
     支付供应商货    按照合同约定支付货款，一般为先款后货的形式。在签订采购合同，
     款和收到发票      按照合同价格全额预付货款后，供应商开具全额采购发票。
               公司在确认一定采购量后，会寻找客户并签订销售合同。销售合同签
                      订一般在采购合同签订后 0-150 天。
               客户按合同约定支付货款后，向公司发出送货要求，指定发货数量和
                            送货地点。
               公司根据与客户约定的交货信息，向供应商发出送货指令，运输由最
                      终供应商负责，运至公司指定地点。
     ②镍制品购销业务流程
序号      流程                      具体描述
                对于境外供应商的采购，供应商负责运送到港口，到港后公司向海
                对于境内供应商的采购，由供应商将货物配送至公司指定仓库。
                公司对多数客户采取先款后货的形式，对少数客户提供一定信用期。
     收到客户货款并    无信用期的客户按合同约定支付货款后，到公司仓库自提或向公司
       发货       发出送货要求，指定发货数量和送货地点；少数有信用期的客户一
                般在收货后两周内完成付款。
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     （2）出口业务
     公司出口业务主要为二手汽车出口（包括燃油车、新能源汽车等）。公司二
手车辆出口业务的交易模式为：客户明确所需车辆的品牌、型号、颜色等基本货
物指标，公司根据客户需求自行寻找供应商进行采购，并负责后续跨境物流的订
舱、报关及出运。公司二手汽车出口业务具体交易流程如下：
序号         流程                    具体描述
                销售合同一般约定以下四类收款模式：
                ①合同签订后预收 10%-30%定金，尾款在车辆到达目的港前收取
                或到目的港后 7-60 天内收取；
                ②合同签订后预收 10-30%定金，收到尾款后发车；
                ③合同签订后预收全额货款；
                ④合同签订后预收 30%定金，尾款在车辆到达中国境内起运地收
                取。
                此外，为避免车辆到目的港后客户未及时支付尾款，而导致车辆
                滞留港口产生港口费等损失且为保障公司货款的及时收回，对于
                未及时付清款项的车辆，公司会将车辆转移至合作的境外保税区
                合作仓库保管，待收回客户主要款项后，再安排客户提车并由客
                户承担境外保税区合作仓库相关费用。
                供应商将车辆运输至公司指定地点，办理车辆转移登记至公司名
                下。
                公司收到客户支付的全部货款或应少部分客户要求给予一定信用
                安排客户提车，确认业务完结。
     （3）代理业务
     公司代理业务主要为接受客户的委托提供采购等综合服务，在基础贸易业务
之外，利用公司原有优势，为有需求的客户提供仓储及物流服务。公司通过整合
上下游购销需求，为下游提供货物稳定供给，同时依据客户需求，能够提供仓储、
物流等综合性服务，从而赚取服务收入。主要产品为纺织品、有机化学原料、橡
胶等，根据不同交易模式具体如下：
     ①货物入公司仓库客户自提
     公司接受客户的委托提供采购等综合服务，形式为签订背靠背合同或与客户
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指定供应商签订采购合同。公司预付全额货款，供应商将货物送至公司指定仓库
（公司自营仓库/国有大型仓库）进行货物交割；客户付清全款后，仓库按照公
司指令放货。
  ②农药等普通货物出口
  该类业务一般为客户提供物流服务的基础上，提供货物出口贸易服务。公司
与客户明确交易需求，再向合作的供应商确认对应的货物价格，结合当期货代价
格，作为销售金额向客户报价。经客户确认后，公司分别与客户、供应商签订销
售合同及采购合同。供应商按约定的交货时间，将货物发至公司自有仓库或委托
的货代公司的仓库，公司完成后续订舱、报关及发运。达到合同约定的交付条件
后，公司向客户交付提单完成交易。
  ③供应商交货模式
  公司接受客户的委托提供采购等综合服务，形式为签订背靠背合同或者与客
户指定供应商签订采购合同，一般在同一天或接近时间内签订销售和采购合同。
达到销售合同约定的发货条件后，根据客户要求的时间和地点，通知供应商直接
发货，客户收货后向公司出具收货证明。
  ④第三方仓库货转
  该类业务经营产品主要为橡胶，公司通过与上游供应商签订采购合同锁定货
源后，另行寻找客户签订销售合同，并根据市场情况与客户约定具体交货时间、
交货方式，由于该模式下上游供应商一般拥有自有仓库或长期合作的第三方标准
仓库，因此供应商一般会通过向货物所在仓库发出货权转移通知，向公司提供仓
库出具的货权转移单完成货物交付，公司采用相同的方式向客户完成货物交付，
即以仓库货转模式完成货权转移。
  （三）公司主要经营模式
  公司面向广大化工品生产企业、贸易商提供跨境化工供应链服务。客户下达
委托后，公司根据客户需求，综合考虑港口政策、航线资源、货物特征后量身定
制物流服务方案，提供专业化、标准化、可视化的一站式物流服务，可满足不同
地区、类型的化工物流客户多样化的服务需求。
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  （1）盈利模式
  不同于分散式、碎片化的物流服务，公司在深入剖析客户需求和货物信息、
港口政策、承运人要求的基础上，为客户提供定制化的一站式物流解决方案，并
通过“运化工”平台整合的线下资源得以执行。公司提供的服务涵盖从发货人处
提取货物至货物装运出港、最终到达收货人手中的全程服务，收取的费用为一站
式综合物流服务费。
  公司收取的一站式综合物流服务费是在公司基础服务成本的基础上，适当上
浮一定的金额作为定价。公司基础服务成本包括海运服务采购成本、仓储堆存成
本、道路运输成本、港务关务成本等。公司根据客户的具体业务委托，综合考虑
运输货品的数量、危险属性、操作复杂程度、运输路线、市场竞争情况等因素，
进行加成定价。
  公司盈利模式体现了公司作为供应链服务企业，以物流环节的资源整合和方
案设计执行作为核心竞争力和主要利润来源。相较于主要依靠单项服务环节盈利
的物流服务企业，公司的盈利模式综合竞争力强、对单一环节物流成本的依赖性
低、整体盈利能力更高。
  （2）采购模式
  ①整体采购模式
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  公司从事的化工物流供应链服务，业务广泛延展至物流供应链的各个环节，
对外采购主要为海运服务、关务服务等由外部供应商提供的基础物流服务。
  公司高度重视采购环节的服务质量控制和成本控制，在完善的内控体系基础
上，制定了严格的合格供应商管理制度，建立了由安全发展中心和业务管理中心
联合的审评程序，首先考察供应商的资质齐备性和运营规范性，在确保规范运行
的基础上，综合考虑其服务质量、服务价格、资金实力、商业信誉等因素，择优
选定合格供应商。公司在确定合格供应商后，一般与其签订年度框架协议，确认
合作意向，框架协议到期之前，公司会对供应商进行复评，对其服务品质、服务
价格等评估更新，确保供应商持续满足公司的采购要求。
  ②海运服务采购
  公司从事跨境化工物流服务，自身并未拥有船舶等跨境运输工具，对外采购
的主要内容为海运服务。公司与合作紧密的大型船舶经营人及其一级代理采用签
订框架协议+单票委托的模式，向承运人议价、订舱、装载并向其支付海运费。
海运服务的采购定价主要根据市场情况协商定价。公司根据业务量及业务范围直
接选取具有国际班轮运输经营资格的船公司作为承运人，或通过已办理登记备案
的船务公司及货运代理公司选择具有船舶经营资质的船公司实际承运，提供国际
海运服务最终的实际承运人均具备相应的经营资质。
  ③其他物流服务采购
  除海运服务外，公司对外采购的其他物流服务还包括：境内段道路运输服务、
仓储服务、港务关务服务等，定价依据均为根据市场情况协商定价。公司与相关
供应商保持长期友好合作关系，在实际开展业务时根据具体业务需要执行采购并
与公司自有资源的服务进行整合，为客户提供一站式的跨境化工物流供应链服务。
  （3）销售模式
  公司客户主要以化工企业、贸易商等直接客户为主。公司采取直销模式，直
接面向广大客户，通过线上、线下一体的方式进行销售和服务。公司利用现有相
关资源，由当地服务团队人员直接开拓和维护客户，及时了解客户的需求及市场
变化，对目标客户进行合理的分类，清晰、准确的识别出业务供需的契合点，从
而实现合作关系的建立。公司自有的“运化工”平台打破了客户和物流服务提供
永泰运化工物流股份有限公司                                     募集说明书（修订稿）
商空间隔离的限制，向现有客户和潜在客户均开放运价查询、订单跟踪等功能，
同时可作为展示宣传窗口吸引潜在客户，为客户提供一站式、可视化的物流供应
链服务。
  （1）内贸业务
  公司内贸业务的盈利模式为基于在采购端具有稳定的沟通渠道、良好的资质
和稳定的购货能力的优势，向上游大型供应商集中采购，销售给下游贸易商或生
产厂商赚取一定差价，并过贸易服务环节在激烈竞争的市场中增强与公司现有仓
储、运输资源间的互动，利用贸易物流端提升公司现有资源的使用率。
  （2）出口业务
  公司出口业务主要为二手汽车出口（包括燃油车、新能源汽车等）。公司二
手车辆出口业务的交易模式为：客户明确所需车辆的品牌、型号、颜色等基本货
物指标，公司根据客户需求自行寻找供应商进行采购，并负责后续跨境物流的订
舱、报关及出运。
  （3）代理业务
  公司代理的经营模式主要为接受客户的委托提供采购等综合服务，公司通过
整合上下游购销需求，为下游提供货物稳定供给，从而赚取服务收入。
  （四）主要服务的销售情况
  报告期内，公司提供以海运出口为主的跨境综合物流服务，操作箱量是反映
公司服务能力的主要指标，具体情况如下：
                                                        单位：万 TEU
       项目                     2024 年度       2023 年度      2022 年度
                  月
跨境化工物流供应链服务         7.90            16.45       14.55         11.45
仓储堆存                1.89             6.70        5.36          4.42
道路运输                2.91             7.81        4.90          2.56
操作箱量合计             12.70            30.96       24.81         18.43
     永泰运化工物流股份有限公司                                                                募集说明书（修订稿）
     变化不大。
           （1）按业务性质分类
           报告期内，公司营业收入的构成情况如下：
                                                                                         单位：万元
项目
             金额           占比           金额           占比          金额           占比         金额            占比
主营业
务收入
其他业
务收入
合计        223,992.28     100.00%     389,922.11   100.00%     219,899.53    100.00%   301,190.26     100.00%
           （2）按业务类型分类
                                                                                         单位：万元
     项目
               金额          占比            金额           占比         金额          占比        金额            占比
跨境化工
物流供应 95,079.59              42.52%     215,169.04    55.30%    156,408.43    71.32% 269,837.31       89.72%
链服务
仓储堆存
 服务
道路运输
 服务
供应链贸
易服务
     其他       3,092.37       1.38%      12,049.46     3.10%     10,044.47     4.58%     5,709.88      1.90%
     合计     223,596.76     100.00%     389,078.33 100.00%      219,294.53 100.00% 300,766.63 100.00%
     五、公司的主要资产
           （一）固定资产情况
           截至本募集说明书签署日，公司及境内子公司拥有的不动产具体情况如下：
                                                                                                       他项
序号         权属人               产权证号                        坐落位置                用途       建筑面积（㎡）
                                                                                                       权利
                       浙（2018）平湖市不                乍浦瓦山路西侧、东方                 公共
                       动产权第 0063002 号                大道南侧                    设施
     永泰运化工物流股份有限公司                                      募集说明书（修订稿）
                                                                        他项
序号     权属人        产权证号               坐落位置          用途    建筑面积（㎡）
                                                                        权利
              动产权第 0062995 号         大道南侧          设施
              浙（2020）平湖市不       港区瓦山路西侧、市场
              动产权第 0085125 号       西路北侧
              沪房地金字（2008）
                第 010627 号
              浙（2019）北仑区不       北仑区白峰强峰路 2-1
              动产权第 0009153 号            号
                                北仑区白峰海发路 17
              浙（2020）北仑区不       号 1 幢 1 号、北仑区白     工业
              动产权第 0000380 号    峰海发路 17 号 2 幢 1    用房
                                        号
                                北仑区白峰强峰路 100
              浙（2022）宁波市（北
                                号 1 幢 1 号、北仑区白     工业
                                峰强峰路 100 号 2 幢 1   用房
                                        号
              甬房权证仑（开）字         北仑区白峰强峰路 2 号       仓储
               第 2015817155 号        2幢1号          用房
              甬房权证仑（开）字         北仑区白峰强峰路 2 号       仓储
               第 2015817153 号        3幢1号          用房
              甬房权证仑（开）字         北仑区白峰强峰路 2 号       仓储
               第 2015817154 号        4幢1号          用房
              甬房权证仑（开）字                            仓储
               第 2008821502 号                      用房
              津（2023）滨海新区
                                滨海新区临港经济区          非居
                                渤海十三路 188 号         住
                第 0097628 号
              浙（2025）平湖市不       乍浦镇嘉兴综合保税区
              动产权第 0007654 号     内综创路 208 号
              浙（2025）绍兴市上
                                杭州湾上虞经济技术
                                   开发区
                                长沙市望城区铜官镇
               望房权证铜字第
                                长沙市望城区铜官镇
               望房权证铜字第
                                长沙市望城区铜官镇
               望房权证铜字第
                                长沙市望城区铜官镇
               望房权证铜字第
                                       全部
                                长沙市望城区铜官镇
               望房权证铜字第          花实村湖南新鸿胜化
    永泰运化工物流股份有限公司                                   募集说明书（修订稿）
    注：新鸿胜化工已更名为长沙永泰运化工物流有限公司，相关权证的企业名称变更登记手
    续正在办理中。
       根据迪拜律师事务所 Winson Partners and Legal Consultants LLC 出具的《法
    律尽职调查报告》，迪拜国际与 JAFZA Enterprises FZE 签署协议，向其购买位
    于迪拜杰贝阿里自贸区第 S40320 地块上的建筑的所有权，建筑使用用途为工业。
    该所有权对应阿联酋民法中的土地表面所有权，是合法、完整的资产产权。该等
    建筑不存在任何抵押、查封、他项权利或第三方设定的权力负担。
       截至本募集说明书签署日，衡阳分公司在湖南省衡阳市石鼓区松木工业园区
    建设的化学品仓储物流中心尚未办理产权证。化学品仓储物流中心主要包含
    平方米综合楼。衡阳分公司已就该等房产的建设取得了《建设工程规划许可证》
    （建字第〔2013〕松 004 号）、《建设工程施工许可证》（衡松字第 2016002），
    且取得了《建筑工程规划验收合格证》（衡规验字〔2015〕033 号）。
       衡阳分公司化学品仓储物流中心是公司参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化
    工破产重整前存在的房产，由于破产重整前资金短缺等历史原因未办理其他验收
    手续，故未取得房屋权属证书。截至本募集说明书签署日，化学品仓储物流中心
    未实际投入使用，不存在未经验收投入使用的情形。公司将根据总体战略规划、
    实际经营需要履行、完善相关手续并积极办理权属证书。
       除衡阳分公司前述房产尚未取得产权证书外，公司境内子公司前述自有房产
    已取得完备的权属证书；公司境外子公司拥有一处合法、完整的房产产权。公司
    子公司合法拥有前述自有房产，不存在产权纠纷或潜在纠纷。除已经披露的抵押
    情况外，不存在其他抵押等权利瑕疵或限制。
       截至 2025 年 6 月 30 日，公司及其子公司拥有的单价账面原值 50.00 万元以
    上的主要机器设备具体情况如下：
                                                            单位：万元
                              数量（台/
序号       主体        设备名称                 原值       账面价值        成新率
                               套）
        永泰运化工物流股份有限公司                                                     募集说明书（修订稿）
                                     数量（台/
    序号      主体          设备名称                         原值          账面价值                   成新率
                                      套）
                     氦气小钢瓶充装
                        线
          （二）无形资产情况
          截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有的土地使用权情况如下：
序                                               土地     使用权面积                             取得    他项
         权属人      产权证号           坐落位置                                      终止日期
号                                               性质      （㎡）                              方式    权利
                 浙（2018）平      乍浦瓦山路西           公共
                 第 0063002 号     南侧             用地
                 浙（2018）平      乍浦瓦山路西           公共
                 第 0062995 号     南侧             用地
                 浙（2020）平      港区瓦山路西
                                                仓储
                                                用地
                 第 0085125 号     北侧
                  沪房地金字
                               漕泾镇共创路           工业
                 浙（2019）北
                               北仑区白峰强           仓储
                                峰路 2-1 号        用地
                 第 0009153 号
                 浙（2019）北
                               北仑区白峰强           仓储
                                峰路 1 号          用地
                 第 0009860 号
                 浙（2020）北      北仑区白峰海
                                                工业
                                                用地
                 第 0000380 号   1 号、北仑区白
     永泰运化工物流股份有限公司                                             募集说明书（修订稿）
序                                            土地   使用权面积                     取得   他项
     权属人      产权证号           坐落位置                              终止日期
号                                            性质    （㎡）                      方式   权利
                           峰海发路 17 号
                           北仑区白峰强
             浙（2022）宁
                            峰路 100 号 1
             波市（北仑）                          工业
              不动产权第                          用地
                           区白峰强峰路
             仑国用（2006）                       仓储
             字第 04531 号                      用地
             津（2023）滨
                           滨海新区临港
             海新区临港经                          仓储
             济区不动产权                          用地
                           三路 188 号
             第 0097628 号
             浙（2025）平      乍浦镇嘉兴综
                                             工业
                                             用地
             第 0007654 号   创路 208 号
             浙（2025）绍
             兴市上虞区不        杭州湾上虞经            工业
               动产权第        济技术开发区            用地
             湘（2017）衡
                           衡阳市石鼓区            仓储
                           松木工业园内            用地
             第 0029312 号
                         长沙市望城区
             望国用（2013） 书堂山街道何                工业
               第 137 号   桥村、丁字湾              用地
                         街道兴城社区
              望变更国用
                         长沙市望城区              工业
                         铜官镇花实村              用地
              望变更国用
                         长沙市望城区              工业
                         铜官镇花实村              用地
              望变更国用
                         长沙市望城区              工业
                         铜官镇花实村              用地
              望变更国用
                         长沙市望城区              工业
                         铜官镇花实村              用地
              望变更国用
                         长沙市望城区              工业
                         铜官镇花实村              用地
              望变更国用
                         长沙市望城区              工业
                         铜官镇花实村              用地
             蒙（2024）乌 乌海市乌达区
                                             工业
                                             用地
             第 0041813 号 化工路以南、
         永泰运化工物流股份有限公司                                          募集说明书（修订稿）
序                                            土地   使用权面积                    取得   他项
          权属人     产权证号         坐落位置                                终止日期
号                                            性质    （㎡）                     方式   权利
                               京银线以西
                           乌海市乌达区
                 蒙（2024）乌
                           中成路以东、 工业
                           化工路以南、 用地
                 第 0041814 号
                           京银线以西
                           乌海市乌达区 交通
               蒙（2024）乌
                           中成路以东、 服务
                           化工路以南、 场站
               第 0041815 号
                           京银线以西  用地
         注：新鸿胜化工已更名为长沙永泰运化工物流有限公司，相关权证的企业名称变更登记手
         续正在办理中。
         地使用权出让合同》，康柏新材以拍卖方式受让一宗国有土地使用权，宗地总面
         积 6.13291 公顷，宗地坐落于港区摊扒汇港东侧、康柏新材北侧。截至本募集说
         明书签署日，康柏新材尚未取得不动产权证书。
            除康柏新材上述土地未取得不动产权证书外，公司子公司前述土地使用权已
         取得完备的权属证书，公司子公司合法拥有前述土地的使用权，不存在产权纠纷
         或潜在纠纷。除已经披露的抵押情况外，不存在其他抵押等权利瑕疵或限制。
            截至 2025 年 6 月 30 日，公司及其子公司共拥有 88 项计算机软件著作权，
         具体情况如下：
     序                                                    开发完成日/          取得   权利
         著作权人        软件名称        登记号           证书号
     号                                                    首次发表日           方式   范围
                永泰运数字孪生智慧        2025SR0     软著登字第                        原始   全部
                  仓储系统 V1.0       385659     15041857 号                   取得   权利
                永泰运运化工国际物        2025SR0     软著登字第                        原始   全部
                流发票管理系统 V1.0      385618     15041816 号                   取得   权利
                永泰运车队运输管理
                      V2.0
                永泰运堆场 3D 调度系     2025SR0     软著登字第                        原始   全部
                     统 V1.0       385612     15041810 号                   取得   权利
                永泰运罐箱管理系统        2025SR0     软著登字第                        原始   全部
                ［简称：TCMS］V1.0     385632     15041830 号                   取得   权利
                永泰运 BI 分析管理系     2024SR0     软著登字第        2022.01.07/20   原始   全部
                     统 V1.0       253412     12657285 号     22.02.01      取得   权利
                永泰运运化工知识增
                （SC-GPT）［简称：
     永泰运化工物流股份有限公司                                          募集说明书（修订稿）
序                                                     开发完成日/          取得   权利
     著作权人      软件名称          登记号           证书号
号                                                     首次发表日           方式   范围
             虎步云端］V1.0
            永泰运 SOC 可视化箱     2024SR0     软著登字第        2022.01.07/20   原始   全部
              管理系统 V1.0       253936     12657809 号     22.02.01      取得   权利
            永泰运一单通管理系        2024SR0     软著登字第        2022.01.07/20   原始   全部
                统 V1.0        257764     12661637 号     22.02.01      取得   权利
            永泰运车位管理系统        2023SR0     软著登字第        2022.07.08/20   原始   全部
                 V1.0         289649     10876820 号     22.07.08      取得   权利
            永泰运查验预约系统        2023SR0     软著登字第        2020.08.31/20   原始   全部
                 V1.0         329149     10916320 号     20.08.31      取得   权利
            永泰运仓库预约系统
               系统］V1.0
            永泰运在线订舱管理        2023SR0     软著登字第        2021.10.07/20   原始   全部
               系统 V1.0        329150     10916321 号     21.12.01      取得   权利
            永泰运绩效管理系统
                统］V1.0
            永泰运应付账款管理        2022SR1     软著登字第        2022.01.07/20   原始   全部
               系统 V1.0        382606     10336805 号     22.02.01      取得   权利
            永泰运应收账款管理        2022SR1     软著登字第        2022.01.07/20   原始   全部
               系统 V1.0        382605     10336804 号     22.02.01      取得   权利
            永泰运整箱订单管理        2022SR1     软著登字第        2022.01.07/20   原始   全部
               系统 V1.0        382594     10336793 号     22.02.01      取得   权利
            永泰运货物跟踪管理        2022SR1     软著登字第        2022.01.07/20   原始   全部
               系统 V1.0        388162     10342361 号     22.02.01      取得   权利
            永泰运拼箱订单管理        2022SR1     软著登字第        2022.01.07/20   原始   全部
               系统 V1.0        418963     10373162 号     22.02.01      取得   权利
            永泰运车队管理系统        2021SR0     软著登字第        2020.08.31/20   原始   全部
                 V1.0         350196     7072423 号      20.08.31      取得   权利
            永泰运视频监装监卸
                 V1.0
            永泰运视频监装监卸
            卸视界移动版］V1.0
            运化工国际物流订单
            管理系统（移动版）   ［简   2019SR1     软著登字第        2019.07.01/20   原始   全部
            称：运化工 FMS（移动      102623     4523380 号      19.07.01      取得   权利
               版）］V1.1
            永泰危化品车辆管理        2019SR0     软著登字第        2017.11.28/20   原始   全部
               系统 V1.1        164809     3585566 号      17.11.28      取得   权利
            永泰危化品车辆管理        2019SR0     软著登字第        2017.11.28/20   原始   全部
            系统（移动版）V1.1       163638     3584395 号      17.11.28      取得   权利
            运化工国际物流订单
              工 FMS］V1.1
     永泰运化工物流股份有限公司                                          募集说明书（修订稿）
序                                                     开发完成日/          取得   权利
     著作权人       软件名称         登记号           证书号
号                                                     首次发表日           方式   范围
            流电商平台移动端软                    2844999 号                    取得   权利
            件［简称：运化工移动
                  端］V1.1
            永泰运化工危化品物
              称：运化工］V1.2
            危险品物流成本结算        2013SR0     软著登字第        2013.01.02/20   原始   全部
                管理系统 V1.0     49344       0555106 号     13.02.04      取得   权利
            危险品物流运输管理        2013SR0     软著登字第        2012.11.27/20   原始   全部
                 系统 V1.0      49063       0554825 号     12.12.12      取得   权利
            危险品物流订单管理        2013SR0     软著登字第        2012.11.07/20   原始   全部
                 系统 V1.0      49664       0555426 号     12.12.12      取得   权利
            危险品物流安全管理        2013SR0     软著登字第        2012.07.17/20   原始   全部
                 系统 V1.0      49340       0555102 号     12.08.08      取得   权利
            危险品物流金融管理        2013SR0     软著登字第        2011.10.12/20   原始   全部
                 系统 V1.0      49584       0555346 号     11.11.01      取得   权利
            危险品物流仓储管理        2013SR0     软著登字第        2011.08.17/20   原始   全部
                 系统 V1.0      49336       0555098 号     11.09.28      取得   权利
            睿博龙 e 鹿智慧合同物     2025SR0     软著登字第                        原始   全部
              流大数据管理系统        164954     14821152 号                   取得   权利
            睿博龙 e 鹿多式联运业     2025SR0     软著登字第                        原始   全部
                 务管理系统        083813     14740011 号                   取得   权利
            睿博龙 e 鹿智慧仓储业     2025SR0     软著登字第                        原始   全部
                 务管理系统        083800     14739998 号                   取得   权利
            睿博龙 e 鹿货代业务综     2025SR0     软著登字第                        原始   全部
                 合管理系统        074040     14730238 号                   取得   权利
            睿博龙智能联运管理        2024SR1     软著登字第                        原始   全部
                 系统 V1.0      243458     13647331 号                   取得   权利
            睿博龙智慧仓储管理        2024SR1     软著登字第                        原始   全部
                 系统 V1.0      240410     13644283 号                   取得   权利
            睿博龙公路运输管理        2024SR1     软著登字第                        原始   全部
                 系统 V1.0      242265     13646138 号                   取得   权利
            睿博龙装卸货智能管        2024SR1     软著登字第                        原始   全部
                 理系统 V1.0     093725     13497598 号                   取得   权利
            睿博龙智慧云仓系统        2024SR1     软著登字第                        原始   全部
                   V1.0       093731     13497604 号                   取得   权利
            睿博龙仓储物联网系        2024SR0     软著登字第                        原始   全部
                  统 V1.0      944423     13348296 号                   取得   权利
             e 鹿智慧供应链平台      2023SR0     软著登字第        2020.11.06/20   受让   全部
              ［简称:e 鹿］V1.0    557967     11145138 号     20.11.12      取得   权利
            e 鹿智慧供应链 APP
               APP］V2.0
            智慧供应链运输管理
                 V1.0
     永泰运化工物流股份有限公司                                        募集说明书（修订稿）
序                                                   开发完成日/          取得   权利
     著作权人      软件名称         登记号          证书号
号                                                   首次发表日           方式   范围
            智慧供应链仓储管理
                统］V1.0
            睿博龙供应链运营场
               营系统 V1.0
            睿博龙供应链运营现
                系统 V1.0
            睿博龙基于大数据的
                 统 V1.0
            睿博龙物流作业 OCR
                  V1.0
            睿博龙综合物流一体       2022SR0     软著登字第       2021.12.15/20   原始   全部
            化作业管理系统 V2.0     780026     9734225 号     21.12.16      取得   权利
            供应链客户关系管理       2021SR0     软著登字第       2020.12.15/20   原始   全部
                系统 V1.0      387540     7109767 号     20.12.18      取得   权利
            供应链资源整合平台       2021SR0     软著登字第       2020.11.12/20   原始   全部
                系统 V1.0      381271     7103498 号     20.11.18      取得   权利
            供应链业务报价管理       2021SR0     软著登字第       2020.10.12/20   原始   全部
                系统 V1.0      387539     7109766 号     20.10.18      取得   权利
            仓储综合业务管理系
                  V1.0
            仓储可视化管理系统
              管理系统］V1.0
            智能运输管理系统［简      2020SR0     软著登字第       2020.03.06/20   原始   全部
            称：I 运输系统］V1.0    645115     5523811 号     20.03.06      取得   权利
            车货匹配管理系统［简
                  V1.0
            采购管理系统［简称：      2020SR1     软著登字第       2020.02.18/20   原始   全部
              采购 OA］V1.0     595113     6396085 号     20.06.10      取得   权利
            智慧仓储管理系统［简
                  V1.0
            运输智能匹配管理系
                  V1.0
             智能仓储管理系统       2020SR0     软著登字第       2020.01.08/20   原始   全部
                V1.0         643851     5522547 号     20.01.08      取得   权利
     永泰运化工物流股份有限公司                                          募集说明书（修订稿）
序                                                     开发完成日/          取得   权利
     著作权人       软件名称          登记号          证书号
号                                                     首次发表日           方式   范围
            仓储大数据管理系统
               管理系统］V1.0
            月台预约系统［简称：        2020SR0     软著登字第       2018.07.10/20   原始   全部
                 睿约］V1.0       442609     5321305 号     18.09.10      取得   权利
            RIGHT 财务中台系统
                    V1.0
            睿博龙 RIGHT 智慧塔
             [简称：RIGHT]V1.0
            睿博龙订单管理系统         2018SR0     软著登字第       2017.08.31/20   原始   全部
            ［简称：OMS］V1.0       45539      2374634 号     17.09.01      取得   权利
            睿博龙结算管理系统         2018SR0     软著登字第       2017.08.31/20   原始   全部
            ［简称：BMS］V1.0       45252      2374347 号     17.09.01      取得   权利
            睿博龙运输管理系统         2018SR1     软著登字第       2017.08.31/20   原始   全部
            ［简称：TMS］V1.0       43192      2472287 号     17.09.01      取得   权利
            睿博龙货代管理系统         2018SR0     软著登字第       2017.08.31/20   原始   全部
            ［简称：FMS］V1.0       87577      2416672 号     17.09.01      取得   权利
            睿博龙联运业务管理
                    V1.0
            睿博龙综合物流业务
                    V1.0
            睿博龙仓配一体化管
               IWDMS］V1.0
            睿博龙 SCM 供应链作
                SCJMS］V1.0
            睿博龙 3PL 作业管理      2018SR2     软著登字第       2017.08.31/20   原始   全部
            系统［简称：JMS］V1.0     64903      2593998 号     17.09.01      取得   权利
            睿博龙大数据分析系         2018SR1     软著登字第       2017.08.31/20   原始   全部
            统［简称：BIS］V1.0      20341      2449436 号     17.09.01      取得   权利
            睿博龙 4PL 业务管理      2018SR1     软著登字第       2017.08.31/20   原始   全部
            系统［简称：SMS］V1.0     22942      2452037 号     17.09.01      取得   权利
            睿博龙供应链客户关
               SCCRM］V1.0
            睿博龙供应链资源整
                SCSIP］V1.0
            睿博龙供应链业务报
                 SCSP］V1.0
            睿博龙保税物流业务         2018SR0     软著登字第       2017.08.31/20   原始   全部
              管理系统［简称：         61042      2390137 号     17.09.01      取得   权利
     永泰运化工物流股份有限公司                                           募集说明书（修订稿）
序                                                          开发完成日/      取得     权利
     著作权人         软件名称        登记号          证书号
号                                                          首次发表日       方式     范围
                 BLBMS］V1.0
            睿博龙仓储管理系统         2017SR2     软著登字第        2016.06.01/20   原始     全部
            ［简称：IWMS］V1.0      26389      1811673 号      16.06.01      取得     权利
            睿库仓储管理系统［简        2016SR3     软著登字第        2016.06.06/20   原始     全部
            称：redoxWMS］V1.0    13708      1492325 号      16.06.16      取得     权利
       公司及其子公司前述计算机软件著作权已取得完备的权属证书，公司及子其
     公司拥有前述计算机软件著作权，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押等权
     利瑕疵或权利限制，不存在许可第三方使用的情形。
       截至 2025 年 6 月 30 日，公司及其子公司拥有注册商标共 45 项，具体情况
     如下：
                                                 核定使用
序号         权利人         商标图形          注册号                               有效期
                                                 商品类别
     永泰运化工物流股份有限公司                             募集说明书（修订稿）
                                    核定使用
序号      权利人     商标图形       注册号                         有效期
                                    商品类别
     永泰运化工物流股份有限公司                                         募集说明书（修订稿）
                                                  核定使用
序号         权利人          商标图形           注册号                             有效期
                                                  商品类别
       注：新鸿胜化工已更名为长沙永泰运化工物流有限公司，相关商标的企业名称变更登
     记手续正在办理中。
       公司及其子公司前述注册商标已取得完备的权属证书，公司及其子公司合法
     拥有前述注册商标，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押等权利瑕疵或权利
     限制，不存在许可第三方使用的情形。
       截至 2025 年 6 月 30 日，公司共拥有 6 项实用新型专利，具体情况如下：
序                                            专利                                 取得
     专利权人        专利名称          专利号                  申请日          授权公告日
号                                            类型                                 方式
             叉车辅助校准                          实用                                 原始
               系统                            新型                                 取得
                                             实用                                 原始
                                             新型                                 取得
                                             实用                                 原始
                                             新型                                 取得
             一种物流货仓                          实用                                 原始
             用可折叠货架                          新型                                 取得
             一种物流用集                          实用                                 原始
             装箱起重夹具                          新型                                 取得
             一种物流管理                          实用                                 原始
             高效起重装置                          新型                                 取得
       公司前述专利已取得完备的权属证书，公司合法拥有前述专利，不存在产权
     纠纷或潜在纠纷，不存在质押等权利瑕疵或权利限制，不存在许可第三方使用的
     情形。
     永泰运化工物流股份有限公司                                             募集说明书（修订稿）
       截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有 1 项海域使用权，具体情况
     如下：
     权属
                 编号                内容         使用权期限           发证单位         他项权
      人
                               海域地址在白峰镇小
                               门村，项目性质为经营
                               性，用海类型为港口用
     永港         国海证                           2014.10.29-2    宁波市北仑
                               海，宗海面积为 2.41                                 抵押
     物流    2014D33020603550                    054.10.07      区人民政府
                               公顷、海域等级为三
                               等，用海方式为透水构
                               筑物、港池、蓄水等
       永港物流前述海域使用权已取得完备的权属证书，永港物流合法拥有前述海
     域使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷，除已经披露的抵押情况外，不存在其他
     权利瑕疵或权利限制。
       （三）房屋土地租赁情况
       截至本募集说明书签署日，公司及其子公司作为承租人正在履行的与生产经
     营相关的主要房屋租赁合同如下：
序号    承租人         出租人           房屋坐落          产权证号           面积（㎡） 合同期限             用途
                                          浙（2024）宁波市
                              宁波市河清北路 299
                                           鄞州不动产第            234.27
                               号 5-1（部分）
                                          浙（2024）宁波市
                       宁波市鄞州区兰园 1                                      2024.04.01
                                           鄞州不动产第            901.59
                             幢 5-2                                    /2026.12.09
                林鲁铮、蒋                       0064262 号
                建波、王璐                     浙（2024）宁波市
                       宁波市鄞州区兰园 1
                                           鄞州不动产第            901.59
                             幢 6-2
                                          浙（2024）宁波市
                       宁波市河清北路 299                                     2024.07.11
                                           鄞州不动产第            532.87
                         号 5-1（部分）                                    /2026.12.09
                       上海市杨浦区四平路
                上海仰皓物                     沪（2017）杨字不
                  公司                            号
                               室
                       青岛市市北区徐州北 鲁（2021）青岛市
                青岛宇恒电                                                  2025.05.01
                       路 160 号利群宇恒大         不动产权第            572.84               办公
                        厦 24 层 A、C 户        0073957 号
                青岛宇恒电 青岛市市北区徐州北 鲁（2021）青岛市 298.27                     2023.09.15    办公
     永泰运化工物流股份有限公司                                 募集说明书（修订稿）
序号     承租人     出租人      房屋坐落           产权证号     面积（㎡） 合同期限               用途
            器有限公司 路 160 号利群宇恒大      不动产权第                  /2025.09.30
                     厦 24 层 D 户     0073957 号
                  青岛市市北区徐州北 鲁（2021）青岛市
            青岛宇恒电                                           2023.09.15
            器有限公司                                          /2025.09.30
                     厦 24 层 B 户     0073957 号
            浙江融航安                 上虞市房权证百
                  绍兴市上虞区百官街                                 2022.09.15
                  道江东北路 588 号 5 层                          /2027.09.14
              公司                   00312893 号
                                  湘（2019）长沙市
            长沙金滨投 开福区兴联路399号友                               2023.03.01
            资有限公司 谊咨询大厦1201号                               /2028.02.29
                  义乌市诚信大道266号 浙（2017）义乌市
            浙江义乌港                                           2023.11.01
             有限公司                                          /2026.10.31
                  天津市和平区大沽北
                                  津（2017）和平区
            天津和信发 路与徐州道交口天津                                 2024.09.01
                                    不动产权第       520.03                 办公
            展有限公司 万通中心16层1609、                             /2027.08.31
                                  津（2021）滨海新
            天津滨港宝 天津市滨海新区临港
                                  区临港经济区不                   2024.12.01
            湾国际物流 经济区渤海十七路199                   3,995.26               仓储
                                  动产权第100476               /2027.10.31
             有限公司 号B6-2号1、4分区仓库
                                        号
            浙创邦科技 苏州市太仓市南郊书 苏（2021）太仓市
                                                           /2028.03.31
             有限公司  务广场2号楼707室       1523794号
            南京江北新
                  南京市江北新区天圣
            区建设投资                                           2025.06.15
            集团有限公                                          /2026.06.14
                     办公楼901室
               司
       前述租赁合同未办理租赁登记备案手续，不符合《商品房屋租赁管理办法》
     的规定，但根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条“当事人未依照法律、
     行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力”的规定，前述
     租赁合同不因未办理租赁登记备案而无效。
       公司及其子公司、分公司租赁合同未办理租赁登记备案不影响相关租赁合同
     的有效性。公司、公司子公司、分公司未因前述租赁事宜与相关出租方或承租方
     发生纠纷，未受到相关主管部门的处罚。因此，前述租赁合同未备案不会对公司
     及其子公司、分公司的生产经营构成重大不利影响。
       截至本募集说明书签署日，公司租用土地的具体情况如下：
    永泰运化工物流股份有限公司                                                    募集说明书（修订稿）
序
    承租人       出租人                坐落              产权证号       面积       合同期限          实际用途
号
           宁波市北仑区
                            北仑区白峰镇小门                                 2024.04.01
                              工业区                                    /2026.03.31
            营管理公司
           宁波市北仑区
                                                                     /2033.03.31
            营管理公司
           宁波市北仑区
                            北仑区白峰街道新                       约18.60    2023.02.01
                              峰村周家                          亩        /2033.03.31
            营管理公司
           宁波市北仑振
                                                                     /2038.02.28
             限公司
           宁波恒淼贸易           北仑白峰镇新峰村                                 2023.05.01
             有限公司             屺峙村                                    /2032.04.30
                                                   仑国用
           宁波市北仑振                                  02011号
                            北仑区白峰工业园
                             区强峰路99号
             限公司                                  北仑区不     2,528.    2023.03.01
                                                                                    经营
                                                  动产权第      80㎡      /2038.02.28
                            宜昌市猇亭区猇亭             鄂（2019）
    湖北永泰   宜昌南玻硅材           开发区南玻路1号              宜昌市不               2024.06.01/
      运     料有限公司           硅烷火炬靠南旁边              动产权第               2029.05.31
                                   空地            0060684号
                             Plot No.S40320,
                              Jebel Ali Free
           Jebel Ali Free                                  55,230.   2025.03.24/
           Zone Authority                                   14㎡      2050.03.23
                               United Arab
                                 Emirates
      前述第 1 项至第 5 项租赁土地为集体建设土地。截至募集说明书签署日，前
    述租赁土地的权属证书尚未取得。
      （1）关于第 1 项租赁土地
    位于白峰街道工业区的一块面积为 10 亩的土地，性质为集体建设用地，现由宁
    波市北仑区人民政府白峰街道（以下简称“本单位”）负责管理，本单位已经将
    该地块的对外出租事宜授权白峰街道全资控股的下属公司宁波市北仑区白峰镇
    资产经营管理公司负责。
    位于白峰街道工业区的一块面积为 10 亩的土地，性质为集体建设用地，现由宁
永泰运化工物流股份有限公司                     募集说明书（修订稿）
波市北仑区人民政府白峰街道负责管理，宁波市北仑区人民政府白峰街道已经将
该地块的对外出租事宜授权本公司负责，本公司现已将该地块出租给宁波永港海
安物流有限公司，宁波永港海安物流有限公司合法拥有该地块的使用权。
  （2）关于第 2 项至第 3 项租赁土地
  根据北仑区白峰街道官庄村村民委员会、北仑区白峰街道新峰村村民委员会、
北仑区人民政府白峰街道办事处分别于 2023 年 8 月 21 日分别出具的说明，第 2
项至第 3 项土地为集体建设用地，白峰街道官庄村、白峰街道新峰村对前述土地
享有所有权。白峰街道官庄村、白峰街道新峰村已经通过民主决议程序将前述土
地交由白峰街道负责管理，白峰街道已经将该地块对外出租事宜授权白峰街道全
资控股的下属公司宁波市北仑区白峰镇资产经营管理公司负责管理，白峰街道知
悉宁波市北仑区白峰镇资产经营管理公司将前述土地出租给永港物流，对此不持
异议。
权对外出租前述土地，永港物流通过合法租赁方式取得前述土地的使用权，其与
永港物流之间不存在纠纷或潜在纠纷，其将严格按照租赁合同约定履行义务，确
保永港物流能够在租赁期内合法使用前述土地。
  关于第 2 项地块相关事宜：永港物流分别与宁波翔英管理咨询有限公司、上
虞英特拉签署《土地租赁协议》，约定永港物流将白峰街道官庄地块出租给前述
承租方用于经营。2025 年 6 月 6 日，宁波市北仑区白峰街道资产经营管理公司
出具说明，知悉前述情形，对前述情形无异议。
  （3）关于第 4 项、第 5 项租赁土地
  根据北仑区白峰街道新峰村屺峙经济合作社于 2023 年 8 月 30 日出具的说明，
第 4 项、第 5 项为其所有，且土地为集体建设用地。宁波市北仑振兴水产冷冻有
限公司、宁波恒淼贸易有限公司已经通过合法方式（已经集体组织民主决议）取
得该集体土地的使用权。
公司分别出具说明，其有权对外出租第 4 项、第 5 项土地，永港物流通过合法租
赁方式取得前述土地的使用权，其与永港物流之间不存在纠纷或潜在纠纷，其将
永泰运化工物流股份有限公司              募集说明书（修订稿）
严格按照租赁合同约定履行义务，确保永港物流能够在租赁期内合法使用前述土
地。
  （四）经营资质
  截至本募集说明书签署日，公司及子公司取得的业务资质情况如下：
永泰运化工物流股份有限公司                                                    募集说明书（修订稿）
                                                               发证日期
主体         资质        证书编号                     内容                            办理机关
                                                                /有效期
         无船承运人备案        -       从事进出中国港口货物运输的无船承运业务
                                                                   /-        运输厅
                                运输方式：海运、空运、陆运
                                货物类型：一般货物、国际展品、过境运输、私人物品
永泰运
                                服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结
       国际货运代理企业备案表      -                                          -          -
                                算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                特殊项目：多式联运，信件和具有信件性质的物品除外，私人信
                                函及县级以上党政军公文除外
         无船承运人备案        -       从事进出中国港口货物运输的无船承运业务
                                                                   /-        委员会
                                运输方式：海运、空运、陆运
永泰天极                            货物类型：一般货物、过境运输
       国际货运代理企业备案表   10013970   服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结
                                                                   /-       （上海市）
                                算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                特殊项目：多式联运
                                                                            山东省交通
         无船承运人备案        -       从事进出中国港口货物运输的无船承运业务                         运输厅港航
                                                                   /-
                                                                              局
                                运输方式：海运、空运、陆运
永泰艾力
                                货物类型：一般货物、国际展品、过境运输、私人物品
       国际货运代理企业备案表   10002138   服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结
                                                                   /-       （青岛市）
                                算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                特殊项目：多式联运
         无船承运人备案        -       从事进出中国港口货物运输的无船承运业务
                                                                   /-        运输厅
百世万邦                            运输方式：海运、空运、陆运
                                                                             商务部
       国际货运代理企业备案表      -       货物类型：一般货物、国际展品、过境运输、私人物品           -
                                                                            （青岛市）
                                服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结
 永泰运化工物流股份有限公司                                                      募集说明书（修订稿）
                                                                  发证日期
 主体         资质        证书编号                       内容                            办理机关
                                                                  /有效期
                                   算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                   特殊项目：多式联运、办理国际快递，信件和具有信件性质的物
                                   品除外
          无船承运人备案         -        从事进出中国港口货物运输的无船承运业务
                                                                      /-        委员会
                                   运输方式：海运、空运、陆运
上海罐通                               货物类型：一般货物、过境运输
        国际货运代理企业备案表    10054561    服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结
                                                                      /-       （上海市）
                                   算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                   特殊项目：多式联运
          无船承运人备案         -        从事进出中国港口货物运输的无船承运业务
                                                                      /-        运输厅
                                   运输方式：海运、空运、陆运
义乌永泰运                              货物类型：一般货物
        国际货运代理企业备案表    10026202    服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结
                                                                      /-       （浙江省）
                                   算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                   特殊项目：多式联运
                                   运输方式：海运、空运、陆运
                                   货物类型：一般货物、国际展品、过境运输
                                                                                商务部
        国际货运代理企业备案表       -        服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结       -
太仓永泰运                                                                          （江苏省）
                                   算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                   特殊项目：多式联运
           报关企业       3226980090   经营类别：报关企业                        -/长期       太仓海关
          无船承运人备案         -        从事进出中国港口货物运输的无船承运业务
                                                                      /-        管理局
睿博龙
                                   运输方式：海运、空运、陆运                  2025.05.09    商务部
        国际货运代理企业备案     10032705
                                   货物类型：一般货物、国际展品、过境运输、私人物品           /-       （天津市）
永泰运化工物流股份有限公司                                                                      募集说明书（修订稿）
                                                                                 发证日期
主体         资质           证书编号                              内容                                   办理机关
                                                                                 /有效期
                                        服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结
                                        算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                        特殊项目：多式联运
                                                                                               天津经济技
                     津交运管许可发字                                                    2024.06.03    术开发区政
       道路运输经营许可证                        经营范围：普通货运
                                                                                                 室
          报关企业          1207281001      经营类别：报关企业                                  -/长期        津大港关
       进出口货物收发货人       12072609PC       经营类别：进出口货物收发货人                             -/长期        津大港关
                                        经营地域：宁波舟山港穿山港区永港码头泊位（5000 吨级）                          宁波市北仑
       中华人民共和国港口经营   （浙甬）港经证                                                     2024.04.02
                                        核准从事的业务：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸                           区交通运输
           许可证        （6012）号                                                    /2027.04.01
                                        服务（仅限码头）                                                 局
          报关企业         330298053D       企业经营类别：报关企业                                -/长期        甬北城办
永港物流   进出口货物收发货人       33029608FE       企业经营类别：进出口货物收发货人                           -/长期        甬北城办
       固定污染源排污登记回执                      -                                                        -
                                                                                               宁波市北仑
                     JY3330206020673    主体业态：集中用餐单位食堂（机关企事业单位食堂）                 2025.06.09
         食品经营许可证                                                                               区市场监督
                                                                                                管理局
                                        运输方式：海运、空运、陆运
                                        货物类型：一般货物
       国际货运代理企业备案表       10033872       服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结
                                                                                  /-           （浙江省）
嘉兴海泰                                    算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                        特殊项目：多式联运
                     浙交运管许可嘉字           经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）      、 2025.07.28        嘉兴市交通
       道路运输经营许可证
永泰运化工物流股份有限公司                                                                             募集说明书（修订稿）
                                                                                        发证日期
主体         资质           证书编号                               内容                                         办理机关
                                                                                        /有效期
       进出口货物收发货人       330493907E     企业经营类别：进出口货物收发货人                                    -/长期        嘉兴海关
       固定污染源排污登记回执                                           -                                          -
                        N35W001Z                                                        /2030.06.05
                                                                                                      宁波市北仑
       中华人民共和国港口经营   （浙甬）港经证          经营地域：宁波舟山港穿山港区永港海安危化品堆场及仓库                        2024.03.21
                                                                                                      区交通运输
           许可证        （6031）号         核准从事的业务：在港区内提供货物装卸、仓储服务                           /2027.03.20
                                                                                                        局
                                      作业方式：车←→堆场
                                      作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安危险货物集装箱堆场，                                    宁波市北仑
                     （浙甬）港经证                                                            2024.03.21
       港口危险货物作业附证                     面积:10,226 ㎡。                                                    区交通运输
                     （6031）号-D001                                                       /2027.03.20
                                      作业危险货物品名：2.1 项、2.2 项、第 3 类、第 4 类、第 5 类、                           局
                                      作业方式：车←→场地
                                      作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安拆拼箱棚，面积：440.7                                 宁波市北仑
                     （浙甬）港经证                                                            2024.03.21
       港口危险货物作业附证                     ㎡（限拆、拼箱作业）                                                      区交通运输
永港海安                 （6031）号-D002                                                       /2027.03.20
                                      作业危险货物品名：2.1 项、2.2 项、第 3 类、第 4 类、第 5 类、                           局
                                      作业方式：车←→仓库
                                      作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安 1 号丙类仓库，面积：
                     （浙甬）港经证                                                            2024.03.21
       港口危险货物作业附证                     拼箱作业）                                                           区交通运输
                     （6031）号-K001                                                       /2027.03.20
                                      作业危险货物品名：火灾危险性除甲、乙类外的 2.2 项、4.1 项、                                局
                                      禁止堆存。
                     （浙甬）港经证          作业方式：车←→仓库                                        2024.03.21    宁波市北仑
       港口危险货物作业附证
                     （6031）号-K002     作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安 2 号甲类仓库，面积：                    /2027.03.20   区交通运输
永泰运化工物流股份有限公司                                                                      募集说明书（修订稿）
                                                                                  发证日期
主体       资质           证书编号                               内容                                 办理机关
                                                                                  /有效期
                                      箱作业）
                                      作业危险货物品名：2.1 项和 2.2 项（如丁烷、灭火器、制冷剂等）、
                                      第 3 类（如乙醇（无水）等）、4.1 项、4.2 项（如保险粉等）、
                                      氢氟酸、蓄电池等）、第 9 类。剧毒品和硝酸铵类物质禁止堆存。
                                      作业方式：车←→仓库
                                      作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安 3 号甲类仓库，面积：
                                                                                            宁波市北仑
                   （浙甬）港经证            作业危险货物品名：2.1 项和 2.2 项（如丁烷、灭火器、制冷剂等）、 2024.03.21
      港口危险货物作业附证                                                                            区交通运输
                   （6031）号-K003       第 3 类（如乙醇（无水）等）、4.1 项、4.2 项（如保险粉等）、     /2027.03.20
                                                                                              局
                                      第 5.1 项、5.2 项（如过硼酸钠等）、6.1 项（如农药等）、第 8
                                      类（如氢氟酸、蓄电池等）、第 9 类。剧毒品和硝酸铵类物质禁
                                      止堆存。
                                      作业方式：车←→仓库
                                      作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安 4 号甲类仓库，面积：
                                                                                            宁波市北仑
                   （浙甬）港经证            箱作业）                                    2024.03.21
      港口危险货物作业附证                                                                            区交通运输
                   （6031）号-K004       作业危险货物品名：2.1 项和 2.2 项（如丁烷、灭火器、制冷剂等）、 /2027.03.20
                                                                                              局
                                      第 3 类（如乙醇（无水）等）、4.1 项、4.2 项（如保险粉等）、
                                      氢氟酸、蓄电池等）、第 9 类。剧毒品和硝酸铵类物质禁止堆存。
                                                                                            中华人民共
     中华人民共和国宁波海关   W31032025230030                                      2025.02.19
                                      决定准予延续保税仓库设立审批（海关编号:关保库字第 1903 号）                     和国宁波海
     准予延续行政许可决定书        0002                                            /2028.03.21
                                                                                              关
     中华人民共和国大榭海关                                                                            中华人民共
     经营海关监管作业场所企                      准予注册登记监管作业场所                                   -      和国大榭海
       业注册登记证书                                                                                关
永泰运化工物流股份有限公司                                                                        募集说明书（修订稿）
                                                                                    发证日期
主体         资质            证书编号                              内容                                  办理机关
                                                                                    /有效期
          报关企业         330298056X       企业经营类别：报关企业                                  -/长期      甬北城办
       进出口货物收发货人       3302962A15       企业经营类别：进出口货物收发货人                             -/长期      甬北城办
                                        经营方式：经营（仓储）
                                        许可经营范围：
                                        甲类仓库（甲类，面积 500 平方米，限 262.08 吨）：碱性腐蚀品，
                                        易燃固体，高闪点液体，中闪点液体，低闪点液体。
                                        乙类仓库 B3 库（乙类，面积 1400 平方米，限 1028.16 吨）：其
                                                                                               上海市金山
                     沪（金）应急管危           他腐蚀品，碱性腐蚀品，酸性腐蚀品，毒害品。                     2025.07.11
       危险化学品经营许可证                                                                              区应急管理
                     经许［2025］202963     乙类仓库 B2 库（乙类，面积 1000 平方米，限 636.32 吨）：其他  /2028.07.10
                                                                                                 局
                                        腐蚀品，碱性腐蚀品，酸性腐蚀品，毒害品，高闪点液体。
                                        乙类仓库 B1 库（乙类，面积 1400 平方米，限 1074.08 吨）：其
                                        他腐蚀品，碱性腐蚀品，酸性腐蚀品，毒害品。
喜达储运
                                        经营品名：5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、氨基磺酸、2-氨基乙醇、
                                        货物品种（类别）：
                                        作业品种：2.1、2.2、2.3
       海运危险货物集装箱装箱     沪海事装箱备           作业种类：                                     2012.12.25
                                                                                               上海海事局
          单位备案证明         12A48          包装Ⅰ类：3、6.1、8、9（不含剧毒品）                         /-
                                        包装Ⅱ类:3、6.1、8、9（不含剧毒品）
                                        包装Ⅲ类：3、4.1、6.1、8、9（不含剧毒品）
       固定污染源排污登记回执                                          -                                    -
                         XK001X                                                  /2030.06.03
                                        经营方式：带储存经营，仓储经营
                                        许可范围：剧毒危险化学品:2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-
浩彩源    危险化学品经营许可证                       甲基氨基甲酸酯、三氧化二砷（100t）；氰化钠、氰化钾（50t）；
                                        苯基异氰酸酯（30t）；
                                        易制爆危险化学品：高氯酸钠（190t）、过氧化二异丙苯[52%＜
 永泰运化工物流股份有限公司                                                                                募集说明书（修订稿）
                                                                                            发证日期
 主体         资质           证书编号                                 内容                                         办理机关
                                                                                            /有效期
                                         含量≤100%]（320t）；
                                         其他危险化学品：硫酸、盐酸（320t）、过硫酸钾、过硫酸钠、
                                         过硫酸铵、漂白粉、过氧化碳酸钠水合物等
        进出口货物收发货人       330696404F       经营类别：进出口货物收发货人                                       -/长期       绍关虞办
          排污许可证
                                         运输方式：海运、空运、陆运
                                         货物类型：一般货物、国际展品、过境运输、私人物品
        国际货运代理企业备案表      10019386        服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、结算运杂费、报关、
                                                                                                /-       （天津市）
                                         报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                         特殊项目：多式联运
天津永泰运                                                                                                    天津港保税
                      津（保）危化经字           经营方式：专门从事危险化学品仓储经营                                 2025.03.11
        危险化学品经营许可证                                                                                       区行政审批
                      ［2019］000028       许可范围：乙酸酐、硫酸、盐酸、甲醛溶液、氢氧化钠溶液等                       /2027.12.03
                                                                                                           局
        进出口货物收发货人       1207960CBA       经营类别：进出口货物收发货人                                       -/长期       津临港关
        固定污染源排污登记回执                      -                                                                 -
                                         经营方式：仓储经营
                                         许可范围：
                      CSX-05-危化经许                                                           2025.08.07   长沙市应急
        危险化学品经营许可证                       易制爆产品：一甲胺溶液；
新鸿胜化工                 ［2025］第 669 号                                                        /2026.05.17    管理局
                                         易制毒产品：甲苯、丙酮、2-丁酮、三氯甲烷；
                                         一般危化品：二甲苯、苯、甲基丙烯酸等
        进出口货物收发货人       4301963746       经营类别：进出口货物收发货人                                       -/长期       星关霞办
                                         经营范围：货运：货物专用运输（集装箱）、经营性危险货物运
                      浙交运管许可甬字                                                             2024.05.17    宁波市交通
凯密克     道路运输经营许可证                        输（2.1 项、2.2 项、第 3 类、4.1 项、4.2 项、4.3 项、5.1 项、5.2
                                         项、6.1 项、第 8 类、第 9 类、剧毒化学品）。
 永泰运化工物流股份有限公司                                                                                募集说明书（修订稿）
                                                                                            发证日期
  主体         资质           证书编号                                内容                                          办理机关
                                                                                            /有效期
                                        特别管控危货品：二甲醚，液化天然气
                                        货运:普通货运、货物专用运输（集装箱）、经营性危险货物运输
                       浙交运管许可甬字         （2.1 项、2.2 项、2.3 项、第 3 类、4.1 项、4.2 项、4.3 项、5.1 项、   2021.12.10    宁波市交通
 宁波建运    道路运输经营许可证
                                        特别管控危货品：液化石油气
                                        货运:普通货运、货物专用运输（集装箱）、经营性危险货物运输
                       浙交运管许可甬字                                                             2025.06.09    宁波市交通
 宁波迅远    道路运输经营许可证                      （2.1 项、2.2 项、第 3 类、5.1 项、第 8 类、第 9 类）（剧毒化学
                                        品、国家特别管控危险化学品除外）
                                        货物专用运输（罐式容器），道路普通货物运输，货物专用运输
                                        （集装箱），危险货物运输（危险废物），危险货物运输（3 类）                  ，
                                        危险货物运输（8 类），危险货物运输（9 类），危险货物运输（1
                       湘交运管许可长字                                                             2023.12.08    长沙市交通
 鸿胜物流    道路运输经营许可证                      类 1 项），危险货物运输（1 类 3 项），危险货物运输（2 类 1 项）          ，
                                        危险货物运输（2 类 2 项），危险货物运输（4 类 1 项），危险货
                                        物运输（5 类 1 项），危险货物运输（6 类 1 项），危险货物运输
                                        （6 类 2 项）
                                        运输方式：海运、陆运
                                        货物类型：一般货物、过境运输
         国际货运代理企业备案表         -          服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结                             -          -
                                        算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
内蒙古永泰运
                                        特殊项目：多式联运
                       白云鄂博交通许可         经营范围：道路普通货物运输；普通运输（零担）；道路普通货                                      白云鄂博矿
         道路运输经营许可证         白云字          物运输（城市共同配送）；大型物件运输；货物专用运输（集装                                      区交通运输
                                                                                            /2027.09.04
                       鄂交运管许可宜昌
湖北永泰运    道路运输经营许可证     字 420500100102   经营范围：危险货物运输（2 类 1 项）
                                                                                            /2028.10.15    运输局
                             号
乌海圣旺泰    道路运输经营许可证     内蒙古交运管许可         经营范围：道路普通货物运输                                       2024.03.04    乌海市交通
 永泰运化工物流股份有限公司                                                                     募集说明书（修订稿）
                                                                                  发证日期
  主体         资质            证书编号                            内容                                  办理机关
                                                                                   /有效期
                            乌字                                                   /2028.03.03    运输局
                                          经营方式：带储存经营、不带储存经营（票据贸易）
                                          许可范围：
         危险化学品经营许可证                       带储存经营：一氯二氟甲烷、氦[压缩的]
                                          不带储存经营（票据贸易）：异丁烷、1,1-二氟乙烷、1,1,1-三
                                          氟乙烷、1-氯-1,1-二氟乙烷、丙烷、二氟甲烷
 康柏新材    进出口货物收发货人       330466200C       经营类别：进出口货物收发货人                           -/长期        嘉兴综保
                                                                                               平湖市住房
         城镇污水排入排水管网许   浙嘉排 2020 字第                                               2020.12.31
                                          准予在许可范围内向城镇排水设施排放污水                                  和城乡建设
              可证         4031 号                                                  /2025.12.30
                                                                                                 局
           排污许可证
                           EL0N001P       主要污染物类别：废气、废水                          /2029.09.05    环境局
 嘉昇化工    进出口货物收发货人        3304663005      经营类别：进出口货物收发货人                           -/长期        嘉兴综保
                                          经营方式：不带储存经营（票据贸易）
                        嘉港应急经字                                                   2024.09.30    嘉兴市应急
         危险化学品经营许可证                       许可范围：一氯二氟甲烷、氦[压缩的]、异丁烷、1,1-二氟乙烷、
康柏供应链                  ［2024］A052 号                                              /2027.09.29    管理局
         进出口货物收发货人       3304960CXY       经营类别：进出口货物收发货人                           -/长期        嘉兴海关
                                          经营方式：不带储存经营（批发无仓储经营）                                 绍兴市上虞
                       绍市危化经（虞）                                                   2023.11.10
         危险化学品经营许可证                       许可范围：不带储存设施经营：氨、氨溶液[含氨＞10%]、苯、苯                      区应急管理
 格泰化工                  字［2023］030025                                             /2026.11.09
                                          酚、苯甲醚等                                                 局
         进出口货物收发货人       3306964AZZ       经营类别：进出口货物收发货人                           -/长期        绍关虞办
                                          经营方式：不带储存经营（批发无仓储经营）
                       绍市安经（剧）字           许可范围：剧毒化学品：2-氯乙醇、2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃 2024.08.26       绍兴市应急
永泰运供应链   危险化学品经营许可证
                       ［2024］030005       -7-基-N-甲基氨基甲酸酯、磷化氢、氰化钾、氰化钠、三氧化二砷、 /2027.08.25         管理局
                                          三正丁胺、砷化氢、异氰酸苯酯、3-氨基丙烯、五羰基铁
 永泰运化工物流股份有限公司                                                             募集说明书（修订稿）
                                                                         发证日期
  主体        资质           证书编号                       内容                                 办理机关
                                                                         /有效期
                                      易制爆危险化学品：硫磺、氯酸钠、氯酸钠溶液、硼氢化钾、水
                                      合肼[含肼≤64%]、硝酸、硝酸钠、1,2-乙二胺
                                      其他危险化学品：氨、2-氨基丙烷、氨溶液[含氨＞10%]、白磷、
                                      苯、苯胺、1,2-苯二胺、1,3-苯二胺、1,4-苯二胺等
                                                                                       绍兴市上虞
                      农药经许（浙）                                             2022.11.03
          农药经营许可证                     经营范围：农药（限制使用农药除外）                                区农业农村
                                                                                         局
         进出口货物收发货人      3306964ASJ    经营类别：进出口货物收发货人                       -/长期        绍关虞办
         二手车出口业务备案          -         新增永泰运汽贸为宁波市二手车出口企业                                 -
永泰运汽贸                                                                    /2026.06.01
         进出口货物收发货人      3302962N0U    经营类别：进出口货物收发货人                       -/长期        梅山港区
                                    经营方式：不带储存经营（批发无仓储经营）
                      甬市 L 安经（2024）                                       2024.01.11   宁波市应急
         危险化学品经营许可证                 许可范围：无存放：季戊四醇、丙酮、2-丁酮、甲苯、硫酸、三
                                    氯甲烷、盐酸、苯乙腈、苯等，其中含易制爆（季戊四醇、锂）
永泰运新能源                                                                                 宁波市北仑
                      农药经许（浙）                                            2024.02.27
          农药经营许可证                     经营范围：农药（限制性使用农药除外）                               区农业农村
                                                                                         局
         进出口货物收发货人      33022682DK    经营类别：进出口货物收发货人                       -/长期        大榭海关
                                      经营方式：不带存储经营
                                      许可范围：
                      CSX-05-危化经许     易制爆产品：季戊四醇；                         2023.10.11   长沙市应急
永泰运新材料   危险化学品经营许可证
                      ［2023］第 758 号   易制毒产品：丙酮、丁酮、甲苯、硫酸、三氯甲烷、盐酸、苯乙       /2026.10.10    管理局
                                      腈；
                                      一般危险品：苯、苯乙烯［稳定的］、2-丙醇、丙二醇乙醚等
长沙供应链     无船承运人备案           -         从事进出中国港口货物运输的无船承运业务
                                                                             /-         运输厅
 永泰运化工物流股份有限公司                                                            募集说明书（修订稿）
                                                                         发证日期
 主体         资质           证书编号                       内容                                办理机关
                                                                         /有效期
                                    运输方式：海运
                                    货物类型：一般货物
        国际货运代理企业备案表          -      服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结         -              -
                                    算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询
                                    特殊项目：多式联运
                                    经营方式：不带储存设施经营
                                    许可范围：
                      CSX-05-危化经许 易制爆产品：过氧化氢溶液［含量＞8%］；硝酸钾、硝酸等；       2023.12.08       长沙市应急
        危险化学品经营许可证
                      ［2023］第 821 号 易制毒产品：甲苯、丙酮等                    /2026.12.07        管理局
                                    一般危化品：戊烷、庚烷、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）、石脑油、
                                    煤焦油等
                                    品种类别：第三类
                                                                                      长沙市望城
        非药品类易制毒化学品经   望应急毒备（2024） 经营品种：硫酸 30000 吨/年                  2024.02.06
                                                                                      区应急管理
           营备案证明           02 号     主要流向：湖南、河南、重庆、四川、贵州、广西、广东、云南、 /2027.02.05
                                                                                        局
                                    湖北、江西、安徽、江苏、浙江
         二手车出口业务备案           -      新增永泰运汽配为二手车出口企业                                     -
永泰运汽配                                                              /2026.08.13
         进出口货物收发货人      3302660A0L    经营类别：进出口货物收发货人                      -/长期        梅山保税
绍兴海泰    固定污染源排污登记回执                   -                                                 -
                        DLJ7B001W                                       /2027.08.18
          无船承运人备案           -         从事进出中国港口货物运输的无船承运业务
                                                                            /-         运输厅
                                      运输方式：海运，陆运，空运
永泰运科技                                 货物类型：一般货物，国际展品，过境运输，私人物品
        国际货运代理企业备案表         -         服务项目：揽货，托运，定舱，仓储中转，集装箱拼装拆箱，结          -           -
                                      算运杂费，报关，报验，保险，相关短途运输，运输咨询
                                      特殊项目：多式联运，信件和具有信件性质的物品除外，私人信
永泰运化工物流股份有限公司                               募集说明书（修订稿）
                                            发证日期
主体       资质     证书编号                   内容          办理机关
                                            /有效期
                       函及县级以上党政军公文除外
 永泰运化工物流股份有限公司                       募集说明书（修订稿）
    （五）公司的核心技术情况
    公司主要从事跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务，虽不从事实物产
 品的生产和加工，但是信息技术管理是公司紧随行业步伐、保持竞争地位的核心
 竞争力之一。
    公司持续依托自身的技术力量和外部协作，经过多年的积累形成了具有自主
 知识产权的核心技术。截至 2025 年 6 月 30 日，公司及全资子公司共获授权有效
 专利 6 项，计算机软件著作权登记 88 项。
    公司自主研发的“运化工”智慧物流管理平台，曾获得中国物流与采购联合
 会颁发的科技进步二等奖。“运化工”平台整合了独立开发的国际货代系统、危
 化品仓储系统、危化品车辆管理系统等功能模块和协同管理模块，以及外购及合
 作开发的物联网、视频监控处理等技术模块，旨在利用互联网、数字化技术，打
 造可视化的跨境供应链服务平台，满足各方对一站式跨境供应链管理的需求。
    公司坚持以自主研发为发展动力，基于在跨境综合化工物流供应链管理行业
 深耕多年的专业化经验，围绕行业特征和核心需求场景，综合运用云计算、人工
 智能等新一代信息技术，构建了涵盖通信交换技术、数据采集跟踪技术、智能语
 音机器人技术、物联网技术、安全预警机制等核心技术的体系，并将其运用于自
 主研发的“运化工”智慧物流管理平台，实现了云计算、人工智能等新一代信息
 技术的产业化落地应用。
    截至 2025 年 6 月 30 日，公司生产经营中使用的主要核心技术如下：
序号 核心技术             技术特点和优势               主要应用
    消息分发 持统一灵活的协议应用；3、作用范围覆盖公司内部及外部上 “运化工”智慧
     技术 下游各个产业模块，跨平台的支持与灵活布署；4、以 Swarm 物流管理平台
         服务的方式运行在容器平台上，实现高可用性。
    物流跟踪
         切换采集和整理数据的规则；3、可以兼容不同数据感知来源，“运化工”智慧
         并按机器学习的经验，选出最合理的备选数据；4、精简的程 物流管理平台
     算法
         序流水线，进一步提高数据感知效率，节约资源消耗。
    物流跟踪 1、OLTP 和 OLAP 一体化能力，兼顾数据的实时准确性和复 “运化工”智慧
    数据湖泊 杂的场景分析；2、支持海量的结构化、半结构化、非结构化 物流管理平台
 永泰运化工物流股份有限公司                                     募集说明书（修订稿）
序号 核心技术                     技术特点和优势                       主要应用
            数据存储和分析处理采用 AI 来标注流入的数据；3、Consistency
            （一致性）、Availability（可用性）、Partitiontolerance（分区
            容错性）高度统一；4、支持各类分布式计算扩展 5、具备完善
            的基于元数据的数据治理能力。
            行，盖章，文字叠加等复杂场景，支持多种类型单据，自适应
     订单 OCR                                               “运化工”智慧
     识别算法                                                  物流管理平台
            具备机器深度学习能力，熟悉供应链数据特性，快速适配新表
            单的识别。
            多种格式的附加费定义；3、贯穿整个费用生命周期的监控，
     运费智能                                                 “运化工”智慧
      管理                                                   物流管理平台
            生成，及多种自定义的对账单导出；5、对历史运费进行统计
            分析，并进行营收预测。
            驶过程完全透明化基于异常规则触发的图片、视频警报机制，
     车辆主动                                                 园区综合服务信
     安全技术                                                 息化平台（2.0）
            动”管理；2、可识别 90%以上驾驶危险行为，有效支持多种
            业务场景。比如车辆危险状态预警，司机驾驶行为分析和考核。
     危险品车 1、遵循危险品隔离标准；2、在安全规则的限制下，达到车位
                                                          园区综合服务信
                                                          息化平台（2.0）
       法    车位占用情况，并对违反规则的停放事件进行报警。
     车辆视频 单；2、可视化展示实时车位占用状况；3、设备符合户外使用
                                                          园区综合服务信
                                                          息化平台（2.0）
     识别技术 算法分析停车位上的图像，判断车位是否被占用；5、提供准
            确的车位状态，可灵活应对不同的停车位布局。
     车辆出入 导屏幕、车辆/货物/人员数据库，实时协同触发；2、识别结果
                                                          园区综合服务信
                                                          息化平台（2.0）
       化    对 VIP 用户可配置免预约准出入，进一步简化管理步骤；4、
            与多种支付场景 API 衔接。
     视频监装 高级视频压缩技术，保证视频质量的前提下最大程度节约传输 物流安全管理平
     直播/点播 带宽；3、黑光成像技术支持光线较暗场景直播；4、支持点播                       台
            动态回放；5、直播/点播客户端适配 PC、手机等全平台。
     知识增强
            支持公司内部系统操作教程解答；3、支持内部业务系统订单 “运化工”智慧
            信息快速查询；4、支持用户个人问答历史记录查询 5、支持热 物流管理平台
      模型
            门高频提问推送；6、支持上传文档，模型自主学习文档内容。
            结构；2、对现实场景的数字化重建，实现堆场运行活动在数
     集装箱堆 字空间内的虚拟再现、分析、优化以及决策等功能；3、实现
                                                          物流安全管理平
                                                              台
       生    数据实现运行过程优化决策；4、支持整合堆场现有信息系统
            的数据资源，实现对堆场集装箱状态查询、堆场管理监测、仓
            储空间监测、安防可视化监测等。
     集装箱智 1、根据隔离表及危险货物隔离规则，各类危险货物根据其危 物流安全管理平
     能隔离算 险程度划分隔离等级；2、综合一览表 16b 栏的隔离代码和隔                      台
 永泰运化工物流股份有限公司                              募集说明书（修订稿）
序号 核心技术                 技术特点和优势                    主要应用
      法技术 离表，判断两种危险货物是否需要隔离以及隔离要求，根据隔
            离等级找出不可积载位置；3、完成危险货物信息集成、危险
            货物隔离风险评价等信息，按照 IMDGCode，对箱位危险货物
            的隔离距离进行实时计算，实现基于危险货物危险性智能鉴别
            或审查，隔离条件自动匹配，不同类别化学品智能分仓与隔离
            距离不达标风险预警与动态管控。
     集装箱 3D
            信息结合箱型组合自动映射对应集装箱 3D 模型；3、建立完整 物流安全管理平
            映射数据库，通过仓库系统采集集装箱基础信息，自动匹配集        台
     匹配技术
            装箱模型。
            通讯及定位；2、通过定位算法来确定车辆的实时位置信息；3、
     车辆 GPS
            通过数据通讯网络将位置数据传输于后台数据交互中心进行 园区综合服务信
            定位位置分析处理，从而实现高精度实时位置定位的效果；4、息化平台（2.0）
       技术
            加强对进入停车场的危化品车辆管控，实时展示停车场内的车
            辆分布情况，且结合三维地图可视化可查询任一车辆信息。
            智能算法，发票管理系统能够自动识别并解析发票上的关键信
     发票自动
            息，如发票号码、日期、金额、税额等，极大地提高了数据录 “运化工”智慧
            入的准确性和速度；2、智能处理：系统能够根据预设的规则 物流管理平台
        术
            和算法，自动进行发票的审核、分类、归档等操作，减少人工
            干预，提高工作效率。
     货物位置 据及仓库系统数据，实现实时校对，确保货物摆放无误；2、
                                            物流安全管理平
                                               台
        术   工作人员及时调整，减少人为失误；3、数据追溯：记录历史
            数据，便于回溯问题源头，优化仓储管理流程，提升效率。
            图层坐标，采用车辆上定位卡的位置（车头位置）坐标（X2，
            Y2），计算 2 点的距离，当距离大于设定值，则认为车辆未停
     电子围栏 至指定车位，进行车辆错停报警；2、过境车在定位卡上线绑
                                            园区综合服务信
                                            息化平台（2.0）
       算法 10min 后过境车是否还在停车场内，如果还未离开停车场进行
            过境车超时未离场报警；3、在停车场外一定区域处绘制“出
            场电子围栏”，当检测到定位卡越界进入“出场电子围栏”，
            则进行车辆定位终端带离停车场报警。
            管理的区域进行切分；2、通过设置允许进入人员名单、最大
     电子围栏 人数、最少人数、最大停留时长等条件，通过报警的方式提醒
                                            物流安全管理平
                                               台
       算法 聚集风险预警模型，实时监测任意位置的人员聚集风险，分析
            展示人员聚集数量和人员信息清单，记录人员聚集的区域、时
            长，可对一个月内人员聚集情况进行回放。
     截至 2025 年 6 月 30 日，公司在研的主要项目情况如下：
主要研发项目名称         研发目的              研发进展    拟达到目标    研发方式
“运化工”一站式     “运化工”一站式可视                   本项目建设总目
                                   持续研发             自主研发
可视化物流电商平     化物流电商平台项目拟                   标为：建立“运
永泰运化工物流股份有限公司                          募集说明书（修订稿）
主要研发项目名称      研发目的            研发进展    拟达到目标    研发方式
  台项目      基于公司现有的“运化                化工”一站式可
           工”平台、车辆停放智能               视化物流电商平
           管理平台，迭代升级为一               台，包含“运化
           站式可视化物流电商平                工”智慧物流管
           台。一方面，将仓储、运               理平台、园区综
           输、提货、装箱、集卡、               合服务信息化平
           报关、起运港等有机衔                台、物流安全管
           接，实现线上线下一体化               理平台等子平
           运作，为客户提供一站式               台。
           的综合物流方案；另一方
           面，优化运输、仓储等业
           务环节的操作流程和安
           全管理水平，为危化品的
           安全管控提供保障。
六、现有业务发展安排及未来发展战略
   （一）发行人的发展目标和战略
   公司以“构建覆盖全球的化工供应链网络”为战略目标和长期愿景，继续坚
持“安全为本，客户至上，追求卓越，共创共享”的核心价值观，本着“认真、
仔细、负责、努力、不放弃”的服务精神，将公司打造成为“化工物流全链条信
息化管控引领者”和“化工品行业最优化的产品流转协同平台”。
   公司计划在未来三至五年内，对“运化工”平台进行进一步升级，加快构建
线下多元化的供应链服务资源布局，积极把握我国经济发展和化工行业转型升级
带来的市场机遇，在现有一站式、可视化服务平台及丰富的化工客户资源基础上，
不断拓展服务功能，将“运化工”打造成集跨境物流、仓储配送、交易促成、采
购执行、分销执行、管理咨询等多元化服务功能于一体的化工供应链平台，逐步
实现对化工供应链领域的全产业链延伸覆盖，为化工企业提供全方位的生产性物
流服务，全面提升客户对“运化工”平台的服务体验和忠诚度。
   （1）升级“运化工”平台，打造服务多元化的化工供应链平台
   公司计划充分利用物联网、大数据等新兴信息化技术，实现对现有“运化工”
平台实施全面升级，具体包括：第一，进一步提升“运化工”平台对线下资源的
永泰运化工物流股份有限公司               募集说明书（修订稿）
整合能力，以应对未来服务网络不断拓展，线下物流资源不断丰富的需要，实现
公司内部管理的智能化、可视化，提高数据分析、决策支持和执行控制能力，有
效提升公司的管理效率、盈利水平和安全管控水平；第二，结合化工物流行业的
发展方向，将生产性物流服务产业链进一步延伸至终端，实现“运化工”平台与
化工企业的数据对接，提供化工安全管理、库存管理等增值咨询服务，构建化工
生产企业与化工物流企业数据流转的桥梁；第三，不断拓展“运化工”平台服务
功能，如仓储配送、交易促成、采购执行、分销执行、管理咨询等，打造服务多
元化的化工供应链平台。
  （2）产业链布局和延伸计划
  公司计划继续深耕化工物流供应链服务主业，进一步加快全球性业务布局和
产业链延伸，具体包括：第一，在继续巩固全国性业务布局优势的基础上，加快
内部资源整合与协同，围绕构建全球端到端物流网络的战略目标，主动实施“走
出去”战略，在全球主要物流大通道关键节点布局自有的仓储、运输等线下物流
资源，以标准化、专业化的管理为保障，不断探索线下物流服务资源的全球性布
局，全面提升化工服务网络覆盖能力；第二，把握化工产业安全、环保监管趋严，
化工企业“退城入园”的机遇，通过建设、运营更多类似于嘉兴海泰的综合性化
工物流配套项目，掌握全面的化工物流客户资源和需求信息，以园区综合服务作
为线下对接化工企业的触角，为打造线上线下为一体的多元化化工供应链服务提
供切入点与实体支撑；第三，结合当前化工物流服务业逐步向产业链上下游延伸
的发展趋势，进一步提升与产业上下游的融合深度，以现有仓储及道路运输资源
为重点开展供应链贸易业务，构建产融协同的一体化发展格局，不断满足客户的
多样化需求。
  （3）人才储备和管理优化计划
  作为现代服务业，人才的专业性、积极性和创造性是化工供应链企业的核心
竞争力之一。未来公司将进一步加快人才梯队建设，加大引进复合型的业务人才
和高级管理人才，加强员工专业技能培训，为员工提供良好的职业发展空间；建
立科学合理的绩效评价和薪酬激励体系，优化分配制度，增强员工对企业的认同
感，实现企业与员工共同发展的良性互动。
永泰运化工物流股份有限公司               募集说明书（修订稿）
  公司将继续推进管理制度建设，实施管理优化工程，形成规范化、标准化、
可复制的管理体系。作为化工供应链服务企业，公司将继续视安全管理为企业的
生命线，在加大安全信息化建设等硬件投入的同时，进一步建立健全安全生产管
理体系，全面提升安全管控能力。
  （4）品牌形象和企业文化推广计划
  公司以“安全为本，客户至上，追求卓越，共创共享”为核心价值观，已在
化工物流行业内树立了专业、安全、规范的品牌形象。良好的品牌形象是客户信
任的基础，是化工物流企业稳定合作、开拓市场的重要保障。公司未来将有序推
进品牌形象和企业文化推广计划，伴随着公司业务的发展，通过展会、广告、自
媒体等多种方式，面向全国的化工生产企业进行针对性推广，以取得更高的市场
认可度和美誉度。
  （5）融资渠道拓展计划
  公司将充分利用国内多层次资本市场良性发展的机遇，以规范的运作、科学
的管理、持续的增长、丰厚的回报给予投资者信心，保持公司在资本市场融资的
能力。未来公司将根据实际需求、财务状况等，在充分考虑资金成本和股东回报
的基础上，选择适当的股权融资和债权融资组合，筹集公司持续发展所需要的资
金，支持公司的战略发展，实现企业价值最大化。
  （6）外延式发展机会寻求计划
  通过收购兼并实现外延式发展是化工物流企业优化布局和实现快速发展的
重要方式之一。公司未来将根据整体发展战略和资金状况，借助资本市场，积极
寻求与公司现有主营业务相关的国内外优质标的并购机会，寻求与国际先进物流
企业的战略合作机会，通过外延式的并购和合作，扩大经营规模，提升核心竞争
力，实现公司的跨越式发展。
  （二）发展计划的假设条件
  公司拟定上述业务发展计划和目标，主要是基于以下假设条件：
正常发展的状态。
永泰运化工物流股份有限公司                  募集说明书（修订稿）
的状态。
  （三）发展计划和现有业务的关系
  公司发展战略是在公司现有业务的基础上，考虑国家产业政策、行业现状与
发展趋势，并结合公司实际情况所提出的，是公司现有业务的拓展和深化，公司
现有的资源和经验也将为公司发展战略的实施提供保障。上述发展战略的顺利实
施，将有助于提高公司的市场竞争地位和扩大公司的业务规模。
七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况
  （一）财务性投资及类金融业务的认定标准
  中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》，对财务性投资界定如下：
  “财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不
包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关
的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大
且风险较高的金融产品等。
  围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或
者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如
符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
  上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的
不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
  基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性
投资，不纳入财务性投资计算口径。”
  此外，根据中国证监会 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类
第 1 号》，对上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同
永泰运化工物流股份有限公司                       募集说明书（修订稿）
时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其
投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；
                                 （2）
上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。
     根据 2023 年 2 月证监会发布《监管规则适用指引——发行类第 7 号》对类
金融业务的界定如下：
     “除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构
外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资
租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。”
     （二）截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资
     公司与财务性投资（含类金融业务）相关的会计科目主要包括交易性金融资
产、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、一年内到期的非流动资产、长期
股权投资、投资性房地产和其他非流动资产等。截至 2025 年 6 月 30 日，上述科
目的具体情况如下：
序号                    项目             金额（万元）
                 合计                      40,433.84
     截至 2025 年 6 月 30 日，公司持有的交易性金融资产构成情况如下：
                  项目                  金额（万元）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：银行理财产品                                 1,000.00
     业绩补偿                                     938.70
    永泰运化工物流股份有限公司                                     募集说明书（修订稿）
                           项目                           金额（万元）
                           合计                                     1,938.70
      截至 2025 年 6 月 30 日，公司持有的银行理财产品明细如下：
                                                                      是否属
序号        产品名称         管理人      风险等级     金额（万元）        到期日            于财务
                                                                      性投资
                      上海浦东发展
                                保本浮动收
                                益型
                      公司宁波分行
                  合计                      1,000.00
      其中结构性存款主要系为加强流动资金收益管理、提高资金使用效率而购买
    的保本浮动收益型产品，具有收益波动性低、安全性高、周期短、流动性强的特
    点，不构成财务性投资。
      业绩补偿系转让方承诺天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2023 年、2024
    年、2025 年各年度净利润平均不低于 300 万元，即业绩承诺期内累计承诺净利
    润不低于 900 万元，公司根据业绩承诺完成率计提业绩补偿，不构成财务性投资。
      截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款构成情况如下：
                      项目                        金额（万元）
    其他应收款账面余额                                                13,288.25
    减：坏账准备                                                    3,713.00
    其他应收款账面价值                                                 9,575.26
      公司其他应收款账面余额按款项性质分类情况如下：
                 项目                        金额（万元）
    押金保证金                                                         1,988.25
    应收暂付款                                                     11,233.17
    备用金                                                              66.84
                 合计                                           13,288.25
      截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款主要由押金保证金、应收暂付款、
    备用金构成。其他应收款下的押金保证金、应收暂付款和备用金等均系公司日常
    经营相关，不属于财务性投资。
永泰运化工物流股份有限公司                     募集说明书（修订稿）
  综上，公司其他应收款项下的项目均不属于财务性投资。
  截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动资产构成情况如下：
          项目                  金额（万元）
待抵扣增值税                                   6,540.19
预缴企业所得税                                    209.33
          合计                             6,749.53
  截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动资产不属于财务性投资。
  截至 2025 年 6 月 30 日，公司长期应收款/一年内到期的非流动资产构成情
况如下：
              项目                 金额（万元）
融资租赁款                                    2,651.60
一年内到期的融资租赁款                              1,271.51
              合计                         3,923.11
  应收融资租赁款由两部分构成，分别为转租土地和对外融资租赁集装箱。
  其中，转租土地的融资租赁款实为应收土地租赁款，系向宁波翔英管理咨询
有限公司转租赁位于白峰街道官庄大地块土地，非以融资租赁公司身份开展类金
融业务，不属于中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》所规定的类
金融业务。
  对外融资租赁集装箱系客户出于自身资金周转考虑，采用融资租赁的方式购
买设备。根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，“与公司主
营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商
业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径”，公司通过融资租赁方式
销售集装箱的业务，与公司主营业务跨境化工物流供应链服务密切相关，属于产
业链延伸的正常商业安排，不构成类金融业务。
  截至 2025 年 6 月 30 日，公司长期应收款/一年内到期的非流动资产不属于
财务性投资。
     永泰运化工物流股份有限公司                                   募集说明书（修订稿）
       截至 2025 年 6 月 30 日，公司持有长期股权投资情况如下：
                                           是否属
                              账面价值
序号     被投资单位        持股比例                   于财务    是否属于财务性投资及原因
                              （万元）
                                           性投资
      青岛永港海泰物流                     主要从事仓储堆存业务，与公司主营
      有限公司                         业务一致，不属于财务性投资
      湖南永泰运化工物                     主要从事仓储物流业务，与公司主营
      流有限公司                        业务一致，不属于财务性投资
                                   主要从事危险化学品进出口拼箱业
      宁波高永国际货运
      代理有限公司
                                   务性投资
                                   主要从事跨境化工物流供应链业务，
      宁波永佑国际货运
      代理有限公司
                                   投资
      中集赛维罐箱服务                     主要从事集装箱服务等，属于发行人
      （嘉兴）有限公司                     上下游产业链，不属于财务性投资
      绍兴上虞英特拉集                     主要从事集装箱服务等，属于发行人
      装箱服务有限公司                     上下游产业链，不属于财务性投资
       注：持股比例为永泰运最终持有的被投资单位股权比例。
       公司围绕化工物流供应链服务业务通过参股产业链上的公司，进一步获得危
     化品仓储等业务资源，发挥公司与参股公司的业务协同作用，提高公司的市场竞
     争力。公司投资的上述公司均是为了满足公司实际经营需要，不以赚取投资收益
     为主要目的，被投资公司主营业务均与永泰运化工物流服务主业紧密相关，有利
     于促进公司主营业务发展，符合公司发展战略，不属于财务性投资。
       截至 2025 年 6 月 30 日，发行人投资性房地产金额为 2,115.85 万元，主要
     系公司将部分土地、厂房等资产对外出租，不属于财务性投资。
       截至 2025 年 6 月 30 日，公司持有其他非流动资产情况如下：
               项目                                金额（万元）
     预付土地款                                                 4,830.00
     预付工程款                                                  354.74
     预付设备款                                                  323.11
               合计                                         5,507.85
       截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产主要为预付的土地款、工程款
永泰运化工物流股份有限公司                                              募集说明书（修订稿）
和设备款等，不属于财务性投资。
     因此，截至最近一期末，发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金
融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资（含类金
融业务）的情形，符合中国证监会《发行注册管理办法》《证券期货法律适用意
见第 18 号》的相关规定。
     （三）本次发行董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性
投资情况
     本次向特定对象发行股票的董事会决议日为 2024 年 12 月 3 日，董事会决议
日前六个月至本募集说明书签署日，公司已实施或拟实施的财务性投资及类金融
投资的情况如下：
序号                项目                          投资时点          投资金额（万元）
     发行人于 2024 年 12 月 5 日公告《永泰运化工物流股份有限公司向特定对象
发行股票预案》时，已披露本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含
本数，募集资金总额已扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的
财务性投资金额），扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。
     因此，自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司已实
施或拟实施的财务性投资金额 800.00 万元已从本次募集资金总额中扣除，本次
募集符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定。
八、最近一期业绩下滑情况
     公司 2025 年 1-6 月经营业绩较上年同期对比情况如下：
                                                                  单位：万元
         项目                                           变动额         变动幅度（%）
                              月             月
营业收入                      223,992.28    184,910.21   39,082.07       21.14%
归属于母公司所有者的净利润               5,402.43      6,181.29     -778.86      -12.60%
扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润
永泰运化工物流股份有限公司                                   募集说明书（修订稿）
的净利润较上年同期有所增长，而归属于母公司所有者的净利润较上年同期有
所下降，主要原因为公司考虑到江辰智能自身经营及外部诉讼情况，对持有江辰
智能的 8.79%股权账面价值即其他非流动金融资产账面价值 1,190.26 万元，全
额确认公允价值变动亏损。
  （二）与同行业可比公司对比情况
                                                   单位：万元
               营业收入                归属于母公司所有者的净利润
 公司名称
          金额          变动比例         金额             变动比例
密尔克卫     703,500.23     17.40%      35,178.46         13.12%
海程邦达     422,400.52     -6.40%       1,791.55        -74.85%
畅联股份      73,939.57    -10.78%       6,830.97        -14.62%
长久物流     232,593.46     27.54%       1,016.88        -80.66%
行业平均     358,108.44      8.86%      11,204.46        -12.94%
永泰运      223,992.28     21.14%       5,402.43        -12.60%
  由上表可知,2025 年 1-6 月，公司营业收入、归属于母公司所有者净利润变
动趋势与同行业可比公司一致。
  （三）相关不利影响是否持续、是否将形成短期内不可逆转的下滑
益后归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升 15.65%。2025 年 1-6 月
影响公司净利润的相关因素属于非经常性损益事项，未对公司业绩造成持续影
响。
  综上，公司 2025 年 1-6 月业绩下滑原因具有合理性,不属于持续、短期内
不可逆转的下滑。
九、报告期内重大行政处罚、诉讼仲裁情况
  （一）行政处罚
  报告期内，发行人及其子公司处罚金额在人民币 0.50 万元及以上的行政处
罚如下：
    永泰运化工物流股份有限公司                                                                     募集说明书（修订稿）
序     处罚决定书         被处罚单                                       处罚金额      不构成严重损害投资者合法权益或者社会公共利
                            处罚机关     处罚日期            处罚事由
号       文号           位名称                                       （万元）              益的重大违法行为的依据
                                                                         《船舶载运危险货物安全监督管理规定》（2018）
                                                                         第四十七条：违反本规定，对不符合《海运危险
                                                                         货物集装箱装箱安全技术要求》的危险货物集装
                                                                         箱签署《集装箱装箱证明书》的，由海事管理机
                                                  对不符合要求的危险货
    海事罚字〔2023〕                                                           构责令改正，对聘用该集装箱装箱现场检查员的
                                                  装箱证明书》
                                                                         嘉兴海事局根据《船舶载运危险货物安全监督管
                                                                         理规定》 （2018）第四十七条对嘉兴海泰处以 8,500
                                                                         元的罚款，该罚款金额近于该等违法情形下法定
                                                                         处罚区间的下限，不属于重大行政处罚。
                                                                         根据宁波市北仑区交通运输局出具的行政处罚决
                                                  未按照规定对从业人
                                                                         定书，认为该违法行为违法程度一般。根据宁波
    甬运政罚〔2023〕             宁波市北仑区交                员、被派遣劳动者、实
                                                                         《情况说明》，宁波迅远收购后受到的处罚（甬
                                                  育和培训
                                                                         运政罚〔2023〕1692 号）不属于重大案件。
                                                                         根据宁波市北仑区市场监督管理局于 2023 年 7 月
                                                  当事人涉嫌价格串通，
                                                                         事实并主动提供证据材料，因其实施违法行为时
     甬仑市监处罚                宁波市北仑区市                违反《中华人民共和国
     〔2022〕395 号            场监督管理局                物价法》第十四条第一
                                                                         本增加如油价、人工费用上涨影响等，当事人上
                                                  项
                                                                         涨运费有一定的合理性，社会危害性较小，本局
                                                                         对当事人违法行为从轻处罚”。
       公司上述行政处罚罚款均已按时、足额缴纳，并按照主管部门的要求完成整改，违法事项得以纠正。上述行政处罚所涉及的违规
    行为不构成重大违法，不会对公司业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响，不属于严重损害上市公司利益、投资者合法权益、
    社会公共利益的行为，不会构成本次发行上市的实质性障碍。
永泰运化工物流股份有限公司                                 募集说明书（修订稿）
     （二）诉讼仲裁
     截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司涉案金额超过 1,000 万元的尚
未完结的诉讼或仲裁案件如下：
原告       被告        涉诉金额         案由           进展
      宁波江辰智能装备    3,844.87 万元        永泰运供应链已收到法院送达的《受
永泰
      股份有限公司、朱立    （含应收款        合同   理案件通知书》（（2025）浙 0604
运供
      洲、项静、安徽立辰   项、违约金、        纠纷   民初 6497 号），本次诉讼已立案受理，
应链
      智能装备有限公司    有关损失等）             尚未开庭审理。
     上述案件公司处于原告地位，且目前尚未开庭审理，截至 2025 年 6 月 30
日，公司已对该案件涉及的应收账款按照预计可回收的比例全额计提坏账准备
生重大不利影响，不会对本次发行构成实质法律障碍。除上述情况外，发行人及
其子公司不存在其他涉案金额超过 1,000 万元的诉讼或仲裁案件。
     综上，截至本募集说明书签署日，公司不存在严重损害投资者合法权益或者
社会公共利益的重大违法行为。
十、报告期内深圳证券交易所对发行人年度报告的问询情况
     报告期内，深圳证券交易所对发行人 2023 年度和 2024 年度报告进行问询，
对以下事项进行了多次问询：
     发行人同中介机构就上述相关问题进行了逐项落实，完成了 2023 年和 2024
年年报问询函回复。
十一、与发行人有关的舆情情况
     经核查媒体报道情况，自发行人 2024 年度向特定对象发行股票预案公告以
永泰运化工物流股份有限公司              募集说明书（修订稿）
来至本募集说明书签署日，发行人不存在影响本次发行的重大舆情情形。
永泰运化工物流股份有限公司                    募集说明书（修订稿）
           第二节 本次证券发行概要
一、本次发行的背景和目的
  （一）本次发行股票的背景
  近年来我国大力发展现代物流产业，并鼓励物流企业上下游延伸，拓展供应
链一体化服务功能。国务院及相关部委先后出台了多项相关产业政策，为现代物
流产业的持续健康发展提供了有力支持和正确引导。
计划（2021-2025 年）》指出，鼓励商贸企业、物流企业通过签订中长期合同、
股权投资等方式建立长期合作关系，将物流服务深度嵌入供应链体系，提升市场
需求响应能力和供应链协同效率。引导传统商贸企业、物流企业拓展供应链一体
化服务功能，向供应链服务企业转型。鼓励金融机构与商贸企业、物流企业加强
信息共享，规范发展供应链存货、仓单、订单融资。并引导和支持骨干商贸企业、
跨境电商平台、跨境物流企业等高质量推进海外仓、海外物流中心建设，完善全
球营销和物流服务网络。
方面 33 项措施，其中提到统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。
要安全有序发展特种物流，发展危化品罐箱多式联运，提高安全服务水平，推动
危化品物流向专业化定制、高品质服务和全程供应链服务转型升级。推动危化品
物流全程监测、线上监管、实时查询，提高异常预警和应急响应处置能力。
外仓建设的意见》指出，支持物流企业结合跨境电商行业发展特点，加强海运、
空运、铁路、多式联运等运输保障能力建设。
出，加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设，
支持高效便捷出口。开展新能源汽车物流提升工程，加强港口滚装码头建设，鼓
永泰运化工物流股份有限公司                           募集说明书（修订稿）
励研发应用内河滚装船。探索发展新能源汽车集装箱运输，畅通新能源汽车国内
联运通道和跨境物流通道。鼓励大型工商企业与骨干物流企业深化国际物流合作，
共建共用海外仓储等基础设施，提高储运、流通加工等综合服务能力。充分发挥
民营物流企业在供应链产业链融合创新中的作用。
代物流企业正加速向供应链服务商转型，传统行业边界正逐渐被打破
  伴随着经济增长以及化工品应用进一步分散，目前化工行业快速发展，且专
业化需求增加。根据欧洲化学工业理事会（CEFIC）数据，2022 年我国化学品市
场规模约为 23,902 亿欧元，占全球市场份额由 2012 年的 31.29%提升至 2022 年
的 43.98%。随之而来的是一方面危化品物流市场规模不断增长，根据中国物流
与采购联合会危化品物流分会数据，中国危化品物流市场规模从由 2018 年的 1.69
万亿元提升至 2023 年的 2.38 万亿元，复合增长率为 7.09%，预测 2025 年危化品
行业规模将达到 2.85 万亿元；另一方面第三方化工物流渗透率不断提高，预计
年行业复合增速达 11.6%。
  上述供应链物流市场规模的不断增长对现代物流企业的核心物流资源布局、
信息化和智慧化的程度都提出了更高的要求，行业整体呈现现代物流企业向供应
链服务商的转型的趋势。这一转型趋势一方面得益于政策支持，商务部等相关部
门已发布文件，鼓励物流企业更深入地融入供应链体系，增强供应链一体化能力，
以此推动物流行业的高质量发展；另一方面，物流企业基于自身的资源和优势，
存在突破传统行业界限，实现业务多元化和创新发展的诉求。
  公司同行业可比公司密尔克卫、畅联股份等均已较早进行了上述转型，其中
密尔克卫提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综
合物流服务向化工品分销服务延伸，逐步形成的化工品及新能源行业物贸一体化
服务，2022 年至 2024 年其化工品交易服务收入分别达到 434,839.17 万元、
永泰运化工物流股份有限公司                  募集说明书（修订稿）
需要整合国内外优质资源，提升智慧化管控水平，对公司营运资金提出较高的要
求
    在现代物流企业加速向供应链服务商转型的背景下，现代物流企业需要不断
提高供应链的管理服务能力，完善其核心物流资源的布局，并且加强对仓储、物
流、装配等环节的整合能力，以实现资源共享和优势互补。同时物流企业也要积
极采用现代信息技术，推动物流要素在线化和数据化，实现物流资源线上线下联
动。因此在上述背景下，现代物流企业迫切需要整合国内外的优质资源，并加速
信息化和智慧化进程。这一快速发展的需求对企业的运营资金提出了更高的要求。
    公司在向供应链服务商转型的过程中，一方面在加大核心物流资源布局的同
时，依托公司自主研发的“运化工”平台，融合现代互联网信息技术，打造智能
危化品物流仓储基地，搭建智慧仓库管控网络；另一方面，利用公司智慧园区管
理的综合服务经验，在全国主要化工园区进行管理经验复制和空间布局，搭建互
联共享的化工园区服务网络，为园区内的化工企业提供物流解决方案、化工贸易、
交割、供应链管理等一站式服务；同时，在国家“一带一路”的政策背景下，公
司积极推动境外分销服务网络、物流配送中心等核心资源的布局，搭建全球供应
链服务网络。
    在上述产业布局的推进过程中，公司需要大量流动资金的投入，且公司业务
规模将随着产业布局的推进不断增长，公司对营运资金的需求也将增大。公司综
合考虑行业现状、财务状况、经营规模以及未来战略规划等自身及外部条件，为
保证公司长远更加健康发展，公司拟通过本次发行来增加公司的资金实力，为公
司的发展提供资金储备。
    （二）本次向特定对象发行股票的目的
有力支持
    公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自 2022 年上市
以来，公司借鉴同行业上市公司转型升级的发展经验，结合自身资源禀赋，利用
现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸，为公司跨境化工
永泰运化工物流股份有限公司                            募集说明书（修订稿）
物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成“跨境化工物流供应链服务+供应
链贸易服务”协同发展的物贸一体化发展格局，满足客户的多样化需求。2024
年度，公司供应链贸易的营业收入为 13.49 亿元，占营业收入的比例为 34.60%，
已成为重要业务板块。
   随着公司战略转型的持续深化，板块间的协同效应逐步显现，供应链贸易的
发展对跨境化工物流供应链服务产生了积极效果，提高了公司仓储、道路运输资
源的利用率。2022 年、2023 年和 2024 年，公司各业务板块合计服务箱量依次为
资金储备提出了更高要求。
   公司业务转型升级尚在推动落地过程当中，业务内容的丰富和业务结构的优
化均需要一定的流动资金来保障支持，以确保公司转型升级战略的有序落地。本
次通过向特定对象发行股票募集资金将增强公司的资金实力，为公司持续扩张业
务规模、深化战略布局提供资金支持。
   随着公司顺应行业向供应链服务商转型发展趋势，公司对日常营运资金需求
增加，资产负债率不断上升。2022 年末至 2024 年末，公司的资产负债率分别为
年末资产负债率处于较高水平。
   公司通过本次发行补充流动资金，可以优化资本结构，增强资金实力，减轻
财务负担，更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提
供资金支持，从而为巩固公司的市场地位，强化公司的综合竞争能力，提升公司
的可持续发展能力，为股东创造更多的价值。
公司积极运用并购重组、股权激励、大股东增持等市值管理工具提升投资价值。
   本次发行对象永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，
陈永夫、金萍夫妇通过永泰投资认购本次发行的股票，将进一步巩固其实际控制
人的地位，有助于进一步增强公司长期发展的稳定性。公司实际控制人基于对公
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司长期发展潜力的坚定信心，自愿通过本次发行为公司业务转型升级提供流动资
金支持，致力于推动提升公司长期价值，有利于提升投资者对公司发展的信心，
实现公司全体股东利益的最大化。
二、发行对象及与发行人的关系
   本次发行的发行对象为永泰投资。永泰投资系发行人实际控制人陈永夫、金
萍夫妇控制的合伙企业，为发行人的关联人。
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期
   （一）发行股票的种类和面值
   本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
   （二）发行方式和发行时间
   本次发行股票全部采取向特定对象发行的方式，在获得深圳证券交易所审核
同意并经中国证监会注册的有效期内择机发行。
   （三）定价基准日、发行价格及定价原则
   本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。
   本次向特定对象发行股票的发行价格为 18.52 元/股，不低于定价基准日前
价=定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日发
行人股票交易总量）。
   若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方
式如下：
   其中，P0 为调整前认购价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
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转增股本数，P1 为调整后发行价格。
  如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本
次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。
  公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《关于 2024 年年度权益分派实施后调整向
特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司 2024 年年度权益分
派实施情况，本次发行的发行价格调整为 18.23 元/股。
  （四）发行数量
  本次发行的发行数量不超过 21,598,272 股（含本数），未超过本次发行前公
司总股本的 30%。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足
一股的，舍去取整。
  最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大
会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会同意注册的发行
方案协商确定。
  若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、
送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调
整。
  公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《关于 2024 年年度权益分派实施后调整向
特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司 2024 年年度权益分
派实施情况，本次拟发行股票数量调整为不超过 21,941,854 股，占本次发行前公
司总股本的 21.13%，未超过 30%。
  （五）限售期
  发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
  本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因导致永泰投资
本次认购的股份对应增加的，亦应遵守上述限售期安排。若前述限售期与证券监
管机构的最新监管意见或监管要求不相符，则将根据相关证券监管机构的监管意
见或要求对限售期进行相应调整。
  本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人直接和间接持有的公司股
永泰运化工物流股份有限公司                        募集说明书（修订稿）
票的减持将按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。
四、募集资金金额及投向
  本次发行股票拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数，募集金额总
额已扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），
扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次募集资金投向符合国家产业政策
要求和板块定位（募集资金主要投向主业）。
五、本次发行是否构成关联交易
  本次发行的发行对象为永泰投资，永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍
夫妇控制的合伙企业，因此本次发行构成关联交易。
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化
  公司的实际控制人为陈永夫和金萍夫妇，截至本募集说明书签署日，陈永夫
先生直接拥有公司 32,000,000 股股票的表决权；金萍女士系永泰秦唐的执行事务
合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司 6,550,000 股股票的表决权。陈永夫和金萍
夫妇合计拥有公司 38,550,000 股股票的表决权，占公司表决权的比例为 38.82%
（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。
  若按照本次发行的股票数量上限 21,941,854 股测算，本次发行完成后，公司
总股本将变为 125,806,463 股，剔除回购专户持有的股份数量后拥有表决权的股
份总数为 121,252,599 股，实际控制人陈永夫和金萍夫妇将拥有公司 60,491,854
股股票的表决权，占公司表决权比例为 49.89%（公司表决权股份总数已剔除公
司回购专户的股份数量）。因此，公司控制权将得到进一步巩固，陈永夫和金萍
夫妇仍系公司实际控制人，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的
程序
  （一）本次发行已取得的授权和批准
了本次向特定对象发行股票的相关议案。
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了本次向特定对象发行股票的相关议案。
了本次向特定对象发行股票的相关议案。
  （二）尚未履行的程序及尚未获得的批准
  公司向特定对象发行股票事宜尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作
出予以注册的决定后方可实施。
  在经中国证监会同意注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司等相关机构申请办理股票发行、登记及上市等事宜，完成本次向
特定对象发行股票全部呈报批准程序。
八、本募集说明书披露前十二个月内，发行对象及其控股股东、实际
控制人与上市公司之间的重大交易情况
  本募集说明书披露前十二个月内，永泰投资及其实际控制人陈永夫、金萍与
公司不存在重大交易情况。
九、本次认购资金来源及相关承诺
  本次认购对象永泰投资已经出具承诺：“本次认购资金来源均系本企业合法
自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用
永泰运及关联方资金用于本次认购的情形，不存在永泰运直接或通过永泰运及其
子公司等利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的
情形。本企业本次认购的股份不存在委托或代持股权、信托持股、资产管理计划、
契约型私募基金股权持股的情形，亦不存在其他利益输送的情形。”
  上市公司已经出具承诺函：“1、本公司不存在直接或通过利益相关方向参
与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；2、本
公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形；3、本公司不
存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益等
违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券发行与承销管理办
法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。”
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十、认购对象在定价基准日前六个月内减持发行人股份的情况
  在本次定价基准日前六个月，认购对象永泰投资不存在减持公司股份的情形。
  同时，针对本次向特定对象发行的股票，永泰投资及其一致行动人陈永夫先
生、永泰秦唐分别出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，
具体内容如下：
  “1、本次向特定对象发行股票的定价基准日（2024 年 12 月 5 日）前 6 个
月，本人/本企业不存在以任何形式减持公司股票的情况；
以任何形式减持永泰运股票（包括承诺期间因送股、资本公积金转增股本等权益
分派产生的股票），也不存在以任何形式减持公司股票的计划，向同一实际控制
人控制之下不同主体之间转让的情形除外；
律法规之规定的情形；
全部归永泰运所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
十一、对本次发行定价具有重大影响的事项
  本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日，发
行价格为 18.52 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定
对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司 2024 年年度权益分派实
施情况，本次发行的发行价格调整为 18.23 元/股。
  截至本募集说明书签署日，公司不存在对本次发行定价具有重大影响的事项。
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               第三节 发行对象的基本情况
     本次向特定对象发行股票的发行对象为永泰投资，永泰投资系公司实际控制
人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业。
一、发行对象情况概述
     （一）基本情况
公司名称        宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）
成立日期        2024 年 11 月 28 日
出资额         500 万元
统一社会信用代码    91330206MAE6EQJB6C
执行事务合伙人     金萍
主要经营场所      浙江省宁波市北仑区白峰街道枫江路 1339 号 19 幢 317 室
            一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不
            得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金
经营范围
            融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
            活动）
     （二）股权情况
     截至本募集说明书签署日，永泰投资的出资结构如下：
序号     合伙人姓名      合伙人性质             出资额（万元）       出资比例（%）
            合计                           500.00         100.00
     （三）主营业务情况
     截至本募集说明书签署日，永泰投资除参与本次向特定对象发行股票外，尚
未实际开展其他业务。
     （四）最近一年的主要财务数据
     永泰投资成立于 2024 年 11 月，尚未开展经营活动或对外投资，尚未编制财
务报表。
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二、附生效条件的股份认购协议内容摘要
主要内容如下：
  （一）合同主体、签订时间
  《附生效条件的股份认购协议》由以下双方于 2024 年 12 月 3 日签署：
  发行人：永泰运化工物流股份有限公司
  认购人：宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）
  （二）认购标的
  发行人本次发行的股票为境内上市的人民币普通股股票，每股面值为人民币
  （三）认购方式
  发行人本次发行经中国证监会同意注册后，认购人按照本协议约定的价格以
现金认购发行人本次发行的股票。
  （四）认购价格及定价依据
  本次发行的定价基准日为发行人第二届董事会第二十六次会议决议公告日，
即 2024 年 12 月 5 日。本次发行股票的价格为定价基准日前（不含定价基准日当
天）20 个交易日发行人股票交易均价的 80%，发行价格保留两位小数并向上取
整。
  定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价为定价基准日前二十个交易
日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
  若发行人股票在上述 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金
转增股本等除权除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按
照经相应除权除息调整后的价格计算。
  若发行人股票在定价基准日至发行日期间派发现金股利、送红股、资本公积
转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：
  派发现金股利：P1=P0-D
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  送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
  其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
  若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、
定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次发行的定价
基准日、定价方式和发行价格。
  （五）认购金额及认购数量
  认购人认购发行人本次发行的全部股票，认购金额不超过 40,000.00 万元
（含）。
  认购人认购发行人发行股票数量=认购金额÷发行价格。依据前述公式计算
的发行数量应精确至个位，不足一股的应当舍去取整。
  认购人认购的发行人本次发行股票的数量应不超过本次发行前发行人总股
本的 30.00%，若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送
红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的股票数量将作相应调
整。
  双方确认，最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士
根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会同意
注册的发行方案协商确定。
  （六）认购价款的支付
  本次发行获得中国证监会注册，且收到发行人和本次发行的保荐机构（主承
销商）发出的认购价款缴付通知书后，认购人应按缴款通知书的要求，在该通知
确定的缴款日期前以现金方式将全部认购价款一次性划入保荐机构（主承销商）
的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入发
行人的募集资金专项存储账户。
  （七）认购股份的交割
  在认购人支付认购资金后，发行人应向证券登记结算机构申请办理并完成将
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认购人本次认购的股票登记于认购人名下的相关登记手续，以使认购人成为认购
股票的合法持有人。
  （八）滚存未分配利润安排
  本次发行完成后，发行人滚存的未分配利润将由新老股东按照发行后的股份
比例共享。
  （九）限售期
  发行人本次向认购人发行的股票，自本次发行结束之日起三十六个月内不得
转让。若所认购股票的锁定期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，
则锁定期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。
  认购人所认购本次发行股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所
衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。
  上述锁定期满后，该等股票的解锁及减持将按中国证监会及深交所的规定执
行。
  （十）协议的生效条件和生效时间
  协议自协议签署日起成立，自下列条件均成就之日起生效：
案及相关事项。
册文件。
  前述任何一项条件未能得到满足，本次交易自始无效。如非因一方或双方违
约的原因造成前述条件未能得到满足，则双方各自承担因签署及准备履行本协议
所支付之费用，且双方互不承担责任。
  （十一）协议的补充、变更及终止
  本协议的补充、变更需经双方协商一致并签订书面协议。双方同意，本协议
自以下任一情形发生之日起终止而相互不必承担违约责任：
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目的，而主动向深交所撤回申请材料。
  （十二）违约责任
或在本协议所作的声明和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏，
所引起的经济损失与法律责任，除双方另有约定外，违约方须承担赔偿责任，违
约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
人发行本协议约定的认购人拟认购的全部或部分股票，发行人应赔偿认购人的损
失；如发行人因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定、决定或要
求发生重大变化而不能向认购人发行本协议规定的认购人拟认购的全部或部分
股票的，不视为发行人违反本协议的规定。
本次发行专门开立的账户支付全部认购款项，发行人有权解除本协议，并要求认
购人赔偿发行人全部损失。
门的审核或注册，导致本协议不能履行，双方均不负违约责任。
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   第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划
   本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数，募集资金总额已
扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣
除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
   （一）本次募集资金的必要性分析
有力支持
   公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自 2022 年上市
以来，公司借鉴同行业上市公司转型升级的发展经验，结合自身资源禀赋，利用
现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸，为公司跨境化工
物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成“跨境化工物流供应链服务+供应
链贸易服务”协同发展的物贸一体化发展格局，满足客户的多样化需求。2024
年度，公司供应链贸易的营业收入为 13.49 亿元，占营业收入的比例为 34.60%，
已成为重要业务板块。
   随着公司战略转型的持续深化，板块间的协同效应逐步显现，供应链贸易的
发展对跨境化工物流供应链服务产生了积极效果，提高了公司仓储、道路运输资
源的利用率。2022 年、2023 年和 2024 年，公司各业务板块合计服务箱量依次为
资金储备提出了更高要求。
   公司业务转型升级尚在推动落地过程当中，业务内容的丰富和业务结构的优
化均需要一定的流动资金来保障支持，以确保公司转型升级战略的有序落地。本
次通过向特定对象发行股票募集资金将增强公司的资金实力，为公司持续扩张业
务规模、深化战略布局提供资金支持。
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   随着公司顺应行业向供应链服务商转型发展趋势，公司对日常营运资金需求
增加，资产负债率不断上升。2022 年末至 2024 年末，公司的资产负债率分别为
年末资产负债率处于较高水平。
   公司通过本次发行补充流动资金，可以优化资本结构，增强资金实力，减轻
财务负担，更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提
供资金支持，从而为巩固公司的市场地位，强化公司的综合竞争能力，提升公司
的可持续发展能力，为股东创造更多的价值。
公司积极运用并购重组、股权激励、大股东增持等市值管理工具提升投资价值。
   本次发行对象永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，
陈永夫、金萍夫妇通过永泰投资认购本次发行的股票，将进一步巩固其实际控制
人的地位，有助于进一步增强公司长期发展的稳定性。公司实际控制人基于对公
司长期发展潜力的坚定信心，自愿通过本次发行为公司业务转型升级提供流动资
金支持，致力于推动提升公司长期价值，有利于提升投资者对公司发展的信心，
实现公司全体股东利益的最大化。
   （二）本次募集资金的可行性分析
   公司本次向特定对象发行股票募集资金符合相关政策和法律法规的规定，具
有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将有利于补充公司营运资
金，优化资产负债结构，满足经营规模快速增长的资金需求，增强核心竞争力，
推动公司持续稳定健康发展，符合公司及全体股东的利益。
   公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控
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制环境。
  在募集资金管理方面，公司已根据相关法律法规及部门规章制度的要求制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等
进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将存放于募集资金
专项账户中，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银
行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金使用情况进行内部
审计，保证募集资金得到合理合法、充分有效地利用，合理防范募集资金使用风
险。
三、本次向特定对象发行股票对公司经营和财务的影响
  （一）对公司经营管理的影响
  本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，将进一步壮大
公司的规模和实力，增强公司综合竞争力，促进公司可持续发展。本次发行完成
后，公司的资金实力将得到提升，为各项经营活动的开展提供资金支持，有利于
业务经营规模的持续稳定扩大，提升整体竞争力。
  （二）对公司财务状况的影响
  本次发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，
资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公
司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力
和抗风险能力。
四、本次融资规模的合理性
  补充流动资金系为满足公司现有业务扩张对流动资金的需求。结合公司截至
低现金保有量、未来业务增长带来的资金需求等因素，经测算未来三年资金缺口
为 74,401.83 万元。因此，公司本次拟募集不超过 40,000.00 万元用于补充流动
资金具有合理性。
  未来三年的资金缺口测算过程如下：
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              项目                   计算公式         金额（万元）
截至 2025 年 6 月 30 日货币资金和交易性金融资产中
的银行理财余额
  其中：银行承兑汇票保证金、未使用完的前次募
集资金等受限资金
截至 2025 年 6 月 30 日公司可自由支配货币资金        3=1-2         38,309.39
未来三年自身经营积累                             4            57,485.21
偿还短期有息负债预留现金                           5          121,069.27
最低货币资金保有量                              6            24,891.41
未来三年预计现金分红所需资金                         7            20,561.70
未来三年业务增长对运营资金的增加额                      8            3,674.05
总体资金需求合计                           9=5+6+7+8      170,196.43
资金需求                               10=9-3-4        74,401.83
   （一）可自由支配货币资金
   截至 2025 年 6 月 30 日，公司货币资金及交易性金融资产中银行理财余额为
金 24,430.50 万元后，公司可自由支配的货币资金为 38,309.39 万元。
   （二）未来三年自身经营积累
   公司 2024 年实现的扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润为
后的销售净利率为 3.26%。假定未来三年公司实现的净利润按照未来三年预测的
营业收入（未来三年预测的营业收入假设详见同小节第六项“未来三年业务增长
对运营资金的增加额”）*3.26%计算（此处仅用于测算未来三年预计自身经营利
润积累情况，不构成公司盈利预测或业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策），
经测算，公司未来三年预计自身经营积累为 57,485.21 万元。
   （三）偿还短期有息负债预留现金
   截至 2025 年 6 月 30 日，公司短期有息借款余额为 121,069.27 万元，因此
需要预留现金用于偿还银行借款。
   （四）最低货币资金保有量
   假定维持日常运营需要的最低货币资金保有量=付现成本总额÷货币资金周
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转次数。根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据，按照现行运营状况和经
营策略下维持日常经营，目前需要保有的最低货币资金为 24,891.41 万元。测算
过程如下：
序号                     项目                金额（万元）
  注 1：非付现成本总额包括当期固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、
使用权资产折旧、无形资产摊销以及长期待摊费用摊销；
  注 2：存货周转天数=360*平均存货账面价值/营业成本；
  注 3：应收款项周转天数=360÷（营业收入÷（平均应收账款账面价值+平均应收票据
账面价值+平均应收款项融资账面价值+平均预付款项账面价值））；
  注 4：应付款项周转天数=360÷（营业成本÷（平均应付账款账面价值+平均应付票据
账面价值+平均合同负债账面价值+平均预收款项账面价值））；
  注 5：应付票据账面价值系扣除票据保证金后的金额。
     （五）未来三年预计现金分红所需资金
公司股东的净利润 53,185.62 万元的 35.77%。假定未来三年的现金分红率保持
     （六）未来三年业务增长对运营资金的增加额
年到 2027 年）的营业收入年均复合增长率仍为 22.05%，以 2024 年公司营业收
入 389,922.11 万元为基数，经测算到 2027 年度公司实现营业收入为 708,948.00
万元。据此测算，公司 2025 年 6 月末至 2027 年末新增营运资金缺口为 3,674.05
万元，具体测算情况如下：
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                                                              单位：万元
         项目
                      /2024.12.31    入的比例       /2025.6.30    /2027.12.31
营业收入                   389,922.11    100.00%     223,992.28    708,948.00
应收票据及应收账款               71,616.84     18.37%      72,694.04    130,212.20
应收款项融资                    1,464.12    0.38%        4,191.67      2,662.03
预付款项                    30,117.96     7.72%       43,276.13     54,759.83
存货                      25,555.52     6.55%       48,541.64     46,464.50
各项经营性流动资产合计            128,754.44    33.02%      168,703.47    234,098.56
应付票据                    39,955.42     10.25%      41,861.15     72,646.09
应付账款                    28,669.00     7.35%       28,479.73     52,125.36
预收账款                        56.80     0.01%            3.99        103.27
合同负债                      7,668.97    1.97%        6,752.37     13,943.56
各项经营性流动负债合计             76,350.19    19.58%       77,097.24    138,818.28
经营性流动资金占用额（经营性
流动资产－经营性流动负债）
  注 1：上述测算不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测或承诺；
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
  注 2：2025 年 6 月末至 2027 年末新增营运资金缺口=（2027 年末经营性流动资金占用
额—2025 年 6 月末经营性流动资金占用额）。
五、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”
     （一）本次发行满足“两符合”相关要求
     发行人本次发行满足《发行注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策
和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。
     公司主要从事跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务业务，本次发行募
集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，用于公司的主营业务发展。
     根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）规定，
公司所处行业属于“L 租赁和商务服务业”之“L72 商务服务业”项下“7224 供
应链管理服务”；按照国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》
的规定，公司所处行业属于“070210 供应链管理服务”。
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供应链创新与应用，供应链管理服务”列为鼓励类发展产业。本次募集资金用于
补充公司流动资金，支持公司主营业务发展，符合国家产业政策及发展规划。
  综上，公司主营业务及本次募集资金投向符合国家产业政策要求，不存在需
要取得主管部门意见的情形。
  本次募集资金将用于补充流动资金，系围绕发行人现有主营业务展开。根据
《证券期货法律适用意见第 18 号》中关于募集资金用于补流还贷如何适用第四
十条“主要投向主业”的理解与适用，“通过配股、发行优先股或者董事会确定
发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充
流动资金和偿还债务”。本次发行系董事会确定发行对象的向特定对象发行股票
方式，募集资金将用于补充流动资金，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》
中关于“主要投向主业”的规定。
  （二）发行人不涉及“四重大”的情形
  截至本募集说明书签署日，公司主营业务及本次发行募集资金投向不涉及情
况特殊、复杂敏感、审慎论证的事项；公司本次发行不存在重大无先例事项；不
存在影响本次发行的重大舆情；未发现公司存在相关投诉举报、信访等重大违法
违规线索，本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。
  综上，本次发行满足“两符合”，不涉及“四重大”，符合《证券期货法律
适用意见第 18 号》以及《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定，
不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业、高耗能、高排放行业，不涉及需要
进行项目环境影响评价或取得主管环保部门审批文件的情形。
六、本次发行募集资金使用可行性分析结论
  公司董事会认为：公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合公司整体
发展规划及相关政策和法律法规要求，可以更好地满足公司日常生产运营和业务
发展的资金需求，降低财务风险和经营风险，有利于提升公司的盈利能力，增强
公司的运营能力和市场竞争能力，推动公司长期可持续发展。因此，本次募集资
金使用具有必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。
永泰运化工物流股份有限公司                        募集说明书（修订稿）
  第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划
  本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，公司主营业务
不会因本次发行而改变，亦不涉及对公司现有资产的整合及调整。本次发行利于
公司优化资本结构、降低流动性风险、增强资本实力，有利于提升公司市场竞争
力，促进公司业务增长，符合公司中长期发展战略发展的需要。
  截至本募集说明书签署日，公司尚无在本次发行后对现有业务及资产进一步
整合的计划。
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  公司的实际控制人为陈永夫和金萍夫妇，截至本募集说明书签署日，陈永夫
先生直接拥有公司 32,000,000 股股票的表决权；金萍女士系永泰秦唐的执行事务
合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司 6,550,000 股股票的表决权。陈永夫和金萍
夫妇合计拥有公司 38,550,000 股股票的表决权，占公司表决权的比例为 38.82%
（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。
  若按照本次发行的股票数量上限 21,941,854 股测算，本次发行完成后，公司
总股本将变为 125,806,463 股，剔除回购专户持有的股份数量后拥有表决权的股
份总数为 121,252,599 股，实际控制人陈永夫和金萍夫妇将拥有公司 60,491,854
股股票的表决权，占公司表决权比例为 49.89%（公司表决权股份总数已剔除公
司回购专户的股份数量）。因此，公司控制权将得到进一步巩固，陈永夫和金萍
夫妇仍系公司实际控制人，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和
实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况
  截至本募集说明书签署日，发行对象永泰投资及其实际控制人陈永夫和金萍
夫妇不存在控股或参股与发行人存在同业竞争的其他企业。本次发行募集资金在
扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及具体投资项目，不存在因募集
资金投资项目实施而新增同业竞争的情形。
永泰运化工物流股份有限公司                    募集说明书（修订稿）
  为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，永泰投资、永泰秦
唐、陈永夫、金萍于 2024 年 12 月 3 日出具了《关于避免同业竞争的声明、承诺
及保证函》，具体内容如下：
  “1、本企业/本人及本人实际控制的企业，均未生产、开发任何与被收购公
司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的业务，未直接或间接经营或者与他人合
作直接或间接从事任何与被收购公司经营的业务相同、相似或构成竞争或可能构
成竞争的业务；
联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买被收购公司股票或参股）直接
或间接从事或参与或协助从事或参与任何与被收购公司目前及今后进行的主营
业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，或拥有与被收购公司存在竞争关系
的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机
构、经济组织的控制权，或在该等经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人
员或核心技术人员；
加与被收购公司的产品或业务竞争或可能构成竞争的任何资产或业务，被收购公
司有优先购买该等资产或业务的权利；本企业/本人或本人控制的其他企业拟出
售或转让任何与被收购公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，被收购
公司有优先购买该等资产、业务的权利；
技术，被收购公司均有优先购买的权利，保证在相关资产、业务出售和技术转让
时给予被收购公司的条件不亚于向任何独立第三方提供的条件；
不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在该承诺函中相同的义务；
相同或相似的经营业务，本企业/本人或企业/本人促使控制的参股股东将对此等
事项行使否决权，避免与被收购公司相同或相似，不与被收购公司发生同业竞争，
以维护被收购公司的利益；
永泰运化工物流股份有限公司                 募集说明书（修订稿）
收购公司构成竞争的业务及活动或拥有与被收购公司存在竞争关系的任何经济
实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经
济组织的控制权；或在该等经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核
心技术人员；
争的被收购公司、企业或其他机构、组织或个人提供被收购公司的专有技术或销
售渠道、客户信息等商业秘密；
或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与被收购公
司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括但不限于投资、收购、兼并与被收
购公司今后从事的新业务有直接竞争的企业或其他经济组织；
妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母
等关系密切的家庭成员）遵守本承诺，并愿意承担因本人及本人近亲属违反上述
承诺而给被收购公司造成的全部经济损失；
力。自本承诺函生效至本企业/本人作为被收购公司关联方期间的任何时候，将
严格遵守并履行本承诺函项下全部义务；对于违反本承诺函项下义务的，将采取
一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成被收购公司的不利影响，如因此获
得的全部收益及权益将归被收购公司所有，如对被收购公司或其他股东权益造成
直接和间接损失，将依法承担相应的赔偿责任；
所对本企业/本人履行本承诺函之承诺及保证义务情况的持续监管。”
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和
实际控制人可能存在的关联交易的情况
  本次发行对象为公司实际控制人陈永夫和金萍夫妇控制的永泰投资，对于未
来公司与永泰投资及其控股股东和实际控制人之间可能发生的关联交易，公司将
永泰运化工物流股份有限公司                  募集说明书（修订稿）
严格按照相关法律法规及内部规定履行决策程序和披露义务，遵循公正、公平、
公开的原则，并确保关联交易的规范性及交易价格的公允性。
  为规范和减少关联交易，永泰投资、永泰秦唐、陈永夫、金萍于 2024 年 12
月 3 日出具了《关于减少和避免关联交易的声明、承诺及保证函》，具体内容如
下：
  “1、本企业/本人/本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及
其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等关
系密切的家庭成员，下同）/本人或本人近亲属实际控制及本人或本人近亲属担
任董事、高级管理人员的企业均将尽量避免和减少与被收购公司之间的关联交易，
对于被收购公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由被收购公司与
独立第三方进行。上述主体将严格避免向被收购公司拆借、占用被收购公司资金
或釆取由被收购公司代垫款、代偿债务等方式侵占被收购公司资金；
近亲属担任董事、高级管理人员的其他企业与被收购公司之间确有必要发生的一
切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公
平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行
市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理
利润水平确定成本价执行；
近亲属担任董事、高级管理人员的其他企业与被收购公司之间所发生的关联交易，
均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规及被收购
公司章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务，在被
收购公司董事会、股东大会审议有关关联交易事项时，依法履行回避表决义务；
因关联交易取得的收益及权益应全部归被收购公司所有，如损害被收购公司及被
收购公司其他股东合法权益的，本人自愿承担由此造成被收购公司及其他股东的
一切损失；
永泰运化工物流股份有限公司              募集说明书（修订稿）
为被收购公司的关联方时止。本人同意并自愿接受中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所对本企业/本人履行本函之承诺及保证义务情况的持续监管。”
 永泰运化工物流股份有限公司                                            募集说明书（修订稿）
         第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况
 一、最近五年内募集资金运用的基本情况
    最近五年内，公司前次募集资金项目为 2022 年 4 月首次公开发行 A 股股票。
    （一）前次募集资金的募集及存放情况
    根据中国证监会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票
 的批复》（证监许可〔2022〕707 号），公司由主承销商安信证券股份有限公司
 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,597 万股，
 发行价为每股人民币 30.46 元，共计募集资金 79,104.62 万元，坐扣承销和保荐
 费用 7,367.00 万元后的募集资金为 71,737.62 万元，已由主承销商安信证券股份
 有限公司于 2022 年 4 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销及保
 荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费
 及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计 4,567.44 万元后，公
 司本次募集资金净额为 67,170.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕162
 号）。
    截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
                                                                    单位：万元
                                   募集资金初始存            截至 2025 年 6
  存放银行         银行账户账号                                                 备注
                                     放金额              月 30 日止余额
交通银行股份有限
公司宁波北仑支行
宁波银行股份有限
公司江北支行
上海浦东发展银行
宁波北仑支行
上海浦发银行宁波
开发区支行
中国光大银行股份
有限公司宁波北仑    76800188001357880                              572.55    活期存款
支行
中国光大银行股份    76820188000264239                              658.61    活期存款
 永泰运化工物流股份有限公司                                            募集说明书（修订稿）
                                   募集资金初始存            截至 2025 年 6
  存放银行          银行账户账号                                                备注
                                     放金额              月 30 日止余额
有限公司宁波北仑
支行
上海浦东发展银行
宁波开发区支行
交通银行股份有限    NRA33200627101300080
                                                                     已注销
公司宁波分行             9791
招商银行股份有限
公司宁波北仑支行
上海浦东发展银行
股份有限公司宁波    94030078801800001423                                     已注销
鄞东支行
上海浦东发展银行
                                                                     活期存款及
股份有限公司宁波    94070078801400005973                          1,480.27
                                                                     理财产品
北仑支行
   合计                                     67,170.18       3,646.26
   注：截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额包含利息收入和手续费净额 1,553.45 万元，
 但不包含待归还的临时补充流动资金 8,000.00 万元。
    公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投
 资相关理财产品，具体情况如下：
    上海浦东发展银行股份有限公司，账号 94070078801400005973；截至 2025
 年 6 月 30 日，余额为 1,000.00 万元，存款期限一个月，到期日 2025 年 7 月 28
 日，利率 0.70%-2.00%。
    （二）前次募集资金使用情况
    本次向特定对象发行股票董事会召开日为 2024 年 12 月 3 日，根据大信会计
 师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》（大
 信专审字[2024]第 4-00077 号），截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使
 用金额（含发行费用）66,702.09 万元占募集资金总额 79,104.62 万元的比例为
    截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况如下：
     永泰运化工物流股份有限公司                                                                                              募集说明书（修订稿）
     编制单位：永泰运化工物流股份有限公司                                                                                                    单位：万元
募集资金总额：79,104.62
                                                                          已累计使用募集资金总额：56,358.45（注 1）
募集资金净额：67,170.18
                                                                          各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：27,180.00
变更用途的募集资金总额比例：40.46%
              投资项目                           募集资金投资总额                                  截止日募集资金累计投资额       项目达到预定可
                                                                          募集前承                    实际投资金额与 使用状态日期（或
                                      募集前承诺 募集后承诺 实际投资                                 募集后承诺 实际投资         截止日项目完工
序号    承诺投资项目           实际投资项目                                              诺投资                    募集后承诺投资
                                       投资金额  投资金额  金额                                  投资金额   金额            程度）
                                                                           金额                      金额的差额
                   宁波物流中心升级建设项目                     5,070.83   5,270.86                  5,070.83   5,270.86      200.03    2024 年 4 月
     宁波物流中心升       收购绍兴长润化工有限公司
     级建设项目         100%股权
                   年产 8,000 吨化学品复配分
                   装及配套储存项目
     “运化工”一站
                   “运化工”一站式可视化物
                   流电商平台项目
     商平台项目
     物流运力提升
     项目
                   化工物流装备购置项目                      10,854.83 11,292.41                  10,854.83 11,292.41       437.58   2024 年 10 月
     化工物流装备购
     置项目                                           17,180.00 17,180.00                  17,180.00 17,180.00            -      不适用
                   限公司 100%股权
永泰运化工物流股份有限公司                                                                                     募集说明书（修订稿）
          合计                67,170.18   67,170.18 56,358.45   67,170.18   67,170.18 56,358.45   -10,811.73
    注 1：该金额为募集资金实际投资项目金额，不包括 2024 年 10 月公司将“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”节余募集资金 718.92 万元
（含理财及利息收入扣除手续费净额等）用于永久性补充流动资金。如包括节余募集资金用于永久性补充流动资金，则已累计实际使用的募集资金总额
为 57,077.37 万元（不含支付的发行费用）。
永泰运化工物流股份有限公司                       募集说明书（修订稿）
  （三）前次募集资金变更情况
  （1）变更内容和决策程序：公司于 2022 年 8 月 21 日召开的第一届董事会
第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
同意将募投项目化工物流装备购置项目募集资金金额调整为 10,854.83 万元，调
整后资金将主要用于购买 1 艘化工品集装箱运输船舶及 270 个化工品罐式集装箱，
剩余部分的募集资金 17,180.00 万元拟变更为用于新增的收购天津瀚诺威国际物
流有限公司（现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司）100%股权募投项
目。
  （2）变更原因：由于前期集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备
价格一直处于较高水平，考虑到恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，
公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减化工
物流装备购置项目投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应
链布局，提升公司的综合竞争力，更好地提高募集资金使用效率，公司积极挖掘
更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，做出变更部分募
集资金投资项目的计划，拟使用募集资金 17,180.00 万元收购天津永泰运 100%
股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。
目”
  （1）变更内容和决策程序：公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第
五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
  ①同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的 1 亿元募集资金变更为
收购绍兴长润 100%股权和年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目，一方
面公司拟以 5,000 万元收购绍兴长润 100%股权,另一方面对于年产 8,000 吨化学
品复配分装及配套储存项目，公司拟使用 5,000 万元对绍兴长润增资，绍兴长润
对其全资子公司浩彩源增资以实施。
永泰运化工物流股份有限公司                    募集说明书（修订稿）
  ②同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公
司香港永泰，实施地点变更为中国香港，实施内容由购买 1 艘化工品集装箱运输
船舶及 270 个化工品罐式集装箱变更为购买 500 个化工品罐式集装箱。
  （2）变更原因：
  ①由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发
展需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危
化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且
具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司拟做出变更部分募集资金投资项目的
计划，拟变更募集资金 1 亿元用于收购绍兴长润 100%股权、年产 8,000 吨化学
品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑
物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模
和用途。
  ②香港永泰主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。
随着香港永泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的
需求不断增长，亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，
公司拟做出变更募集资金投资项目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务
业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增强海外客户黏性。
  （1）新增内容和决策程序：公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第二届董事会
第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项
目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实
缴出资以实施募投项目的议案》，同意将湖北永泰运作为“物流运力提升项目”
的新增实施主体，同时，该项目实施主体由凯密克调整为凯密克、湖北永泰运（凯
密克持股 100%），该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并同意
由公司根据项目实施进度向凯密克增资，凯密克再对湖北永泰运实缴出资以实施
募投项目。
  公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，对该事项重新进行审议，并在审议通过后将该事项提交 2024 年
    永泰运化工物流股份有限公司                                             募集说明书（修订稿）
    第二次临时股东大会审议。公司拟使用募集资金 2,000.00 万元向凯密克增资，其
    中，凯密克以 2,000 万元对湖北永泰运出资，履行股东出资义务。实缴完成后，
    湖北永泰运注册资本 2,000 万元，凯密克持有湖北永泰运 100%股权。
      （2）新增原因：“物流运力提升项目”主要内容为通过购置集装箱运输车
    辆、特殊用途专业运输车辆等物流运力，招聘并培训驾驶员、押运员、调度员队
    伍等，丰富运输业务种类，进一步提升公司运力与综合能力。公司自上市以来，
    结合危化品运力审批情况、市场需求变化等因素，积极稳妥推进项目实施，并于
    烷气运输服务”。根据当地危化品运力属地审批监管政策及相关业务合同约定，
    公司经过审慎研究，在宜昌设立湖北永泰运，并采购相应运输车辆来具体实施该
    项业务，进一步提升公司在中部地区的道路运输服务能力与资源覆盖能力。同时，
    为了更好地优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定将湖北永泰运作为
    “物流运力提升项目”的新增实施主体，实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，
    并根据项目实施进度由公司向凯密克增资，凯密克再对湖北永泰运实缴出资以实
    施募投项目。
      发行人募投项目资本性支出主要为建筑工程费、设备购置及安装费、车辆购
    置费和其他设备费用，非资本性支出主要为基本预备费、铺底流动资金、研发费
    用投入、补充流动资金。公司前次募投项目变更前后非资本性支出金额占募集资
    金投入金额的比例分别为 24.72%和 21.03%，变更后非资本性支出占比小于 30%。
    具体情况如下：
                                                                     单位：万元
                                 变更前                               变更后
序                    拟使用募                               拟使用募
     募集资金投资项目                     资本性        非资本                   资本性        非资本
号                    集资金投                               集资金投
                                  支出         性支出                    支出        性支出
                     资金额                                资金额
    宁波物流中心升级建设
    项目（注 1）
    收购绍兴长润化工有限
    公司 100%股权
    年产 8,000 吨化学品复
    （注 2）
    永泰运化工物流股份有限公司                                                  募集说明书（修订稿）
                                    变更前                                 变更后
序                     拟使用募                                  拟使用募
         募集资金投资项目                    资本性         非资本                     资本性         非资本
号                     集资金投                                  集资金投
                                     支出          性支出                      支出         性支出
                      资金额                                   资金额
    “运化工”一站式可视
    化物流电商平台项目
    化工物流装备购置项目
    （注 3）
    收购天津瀚诺威国际物
    流有限公司 100%股权
          合计           67,170.18    50,567.10   16,603.08   67,170.18   53,046.68   14,123.50
    非资本性支出占比                                      24.72%                              21.03%
      注 1：该项目已在 2024 年 4 月达到预定可使用状态，全部用于资本性支出；
      注 2：该项目已在 2024 年 9 月达到预定可使用状态，其中 4,286.94 万元用资本性支出，
    剩余用于非资本性支出；公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第
    二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动
    资金的议案》，同意将该募投项目节余募集资金 718.81 万元（含理财及利息收入扣除手续
    费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金；
      注 3：该项目已在 2024 年 10 月达到预定可使用状态，全部用于资本性支出。
         （四）前次募集资金投资项目延期情况
         报告期内公司前次募集资金投资项目存在延期情况如下：
                             原计划达到预定可               延期后达到预定可
    序号         项目名称                                                           备注
                              使用状态日期                 使用状态日期
          年产 8,000 吨化学品复配                                                 2024 年 9 月
          分装及配套储存项目                                                       已结项
                                                                          已结项
          “运化工”一站式可视
          化物流电商平台项目
         由于 2022 年以来监管部门对危化品运力指标的审批速度放缓，公司获得危
    险品运输车辆的指标不及预期，公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十
    一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
    案》，同意公司对募投项目“物流运力提升项目”达到预定可使用状态日期由原
    计划的 2023 年 4 月延长至 2024 年 12 月。本次延期未改变募投项目的投资内容、
    投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
永泰运化工物流股份有限公司                      募集说明书（修订稿）
   由于该项目外部市场环境及客户综合服务需求等均较项目立项时发生一定
变化，同时，自 2022 年以来监管部门对危化品运力指标的审批速度放缓，公司
获得危险品运输车辆的指标不及预期，经审慎研究，公司于 2024 年 12 月 19 日
召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十三次会议，再次审议通
过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》，并对本项目的必要性和
可行性做了重新论证，同意公司募投项目“物流运力提升项目”投资总额、实施
主体等不发生变更的前提下，对其内部结构调整并将达到预定可使用状态日期由
原计划的 2024 年 12 月延长至 2026 年 12 月。
   “年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”建设内容包括甲乙丙类仓
库、电石仓库、复配包装车间及相关公共基础设施等。截至 2023 年 12 月，相关
仓库已具备试运营条件，但该项目涉及的复配包装车间因配套设备的采购、安装
及调试等仍需一定时间，其部分验收手续尚未办理完成。基于上述情况，公司决
定将募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。公司于 2024 年 1 月 18
日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产 8,000 吨化学
品复配分装及配套储存项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 12 月
延长至 2024 年 9 月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主
体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。截至 2024 年 9 月，“年产 8,000
吨化学品复配分装及配套储存项目”整体已达到预定可使用状态，公司已对该项
目予以结项。
   “化工物流装备购置项目”实施主体为公司全资子公司香港永泰，实施内容
为购买化工品罐式集装箱，相关罐式集装箱的采购计划由香港永泰结合市场价格
波动、自身业务需求、行业交易惯例等因素与供应商协商确定。因部分罐式集装
箱因技术参数要求较高及相关制造工艺复杂等原因，供应商未完全向香港永泰交
付，香港永泰前期与供应商协商有序推进后续罐式集装箱的交付与验收工作，并
将根据市场价格波动情况与下游客户需求变化及时调整具体箱型的采购数量，更
好地提高募集资金使用效率。基于上述情况，公司决定将该募投项目整体达到预
 永泰运化工物流股份有限公司                                         募集说明书（修订稿）
 定可使用状态的时间予以延期。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第二届董事会第二
 十二次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目
 延期的议案》，同意公司对募投项目“化工物流装备购置项目”达到预定可使用
 状态日期由原计划的 2024 年 4 月延长至 2024 年 12 月。上述延期未改变募投项
 目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
 截至 2024 年 10 月，“化工物流装备购置项目”整体达到预定可使用状态，公司
 已对该项目予以结项。
   一方面，因近年来物流科技领域涌现出更先进的软硬件解决方案，人工智能
 等技术突破推动物流行业向智能化加速演进以及其他外部技术迭代带来的系统
 重构需求，迫使研发团队调整原技术路线，同时，因技术切换增加研发团队的学
 习曲线及研发耗时等隐性成本，放缓了项目研发进度。另一方面，随着公司业务
 形态的不断扩展，新增业务线上流程的设计与开发对于“运化工”整体的协同性、
 兼容性和适配性要求进一步提高，为了确保研发资源的精准投放与高效利用，以
 更好地契合公司业务发展的实际需求与节奏，公司对于“运化工”平台的研发投
 入较为谨慎，为更好地支撑公司长远发展，公司决定将募投项目整体达到预定可
 使用状态的时间予以延期。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三十一
 次会议及第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延
 期的议案》，并对本项目的必要性和可行性做了重新论证，同意公司对募投项目
 “‘运化工’一站式可视化物流电商平台项目”达到预定可使用状态日期由原计
 划的 2025 年 4 月延长至 2027 年 4 月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投
 资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
   （五）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
                                                          单位：万元
                                                                     差
                                                       调整后投资总额
             募集前承诺                                                   异
 实际投资项目                   调整后投资总额         实际投资金额       与实际投资金额
              投资金额                                                   原
                                                         差异金额
                                                                     因
宁波物流中心升级建                                                            注
设项目                                                                  2
收购绍兴长润化工有                                                            注
限公司 100%股权                                                           4
 永泰运化工物流股份有限公司                                                募集说明书（修订稿）
                                                                             差
                                                              调整后投资总额
                   募集前承诺                                                     异
  实际投资项目                        调整后投资总额         实际投资金额        与实际投资金额
                    投资金额                                                     原
                                                                差异金额
                                                                             因
年产 8,000 吨化学品
                                                                             注
复配分装及配套储存                            5,000.00      4,305.31         694.69
项目
“运化工”一站式可
                                                                             注
视化物流电商平台项            8,783.26        8,783.26     2,526.53        6,256.73
目
                                                                             注
物流运力提升项目             6,281.26        6,281.26     1,883.19        4,398.07
化工物流装备购置项                                                                    注
目                                                                            2
收购天津瀚诺威国际
物 流 有 限 公 司 100%                    17,180.00     17,180.00
股权项目
                                                                             注
补充流动资金项目             9,000.00        9,000.00      9,000.15          -0.15
      合计            67,170.18       67,170.18    56,358.45       10,811.73
     注 1：项目尚在建设期，实际投入金额小于调整后投资总额
     注 2：系产生的利息收入形成
     注 3：项目已达到预定可使用状态，剩余金额用于永久性补充流动资金
     注 4：根据股权转让协议规定，尚未支付尾款
     （六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
     公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
     （七）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
     截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
    永泰运化工物流股份有限公司                                                                                   募集说明书（修订稿）
                                     前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    编制单位：永泰运化工物流股份有限公司                                                                                      单位：万元
     实际投资项目                                                     最近三年一期实际效益
                    截止日投资项目累                                                                  截止日累计实现       是否达到
序                                     承诺效益                                         2025 年
        项目名称         计产能利用率                           2022 年    2023 年   2024 年                 效益          预计效益
号                                                                                  1-6 月
                                   T+1 和 T+2 年为项目
                                  建设期，T+3 年仓库与
                                   堆场实现 100%使用
                                  率、码头实现 50%使用
     宁波物流中心升级                      率，年净利润 685.91
     建设项目                         万元；T+4 年码头实现
                                    成达产后年净利润
                                   后的投资比例调整）
     收购绍兴长润化工
     权
                                  T+1 年为项目建设期，
     年产 8,000 吨化学                 T+2 年净利润 1,326.73
                    复配分装：78.81%
                    配套储存：51.24%
     储存项目                         年平均净利润 1,918.58
                                        万元
     “运化工”一站式
     台项目
    永泰运化工物流股份有限公司                                                                                  募集说明书（修订稿）
      实际投资项目                                                    最近三年一期实际效益
                     截止日投资项目累                                                                截止日累计实现        是否达到
序                                       承诺效益                                      2025 年
         项目名称         计产能利用率                         2022 年     2023 年   2024 年                效益           预计效益
号                                                                                 1-6 月
                                     业收入 9,595 万元                                                          （尚在建设中）
                                   T+1 年和 T+2 年为项
                                   目建设期，T+2 年净利
                                   润 812.38 万元，T+3
      化工物流装备购置
      项目
                                   项目建成达产后年平
                                   均净利润 1,152.34 万
                                           元
      收购天津瀚诺威国
       注 1：“宁波物流中心升级建设项目”达到预定可使用状态为 2024 年 4 月，2024 年 5 月至 2025 年 6 月为 T+3 年和 T+4 前两个月，根据 T+3 年预测
    净利润 685.91 万元和 T+4 年预测净利润 903.43 万元平均计算，2024 年 5 月至 2025 年 6 月预测净利润为 836.48 万元,2024 年 5 月至 2025 年 6 月累计实
    现净利润 1,235.19 万元，达到预计效益。
       注 2：“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”原定建设期为 1 年，后延期至 2024 年 9 月达到预定可使用状态，即在 2024 年 10 月之前实
    际均处于建设期；2024 年 10 月至 2025 年 6 月为 T+2 年前 9 个月，预测净利润为 995.05 万元，累计实现净利润为 34.63 万元，低于预计效益。
       注 3：“化工物流装备购置项目”原定建设期为 2 年，后延期至 2024 年 10 月结项，即实际达到预定可使用状态为 2024 年 10 月，因此，2024 年处
    于 T+2 年后 10 个月和 T+3 前 2 个月，2024 年 1 月至 2025 年 6 月则为 T+2 年后 10 个月和 T+3 年前 8 个月，根据 T+2 年预测净利润 812.38 万元和 T+3
    年预测净利润 863.08 万元平均计算，2024 年 1 月至 2025 年 6 月预测净利润为 1,252.37 万元，2024 年 1 月至 2025 年 6 月累计实现净利润 1,146.23 万元，
    累计实现比例为 91.52%。
       注 4：2025 年 1-6 月上述募投项目实现效益情况未经审计。
       对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
永泰运化工物流股份有限公司                    募集说明书（修订稿）
  上述募集资金投资项目中无法单独核算效益的有收购天津瀚诺威国际物流
有限公司 100%股权项目、“运化工”一站式可视化物流电商平台项目、收购绍
兴长润化工有限公司 100%股权项目和补充流动资金等 4 个项目，该 4 个项目无
法单独核算效益情况说明如下：
  （1）收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权项目主要为收购土地及厂
房，并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易
标的经营效益，无法单独进行经济效益测算；
  （2）“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，将大幅
度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，信息化
系统本身不直接产生经济收入，无法直接进行经济效益测算；
  （3）收购绍兴长润化工有限公司 100%股权主要为收购土地及地上在建工程，
并申请取得稀缺的危化品仓储经营资质，丰富公司危化品仓储资源，增加危化品
仓库库容，无法单独进行经济效益测算；
  （4）补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务
费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
  公司前次募集资金投资项目涉及承诺效益的有 4 个项目，其中：“物流运力
提升项目”尚在建设期中，“宁波物流中心升级建设项目”已到承诺效益，“化
工物流装备购置项目”截至 2025 年 6 月 30 日累计实现效益到期承诺效益的比例
为 91.52%，基本实现了承诺效益，未完全达到承诺效益的原因主要是受市场需
求波动影响公司罐式集装箱累计出租率为 89.48%，尚未达到 100%。
  公司前次募集资金投资项目中累计实现收益低于承诺 20%以上仅有“年产
  “年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”建设内容包括甲乙丙类仓
库、电石仓库、复配包装车间及相关公共基础设施等。2024 年 9 月，该项目整
体已达到预定可使用状态，公司已对该项目予以结项。结项后，该项目试运营期
永泰运化工物流股份有限公司                    募集说明书（修订稿）
间，由于近几年行业波动加大、市场竞争激烈，导致仓库出租率及存储收费单价
和复配分装产能利用率及收费单价均低于预期。因此，截至 2025 年 6 月 30 日，
该项目累计实现收益低于承诺 20%以上。
相关情况的说明
  公司前次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，实施后整体上有利于提
升公司资产质量、运营能力和盈利能力。具体情况如下：
  （1）宁波物流中心升级建设项目
  项目实施后提高了公司在宁波北仑港区的仓储、堆存与码头装卸业务收入，
并进一步实现各个业务板块的协同发展效应，进一步扩大公司在宁波港化工物流
行业的影响力。截至 2025 年 6 月 30 日，该项目在到达预定可使用状态后累计实
现净利润 1,235.19 万元，已超过了同期承诺的净利润。
  （2）收购绍兴长润 100%股权项目
  绍兴长润位于杭州湾精细化工园区产业集群地，贴近一线化工物流市场，地
理位置优越，毗邻嘉兴、杭州、宁波等地区，交通条件便利，可高效连接宁波港、
乍浦港、上海港等国内重要港口，为园区内众多精细化工企业提供原材料、产成
品等仓储、堆存、周转相关服务，有效辐射华东地区化工产业流转环节的仓储需
求。收购绍兴长润 100%股权并规划建成危化品仓库后，有利于满足公司跨境化
工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求。
  （3）年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目
  公司收购绍兴长润 100%股权后，通过绍兴长润子公司浩彩源逐步规划建设
甲类、乙类和丙类危化品仓库及新增复配分装车间。该项目是公司在延伸危化品
仓库库容、整合危化品仓储资源及进一步完善化工物流供应链服务范围的探索。
在为客户提供仓储等基础物流服务的同时，根据客户需要，提供化学品复配分装
等配套服务。
  （4）“运化工”一站式可视化物流电商平台项目
  “运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，信息化系统本
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身不直接产生经济收入，无法直接进行经济效益测算，但将大幅度提高公司决策
能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，为运营提供系统保障，
为公司各级管理人员提供数据可视化及决策支持，提升公司各部门的协同水平，
提升整体效率。
  （5）物流运力提升项目
  在现阶段国内的化工品第三方物流运输市场较为分散，随着化工行业的发展，
客户对物流资源的需求趋向于多样化、个性化和专业化，对化工物流企业的专业
化程度、资源整合能力等要求逐步提升，行业客户逐步向具有一站式物流供应链
综合服务能力的物流企业集中，化工物流行业信息化竞争程度不断提升。危化品
道路运输是公司开展全链条化工物流供应链服务基础且核心的环节之一，“物流
运力提升项目”的实施，将高效整合、协同公司跨境化工物流供应链服务各环节
的内外部资源，满足客户多样化的物流资源需求，有助于提升公司综合服务能力，
巩固和提升行业地位。
  （6）化工物流装备购置项目
  该项目围绕跨境化工供应链的主业，通过购置化工品罐式集装箱，进一步完
善跨境化工供应链服务的服务链条，有利于公司维护大中型客户长期稳定的跨境
化工物流需求，不断增强客户黏性，从而提升公司整体经营稳定性和综合竞争实
力。该项目于 2024 年 10 月达到预定可使用状态并结项，2024 年 1 月至 2025 年
罐式集装箱利用率的稳步提高，该项目效益有望得到较大提升。
  （7）收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权
  本次收购前，公司的仓储和运输资源主要集中在华东地区，为了进一步完善
公司全国性的产业布局，填补公司在环渤海地区稀缺的危化品仓储资源空缺，提
升公司在环渤海地区全链条跨境化工物流供应链服务能力，公司通过收购天津瀚
诺威 100%的股权有利于形成全国性的战略布局，拓展环渤海地区业务市场，顺
应全国统一大市场建设等行业政策，充分利用自身在跨境化工物流供应链服务领
域的行业定位、品牌效应、经验丰富的国际化工物流服务团队及自主研发的“运
永泰运化工物流股份有限公司                       募集说明书（修订稿）
化工”平台，提升公司的经营效益，从而增强公司的综合竞争能力和盈利能力。
  （8）补充流动资金
  项目实施后，有效缓解了公司业务发展所面临的流动资金压力，为公司经营
提供了资金支持，促进公司进一步优化资本结构，提升公司资产质量，进一步降
低财务风险，为公司后续发展提供有力保障。
  （八）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
  公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
  （九）闲置募集资金的使用
  公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十一次会议以及 2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元的暂
时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内可循环滚动使用。
  公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
六次会议以及于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司使用合计不超过 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和
合计不超过 40,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该
额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
  公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过 14,000 万元（或等
值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 40,000 万元（或等值外币）的暂时
闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议权限范围内，自董事会通过之
日起 12 个月内可循环滚动使用。
永泰运化工物流股份有限公司                          募集说明书（修订稿）
   公司于 2025 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事
会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过 12,200 万元（或
等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 45,000 万元（或等值外币）的暂
时闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议权限范围内，自董事会通过
之日起 12 个月内可循环滚动使用。
   截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部
分）1,000.00 万元。
   公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
   公司于 2024 年 10 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会
第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前
提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集
资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
   截至 2025 年 6 月 30 日，公司临时补充流动资金总计 18,000.00 万元，其中
   （十）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
   截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 11,646.26
万元（包含利息收入和手续费的净额 1,553.45 万元、银行理财产品余额 1,000.00
万元和待归还的临时补充流动资金 8,000.00 万元），占募集资金净额的 17.34%。
除待归还的临时补充流动资金 8,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金公司存
放于募集资金专户和专门的理财结算户。前次募集资金部分投资项目尚处于建设
阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。
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二、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论
   天职会计师对公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，
并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]37253 号），天
职会计师认为：“永泰运《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管
规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了永泰运截
至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。”
三、前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的时间间隔在 6 个月
以上
   前次募集资金到位时间为 2022 年 4 月 26 日，距离本次发行董事会决议日
                                          （即
   根据中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条适用意见“上市
公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次
募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集
资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。”
   因此，发行人前后两次发行时间间隔符合相关要求。
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       第七节 与本次发行相关的风险因素
一、行业和经营风险
  （一）全球经济波动的风险
  发行人所处的行业为现代物流业，行业发展与全球经济发展水平有着密切的
联系，经济的发展以及国际贸易量的增长将提高社会对物流行业的需求，进而推
动物流行业的发展。目前，我国宏观经济呈现增长趋势，物流行业发展平稳。但
近年来，由于国际贸易摩擦、突发公共卫生安全事件、国际冲突等事项影响，全
球宏观经济形势波动较大。如果未来因为地缘政治、国际冲突、贸易政策、税收
政策及金融风险等导致世界经济陷入需求不足，将有可能使国际间化工品贸易量、
二手车进出口量及海运市场景气度下降，进而对公司的经营产生不利影响。
  （二）下游行业市场风险
  公司以提供跨境化工物流供应链服务为核心业务，为客户提供专业、安全、
高效的一站式、可视化化工物流供应链服务。公司跨境化工物流供应链服务的下
游产业为化工行业，主要客户为各类化工生产企业、国际贸易商等。化工行业是
国民经济的基础性产业，与人们的生产生活密切相关。公司业务量与化工行业的
景气程度密切相关，如下游化工行业发展受国际宏观经济、国际政治形势等影响
出现波动，将对公司的经营产生一定影响。
  供应链贸易服务行业下游市场需求易受国际经济波动影响。以二手车出口为
例，当进口国经济下行时，消费者购车需求将收缩，导致二手车进口车商库存积
压、资金紧张，影响了其对进口二手车的采购需求。同时，随着我国二手车出口
量的增加，部分目标市场如中亚、俄罗斯等市场饱和度逐渐提高，也会影响其对
进口二手车的采购需求，进而对公司的二手车出口业务生产一定不利影响。
  （三）市场竞争风险
  随着下游化工行业的发展，客户物流需求日趋多样化、个性化和专业化，对
化工物流企业的专业化程度、资源整合能力等要求愈加提升，行业客户逐步向具
有一站式物流供应链综合服务能力的物流企业集中。化工物流行业市场化竞争程
度不断提升，如公司不能进一步提升物流供应链设计、咨询、信息化管理等方面
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的专业水平以及货运代理、仓储、运输等方面的资源服务能力，现有核心竞争优
势将有可能被削弱，面临市场竞争风险。
  在供应链贸易服务行业方面，市场竞争也日益激烈。以二手车出口为例，2024
年 3 月，我国二手车出口由试点制转为申请制，随着二手车出口资质全面放开，
国内大量企业开始介入二手车出口业务，二手车出口领域竞争日益激烈，二手车
出口盈利空间可能被压缩。同时，在海外二手车市场，我国二手车逐渐崭露头角，
但海外市场对中国自主品牌的认可度仍有待提高，来自美国、日本等传统汽车强
国的二手车凭借其成熟的产业链和较高的品牌认知度，占据了一定的市场优势，
这些国家的二手车在技术、品质和市场渠道方面具有深厚的积累，对我国二手车
出口构成了较大的市场竞争压力。
  （四）行业监管带来的政策风险
  公司从事的跨境化工物流供应链服务、二手车出口业务受到交通运输部、商
务部、海关、应急管理部等多个政府机构的监管，主要业务需要取得相关部门颁
发的经营资质或经审批、备案后才能开展。若未来公司在经营中因行业监管政策
趋严等因素未能顺利办理有关重要资质的续期，则可能对公司的经营带来不利影
响。
  （五）安全经营的风险
  作为专业的跨境化工物流供应链服务企业，公司部分业务涉及危化品的仓储
和道路运输。由于部分危险化学品具有易燃、易爆或有毒等属性，因此，公司存
在货物在托运或仓储等环节发生泄漏、燃烧、爆炸等导致人员伤亡、财产损失、
业务无法正常运营的可能性，面临一定的安全风险。
  若公司未能严格规范化工产品的运输、仓储等安全工作要求，导致安全事故，
将给公司的生产经营带来一定的不利影响。
  （六）人力资源风险
  跨境化工物流供应链服务涉及的产业链较长，公司的发展需要一大批具有实
践经验的专业操作人才、市场营销人才、信息技术人才和经营管理人才，公司业
务的快速发展以及行业内竞争对手对人才的争夺，将对公司人力资源提出了更高
的要求和挑战，公司可能会面临相关人才储备不足的风险。
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   （七）并购整合风险
   报告期内，公司通过内生发展结合外延式收购等多种形式不断扩大经营规模，
进一步提升在化工物流供应链服务领域的产业链优势，加快全国范围内的业务布
局。交易完成后，为进一步整合并购的资产、业务，发挥协同效应，上市公司需
不断提升管理整合能力、提高员工素质、完善激励机制，如无法顺利实现整合，
则可能导致业绩不及预期的风险。
   （八）子公司管理风险
   为优化公司业务布局，公司报告期内通过新设或对外收购等方式使得子公司
数量快速增加，截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有 47 家子公司及孙公司且分布
在全国多个省市或境外，因此发行人对子公司管理存在一定难度，对内部控制制
度的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致对下属子公司控制不力
引发的经营、合规、税务等方面风险，从而对发行人的经营业绩造成不利影响。
二、财务风险
   （一）应收款项不能按期收回的风险
   报告期内，公司业务规模不断扩大，应收账款规模不断增长，报告期各期末，
公司应收账款账面价值分别为 41,491.11 万元、50,021.06 万元、71,616.84 万元和
外，随着公司供应链贸易业务的快速增长，供应链贸易业务的应收款项亦快速增
加，公司存在应收款项逾期或无法收回等而发生损失的可能，从而对公司业绩和
生产经营产生影响。
   （二）税收政策变化的风险
   报告期内，发行人及部分子公司享受的税收优惠政策包括增值税加计抵减、
小微企业所得税税收优惠和境外较低的所得税汇率等。若未来国家税收优惠政策
发生变化，或者公司未能继续享受相应税收优惠，可能对公司业绩造成不利影响。
   （三）汇率波动的风险
   公司从事的跨境化工物流供应链服务和供应链贸易进出口业务，存在外币结
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算需求，面临一定的汇率波动风险。报告期内，公司汇兑收益金额分别为 3,264.80
万元、1,018.73 万元、2,009.85 万元和 664.48 万元，占当期利润总额的比例分别
为 7.82%、4.73%、15.15%和 7.21%。随着公司业务规模的不断扩大，以外币结
算的业务量将进一步增长，如未来出现人民币汇率大幅波动，将给公司的经营业
绩带来一定的波动。
   （四）经营业绩波动及最近一期业绩下滑的风险
   报告期内，公司营业收入分别为 301,190.26 万元、219,899.53 万元、389,922.11
万元和 223,992.28 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 29,387.24 万元、
经常性损益的净利润分别为 27,827.08 万元、11,906.06 万元、12,694.45 万元和
影响，公司营业收入、归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非
经常性损益的净利润分别下滑 26.99%、48.97%和 57.21%。2024 年度及 2025 年
务等影响，公司营业收入分别上涨 77.32%和 21.14%，归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润分别上涨 6.62%和 15.65%，而受公司投资的江辰智能处
于非正常经营状态及个别客户资信恶化单项计提坏账等原因影响，归属于母公
司股东的净利润分别下滑 41.47%和 12.60%。
   受世界经济周期波动、国际航运价格和化工品海外需求等因素影响，公司跨
境化工物流供应链服务收入规模和毛利率水平存在一定的波动；同时，报告期内
公司大力发展供应链贸易业务，为公司带来了较为稳定的收入规模和增长，但因
供应链贸易业务毛利率较低，对净利润贡献较小。若未来全球宏观经济持续低迷、
行业需求萎缩或成本端压力加剧，公司经营业绩可能出现进一步波动。
   （五）商誉减值风险
   报告期内，发行人通过外延式发展和内生增长相结合的方式不断拓展物流服
务网络，提高综合竞争力。报告期各期末，公司商誉账面价值分别为 15,543.78
万元、22,421.58 万元、22,630.60 万元和 22,630.60 万元，占公司总资产比例分别
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为 7.09%、5.72%、5.91%和 5.37%。但如果未来因宏观政策、市场环境、自身经
营管理等原因导致商誉出现减值，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
三、技术风险
  信息化管控能力是现代化化工供应链服务的核心竞争能力之一，是公司整合
资源、提升管理效率，实现一站式、可视化、全链条化工供应链服务的基础。公
司致力于大数据、物联网等新兴信息技术在化工物流领域的应用，并注重信息系
统系统安全问题，采取多层次措施保证公司运营的信息安全。但由于现代信息技
术发展迅速，如公司不能加大投入，有效对现有信息系统进行不断地维护和升级
改造，将难以提升公司信息化管控能力，无法满足公司业务发展的需求，并存在
信息系统发生故障，信息安全受到威胁等信息技术相关风险。
四、审批风险
  本次发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事
会第二十二次会议和 2024 年第五次临时股东大会审议通过，尚需获得深圳证券
交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，该等审批事项的
结果存在不确定性。
五、募集资金不足的风险
  针对本次发行，公司已与发行对象签订了《附生效条件的股份认购协议》，
并约定了违约责任条款。尽管如此，若发行对象因不可预见等原因出现违约情况，
会导致本次发行失败或募集资金不足的风险。
六、本次发行摊薄即期回报的风险
  本次发行募集资金到位后，公司股本规模、净资产规模将会相应增加。本次
募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，短期内利润增长幅度预计将
小于净资产的增长幅度，从而导致公司每股收益、净资产收益率等指标在短时间
内出现一定程度下降，股东即期回报存在着被摊薄的风险。
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七、其他风险
  （一）业务规模扩张引致的经营和管理风险
  公司规模的扩张将对公司的经营管理、人力资源建设、资金筹措及运作能力
等方面提出更高的要求。另外，基于公司对化工供应链领域全产业链延伸覆盖的
战略目标，自 2022 年下半年公司积极开拓供应链贸易服务业务，并实现快速增
长，但由于公司从事供应链贸易服务业务的时间较短，各项制度和业务模式均在
不断完善中，若公司管理体制和配套制度措施或管理经验未能给予相应的支持，
将会对公司的经营管理产生一定的不利影响。
  （二）股票价格波动风险
  股票市场投资收益与风险并存。股票的价格不仅受公司盈利水平和公司未来
发展前景的影响，还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业的发展与整合、
国家宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。同时，公司本
次向特定对象发行股票尚需履行相关审批程序，需要一定的时间方能完成，在此
期间，公司股票的市场价格可能会出现波动，直接或间接对投资者造成损失。投
资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做
出审慎判断。
  （三）其他不可抗力风险
  公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给公司带来不利影响
的可能性，提请广大投资者注意相关风险。
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          第八节 与本次发行相关的声明
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
  全体董事签名：
   陈永夫          金萍              金康生      傅佳琦
   王晓萍          陈吕军             杨华军
  全体监事签名：
     吴晋                俞莉丽             杨蓉蓉
  全体非董事高级管理人员签字：
    刘志毅                韩德功
                                永泰运化工物流股份有限公司
                                        年    月   日
永泰运化工物流股份有限公司                    募集说明书（修订稿）
二、公司控股股东、实际控制人声明
  本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
  控股股东签名：
                陈永夫
  实际控制人签名：
                陈永夫             金萍
                                     年   月   日
永泰运化工物流股份有限公司                       募集说明书（修订稿）
三、保荐人（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  项目协办人签名：
                喻鑫
  保荐代表人签名：
                施华                邱丽
  法定代表人签名：
                李抱
                               保荐机构：甬兴证券有限公司
                                       年   月   日
永泰运化工物流股份有限公司                    募集说明书（修订稿）
四、保荐人（主承销商）董事长和总经理声明
  本人已认真阅读《永泰运化工物流股份有限公司募集说明书》的全部内容，
确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真
实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
  总经理签名：
            闻明刚
  法定代表人/董事长签名：
                  李抱
                            保荐机构：甬兴证券有限公司
                                   年   月   日
永泰运化工物流股份有限公司                募集说明书（修订稿）
五、发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律
意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书
的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  经办律师签名：
  律师事务所负责人签名：
                          北京海润天睿律师事务所
                               年   月   日
永泰运化工物流股份有限公司                    募集说明书（修订稿）
六、发行人会计师声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具
的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中
引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  签字注册会计师签名：
                 刘华凯       牛晓励
  会计师事务所负责人签名：
                    邱靖之
                  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
                                   年   月   日
永泰运化工物流股份有限公司             募集说明书（修订稿）
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七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺
  （一）董事会关于本次发行摊薄即期回报填补的具体措施
  考虑本次发行对普通股股东即期回报摊薄的潜在影响，为了保护投资者利益，
公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风
险、提高对公司股东回报能力，具体措施包括：
  公司已按照《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制订了《募集资金管理制度》，
对募集资金的专户存储、使用、管理与监督等内容进行了明确的规定。
  本次向特定对象发行股票募集资金将存放于专项账户管理，并就募集资金账
户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，
由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管。公司将严格按照相关法
规和募集资金管理制度的要求，管理募集资金的使用，保证募集资金按照既定用
途得到充分、有效、合理且规范地使用。
  公司本次向特定对象发行股票完成后，有利于增强资本实力，提高抗风险能
力。公司将进一步优化资源配置，扩展现有业务规模，开拓新业务类型，稳步提
升公司盈利能力，增加未来收益，以填补股东回报。
  公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确
保董事会能够依照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、谨慎的决
策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合
法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公
司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
永泰运化工物流股份有限公司                 募集说明书（修订稿）
  为保证公司长远可持续发展，保护投资者合法权益，公司董事会将根据《公
司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，严格执行现
行分红政策，在符合利润分配条件的基础上，积极推动对投资者的利润分配，持
续落实对公司股东稳定且科学的回报，切实保护公众投资者的合法权益。
  （二）董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺
  为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场
健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告
〔2015〕31 号）等规定，切实保护投资者、特别是中小投资者的利益，公司的
相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行做出了承诺。具体如下：
  为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实
际控制人陈永夫先生和金萍女士作出以下承诺：
  “（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
  （2）自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票完成前，如监管部门就填
补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门
的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具承诺；
  （3）如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本人同意按照中国证监会和
深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作
出相关处罚或采取相关监管措施，并将依法承担赔偿责任。”
  为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高
级管理人员承诺如下：
  “（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
永泰运化工物流股份有限公司                   募集说明书（修订稿）
他方式损害公司利益；
  （2）对本人的职务消费行为进行约束；
  （3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
  （4）董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
  （5）若公司未来实施股权激励计划，股权激励方案的行权条件将与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；
  （6）自本承诺出具日至本次向特定对象发行 A 股股票完成前，若国家及证
券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且
上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具承诺；
  （7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。”
                           永泰运化工物流股份有限公司
                                      董事会
                                  年   月   日

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