东兴证券股份有限公司
关于永杰新材料股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）作为永杰新
材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”或“公司”）首次公开发行股票并在
上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，对永杰新材首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进
行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易
所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （上海证券
交易所自律监管决定书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股
票 4,920 万股并于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开
发行股票完成后，公司总股本 196,720,000 股，其中有限售条件流通 158,149,629
股，占公司总股本的 80.39%，无限售条件流通股 38,570,371 股，占公司总股本
的 19.61%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
发行股票并上市之日起 6 个月，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永杰新材料股份有限公司首次公开发
行股票并在主板上市发行结果公告》。该部分限售股锁定期即将届满，计划于
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致
股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《永杰
新材料股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》，本次发行中，网下发
行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计
算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获
配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易
之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 789,629 股，约
占网下发行总量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量 1.60%。网下无限售部分
最终发行数量为 7,082,371 股。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公
告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不
存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 789,629 股
（二）本次上市流通日期为 2025 年 9 月 12 日
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股数量
序号 股东名称
数量（股） 司总股本比例 数量（股） （股）
首次公开发行网
持有者
合计 789,629 0.40% 789,629 0
注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2025 年 3 月 4 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《永杰新材首次公开发行股票并在主板上市网下初
步配售结果及网上中签结果公告》。
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 789,629 /
五、股本变动结构表
单位：股
股份类型 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 158,149,629 -789,629 157,360,000.00
无限售条件的流通股 38,570,371 789,629 39,360,000.00
股份合计 196,720,000.00 0 196,720,000.00
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
法规和规范性文件的要求；
相关承诺；
综上，保荐人对永杰新材本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于永杰新材料股份有限公司首次公
开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
廖志旭 马婧
东兴证券股份有限公司
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