石家庄通合电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
审 核 报 告
大信专审字[2025]第 1-04442 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Accountants.LLP 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 Room 2206 22/F,Xueyuan International 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083
前次募集资金使用情况
审 核 报 告
大信专审字[2025]第 1-04442 号
石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东：
我们对石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资
金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募
集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告
发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方
面公允反映了截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金的使用情况。
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北京市海淀区知春路 1 号 Accountants.LLP 传真 Fax： +86（10）82327668
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Beijing,China,100083
四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募
集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行可转换
公司债券的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的
后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二五年八月二十九日
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石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
石家庄通合电子科技股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）发行股份购买资产
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司向常程等发
行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】169号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司
通过非公开发行方式向常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙），
发行人民币普通股（A股）16,099,103股，发行价格为每股14.95元，购买其所持有的西安霍威
电源有限公司（以下简称“霍威电源”）100%股权。
对本次发行股份新增注册资本人民币16,099,103.00元，业经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的大信验字[2019]第1-00019号验资报告审验。本次发行股份的上市日期为2019年3
月21日。
本次非公开发行16,099,103股股份仅涉及以发行股份购买常程等持有霍威电源100%股权，
未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放的
管理情况。
（二）2021年度向特定对象发行股票
经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》
（证监许可〔2021〕1914号）核准，公司向特定对象发行普通股14,140,271股，发行价格为
费用人民币5,768,056.86元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币244,231,934.42元。上述
资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2021]第1-10027
号的验资报告。
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石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况
具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（三）发行股份购买资产的情况
公司通过非公开发行股份购买霍威电源 100%股权，标的公司霍威电源的资产运行情况如
下：
霍威电源已于 2019 年 2 月 25 日在西安市工商行政管理局雁塔分局将 100%股权过户至公
司名下，过户手续办理完毕。
截止2025年6月30日，霍威电源资产负债表情况如下：
金额单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 348,088,127.91 378,489,496.60 379,628,188.27 403,500,813.22
负债总额 175,228,281.10 198,530,297.61 204,773,539.47 223,935,696.46
归属母公司所有者
权益合计
注：2025 年 1-6 月数据未经审计。
霍威电源主要业务为航空航天特种电源的研发、生产与销售，截至本报告日，生产经营情
况正常。截止2025年6月30日，霍威电源资产盈利情况如下：
金额单位：人民币元
项目 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入总额 145,395,986.07 125,351,354.81 105,559,446.31 70,544,244.63
归属母公司所有者
的净利润
注：2025 年 1-6 月数据未经审计。
根据公司与交易对方沈毅、常程、陈玉鹏、霍威卓越签署的《利润补偿及业绩奖励协议》，
交易对方承诺，保证标的公司2018年、2019年及2020年三个会计年度实现经审计的财务报表扣
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石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数不低于人民币1,700.00万元、2,500.00万元和
金额单位：人民币万元
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
西安霍威电源有限公司
业绩承诺金额 1,700.00 2,500.00 3,300.00
累计承诺金额 1,700.00 4,200.00 7,500.00
因对标的公司员工实施股权激励而产生的激励费用，不纳入承诺净利润的考核范围，即交
易对方不需对股权激励费用导致标的公司实际净利润减少的部分承担补偿义务。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2019]第1-01361号、[2020]第
年度业绩承诺完成情况如下：
金额单位：人民币万元
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
西安霍威电源有限公司
业绩承诺金额 1,700.00 2,500.00 3,300.00 7,500.00
实际完成金额 1,844.83 2,483.57 2,496.77 6,825.17
由于标的公司经审计实际净利润未达到承诺净利润，已触发业绩承诺的补偿义务。
业绩承诺股份补偿方案的议案》和《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公
司以1.00元人民币定向回购并注销业绩承诺方应补偿股份数1,448,575股。公司已完成上述补偿
股份的回购注销。
三、募集资金变更情况
本公司2021年度向特定对象发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
，同意公司使用募集资金置换截止2021年12月
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石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
截至2021年12月31日，公司已完成使用募集资金置换先期投入1,721.86万元。
五、募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况
过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资
金24,423.19万元（包括该笔募集资金的利息余额和未来产生的利息）向全资子公司陕西通合、
霍威电源提供无息借款以推进募投项目的实施，根据项目实施需要，分批拨付。其中，公司向
陕西通合提供无息借款17,460.69万元；向霍威电源提供无息借款6,962.50万元。借款期限为实
际借款之日起不超过5年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款
可自动续期。
议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司以其享有
的对全资子公司陕西通合用于募投项目的9,500万元无息借款的债权作为出资，完成对陕西通
合认缴注册资本的实缴及增资。
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司陕西通合、霍威
电源在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万
元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期
限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司陕西通合、
霍威电源在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币
述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
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石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司陕西通
合、霍威电源在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过6,000
万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，节余募集资
金已永久补充流动资金，现金管理金额为0元。
六、前次募集资金结余及节余募集资金情况
过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金2,098.62万元（含尚未支付的
项目尾款及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金用于日
常生产经营活动。
截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募投项目实际节余募集资金2,099.00万元，
用于公司永久补充流动资金。所有募集资金专户均已完成销户。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：22,897.94
募集资金总额： 24,423.19
各年度使用募集资金总额：22,897.94
变更用途的募集资金总 2021 年：1,721.86
额：
无
变更用途的募集资金总额 2023 年：11,574.12
无
比例： 2024 年：4,589.14
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
实际投
到预定
承 实 资金额
可使用
诺 际 与募集
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 状态日
序 投 投 实际投资 实际投资 后承诺
诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 期（或截
号 资 资 金额 金额 投资金
额 额 额 额 止日项
项 项 额的差
目完工
目 目 额
程度）
基 基
于 于
电 电
源 源
模 模
块 块
国 国
产 产
化 化
的 的
多 多
功 功
日
能 能
军 军
工 工
电 电
源 源
产 产
业 业
化 化
项 项
目 目
西 西
安 安
研 研
发 发
中 中
心 心
日
建 建
设 设
项 项
目 目
合计 24,423.19 24,423.19 22,897.94 24,423.19 24,423.19 22,897.94 -1,525.25 ---
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石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日 最近三年及一期实际效益
投资项 截止日 是否达
承诺
序 目累计 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1-6 累计实 到预计
项目名称 效益
号 产能利 度 度 度 月 现效益 效益
用率
基于电源模块国产
源产业化项目
西安研发中心建设
项目
注1：本项目的财务评价计算年限为12年，其中建设期2年，生产经营期为10年。启动建设后第3年开始投产，第3年达
产率60%，第4年达产率80%，第5年达产率100%。项目投产后生产经营期内预计可实现年均销售收入29,911.32万元，年均
税后利润6,911.88万元。本次募投项目财务内部收益率17.54%（税后），投资回收期为7.63年（含建设期2年，税后）。
注2：西安研发中心建设项目不直接产生经济效益。
注3：受市场周期性波动及竞争加剧、产业化项目达产阶段的折旧摊销费用增加等综合因素的影响，且该项目尚处于产
能爬坡阶段，产能未完全释放，故未达到预计收益。
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