国泰海通证券股份有限公司
关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司部分可转债募集
资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为承接
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券持续督导和向特定对象发行A股股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金
监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海沿浦部分可转债募集
资金投资项目增加实施主体、实施地点的事项进行了核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金及项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022
年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用
（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民
币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8 日
汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222 专
用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报
字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专
户存储管理。公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了关于发行可转
换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监
管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司可转换公司债券募投项目及募集资金使用情况如
下（未经审计）：
单位：万元
原计划达
募集后承
调整后投 已累计投 累计投 到预定可
项目名称 实施主体 诺投资总
资总额 入金额 入进度 使用状态
额
时间
重庆沿浦汽车
零部件有限公 重庆沿浦
司金康新能源 汽车零部 2024 年 4
汽车座椅骨 件有限公 月
架、电池包外
司
壳生产线项目
荆门沿浦
汽车零部 2025 年 6
荆门沿浦汽车 件有限公 月
零部件有限公 司
司长城汽车座 金华沿浦
椅骨架项目
汽车零部 2026 年 6
件有限公 月
司
注 1：“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项
目”已经建设完毕并已经结项；
注 2：“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”中荆门沿浦汽车零部件
有限公司部分已建设完毕，达到预定可使用状态。
三、本次募投项目新增实施主体、实施地点的情况
（一）前次募投项目新增实施主体、实施地点的情况
公司可转债募投项目“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”
原计划由荆门沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“荆门沿浦”）,实施地点位于
荆门市掇刀区团林铺镇石堰村 207 室。
公司结合目前募投项目的实际情况、客户需求、市场未来发展以及为进一步
提高募集资金使用效率，在募投项目的投资方向、投资总额不发生变更的情况下，
新增募投项目的实施主体金华沿浦汽车零部件有限公司，并增加“浙江省金华市
金东区岭下镇岭下朱工业园紫阳路 103 号”作为该项目的实施地点。
前次募投项目具体调整情况如下：
达到预定可
序 项目名 实施 实施 募集资金投入（万
使用状态日
号 称 主体 地点 元）
期
调整 调整 调整 调整
调整前 调整后 调整前 调整后
前 后 前 后
荆门
荆门市
沿浦
掇刀区
荆门沿 汽车 2025
团林铺
浦汽车 零部 10,517.39 年6
荆门 镇石堰
零部件 件有 荆门市 月
沿浦 村 207
有限公 限公 掇刀区
司长城 司 团林铺
零部 20,517.39 年 12
汽车座 金华 镇石堰
件有 月
椅骨架 沿浦 村 207 浙江省
限公
项目 汽车 室 金东区 2026
司
零部 岭下镇 10,000.00 年6
件有 紫阳路 月
限公 103 号
司
合计 20,517.39 20,517.39
（二）本次募投项目新增实施主体、实施地点的情况
公司可转债募投项目“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”
原计划由荆门沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“荆门沿浦”）及金华沿浦汽
车零部件有限公司（以下简称“金华沿浦”）实施,实施地点位于荆门市掇刀区团
林铺镇石堰村 207 室及浙江省金华市金东区岭下镇岭下朱工业园紫阳路 103 号。
公司结合目前募投项目的实际情况、客户需求、市场未来发展以及为进一步
提高募集资金使用效率，在募投项目的投资方向、投资总额不发生变更的情况下，
新增募投项目的实施主体上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司，并增加“上
海市闵行区浦江镇江凯路 128 号”作为该项目的实施地点。
本次募投项目新增实施主体、实施地点调整的具体情况如下：
达到预定可
序 项目 实施 实施 募集资金投入（万
使用状态日
号 名称 主体 地点 元）
期
调整 调整
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
前 后
荆门市 荆门市
荆门沿 荆门沿
掇刀区 掇刀区
浦汽车 浦汽车 2025 2025
荆门 团林铺 团林铺
零部件 零部件 10,517.39 10,517.39 年6 年6
沿浦 镇石堰 镇石堰
有限公 有限公 月 月
汽车 村 207 村 207
司 司
零部 室 室
件有 金华沿 金华沿 浙江省 浙江省
限公 浦汽车 浦汽车 金东区 金东区 2026 2026
司长 零部件 零部件 岭下镇 岭下镇 10,000.00 6,000.00 年6 年6
城汽 有限公 有限公 紫阳路 紫阳路 月 月
车座 司 司 103 号 103 号
椅骨 上海沿
架项 浦精工 上海市
目 科技 闵行区 2026
/ （集 / 浦江镇 / 4,000.00 / 年6
团）股 江凯路 月
份有限 128 号
公司
合计 20,517.39 20,517.39
除上述募投项目增加实施主体、实施地点以外，募投项目的投资方向、投资
总额等均不存在变化。
增加实施主体后，上海沿浦将开立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集
资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。董事会授权公司董事长或其授权
代表，具体办理募集资金专项账户设立、募集资金监管协议签署等相关事宜。
本次募投项目增加实施主体、实施地点的相关审议程序通过后，公司将严格
按照国家法律法规规定履行政府有关部门的备案、审批等程序。
公司将实时关注上述募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投
项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募投项目使用的合法有
效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。
四、本次募投项目新增实施主体、实施地点对公司的影响及风
险
公司本次募投项目新增实施主体、实施地点是根据募投项目实施过程中出现
的最新实际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，
不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展
规划。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议程序及意见
公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会第八次会议，会议
审议通过了《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，
本次部分募投项目新增实施主体、实施地点，符合公司实际经营状况，未改变募
集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利
影响，同意并将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议程序及意见
董事会认为：本次部分募投项目新增实施主体、实施地点，符合公司实际经营状
况，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务
状况产生不利影响。董事会同意本次部分募投项目新增实施主体、实施地点。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目新增实施主体、实施地点的
事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相
关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投
项目新增实施主体、实施地点的事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，
不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，
符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文， 为《国泰海通证券股份有限公司关于上海沿浦精工科技（集团）
股份有限公司部分可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见》
之签字盖章页〉
保荐代表人＝
生垒:i
李华东
l却时
／，
首页
微信公众号
证券之星APP
