广发证券股份有限公司
关于浙江海亮股份有限公司
提前赎回“海亮转债”的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江
海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）2019 年公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债
券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定，对海亮股份提
前赎回“海亮转债”的事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，海亮股份
于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 31.50 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]799 号”文同意，公司 31.50 亿元可转换
公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮
转债”，债券代码“128081”。
（三）可转债转股期限及转股价格调整情况
根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转
换公司债券转股期限为自发行结束之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的
第一个交易日（2020 年 5 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年 11 月
款项不另计息）。“海亮转债”的初始转股价格为 9.83 元/股，目前转股价格为
“海亮转债”的转股价格于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股调整为 9.76 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-033）。
“海亮转债”的转股价格于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股调整为 9.69 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-036）。
“海亮转债”的转股价格于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股调整为 9.62 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-040）。
“海亮转债”的转股价格于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股调整为 9.54 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-043）。
“海亮转债”的转股价格于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股调整为 9.37 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-043）。
“海亮转债”的转股价格于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股调整为 9.20 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-044）。
二、“海亮转债” 有条件赎回条款
（一）触发赎回的情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价格已有十五个交易日
的收盘价格不低于“海亮转债”当期转股价格（9.20 元/股）的 130%，即 11.96
元/股。根据《募集说明书》的约定，已触发“海亮转债”有条件赎回条款。
提前赎回“海亮转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，
董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“海亮转债”，并授权公司管
理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种
情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“海亮转债”赎回价格
为 101.710 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 9 月 29 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710 元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的全体
“海亮转债”持有人。
（三） 赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
“海亮转债”赎回日为 2025 年 9 月 29 日，公司将全额赎回截至赎回登记
日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎回
完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。
转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“海亮转债”持有人的资金账户。
刊登赎回结果公告和“海亮转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“海亮转债”的情况
经核查，在本次“海亮转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、
实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“海
亮转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“海亮转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股
份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的
可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人
转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当
期应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于
转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、审议程序
公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“海亮转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考
虑，董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“海亮转债”，并授权公
司管理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海亮股份本次提前赎回“海亮转债”的事项已经
公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。
综上，保荐机构对海亮股份本次提前赎回“海亮转债”事项无异议。
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