江阴华新精密科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“华新精科”、“发行人”或“公
司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板
上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督
管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕1394号)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐
人(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计
投标询价。
本次拟公开发行股份4,373.75万股,占本次公开发行后总股本的25.00%。本
次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行初始战略配售发行数量为
的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前,网下初始发行数量为
量为1,399.60万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行
数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com/
本次发行的《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:江阴华新精密科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
(本页无正文,为《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上路演公告》之盖章页)
江阴华新精密科技股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上路演公告》之盖章页)
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日