证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-052
山东天岳先进科技股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间
及 H 股香港公开发售等事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境
外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在
上海证券交易所网站披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发
行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-015）。
监会”）就公司本次发行上市出具的《关于山东天岳先进科技股份有限公司境外
发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1010 号），对公司本次发行上市备案信
息予以确认。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露
的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》
（公告编号：
发行上市的申请。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H 股）的公告》（公告
编号：2025-046）。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于刊发
境外上市外资股（H 股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2025-049）。
股说明书。鉴于本次发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港
公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机
构规定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H
股招股说明书披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招
股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0811/2025081100006_
c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0811/2025081100005.
pdf
公司 H 股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相
关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备
或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据
国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管
机构指定的信息披露网站披露的相关信息和公告。
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而
作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不
得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 47,745,700 股（视乎超额配股权行使
与否而定），其中，初步安排香港公开发售 2,387,300 股（可予重新分配），约占
全球发售总数的 5.00%；国际发售 45,358,400 股（可予重新分配及视乎超额配股
权行使与否而定），约占全球发售总数的 95.00%。
自 H 股上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（代表国际
承销商）还可以通过行使超额配股权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过
最大发行股数为 54,907,500 股。
公司本次 H 股发行的价格最高不超过 42.80 港元。公司 H 股香港公开发售于
（www.hkexnews.hk）和公司网站（https://sicc.cc/）。
公司本次发行的 H 股预计于 2025 年 8 月 19 日在香港联交所挂牌并开始上市
交易。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司
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