证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-050
债券代码：113695 债券简称：华辰转债
江苏华辰变压器股份有限公司
关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开第三
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金拟投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用承兑汇票、信用证支付募投
项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金专户，该部分等额置
换资金视同募投项目已使用资金。公司保荐机构甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机
构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可
转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人
民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 45,510.00
万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 364.96 万元（不含增值税）后，公司本次
实际募集资金净额为人民币 45,145.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170 号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对
上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2025-044）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及其他发行申请文件，
公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
币种：人民币 单位：万元
序
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
号
新能源电力装备智能制造产业基地建
设项目（一期）
合计 82,853.91 46,000.00
三、使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流
程
为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，根据
《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施
期间，公司拟使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金，并用募集资金等额置换。
具体操作流程如下：
遵守《上市公司募集资金监管规则》的相关规定。
财务中心登记台账，逐笔统计使用承兑汇票、信用证支付的募投项目款项，按月编制汇
总明细表，并抄送保荐代表人。
作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将以承兑汇票、
信用证支付的款项，在承兑汇票、信用证到期后从募集资金专用账户中等额转入公司非
募集资金专户，并抄送保荐代表人。
账户信息等，并与该笔资金相关的票据、信用证进行匹配记载。对采用该方式使用募集
资金的交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于
本次募投项目。
集资金等额置换进行持续监督，定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进
行监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的相关工作。
四、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理改善募投项目款项支付方式，提
升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响
公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
公司使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经
由公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用承兑汇票、信用证支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换事项无异议。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
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