证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-39
招商局公路网络科技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注
册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注
册发行债务融资工具的相关事宜。
一、本次中期票据注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协
注[2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。
二、本次中期票据发行情况
如下：
发行要素
招商局公路网络科技控
债券全称 股股份有限公司 2025 年 简称
MTN001
度第一期中期票据
代码 102583122 期限 3年
起息日 2025 年 7 月 29 日 兑付日 2028 年 7 月 29 日
计划发行总额 20 亿元 实际发行总额 20 亿元
发行利率 （2025 年 7 月 29 日 发行价格 100 元/百元
SHIBOR 3M+16BP）
申购情况
合规申购家数 4家 合规申购金额 12.50 亿元
最高申购价位 1.72% 最低申购价位 1.7%
有效申购家数 4家 有效申购金额 12.50 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公
联席主承销商
司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
本期债务融资工具主承销机构发生余额包销规模为 75,000.00 万元。招商银
行股份有限公司的包销规模为 60,000.00 万元，占当期债务融资工具最终发行规
模比例为 30.00%；中国建设银行股份有限公司的包销规模为 0.00 万元，占当期
债务融资工具最终发行规模比例 0.00%；中国邮政储蓄银行股份有限公司的包销
规模为 15,000.00 万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为 7.50%；中国
农业银行股份有限公司的包销规模为 0.00 万元，占当期债务融资工具最终发行
规模比例为 0.00%。
经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、
资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律
法规、自律规则规定的情况除外。
本公司的关联方招商银行股份有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获
配金额为 6 亿元。除此之外，本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超
过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或
者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年七月三十日
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