股票代码：600579 股票简称：中化装备 上市地点： 上海证券交易所
中化装备科技（青岛）股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
交易类型 交易对方
中国化工装备有限公司
发行股份购买资产
北京蓝星节能投资管理有限公司
募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定投资者
二〇二五年七月
上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、
完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律
责任。
本公司控股股东、全体董事及高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提
供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该公司拥有权益的
股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账
户提交公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所和证券登记结算机构申请
锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券
交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁
定；董事会未向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份
信息和账户信息的，授权上海证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股
份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔
偿安排。
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
相关资产经审计后的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次交易的重组报
告书（草案）中予以披露。本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案所引
用的相关数据的真实性和合理性。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本公司股票的
投资价值或者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和上交所
对本预案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述
本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过，并取得本公
司股东会批准、上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构的
批准、核准或同意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变
化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文
件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何
疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次
重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将
依法承担相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不
转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将
暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向上海证
券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，
授权董事会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的身
份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和证券登记结算机
构报送本公司的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和证券登记结算
机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定
股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次交易复牌之日
二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日
四、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资
预案、本预案 指
产并募集配套资金暨关联交易预案》
《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资
重组报告书 指
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
中化装备、上市公司、
指 中化装备科技（青岛）股份有限公司
公司
益阳橡机 指 益阳橡胶塑料机械集团有限公司
北化机 指 蓝星（北京）化工机械有限公司
标的资产、标的股份 指 益阳橡机 100%股权、北化机 100%股权
上市公司拟发行股份购买装备公司持有的益阳橡机 100%
本次交易、本次重组 指 股权、蓝星节能持有的北化机 100%股权，并向不超过 35
名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金
中国中化 指 中国中化控股有限责任公司
化工集团 指 中国化工集团有限公司
指 中国化工科学研究院有限公司，装备环球一致行动人，
化工研究院
前身为“中国化工科学研究院”
益神橡机 指 益阳益神橡胶机械有限公司
中国化工装备有限公司，装备环球一致行动人，前身为
装备公司 指
“中国化工装备总公司”
蓝星节能 指 北京蓝星节能投资管理有限公司
交易对方 指 装备公司、蓝星节能
蓝星集团 指 中国蓝星（集团）股份有限公司
装备环球、控股股东 指 中国化工装备环球控股（香港）有限公司
橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司，装备环球一致行动人
华橡自控 指 福建华橡自控技术股份有限公司，装备环球一致行动人
福建省三明双轮化工机械有限公司，装备环球一致行动
三明化机 指
人
CNCE Group (Hong Kong) Co., Limited（中化工装备（香
装备香港 指
港） 有限公司）
装备卢森堡 指 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à. r.l
包括 KraussMaffei Group GmbH 及其全部子公司在内的全
KM 集团 指
部法律主体的集合，中化装备的参股公司、原子公司
天华院 指 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
中化（福建）橡塑机械有限公司（原福建天华智能装备
中化橡机 指
有限公司）
神户制钢 指 株式会社神户制钢所（Kobe Steel, Ltd.）
普利司通 指 普利司通株式会社（Bridgestone）
米其林 指 米其林轮胎公司（Michelin）
PLC 指 Programmable Logic Controller（可编程逻辑控制器）
股东会 指 中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会
董事会 指 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《独董管理办法》 指 《上市公司独立董事管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
《26 号准则》 指
——上市公司重大资产重组》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《自律监管指引第 6 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大
指
号》 资产重组》
《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相
《监管指引第 7 号》 指
关股票异常交易监管》
《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重
《监管指引第 9 号》 指
大资产重组的监管要求》
《公司章程》 指 《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本次发行股份购买资产
指 上市公司第八届董事会第十九次会议决议公告日
的定价基准日
本次募集配套资金的定
指 本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日
价基准日
自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交
过渡期 指
割日当日）止的期间
本预案中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与相关报告中所列示的相
关单项数据计算得出的结果略有差异。
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同
的含义。特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案简要介绍
（一）本次交易方案概览
交易方式 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
上市公司拟发行股份购买装备公司持有的益阳橡机 100%股权、蓝
交易方案简介 星节能持有的北化机 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特
定投资者发行股份募集配套资金
截至本预案出具日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的
资产评估值及交易价格均尚未确定。本次交易标的资产的最终财
务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评
交易价格（不含募集
估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。标的资产的交易价
配套资金金额）
格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并履行国有资产
评估备案程序的评估报告所载明的评估值为依据，由上市公司与
交易对方协商确定。
名称 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权
主营业务 橡胶机械制造
根据国家统计局《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017）
，标的公
所属行业
司所属行业为“C 制造业”门类下的“C35 专用设备制造业”
交易标的
符合板块定位 ?是 ?否 ?不适用
属于上市公司的
?是 ?否
其他 同行业或上下游
与上市公司主营
业务具有协同效 ?是 ?否
应
名称 蓝星（北京）化工机械有限公司 100%股权
主营业务 氯碱电解成套装置、熔盐热储能成套装置、特种阀门等设备制造
根据国家统计局《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017）
，标的公
所属行业
司所属行业为“C 制造业”门类下的“C35 专用设备制造业”
交易标的
符合板块定位 ?是 ?否 ?不适用
属于上市公司的
?是 ?否
其他 同行业或上下游
与上市公司主营
业务具有协同效 ?是 ?否
应
交易性质 构成关联交易 ?是 ?否
构成《重组管理
办法》第十二条
?是 ?否
规定的重大资产
重组
构成重组上市 ?是 ?否
?有 ?无（截至本预案出具日，鉴于标的公
司的审计、评估工作尚未完成。交易双方尚
未签署业绩承诺及补偿协议。业绩承诺及补
偿方案（包括减值测试补偿）将由交易双方
本次交易有无业绩补偿承诺
在审计、评估工作完成后，按照《重组管理
办法》等法律法规及规范性文件的规定另行
协商确定，具体情况将在重组报告书中予以
披露。）
?有 ?无（截至本预案出具日，鉴于标的公
司的审计、评估工作尚未完成。交易双方尚
未签署业绩承诺及补偿协议。业绩承诺及补
偿方案（包括减值测试补偿）将由交易双方
本次交易有无减值补偿承诺
在审计、评估工作完成后，按照《重组管理
办法》等法律法规及规范性文件的规定另行
协商确定，具体情况将在重组报告书中予以
披露。）
其它需特别说明的事 无
项
（二）标的资产评估情况
基准 评估或估 评估或估 增值率/ 本次拟交易的 交易 其他
标的资产
日 值方法 值结果 溢价率 权益比例 价格 说明
益阳橡机 截至本预案出具日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价
北 化 机 规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的
（三）本次交易支付方式
支付方式 向该交易
序 交易标的名称
交易对方 对方支付
号 及权益比例 现金对价 股份对价 的总对价
益 阳 橡 机 本次交易对价采取发行股份的
标的资产
估值和定价尚未最终确定，具
最终交易
体情况将在对标的公司审计、
北 化 机 100% 价格尚未
股权 确定。
方协商确定，并在重组报告书
中予以披露。
（四）发行股份购买资产的具体情况
股票种类 境内人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元
上市公司第八届董事会第十
定价基准日 发行价格前 60 个交易日公司股票交易
九次会议决议公告日。
均价的 80%
鉴于本次交易标的资产的最终交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方
发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行
股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发
行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
发行数量
若经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自
愿放弃。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。在定价
基准日至发行日期间，上市公司如有派息、配股、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，本次发行数量将按照中国证监会及上交所的相关
规定作相应调整。
是否设置发 ?是 ?否（在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资
行价格调整 本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及
方案 监管部门的规定进行调整）
重组交易对方以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股份，将在本次
交易完成后 36 个月内不得以任何方式转让，但在适用法律许可的前提下的
转让不受此限。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续
月期末收盘价低于发行价的，新增股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
本次发行股份购买资产完成之后，由于上市公司送股、转增股本等原因而
锁定期安排
增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。若重组交易对方承诺的上述股
份锁定期与上交所、中国证监会的监管意见不相符，重组交易对方同意根
据上交所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查
结论明确以前，交易对方将不转让在上市公司拥有权益的股份。
二、募集配套资金情况简要介绍
（一）募集配套资金安排
本次募集配套资金的募集资金总额不超过本次以发行股份方式购买的标的资
募集配套
产的交易对价的 100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购
资金金额
买资产完成后公司总股本的 30%。
发行对象 不超过 35 名特定投资者。
本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充上市公司或标的公
司流动资金或偿还债务，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，募
集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
募集配套
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，本次最终是否
资金用途
募集配套资金不影响公司发行股份购买资产行为的实施。如上市公司未能成
功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，
公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。
（二）发行股份募集配套资金的具体情况
境内人民币普通
股票种类 每股面值 人民币 1.00 元
股（A 股）
不低于定价基准日前 20 个交易日的上市公司股
票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次发
行经过上交所审核并经中国证监会注册后，按
定价基准 本次募集配套资
发行价格 照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，
日 金的发行期首日
根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格
优先原则，由公司董事会根据股东会的授权与
独立财务顾问（主承销商）协商确定。
本次募集配套资金的募集资金总额不超过本次以发行股份方式购买的标的资产
的交易对价的 100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买
资产完成后公司总股本的 30%。
本次募集配套资金发行的股票数量按照本次募集配套资金募集资金总额和发行
价格计算。最终的股份发行股票数量将在本次募集配套资金获得中国证监会发
发行数量
行注册批复后，由公司董事会根据股东会的授权，结合市场情况及根据发行对
象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股
本等除权、除息事项，本次募集配套资金的股份发行数量将根据发行价格的调
整情况进行相应调整。
?是 ?否（在本次募集配套资金的定价基准日至发行完成期
间，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除
是否设置发行价格调整方案
息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行
调整）
发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得
转让。本次发行结束后，通过本次交易取得的上市公司股份
锁定期安排 由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因
增加的，亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后，其转
让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。
三、本次交易的性质
（一）本次交易预计构成重大资产重组
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，
本次交易标的资产交易价格尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计
达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产
重组，公司将在重组报告书中予以披露。
（二）本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，
公司控股股东均为装备环球，间接控股股东均为中国中化，实际控制人均为国
务院国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不构成《重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形。
（三）本次交易构成关联交易
截至本预案签署之日，上市公司控股股东为装备环球，间接控股股东为中
国中化，实际控制人为国务院国资委。本次发行股份购买资产的交易对方装备
公司、蓝星节能均为上市公司间接控股股东中国中化控制的企业，根据《股票
上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
四、本次交易的支付方式
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
本次交易标的资产交易价格尚未确定。本次交易中交易对方获得的具体股份对
价将在本次交易审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后，由交
易各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。
五、发行股份购买资产的基本情况
（一）发行股份的种类、面值和上市地点
本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元，上市地为上交所。
（二）发行方式和发行对象
本次发行采用向特定对象发行股份的方式，本次发行股份购买资产的发行
对象为装备公司、蓝星节能。
（三）定价基准日和发行价格
本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审
议本次交易相关事项的第八届董事会第十九次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》，上市公司发行股份购买资产的发行股份价格不得低
于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告
日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一，交
易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝
决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总量。
上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易
均价具体情况如下：
单位：元/股
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 80%
前 20 个交易日 7.91 6.33
前 60 个交易日 7.65 6.12
前 120 个交易日 8.54 6.83
注：交易均价和交易均价的 80%均保留两位小数且向上取整。
经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 6.12 元/股，不低于
定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交
所的相关规则进行相应调整。
本次发行股份购买资产的最终发行价格以上市公司股东会批准并经上交所
审核、中国证监会注册的发行价格为准。
（四）发行股份数量
鉴于本次交易标的资产的最终交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方
发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行
股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行
股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
若经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自
愿放弃。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。在定价基准
日至发行日期间，上市公司如有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项，本次发行数量将按照中国证监会及上交所的相关规定作相应调
整。
（五）锁定期安排
重组交易对方以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股份，将在本次
交易完成后 36 个月内不得以任何方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让
不受此限。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交
易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘
价低于发行价的，新增股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
本次发行股份购买资产完成之后，由于上市公司送股、转增股本等原因而
增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。若重组交易对方承诺的上述股份锁
定期与上交所、中国证监会的监管意见不相符，重组交易对方同意根据上交所、
中国证监会的相关监管意见进行相应调整。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论
明确以前，交易对方将不转让在上市公司拥有权益的股份。
（六）业绩承诺及补偿安排
截至本预案签署之日，相关证券服务机构尚未完成对本次交易涉及标的资
产的审计、评估工作，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议或条款。业绩承
诺和补偿具体方案后续将由上市公司与本次交易对方参照中国证监会等监管机
构关于业绩承诺和补偿的相关规定和有关惯例协商确定，最终以经各方签署的
业绩承诺及补偿协议为准。
（七）滚存未分配利润安排
本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由公司
本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。
（八）标的公司过渡期间损益归属
自评估基准日起（不含当日）至交割日止（含当日）为过渡期。对于本次
交易的过渡期损益安排，相关交易各方将在标的公司资产审计、评估工作完成
后另行签署补充协议确定。
六、募集配套资金基本情况
（一）发行股份的种类、面值和上市地点
本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元，上市地为上交所。
（二）发行方式和发行对象
本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行。发行对象均以现金方式
认购本次募集配套资金发行股票。
本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过 35
名（含 35 名）特定投资者。
最终发行对象将由公司股东会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文
件后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、法规及其他规
范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。
（三）定价基准日和发行价格
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
最终发行价格将在本次交易获得上交所审核同意及中国证监会最终予以注
册确定后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及
规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）
协商确定。
上市公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间如有派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将根据中国
证监会及上交所的相关规则进行相应调整。
（四）募集配套资金金额及发行数量
本次募集配套资金的募集资金总额不超过本次以发行股份方式购买的标的
资产的交易对价的 100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购
买资产完成后公司总股本的 30%。
本次募集配套资金发行的股票数量按照本次募集配套资金募集资金总额和
发行价格计算。最终的股份发行股票数量将在本次募集配套资金获得中国证监
会发行注册批复后，由公司董事会根据股东会的授权，结合市场情况及根据发
行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积转
增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的股份发行数量将根据发行价格
的调整情况进行相应调整。
（五）锁定期安排
本次募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得
转让。
本次募集配套资金完成后，若本次发行股份募集配套资金的发行对象由于
上市公司派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项而新增取得的上市
公司股份，其锁定期亦参照上述约定。
若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，则本次发行股
份募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（六）募集配套资金用途
本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充上市公司或标的
公司流动资金或偿还债务，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，募
集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，本次最终是
否募集配套资金不影响公司发行股份购买资产行为的实施。如上市公司未能成
功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，公
司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。
七、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对公司主营业务的影响
本次交易完成后，上市公司在橡胶机械行业及化工装备行业的专业能力、
品牌管理与营销经营实力、专业服务人才队伍、战略客户资源等方面将得到加
强。上市公司在主营业务领域的市场规模将进一步增大，完善产品矩阵和业务
布局，实现战略客户资源的拓展与补充，有利于公司巩固行业地位，提升核心
竞争力，从业务范围、生产经营效率等多层次整体提升盈利能力、可持续经营
能力和抗风险抗周期能力。
（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司合并范围内的控股子公司，上
市公司合并范围内的总资产、净资产、营业收入及净利润等主要财务数据预计
将有所增长。
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
标的资产的评估值及交易作价均尚未确定，本次交易前后上市公司的主要财务
指标变动情况尚无法准确计算。上市公司将在本次交易涉及标的资产的审计、
评估等相关工作完成后，就本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行定量
分析，并在重组报告书中予以披露。
（三）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前，公司上市公司控股股东为装备环球，间接控股股东为中国中
化，实际控制人为国务院国资委。本次交易后，公司控股股东、间接控股股东、
实际控制人均不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
标的资产评估值及交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结
构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体
情况，上市公司将在本次交易涉及标的资产的审计、评估等相关工作完成后进
行测算，并在重组报告书中披露。
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排
为保护中小投资者的合法权益，在本次交易过程中，公司拟采取以下措施：
（一）严格履行上市公司信息披露义务
在本次交易中，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《重组管理
办法》等相关法律法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，及时、完
整地披露相关信息，切实履行法定的信息披露义务，公平地向所有投资者披露
可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件及本次交易的进展情况。
本次预案披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披
露公司本次交易的进展情况。
（二）严格执行关联交易批准程序
本次交易构成关联交易，本次交易的实施将严格执行法律法规以及公司内
部对于关联交易的决策、审批程序。本次交易的议案已由公司非关联董事予以
表决通过，在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事就
该事项发表了同意意见，并将在股东会上由非关联股东予以表决。公司股东会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。
（三）网络投票安排
公司根据中国证监会《上市公司股东会规则》等有关规定，为参加股东会
的股东提供便利，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以参加现
场投票，也可以通过网络投票表决，切实保护中小投资者的合法权益。
同时，上市公司对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司
的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
中小股东的投票情况。
（四）股份锁定安排
具体锁定安排情况详见本预案“第六节 本次交易发行股份情况”之“一、
发行股份购买资产基本情况”之“（五）锁定期安排”、“第六节 本次交易发行
股份情况”之“二、募集配套资金基本情况”之“（五）锁定期安排”。
（五）确保本次交易定价公平、公允
对于本次交易，上市公司将聘请符合《证券法》规定的会计师事务所和资
产评估机构对交易资产进行专项审计、评估，独立董事将针对评估机构的独立
性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允
性发表独立意见，以保证本次交易标的资产定价合理、公平、公允，充分保护
上市公司及中小股东的利益。
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性
意见
本次重组符合上市公司和全体股东的整体利益、有利于促进上市公司未来
业务发展，上市公司控股股东装备环球及其一致行动人已原则性同意本次重组。
十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员
自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东装备环球及其一致行动人已经出具承诺，自上市公司首
次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间，装备环球及其一致
行动人无减持上市公司股票计划，将不会有减持上市公司股票行为。上述股份
包括本次交易前持有的上市公司股份以及在上述期间内因上市公司分红送股、
资本公积转增股本等形成的衍生股份。
上市公司全体董事、高级管理人员均已经出具承诺，自上市公司首次披露
本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间，不存在减持公司股票的计
划，将不会有减持公司股票行为。上述股份包括本次交易前持有的公司股份以
及在上述期间内因公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。
十一、本次交易方案实施需履行的批准程序
（一）本次交易已履行的程序
截至本预案签署之日，本次交易已履行的决策程序及批准包括：
意；
（二）本次交易尚需履行的程序
上述批准、审核通过或同意注册均为本次交易的前提条件。本次交易能否
取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，
提请投资者注意投资风险。
十二、待补充披露的信息提示
本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的财务
数据仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出
具的评估报告为准。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果及定价情况
等将在重组报告书中予以披露。
本次交易作价及募集配套资金金额尚未确定，上市公司发行股份的具体情
况尚未确定，相关情况将在本次交易涉及标的资产的审计、评估工作完成之后，
由交易各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。本次交易发行
股份募集配套资金的具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
重大风险提示
一、与本次交易相关的风险
（一）本次重组的审批风险
本次交易的预案已经上市公司第八届董事会第十九次会议审议通过，根据
《重组管理办法》的相关规定，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
上述批准、审核通过或同意注册均为本次交易的前提条件。本次交易能否
取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，
提请投资者注意投资风险。
（二）本次重组被暂停、中止或终止的风险
在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制
度，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，但难
以排除有关机构或个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，因此本次
交易仍存在因可能涉嫌内幕交易、股价异常波动或异常交易而暂停、中止或终
止的风险。
本次交易自相关重组协议签署之日起至最终实施完毕存在一定时间跨度，
期间市场环境可能发生实质变化从而影响本次重组上市公司、交易对方以及标
的资产的经营决策，从而存在导致本次交易被暂停、中止或终止的可能性。
若本次交易因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或终止，而上市公司
又计划重新启动重组的，则交易方案、交易定价及其他交易相关的条款、条件
均可能较本次预案披露的方案内容存在重大变化，提请投资者注意相关风险。
（三）审计评估工作尚未完成、标的估值及交易作价尚未确定的风
险
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
标的估值及交易作价尚未确定。本次交易涉及标的资产的最终交易价格将参考
上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明
的评估值，由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、
标的资产最终交易价格等数据将在重组报告书中予以披露，可能与本预案披露
的情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。
（四）并购整合风险
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，纳入合并报告范
围。公司将推动与合并后的标的公司在战略发展、业务布局、公司治理、内部
控制、财务管理和人力资源管理等方面实现优质资源整合，从而提高上市公司
的资产质量、盈利水平和持续发展能力，实现协同发展。如后续不能对标的公
司进行有效管理和整合，有可能会影响到上市公司的持续健康发展，因此提醒
投资者注意本次交易带来的并购整合风险。
（五）每股收益和净资产收益率可能被摊薄的风险
本次交易完成后，公司的总股本将有所增加。本次交易有利于增强公司盈
利能力和持续发展能力，若未来上市公司和标的公司经营业绩的增长速度不及
预期，可能出现每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
二、与标的资产经营相关的风险
（一）宏观经济波动风险
标的公司均属于中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T
均具有较强的关联性。近年来，全球经济发展形势较为复杂，受外部环境不确
定性和内部经济结构性调整等影响，我国宏观经济发展所面临的挑战与机遇并
存。若宏观经济出现周期性波动导致我国国民经济增速有所放缓，进而导致相
关行业景气度下降，下游厂商固定资产投资放缓，可能对标的公司经营产生一
定不利影响。
（二）市场竞争风险
标的公司在各自所处的细分行业内均存在国内外的同行业竞争者，未来如
果同行业竞争者采取其他竞争策略，如扩大产能或者降低价格，可能导致市场
竞争加剧，行业整体利润水平下降。此外，如果现有行业内企业通过工艺和技
术革新，取得产品的技术领先优势，或者标的公司不能顺应市场需求变化，不
能在产品开发和产品应用领域保持持续的竞争优势，则有可能导致标的公司销
售收入下降、经营效益下滑。
三、其他风险
（一）股价波动风险
本次交易将对本公司的生产经营和财务状况产生一定影响，本公司基本面
的变化将影响公司股票价格。此外，股票价格波动还受宏观经济周期、资金供
求关系、国际国内政治经济形势以及投资者心理等众多因素的影响而产生波动。
本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间上市公
司股价可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
（二）不可抗力引起的风险
公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可抗力因素给本次交易带来
不利影响的可能性。
第一节 本次交易概述
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
公司质量
近年来，国家有关部门不断出台政策鼓励上市公司通过实施并购重组，促
进行业整合和产业升级，不断提高上市公司质量。2024 年 3 月，中国证监会发
布《证监会关于加强上市公司监管的意见（试行）》，支持上市公司通过并购重
组提升投资价值。多措并举活跃并购重组市场，鼓励上市公司综合运用股份、
现金、定向可转债等工具实施并购重组、注入优质资产。
展的若干意见》，提出鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等
方式提高发展质量，加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场。
见》，提出中国证监会将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进
行并购重组，包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和
提升关键技术水平的未盈利资产收购，以及支持“两创”板块公司并购产业链
上下游资产等，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。
管理办法》，在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化。
近年来国家有关部门出台相关政策旨在进一步提升上市公司并购重组积极性，
激发并购重组市场活力，支持经济转型升级和高质量发展。
本次交易是中国中化积极响应国家政策号召，促进国有优质资产整合，推
动上市公司高质量发展的重要措施，有助于优化国有资产布局，提升国有资产
证券化率。同时，集团内优质资产的注入也为上市公司带来了新的盈利增长点，
并借助上市公司平台全面提升标的公司的市场化、规范化运营水平，助力上市
公司的转型升级。
上市公司主营业务已变为橡胶机械和化工机械。2024 年度，中化装备实现营业
收入 96.12 亿元、实现归属于上市公司股东净利润-22.02 亿元，仍处于亏损状态，
截至 2025 年 3 月 31 日，中化装备净资产合计 16.65 亿元，上市公司盈利能力亟
待提升。
从化工集团和装备公司履行《关于避免同业竞争的承诺函》的角度来看，
目前益阳橡机已经满足承诺的注入条件，因此，上市公司采取资本运作将益阳
橡机注入，有利于进一步提升上市公司盈利能力，履行相关承诺。
（二）本次交易的目的
本次交易通过发行股份购买资产，上市公司进一步整合中国中化内的装备
板块资产，有利于提高国有资产证券化率；与此同时，控股股东、实际控制人
持有上市公司的股份比例将进一步提高，增加国有资本对上市公司控制权比例，
促进上市公司稳定发展。
本次交易将实现益阳橡机、北化机注入上市公司，上市公司的营业收入规
模及利润规模将进一步提升，助力上市公司尽快扭亏为盈，并进一步提升盈利
能力，同时提升上市公司在化工装备板块的行业竞争力。本次交易将切实提高
上市公司的竞争力，符合上市公司和全体股东的利益。
目前，益阳橡机已满足化工集团和装备公司 2018 年《关于避免同业竞争的
承诺函》关于“扣除非经常性损益后的净利润为正且连续 2 年持续盈利，具备
注入上市公司相应条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法
律法规和监管规则等）后的 1 年内，在履行相应的审计评估程序，并经上市公
司内部审议通过及有关部门核准或备案后，以经评估的公允价格注入上市公司”
的相关注入条件，本次交易将履行上述承诺。
二、本次交易的方案概况
本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套
资金以发行股份购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与
否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
（一）发行股份购买资产
本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向装备公司购买其持有的益阳橡
机 100%股权，拟通过发行股份的方式向蓝星节能购买其持有的北化机 100%股
权。
本次交易标的公司的交易价格尚未确定，交易价格将以符合《证券法》规
定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确
定。截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
本次交易的具体金额将在重组报告书中予以披露。
（二）募集配套资金
本次募集配套资金的募集资金总额不超过本次以发行股份方式购买的标的
资产的交易对价的 100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购
买资产完成后公司总股本的 30%。
本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充上市公司或标的
公司流动资金或偿还债务，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，募
集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，本次最终是
否募集配套资金不影响公司发行股份购买资产行为的实施。如上市公司未能成
功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，公
司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。
三、本次交易作价情况
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
预估值及交易价格尚未确定。
本次交易标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的
会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。本次重组所涉
及的标的资产交易价格，将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估
报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定，最终评估结果与交易价格
将在重组报告书中予以披露。
四、本次交易的性质
（一）本次交易预计构成重大资产重组
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，
本次交易标的资产交易价格尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计
达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产
重组，公司将在重组报告书中予以披露。
（二）本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，
公司控股股东均为装备环球，间接控股股东均为中国中化，实际控制人均为国
务院国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不构成《重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形。
（三）本次交易构成关联交易
截至本预案签署之日，上市公司控股股东为装备环球，间接控股股东为中
国中化，实际控制人为国务院国资委。本次发行股份购买资产的交易对方装备
公司、蓝星节能均为上市公司间接控股股东中国中化控制的企业，根据《股票
上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
五、本次交易的支付方式
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
本次交易标的资产交易价格尚未确定。本次交易中交易对方获得的具体股份对
价将在本次交易审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后，由交
易各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。
六、本次交易的业绩承诺和补偿安排
截至本预案签署之日，相关证券服务机构尚未完成对本次交易涉及标的资
产的审计、评估工作，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议或条款。业绩承
诺和补偿具体方案由上市公司与本次交易对方参照中国证监会等监管机构关于
业绩承诺和补偿的相关规定和有关惯例另行协商确定，最终以签署的业绩承诺
及补偿协议为准。
七、本次交易方案实施需履行的批准程序
（一）本次交易已履行的程序
截至本预案签署之日，本次交易已履行的决策程序及批准包括：
意；
（二）本次交易尚需履行的程序
上述批准、审核通过或同意注册均为本次交易的前提条件。本次交易能否
取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，
提请投资者注意投资风险。
八、本次重组相关方作出的重要承诺
（一）上市公司控股股东及其一致行动人作出的重要承诺
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
关于本次交易的 本次交易符合相关法律、法规及监管规则的规定，符合上市公司和全体股东的整
原则性意见 体利益，有利于促进上市公司未来业务发展，本公司原则性同意实施本次交易。
控股股东
关于本次交易首 自上市公司首次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间，本公司
及一致行
次披露之日起至 及本公司控制的公司无减持上市公司股票计划，将不会有减持上市公司股票行
动人
实施完毕期间无 为。上述股份包括本次交易前持有的上市公司股份以及在上述期间内因上市公司
减持计划的承诺 分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。
关于不存在《上
经核查，截至本说明出具日，本公司、本公司控制的机构、本公司的董事、高级
市公司监管指引
管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情
第 7 号——上市
形，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管
公司重大资产重
理委员会作出行政处罚或者司法机关追究刑事责任的情形。
组相关股票异常
因此，本公司及相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资
交易监管》第十
产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产
二条不得参与任
重组的情形。
何上市公司重大
本公司保证，若在本次交易期间上述任一情形发生变更，本公司将及时通知上市
控股股东 资产重组情形的
公司。
说明
相关承诺的正常履约能力。
关于守法及诚信
行为。
情况的承诺
者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司若违反上述承诺，给上市公司造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号--上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，本公
司保证本公司及本公司董事、 高级管理人员为本次交易事项所提供的有关信息和
文件均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所
提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原
件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署
人已经合法授权并有效签署该文件，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协
议、安排或其他事项；如违反上述承诺，本公司将依法承担全部法律责任。
员所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易的申请文
关于所提供信息 件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
真实性、准确性 4、在参与本次交易期间，本公司及本公司董事、高级管理人员将依照相关法律、
和完整性的承诺 法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上
市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，
保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让
在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转
让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所
和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会
核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的身份信息和账户
信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的
身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关
股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投
资者赔偿安排。
愿意承担法律责任。
（二）间接控股股东作出的重要承诺
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
关于不存在《上
经核查，截至本说明出具日，本公司、本公司控制的机构、本公司的董事、高级
市公司监管指引
管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情
第 7 号——上市
形，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督
公司重大资产重
管理委员会作出行政处罚或者司法机关追究刑事责任的情形。
组相关股票异常
中国中化 因此，本公司及相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资
交易监管》第十
产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产
二条不得参与任
重组的情形。
何上市公司重大
本公司保证，若在本次交易期间上述任一情形发生变更，本公司将及时通知上市
资产重组情形的
公司。
说明
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
对相关承诺的正常履约能力。
关于守法及诚信
法行为。
情况的承诺
或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。本公司若违反上述承诺，给上市公司造成损失的，将依法承担赔偿责任。
理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号--上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，本
公司保证本公司及本公司董事、高级管理人员为本次交易事项所提供的有关信息
和文件均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或
原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签
署人已经合法授权并有效签署该文件，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、
协议、安排或其他事项；如违反上述承诺，本公司将依法承担全部法律责任。
人员所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易的申请
关于所提供信息 文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
真实性、准确性 4、在参与本次交易期间，本公司及本公司董事、高级管理人员将依照相关法
和完整性的承诺 律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时
向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整
性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转
让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停
转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向上海证券交易
所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事
会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的身份信息和账
户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本公司
的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关
投资者赔偿安排。
将愿意承担法律责任。
（三）上市公司及其董事、高级管理人员作出的重要承诺
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
关于不存在《上市公 本公司保证，本公司、本公司控制的机构、本公司的董事及高级管理人员不存
司监管指引第 7 号— 在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个
—上市公司重大资产 月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委
重组相关股票异常交 员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
易监管》第十二条不 经核查，本次交易相关主体均未发现存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立
得参与任何上市公司 案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与上市公司重大资产重组
重大资产重组情形的 相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追
说明 究刑事责任的情形。
对相关承诺的正常履约能力。
查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。
警示的决定》（上证公监函[2023]0177 号）受到的监管措施外，本公司及本公司
董事、高级管理人员最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除
外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，不
上市公司
存在尚未了结或可预见的重大民事诉讼、仲裁的情形。
务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交
关于守法及诚信情况 易所纪律处分的情况。
的承诺 5、本公司及本公司董事、高级管理人员最近十二个月内不存在受到证券交易所
公开谴责的情形，亦不存在其他重大失信行为。
法行为。
情形。
则或者相关信息披露规则的规定的情形。
见或无法表示意见的审计报告的情形。
担任公司董事、高级管理人员的情形。
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提
供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
为真实、准确、完整的原始资料或副本资料，副本资料与其原始资料一致；所
有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；保证已履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协
议、安排或其他事项。
关于所提供信息真实 人员所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司及本公司董事、高级管理
性、准确性和完整性 人员审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误
的承诺 导性陈述或重大遗漏的情形。
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本
公司董事、高级管理人员不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查
通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由
董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提
交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构
报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和证券登记
结算机构报送身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和证券登记结算机
构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿
用于相关投资者赔偿安排。
承担法律责任。
关于不存在《上市公
司监管指引第 7 号—
—上市公司重大资产 本人保证，本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查
重组相关股票异常交 的情形，且最近 36 个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被
易监管》第十二条不 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
得参与任何上市公司 形。
重大资产重组情形的
说明
上市公司
与权限作出本承诺。
董事、高
级管理人
管理人员的情形。
员
证券监督管理委员会立案调查的情形。
关于守法及诚信情况
的承诺
事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，不存在尚
未了结或可预见的重大民事诉讼、仲裁的情形。
管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
重大失信行为。
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
的中介机构提供了应公司及/或前述中介机构要求的、本人有关本次交易的相应
信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等） ，本人保证为本次交易
所提供的有关信息和文件均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。
资料，副本资料与其原始资料一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于所提供信息真实
关内容已经本人审阅，确认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚
性、准确性和完整性
假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
的承诺
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不
转让在该公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停
转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所
和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事
会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账
户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人
的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和证券登记结算机构直接锁定
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投
资者赔偿安排。
自公司首次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间，本人不存
在减持公司股票的计划，将不会有减持公司股票行为。上述股份包括本人本次
关于无减持计划的承 交易前持有的公司股份以及在上述期间内因公司分红送股、资本公积转增股本
诺 等形成的衍生股份。
本承诺函自本人签署之日起生效。若因本人违反本承诺而导致公司受到损失，
本人愿就上述承诺承担相应法律责任。
管理人员的情形。
证券监督管理委员会立案调查的情形。
上市公司
警示的决定》（上证公监函[2023]0177 号）本人受到的监管措施外，本人最近三
高级管理 关于守法及诚信情况
年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与
人员（梁 的承诺
经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，不存在尚未了结或可预见的重
锋）
大民事诉讼、仲裁的情形。
管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
重大失信行为。
（四）交易对方作出的重要承诺
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
经核查，截至本说明出具日，本公司、本公司控制的机构、本公司的董事、
关于不存在《上市公 监事、高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或
司监管指引第 7 号— 者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕
—上市公司重大资产 交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关追究刑事责任的
重组相关股票异常交 情形。
易监管》第十二条不 因此，本公司及相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重
得参与任何上市公司 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的 重大资产重组的情形。
说明 本公司保证，若在本次交易期间上述任一情形发生变更，本公司将及时通知
上市公司。
等标的资产完整的所有权；标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委
托持股等方式代持的情形；标的资产未设置任何其他抵押、质押、留置等担
保权等限制转让的第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让
关于持有标的资产权 的情形。同时，本公司保证标的资产登记至上市公司名下或本次交易终止之
属完整性的承诺 前始终保持上述状况。
纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。
实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。
装备公
司、蓝
星节能
让，但在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次交易完成后，股份锁定
期内，因上市公司发生送股、转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守
上述股份锁定安排。
发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次
交易取得的上市公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据现行有效
关于股份锁定期的承 的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满
诺 之后，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以
前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其
向上海证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁
定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构报
送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和
证券登记结算机构报送本公司的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易
所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情
节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
具备对相关承诺的正常履约能力。
机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情
形。
关于守法及诚信情况 3、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处
的承诺 罚（与证券市场明显无关的除外） 、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或者仲裁的情形；最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未
履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所
纪律处分、公开谴责等情况。
定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9
号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规及规范性
文件的要求，本公司保证本公司及本公司董事、监事、 高级管理人员为本
次交易事项所提供的有关信息和文件均真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件
与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真
实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并无任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存
在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；如违反上述承诺，本
公司将依法承担全部法律责任。
事、高级管理人员所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确
关于所提供信息真实 认本次交易的申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或
性、准确性和完整性 重大遗漏的情形。
的承诺 4、在参与本次交易期间，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员将依
照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有
关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实
性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以
前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交
易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代
其向上海证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交
锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构
报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所
和证券登记结算机构报送本公司的身份信息和账户信息的，授权上海证券交
易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
损失将愿意承担法律责任。
（五）标的公司作出的重要承诺
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
关于不存在《上市公司 本公司保证，本公司及其控制的主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交
监管指引第 7 号——上 易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产
市公司重大资产重组相 重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机
关股票异常交易监管》 关依法追究刑事责任的情形。因此，本公司及相关主体不存在《上市公司
第十二条不得参与任何 监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
上市公司重大资产重组 二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。本公司保证，若
情形的说明 在本次交易期间上述任一情形发生变更，本公司将及时通知中化装备。
益阳橡 该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权
机、北 并有效签署该等文件；本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准
化机 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息
的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、资料
关于所提供信息真实
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损
性、准确性和完整性的
失的，将依法承担赔偿责任。
承诺
监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次
交易的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失
的，本公司将依法承担法律责任。
法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的
情形。
行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠
益阳橡 关于守法及诚信情况的 纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；最近三年内亦不存在未按期偿还
机 承诺 大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况。
存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。
罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁的情形；最近三年内亦不存在未按期偿还大额债
关于守法及诚信情况的
北化机 务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证
承诺
券交易所纪律处分、公开谴责等情况。
未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
第二节 上市公司基本情况
一、公司基本情况
公司名称 中化装备科技（青岛）股份有限公司
公司名称（英文） Sinochem Equipment Technology(Qingdao)Company Limited
股票简称及代码 中化装备 600579.SH
上市地点 上海证券交易所
法定代表人 张驰
董事会秘书 张晓峰
统一社会信用代码 9137020071802356XK
成立日期 1999 年 06 月 30 日
上市日期 2002 年 08 月 09 日
股本总数 494,712,359 股
注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号
办公地址 北京市朝阳区北土城西路 9 号
电话 010-61958651
传真 010-61958777
邮政编码 511400
互联网网址 https://www.sinochemeqpt.com/
电子信箱 IR.600579@sinochem.com
一般项目：机械设备研发；机械设备销售；塑料加工专用设备制造；
塑料加工专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；液压动力机械及元
件制造；液压动力机械及元件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪
器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保
护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；
经营范围
机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械
设备维护（不含特种设备）；人工智能应用软件开发；销售代理；采
购代理服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；企业管理咨
询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
二、公司股本结构及前十大股东情况
截至本预案签署之日，中化装备前十大股东持股情况如下：
序 持有限售股 持股比
股东名称 股东性质 持有股数（股）
号 数（股） 例
中国化工科学研究院有
限公司
中国化工装备环球控股
（香港）有限公司
福建省三明双轮化工机
械有限公司
福建华橡自控技术股份
有限公司
MORGAN STANLEY &
PLC.
合计 319,391,482 - 64.57%
三、控股股东及实际控制人情况
（一）股权控制关系
截至本预案签署之日，装备环球直接持有公司 71,750,400 股股份，占公司
总股本比例为 14.50%，装备环球通过直接持有股份及接受表决权委托的方式拥
有的表决权股份数量合计为 312,240,090 股，占公司总股本的 63.12%。因此，
装备环球为公司的控股股东。公司实际控制人为国务院国资委。
截至本预案签署之日，公司产权控制关系图如下：
（二）控股股东基本情况
截至本预案签署之日，公司控股股东为装备环球，其基本情况如下：
公司名称 中国化工装备环球控股（香港）有限公司
英文名称 CNCE Global Holdings (HongKong) Co., Limited
成立日期 2015 年 12 月 15 日
单位负责人或法定
张驰
代表人
商业登记号码 65582669
ROOM 4611,46/F,OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA, 1
办事处地址
HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
主要经营业务 投资控股
（三）实际控制人基本情况
截至本预案签署之日，公司实际控制人为国务院国资委。
四、最近三十六个月的控制权变动情况
最近 36 个月内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。
五、最近三年主营业务发展情况和主要财务指标
（一）主营业务发展情况
最近三年，公司主营业务为塑料机械、橡胶机械及化工装备的研发、生产
和销售。2024 年 12 月 31 日，公司重大资产出售项目完成后，装备卢森堡不再
纳入公司合并范围，上市公司不再从事塑料机械业务，主营业务变为化工装备
业务和橡胶机械业务。
装备卢森全资子公司 KM 集团主要从事塑料机械业务，主要产品包括注塑
设备、挤出设备、反应成型设备及数字服务解决方案。产品销售区域覆盖欧洲、
北美以及亚太等地区，应用行业覆盖汽车、建筑、医疗、石化、包装、电子电
器、消费等领域。
公司化工装备产品类别较多，主要为大型干燥设备、阳极保护浓硫酸冷却
设备、废热锅炉及余热回收设备、防腐保温直埋泡沫夹克管道、工业炉及燃烧
器、薄膜蒸发器、螺旋输送机、非金属防腐材料及设备、压缩机及配件、烟气
脱硫设备、工业色谱仪及样品预处理装置、γ射线料位计和密度计、在线分析
仪表成套系统等，产品广泛应用于石油化工、煤化工、冶金、电力、建筑、轻
工纺织、环保、医药等行业领域。
公司橡胶机械主要产品为轮胎硫化机，集成伺服控制、智能化、物联网等
技术，采用 PLC 可编程控制器控制，实现整机机电一体化，技术水平、产品制
造质量符合国内外标准要求，产品广泛应用于乘用胎、卡车胎、工程胎等领域。
（二）最近三年一期主要财务数据
公司最近三年一期的合并口径主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2025.03.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总计 391,604.10 377,854.09 1,950,889.32 2,006,593.63
负债合计 225,105.89 210,376.40 1,606,987.59 1,657,426.65
股东权益合计 166,498.21 167,477.68 343,901.73 349,166.97
归属上市公司股东的权益 166,498.21 167,477.68 71,718.39 349,166.97
注：2022 年-2024 年的财务数据经审计，2025 年 1-3 月的财务数据未经审计，下同。
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
月
营业收入 22,404.21 961,181.95 1,160,548.43 1,042,959.26
营业利润 -2,392.88 -210,753.35 -263,223.61 -168,969.51
利润总额 -2,136.77 -218,567.30 -266,524.15 -170,059.90
净利润 -2,436.82 -209,931.93 -270,182.50 -161,792.42
归属于上市公司股东的净利润 -2,436.82 -220,151.06 -276,828.16 -161,792.42
扣非后归属于上市公司股东的
-2,880.29 -235,968.46 -276,839.27 -165,617.69
净利润
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 3,535.63 24,146.54 -88,515.41 -5,916.57
投资活动产生的现金流量净额 -193.23 -24,811.23 -72,606.75 -82,767.81
筹资活动产生的现金流量净额 5,002.33 -65,340.17 144,111.36 57,956.87
现金及现金等价物净增加额 8,430.18 -73,511.18 -15,284.00 -20,798.45
期末现金及现金等价物余额 30,897.58 22,467.41 95,978.59 111,262.59
六、最近三年重大资产重组情况
第十二次会议，2024 年 12 月 30 日公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议通
过了《关于签署重大资产出售交易协议的议案》等相关议案，同意由装备香港
将其对公司当时的控股子公司装备卢森堡享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为
对其的股权实施重大资产重组；前述交易完成后，装备香港持有装备卢森堡
至本预案签署之日，前述交易已交割完毕。除此之外，上市公司最近三年未发
生其他重大资产重组事项。
七、上市公司合法合规情况
截至本预案签署之日，上市公司及其董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近
三年未曾受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，最近十二
个月未曾受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。
八、上市公司控股股东、实际控制人合法合规情况
截至本预案签署之日，上市公司控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪
正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。不存
在最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。
九、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预期变化情况
本次交易前后，上市公司控股股东均为装备环球，实际控制人均为国务院
国资委，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
标的资产评估值及交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结
构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体
情况，上市公司将在本次交易涉及标的资产的审计、评估等相关工作完成后进
行测算，并在重组报告书中披露。
第三节 交易对方基本情况
一、发行股份购买资产的交易对方
本次发行股份拟购买益阳橡机 100%股权的交易对方为装备公司，发行股份
拟购买北化机 100%股权的交易对方为蓝星节能。
（一）中国化工装备有限公司
公司名称 中国化工装备有限公司
法定代表人 张驰
注册资本 100,000 万人民币
统一社会信用代码 91110000100001887C
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市海淀区北四环西路 62 号
办公地址 北京市朝阳区北土城西路 9 号
成立日期 1984 年 6 月 9 日
经营期限 2015 年 9 月 25 日至长期
化工机械、橡胶机械、环保机械、节能机械、工程机械、船舶、汽车
及汽车零部件的研究、开发、设计、生产、销售；石油化工工程设
计、工程施工、工程总承包；国内、国际招标代理、机电设备成套服
经营范围 务；汽车、船舶承修；进出口业务；提供与上述业务有关的咨询、服
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至本预案签署之日，化工集团持有装备公司 100.00%股份，为装备公司
的控股股东，国务院国资委为装备公司的实际控制人。
（二）北京蓝星节能投资管理有限公司
公司名称 北京蓝星节能投资管理有限公司
法定代表人 乔霄峰
注册资本 5,000 万人民币
统一社会信用代码 911103025585588474
企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址 北京市北京经济技术开发区兴业街 5 号办公楼 303 室
办公地址 北京市北京经济技术开发区兴业街 5 号
成立日期 2010 年 7 月 15 日
经营期限 2010 年 7 月 15 日-长期
节能投资管理；节能、环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务；工程项目管理；机械设备维修（不含行政许可的项目）；金
属材料、建筑材料、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、机
械设备（不含小汽车）、仪器仪表的批发（涉及专项规定的商品按
规定办理）；销售化工产品；佣金代理（不含拍卖）；货物进出口、
技术进出口、代理进出口；售电服务。（“1、未经有关部门批准，
经营范围
不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍
生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其
他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至本预案签署之日，蓝星集团持有蓝星节能 100.00%股份，为蓝星节能
的控股股东，国务院国资委为蓝星节能的实际控制人。
二、募集配套资金的交易对方
上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对
象发行股份募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管
理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投
资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只
能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司股东会授权董事会在取得中国证监会的同意注册文
件后，与本次交易的主承销商根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及
投资者申购报价情况确定。
第四节 交易标的基本情况
一、益阳橡机
（一）基本情况
公司名称 益阳橡胶塑料机械集团有限公司
法定代表人 王志飞
注册资本 8,500 万人民币
统一社会信用代码 91430900187082009Q
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 益阳高新区东部产业园如舟路 78 号
办公地址 益阳高新区东部产业园如舟路 78 号
成立日期 2000 年 7 月 17 日
经营期限 2000 年 7 月 17 日-长期
橡塑机械及机械制造；环保设备制造、技术开发、转让、咨询服
务；设备安装调试；机电产品，船舶、成套设备及相关技术的出口
经营范围
业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
备品备件、零配件及技术的进出口业务。
（二）股权结构和控制关系
截至本预案签署之日，益阳橡机的股权结构图如下所示：
截至本预案签署之日，装备公司持有益阳橡机 100.00%股权，为益阳橡机
的控股股东，国务院国资委为益阳橡机的实际控制人。
（三）下属公司情况
截至本预案签署之日，益阳橡机下属公司情况如下表所示：
下属公司名称 注册地 注册资本 行业 持股比例
橡胶加工专用
益阳益神橡胶机械有限公司 益阳 487.2317 万美元 65.00%
设备制造
（四）主营业务情况
益阳橡机的主营业务为橡胶机械制造，主要产品有密炼机、硫化机、挤出
机等橡胶机械。通过多年的技术积累和沉淀，益阳橡机在橡胶机械领域形成了
完善的产品研发体系及制造能力，形成了以密炼机、硫化机、挤出机等橡胶机
械为主的产品格局，产品应用领域涉及轮胎、输送带、电线电缆、摩擦材料、
医用橡胶、冶金、林业等行业。
（1）硫化机
益阳橡机硫化机产品主要包括轮胎硫化机、平板硫化机。其中，轮胎硫化
机作为汽车外胎硫化的专业设备，广泛适用于各类普通轮胎与子午线轮胎的硫
化工艺，具备从装胎、合膜，到卸胎及后充气的全过程自动化生产能力，同时
亦支持手动操作模式。在电气控制系统方面，采用确保高可靠度的 PLC 控制，
在维修保养以及更换硫化规格时操作更便捷。平板硫化机主要适应于包括普通
橡胶输送带、尼龙输送带、钢丝绳输送带以及阻燃输送带在内的多种输送带的
硫化需求。
（2）密炼机
益阳橡机的密炼机产品广泛应用于轮胎及橡胶行业，可高效完成包括各类
胶料及橡塑共混等原料的塑炼、混炼和终炼工序，尤其适用于子午胎胶料的混
炼。其核心部件转子包含啮合型、四棱切线型等多种类型，适配不同胶料的加
工需求。控制系统采用 PLC 技术，兼具手动与自动功能，操作便捷。
（3）挤出机
益阳橡机的挤出机产品以挤出压片机为主，主要作用是将密炼机排出的胶
料进行挤压，使其成为具有一定厚度和宽度的胶片。其在全钢子午线轮胎胶料
加工方面优势突出，是密炼机配套的关键下辅机挤出压片设备。产品配备超声
波料位计和压力传感器存胶控制系统，可实现精准控速匹配，使压延胶片连续
不断、密实整齐。
益阳橡机专注于生产并销售密炼机、硫化机、挤出机等橡胶机械产品。为
提升产品附加值，满足市场及客户需求，益阳橡机一方面致力于满足不同客户
定制化产品的开发及生产，另一方面投入研发资源用于新技术与新机型的开发
及应用，以推动产品创新升级，实现盈利。
（1）市场和品牌优势
益阳橡机凭借深厚的技术积累、卓越的产品质量和持续的创新能力，已然
成为橡胶机械行业的知名品牌之一。根据《欧洲橡胶杂志》（ERJ）发布的 2025
年度全球橡胶机械行业业绩报告，益阳橡机在全球橡胶机械企业排名中位居第
率和高稳定性著称，在国内外市场受到广泛欢迎，并已在全球多个主要国家和
地区建立起完善的销售与服务网络。国际上产品服务于普利司通、米其林等国
际顶级轮胎制造商，国内与各大主要轮胎厂商如玲珑轮胎、森麒麟等均具备业
务合作关系，具备较强的市场优势及品牌优势。
（2）技术优势
益阳橡机是国家级高新技术企业，获得了专精特新“小巨人”企业、国家
级企业技术中心、国家知识产权优势企业、湖南省制造业单项冠军产品、湖南
省科技进步二等奖等多项荣誉。多年来持续加强自主研发与技术创新，至今已
在橡胶机械领域形成了完善的产品研发体系，积累了丰富的制造经验，并拥有
多项专利技术。益阳橡机成功开发出多种型号规格的产品系列，可满足下游客
户在轮胎制造、橡胶制品生产等领域的多样化需求。同时，益阳橡机紧密关注
下游客户的实际使用反馈和未来发展趋势，前瞻性地布局研发方向，持续丰富
产品与技术储备。
（3）人才优势
益阳橡机通过持续优化员工教育培训体系以及人才梯队建设机制，在人才
建设领域稳步推进、成效显著，成功打造了一支规模与公司经营管理规模及市
场地位相匹配、并能支撑企业可持续发展的员工队伍。依托多年市场化人才引
进与自主培养的双重驱动，益阳橡机现已汇聚了一批高素质、高技能的专业技
术与管理人才，并组建起多支以项目经理为核心的技术研发团队、产品开发团
队，以及兼具战略眼光与执行力的管理团队。
（五）主要财务指标
益阳橡机最近两年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 4 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 107,069.79 99,781.19 96,269.62
负债总额 89,264.59 81,799.38 85,578.23
所有者权益合计 17,805.19 17,981.81 10,691.39
利润表项目 2025 年 1-4 月 2024 年 2023 年
营业收入 25,952.66 78,916.69 46,488.73
归属于母公司股东的
净利润
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的 1,364.76 6,408.74 4,111.93
净利润
现金流量表项目 2025 年 1-4 月 2024 年 2023 年
经营活动产生的现金
流量净额
注：以上财务数据未经审计
二、北化机
（一）基本情况
公司名称 蓝星（北京）化工机械有限公司
法定代表人 乔霄峰
注册资本 20,000 万人民币
统一社会信用代码 91110302795955432X
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市北京经济技术开发区兴业街 5 号
办公地址 北京市北京经济技术开发区兴业街 5 号
成立日期 2006 年 11 月 28 日
经营期限 2006 年 11 月 28 日-2056 年 11 月 27 日
一般项目：炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；炼油、
化工生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；
机械设备销售；电气设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；
特种设备销售；对外承包工程；专业设计服务；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；技术玻璃制品销售；普通机械设备安装服
经营范围
务；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；第
二类医疗器械生产；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）股权结构和控制关系
截至本预案签署之日，北化机的股权结构图如下所示：
截至本预案签署之日，蓝星节能持有北化机 100.00%股权，为北化机的控
股股东，国务院国资委为北化机的实际控制人。
（三）下属公司情况
截至本预案签署之日，北化机下属公司情况如下表所示：
下属公司名称 注册地 注册资本 行业 持股比例
蓝钿（北京）流体控制设备有限
北京 2,000.00 万元 阀门和旋塞制造 60.00%
公司
北京星蝶装备工程技术有限公司 北京 320.00 万美元 工程管理服务 60.00%
（四）主营业务情况
公司依托“电解”和“能源装备”这两大核心技术，致力于为客户提供核
心装备、核心工艺包及上下游配套装置解决方案，形成了涵盖氯碱电解成套装
置、熔盐热储能成套装置、特种阀门等丰富的产品体系。
（1）氯碱电解成套装置
北化机的氯碱电解成套装置业务以设备制造为主，目前主要核心产品为离
子膜电解槽，其是氯碱工业生产的核心设备，主要用于生产烧碱、氯气和氢气，
为基础化学工业提供原料，广泛应用于建筑型板管材制造、塑料膜生产、有机
化学品合成、造纸、玻璃制造、化纤生产等诸多领域。
（2）熔盐热储能成套装置
熔盐热储能的核心原理在于高温熔融的盐溶液通过存储从集热系统（如风
电、光伏、夜间低谷电、工业废热等）吸收的热能，后续转化为电能或热能，
可解决风光电调峰和调频发电等问题。北化机熔盐热储能成套装置以设备制造
为主，核心产品为熔盐储罐，可安全、高效地储存处于熔融状态的熔盐。
（3）特种阀门
特种阀门业务由北化机控股子公司蓝钿（北京）流体控制设备有限公司开
展，其专注于为客户提供精准、高效的阀门解决方案，提供产品包括角型阀、
硬密封旋塞阀、特材阀等各类阀门，广泛应用于石油，化工，氯碱，聚氯乙烯，
化工新材料等领域。
北化机专注于化工装备制造，其主营业务收入主要来源于氯碱电解成套装
置、熔盐热储能成套装置以及特种阀门这三类核心产品。公司凭借专业的设计、
研发和生产能力，主要通过向下游客户提供设备产品实现盈利。
（1）市场和品牌优势
历经多年发展，北化机凭借其完善的生产销售体系与技术领先的产品优势，
北化机已与下游产业链中的众多龙头企业及领先厂商建立了合作关系。在氯碱
设备行业，北化机稳居国内龙头地位，据氯碱协会统计，2021-2024 年间，国内
新增氯碱产能中北化机离子膜电解槽成套设备新增产能的市场占有率达 43%，
位居国内首位。龙头地位给北化机带来的品牌效应使得其在国内市场受到下游
客户的欢迎，为业务的持续拓展提供了至关重要的基础。
（2）技术优势
北化机为国家级高新技术企业，自成立起便重视研发创新，经过多年发展
成果丰硕，技术实力显著提升，获得了专精特新中小企业、制造业单项冠军、
中国石油和化工行业技术创新示范企业、国家重点新产品等多项荣誉。北化机
是中国领先的具备自主知识产权的离子膜电解槽企业，具备独立研发、设计和
制造能力，技术水平位居国际前列。北化机已拥有多项专利，产品及制造能力
获得美国 ASME 认证、欧洲 CE 认证等多项资质，技术及产品在国内外获得广
泛认可，远销北美、欧洲、南美、东南亚等全球市场。
（五）主要财务指标
北化机最近两年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 4 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 126,943.53 125,366.71 138,616.16
负债总额 93,560.26 93,919.71 107,302.02
所有者权益合计 33,383.27 31,447.00 31,314.14
利润表项目 2025 年 1-4 月 2024 年 2023 年
营业收入 30,901.67 100,128.82 158,296.05
归属于母公司股东的
净利润
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的 1,843.16 2,489.46 1,875.31
净利润
现金流量表项目 2025 年 1-4 月 2024 年 2023 年
经营活动产生的现金
-976.35 9,491.87 8,055.61
流量净额
注：以上财务数据未经审计
第五节 标的资产预估作价情况
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估尚未完成，标
的资产预估值及拟定交易价格尚未最终确定。本次重组涉及的标的资产最终财
务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正
式审计报告、评估报告后确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果和最终
交易价格将在重组报告书中予以披露。
交易各方同意，标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合《证
券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协
商确定。
第六节 本次交易发行股份情况
一、发行股份购买资产基本情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元，上市地为上交所。
（二）发行方式和发行对象
本次发行采用向特定对象发行股份的方式，本次发行股份购买资产的发行
对象为装备公司、蓝星节能。
（三）定价基准日和发行价格
本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审
议本次交易相关事项的第八届董事会第十九次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》，上市公司发行股份购买资产的发行股份价格不得低
于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告
日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一，交
易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝
决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总量。
上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易
均价具体情况如下：
单位：元/股
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 80%
前 20 个交易日 7.91 6.33
前 60 个交易日 7.65 6.12
前 120 个交易日 8.54 6.83
注：交易均价和交易均价的 80%均保留两位小数且向上取整。
经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 6.12 元/股，不低于
定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交
所的相关规则进行相应调整。
本次发行股份购买资产的最终发行价格以上市公司股东会批准并经上交所
审核、中国证监会注册的发行价格为准。
（四）发行股份数量
鉴于本次交易标的资产的最终交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方
发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行
股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行
股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
若经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自
愿放弃。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。在定价基准
日至发行日期间，上市公司如有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项，本次发行数量将按照中国证监会及上交所的相关规定作相应调
整。
（五）锁定期安排
重组交易对方以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股份，将在本次
交易完成后 36 个月内不得以任何方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让
不受此限。本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交
易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘
价低于发行价的，新增股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
本次发行股份购买资产完成之后，由于上市公司送股、转增股本等原因而
增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。若重组交易对方承诺的上述股份锁
定期与上交所、中国证监会的监管意见不相符，重组交易对方同意根据上交所、
中国证监会的相关监管意见进行相应调整。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论
明确以前，交易对方将不转让在上市公司拥有权益的股份。
（六）业绩承诺及补偿安排
截至本预案签署之日，相关证券服务机构尚未完成对本次交易涉及标的资
产的审计、评估工作，本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议或条款。业绩承
诺和补偿具体方案后续将由上市公司与本次交易对方参照中国证监会等监管机
构关于业绩承诺和补偿的相关规定和有关惯例协商确定，最终以经各方签署的
业绩承诺及补偿协议为准。
（七）滚存未分配利润安排
本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由公司
本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。
（八）标的公司过渡期间损益归属
自评估基准日起（不含当日）至交割日止（含当日）为过渡期。对于本次
交易的过渡期损益安排，相关交易各方将在标的公司资产审计、评估工作完成
后另行签署补充协议确定。
二、募集配套资金基本情况
（一）发行股份的种类、面值和上市地点
本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元，上市地为上交所。
（二）发行方式和发行对象
本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行。发行对象均以现金方式
认购本次募集配套资金发行股票。
本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过 35
名（含 35 名）特定投资者。
最终发行对象将由公司股东会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文
件后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、法规及其他规
范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。
（三）定价基准日和发行价格
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
最终发行价格将在本次交易获得上交所审核同意及中国证监会最终予以注
册确定后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及
规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）
协商确定。
上市公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间如有派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将根据中国
证监会及上交所的相关规则进行相应调整。
（四）募集配套资金金额及发行数量
本次募集配套资金的募集资金总额不超过本次以发行股份方式购买的标的
资产的交易对价的 100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购
买资产完成后公司总股本的 30%。
本次募集配套资金发行的股票数量按照本次募集配套资金募集资金总额和
发行价格计算。最终的股份发行股票数量将在本次募集配套资金获得中国证监
会发行注册批复后，由公司董事会根据股东会的授权，结合市场情况及根据发
行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、资本公积转
增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的股份发行数量将根据发行价格
的调整情况进行相应调整。
（五）锁定期安排
本次募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得
转让。
本次募集配套资金完成后，若本次发行股份募集配套资金的发行对象由于
上市公司派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项而新增取得的上市
公司股份，其锁定期亦参照上述约定。
若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，则本次发行股
份募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（六）募集配套资金用途
本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充上市公司或标的
公司流动资金或偿还债务，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，募
集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，本次最终是
否募集配套资金不影响公司发行股份购买资产行为的实施。如上市公司未能成
功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，公
司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。
第七节 本次交易对上市公司的影响
一、本次交易对公司主营业务的影响
本次交易完成后，上市公司在橡胶机械行业及化工装备行业的专业能力、
品牌管理与营销经营实力、专业服务人才队伍、战略客户资源等方面将得到加
强。上市公司在主营业务领域的市场规模将进一步增大，完善产品矩阵和业务
布局，实现战略客户资源的拓展与补充，有利于公司巩固行业地位，提升核心
竞争力，从业务范围、生产经营效率等多层次整体提升盈利能力、可持续经营
能力和抗风险抗周期能力。
二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司合并范围内的控股子公司，上
市公司合并范围内的总资产、净资产、营业收入及净利润等主要财务数据预计
将有所增长。
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
标的资产的评估值及交易作价均尚未确定，本次交易前后上市公司的主要财务
指标变动情况尚无法准确计算。上市公司将在本次交易涉及标的资产的审计、
评估等相关工作完成后，就本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行定量
分析，并在重组报告书中予以披露。
三、本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前，公司上市公司控股股东为装备环球，间接控股股东为中国中
化，实际控制人为国务院国资委。本次交易后，公司控股股东、间接控股股东、
实际控制人均不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
标的资产评估值及交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结
构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体
情况，上市公司将在本次交易涉及标的资产的审计、评估等相关工作完成后进
行测算，并在重组报告书中披露。
第八节 风险因素分析
一、与本次交易相关的风险
（一）本次重组的审批风险
本次交易的预案已经上市公司第八届董事会第十九次会议审议通过，根据
《重组管理办法》的相关规定，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
上述批准、审核通过或同意注册均为本次交易的前提条件。本次交易能否
取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，
提请投资者注意投资风险。
（二）本次重组被暂停、中止或终止的风险
在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制
度，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，但难
以排除有关机构或个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，因此本次
交易仍存在因可能涉嫌内幕交易、股价异常波动或异常交易而暂停、中止或终
止的风险。
本次交易自相关重组协议签署之日起至最终实施完毕存在一定时间跨度，
期间市场环境可能发生实质变化从而影响本次重组上市公司、交易对方以及标
的资产的经营决策，从而存在导致本次交易被暂停、中止或终止的可能性。
若本次交易因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或终止，而上市公司
又计划重新启动重组的，则交易方案、交易定价及其他交易相关的条款、条件
均可能较本次预案披露的方案内容存在重大变化，提请投资者注意相关风险。
（三）审计评估工作尚未完成、标的估值及交易作价尚未确定的风
险
截至本预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
标的估值及交易作价尚未确定。本次交易涉及标的资产的最终交易价格将参考
上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明
的评估值，由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、
标的资产最终交易价格等数据将在重组报告书中予以披露，可能与本预案披露
的情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。
（四）并购整合风险
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，纳入合并报告范
围。公司将推动与合并后的标的公司在战略发展、业务布局、公司治理、内部
控制、财务管理和人力资源管理等方面实现优质资源整合，从而提高上市公司
的资产质量、盈利水平和持续发展能力，实现协同发展。如后续不能对标的公
司进行有效管理和整合，有可能会影响到上市公司的持续健康发展，因此提醒
投资者注意本次交易带来的并购整合风险。
（五）每股收益和净资产收益率可能被摊薄的风险
本次交易完成后，公司的总股本将有所增加。本次交易有利于增强公司盈
利能力和持续发展能力，若未来上市公司和标的公司经营业绩的增长速度不及
预期，可能出现每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
（六）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
受监管法律法规调整、股票市场波动及投资者预期等多种因素的影响，本
次募集配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险；若本次募集配套资
金未足额募集或募集失败，公司将需要通过自有资金或自筹资金等方式予以解
决，可能对公司整体资金使用安排产生一定影响。
（七）本次交易方案调整或变更的风险
截至本预案签署之日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，标的
资产交易价格等尚未最终确定。同时，本次交易的正式方案尚需履行上市公司
董事会、上市公司股东会审议等程序，本次交易方案存在调整或变更的可能。
若因包括但不限于前述事项的原因造成本次交易方案的重大调整，则实际交易
方案可能较本预案中披露的交易方案发生重大变化，提请投资者注意相关风险。
二、与标的资产经营相关的风险
（一）宏观经济波动风险
标的公司均属于中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T
均具有较强的关联性。近年来，全球经济发展形势较为复杂，受外部环境不确
定性和内部经济结构性调整等影响，我国宏观经济发展所面临的挑战与机遇并
存。若宏观经济出现周期性波动导致我国国民经济增速有所放缓，进而导致相
关行业景气度下降，下游厂商固定资产投资放缓，可能对标的公司经营产生一
定不利影响。
（二）市场竞争风险
标的公司在各自所处的细分行业内均存在国内外的同行业竞争者，未来如
果同行业竞争者采取其他竞争策略，如扩大产能或者降低价格，可能导致市场
竞争加剧，行业整体利润水平下降。此外，如果现有行业内企业通过工艺和技
术革新，取得产品的技术领先优势，或者标的公司不能顺应市场需求变化，不
能在产品开发和产品应用领域保持持续的竞争优势，则有可能导致标的公司销
售收入下降、经营效益下滑。
（三）原材料价格波动风险
标的公司均属于专用设备制造业，使用的原料部件包括钢材、合金材料、
铱钌等贵金属、各类零部件等多种类型。未来，若宏观经济环境出现起伏、上
下游行业供需关系发生改变等多重要素共同作用，导致主要原料部件价格出现
大幅波动，可能对标的公司的盈利水平产生不利影响。
三、其他风险
（一）股价波动风险
本次交易将对本公司的生产经营和财务状况产生一定影响，本公司基本面
的变化将影响公司股票价格。此外，股票价格波动还受宏观经济周期、资金供
求关系、国际国内政治经济形势以及投资者心理等众多因素的影响而产生波动。
本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间上市公
司股价可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
（二）不可抗力引起的风险
公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可抗力因素给本次交易带来
不利影响的可能性。
第九节 其他重大事项
一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性
意见
本次重组符合上市公司和全体股东的整体利益、有利于促进上市公司未来
业务发展，上市公司控股股东装备环球及其一致行动人已原则性同意本次重组。
二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员
自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东装备环球及其一致行动人已经出具承诺，自上市公司首
次披露本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间，装备环球及其一致
行动人无减持上市公司股票计划，将不会有减持上市公司股票行为。上述股份
包括本次交易前持有的上市公司股份以及在上述期间内因上市公司分红送股、
资本公积转增股本等形成的衍生股份。
上市公司全体董事、高级管理人员均已经出具承诺，自上市公司首次披露
本次交易相关信息之日起至本次交易实施完毕期间，不存在减持公司股票的计
划，将不会有减持公司股票行为。上述股份包括本次交易前持有的公司股份以
及在上述期间内因公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。
三、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定：“上市公司在
应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，
无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资
产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易
方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的
其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。” 本次交易前 12 个月内，公司购
买、出售资产的情况如下：
第十二次会议，2024 年 12 月 30 日公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议通
过了《关于签署重大资产出售交易协议的议案》等相关议案，同意由装备香港
将其对公司当时的控股子公司装备卢森堡享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为
对其的股权实施重大资产重组；前述交易完成后，装备香港持有装备卢森堡
至本预案签署之日，前述交易已交割完毕。
除上述外， 截至本预案签署之日，上市公司在最近十二个月内不存在其他
购买、出售与本次交易购买的标的资产属于同一或相关资产的行为。上述交易
已按照《重组管理办法》的规定编制并披露《重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）》，按照《重组管理办法》第十四条规定，上述交易相关资产的购买、
出售无须纳入本次交易的累计计算的范围。
四、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
截至本预案签署之日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关
的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与本次
交易相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责
任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重
大资产重组的情形。
五、本次交易对公司治理机制的影响
本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》等法律法规及规章建立了规范的法人治理机构、独立运营的公司管理体制
和相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范
性。
本次交易完成后，上市公司将继续按照有关法规及规章制度规范运作，并
进一步完善公司法人治理结构，保证公司法人治理结构的运作更加符合本次交
易完成后公司的实际情况，维护股东和广大投资者的利益。
六、本次交易信息公布前上市公司股票价格波动情况
上市公司因筹划资产重组事项，已于 2025 年 7 月 15 日开市起停牌。上市
公司股票停牌前第 21 个交易日（2025 年 6 月 16 日）至停牌前最后 1 个交易日
（2025 年 7 月 14 日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下：
停牌前第 21 个交易日 停牌前第 1 交易日
项目 涨跌幅
（2025 年 6 月 16 日） （2025 年 7 月 14 日）
股票收盘价（元/股） 7.50 8.36 11.47%
上证指数（000001.SH） 3,388.73 3,519.65 3.86%
证监会专用设备指数
（883132.WI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 7.60%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 6.44%
公司股价在上述期间内上涨 11.47%，剔除同期上证综指和专用设备指数变
动的影响，波动幅度分别为 7.60%和 6.44%，公司股价在本次股票停牌前 20 个
交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。
七、本次重组对中小投资者权益保护的安排
本次重组对中小投资者权益保护的安排详见本预案“重大事项提示”之
“八、本次重组对中小投资者权益保护的安排”。
第十节 独立董事专门会议审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司独立董事基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关于本次发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的所有相关文件后，经审慎分析，形成
审核意见如下：
公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法
律、行政法规、规范性文件规定的以发行股份的方式购买资产并募集配套资金
的各项要求及实质条件。
公司的实际情况，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，
有利于增强公司的市场抗风险能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，相关内容符合相关法律、法规及规
范性文件的相关规定。
交易标的资产交易价格尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计达到
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。预计构成上市
公司重大资产重组，公司将在重组报告书中予以披露。本次交易标的资产的交
易价格，将以公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具
的并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告载明的评估值为基础，
由交易各方协商确定，保证了标的资产价格的公允性，不存在损害公司及其股
东、特别是中小股东利益的行为。
公司和蓝星节能为上市公司间接控股股东中国中化控制的下属企业。本次关联
交易事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益。
国资委，本次交易不会导致公司的控制权变更；且本次交易前三十六个月内，
公司的实际控制人未发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》第十三条规定的重组上市。
第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性
文件的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、
合法有效；公司就本次交易提交并披露的法律文件合法有效，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次交易需要获得的批准、核准等事项作出了重大风险提示。待本次交易所涉
及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召集
董事会会议进行审议时，独立董事届时将就相关事项再次发表意见。
综上，本次董事会审议的事项符合法律、法规和政策的相关规定以及公司
的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情
形，独立董事一致同意审议事项。
第十一节 声明及承诺
本公司全体董事、高级管理人员承诺《中化装备科技（青岛）股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律
责任。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、
资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事、高级管理人员
保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
全体董事：
张 驰 李 勇 郑 智
李晓旭 刘雪娇 马战坤
孙凌玉
全体非董事高级管理人员：
何德强 张晓峰 梁 锋
中化装备科技（青岛）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》之盖章页）
中化装备科技（青岛）股份有限公司
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