扬州天富龙集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2025〕1139 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行
的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股 4,001.00 万股，占发行后发行人总股本的 10.00%。本次
发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 400.10 万股，占发行总规模的 10.00%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制
启动前，网下初始发行数量为 2,520.65 万股，占扣除初始战略配售数量后本次公开
发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,080.25 万股，占扣除初始战略配售数
量后本次公开发行数量的 30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
本次发行的《扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人： 扬州天富龙集团股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》盖章页）
发行人：扬州天富龙集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《扬州天富龙集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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