中信建投证券股份有限公司
关于云南铜业股份有限公司本次交易符合
《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产
重组的监管要求》第四条规定的核查意见
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”“上市公司”或“公司”）
拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）
持有的凉山矿业股份有限公司（以下简称“凉山矿业”或“标的公司”）40%股
份，并向中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）、中国铜业有限公司
（以下简称“中国铜业”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为云南铜业
本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查，并发表
如下意见：
行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的情况。公司已在《云南铜业
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中
详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得
批准的风险作出了特别提示；
已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，也不存在
标的资产出资不实或者影响其合法存续的情况；
将继续保持其在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性；
拥有红泥坡铜矿、拉拉铜矿等优质铜资源，具有良好的盈利能力。本次交易完成
后，标的公司将成为上市公司的控股子公司。通过本次交易，上市公司整体经营
业绩和盈利能力将得到有效提升。本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，
不会导致财务状况发生重大不利变化，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能
力，有利于上市公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及
严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
经核查，本独立财务顾问认为：
本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产
重组的监管要求》第四条规定的各项条件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司本次
交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监
管要求>第四条规定的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：
杨慧泽 王明超 耿贤桀
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