云南铜业: 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比说明_股票频道

云南铜业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）与预案差异对比说明
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”“公司”或“上市公司”）
拟通过发行股份方式购买云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”
或“交易对方”）持有的凉山矿业股份有限公司（以下简称“凉山矿业”或“标
的公司”）40%股份并向中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）、中国
铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）发行股份募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。
并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。
业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“重组报告书”）以及相关议案，现就重组报告书与重组预案内容的
主要差异情况说明如下：
重组报告书章节重组预案章节与重组预案差异情况说明
；
声明声明
为便于投资者阅读理解，新增及更新部分释义内
释义释义
容。
配套资金情况简要介绍”；
“本次交易对上市公司股权结构的影响”“本次交易
对上市公司主要财务指标的影响”；
重大事项提示重大事项提示
安排”中的“本次交易摊薄即期回报情况及其相关
填补措施”；
他重大事项”。
重组报告书章节重组预案章节与重组预案差异情况说明
“本次交易摊薄即期回报的风险”；
险”“本次交易方案调整或变更的风险”；
重大风险提示重大风险提示
的风险”“标的公司业绩存在波动的风险”“标的公
司承诺业绩无法实现的风险”“标的公司关联销售和
关联采购占比较大的风险”。
第一章本次交易第一章本次交
概况易概况
中的承诺主体，删除监事。
司主营业务发展情况和主要财务指标”“上市公司合
第二章上市公司第二章上市公
法合规情况”；
基本情况司基本情况
构的预期变化情况”。
易对方“历史沿革及最近三年注册资本变化情况”
“产权及控制关系”“主营业务发展情况”“最近两
第三章交易对方第三章交易对
年主要财务指标及最近一年简要财务报表”“主要下
基本情况方基本情况
属企业情况”及“其他事项说明”；
他事项说明。
让、增资情况”“产权及控制关系”“下属企业情
况”及“主要资产的权属状况、对外担保情况及主
要负债、或有负债情况”“行政处罚、重大诉讼、仲
裁等情况”“最近三年曾进行与交易、增资或改制相
第四章标的公司第四章标的公
关的资产评估或估值情况”“涉及立项、环保、行业
基本情况司基本情况
准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项”“许
可他人使用自己所有的资产或作为被许可方使用他
人资产情况”及“债权债务转移情况”。
务数据及财务指标”
更新补充了“募集配套资金”中的具体方案、用
途、必要性、募投项目核准情况、项目资金安排、
第六章本次交
第五章本次交易项目经济效益分析、本次募集配套资金管理和使用
易发行股份情
发行股份情况的内部控制制度、募集资金失败的补救措施及收益
况
法评估预测现金流是否包含募集配套资金投入带来
收益。
第五章标的资更新补充了“标的资产的评估概况”“评估介绍及评
第六章标的资产
产的预估作价估情况”“上市公司董事会对本次交易评估事项的分
评估情况
情况析意见”“上市公司独立董事关于评估机构独立性、
重组报告书章节重组预案章节与重组预案差异情况说明
假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性、
评估定价公允性的独立性意见”
。
第七章本次交易
无本章为重组报告书新增内容。
合同主要内容
第八章本次交易
无本章为重组报告书新增内容。
合规性分析
第九章管理层讨
无本章为重组报告书新增内容。
论与分析
第十章财务会计
无本章为重组报告书新增内容。
信息
第十一章同业竞
无本章为重组报告书新增内容。
争和关联交易
“本次交易摊薄即期回报的风险”；
第十二章风险因第七章风险因险”“本次交易方案调整或变更的风险”；
素素 3、新增了“资源储量核实结果与实际情况存在差异
的风险”“标的公司业绩存在波动的风险”“标的公
司承诺业绩无法实现的风险”“标的公司关联销售和
关联采购占比较大的风险”。
“本次交易对上市公司负债结构的影响”“本次交易
后上市公司的现金分红政策及相应的安排”“本次交
易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”
“云铜集团及其一致行动人中铝集团、中国铜业通
过本次交易提高对上市公司的持股比例免于发出要
第十三章其他重第八章其他重约的情况” ；
要事项要事项 2、更新补充了“上市公司最近十二个月发生资产交
易的情况 ”“本次交易对上市公司治理机制的影
响”；
意见”“上市公司控股股东及其董事、监事、高级管
理人员自本次重组预案披露之日起至本次交易实施
完毕期间的股份减持计划” 。
第十四章独立董
事及证券服务机第九章独立董 1、更新补充了“独立董事意见”
；
构对本次交易的事意见 2、新增了“财务顾问意见”
“法律顾问意见”。
意见
第十五章本次交
易相关证券服务无本章为重组报告书新增内容。
机构
重组报告书章节重组预案章节与重组预案差异情况说明
第十章上市公 1、更新补充了“上市公司及全体董事声明”“上市
司及全体董公司全体高级管理人员声明”；
第十六章声明与
事、监事、高 2、删除了监事声明；
承诺
级管理人员声 3、新增了“独立财务顾问声明”“法律顾问声明”
明 “审计/审阅机构声明”和“资产评估机构声明”。
附件一：自有土
无本章为重组报告书新增内容。
地使用权
附件二：已取得
无本章为重组报告书新增内容。
产权证书的房产
附件三：正在办
理产权证书的房无本章为重组报告书新增内容。
产
附件四：待从拉
拉铜矿公司受让无本章为重组报告书新增内容。
的房产
附件五：专利权无本章为重组报告书新增内容。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南铜业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明》之盖章页）
云南铜业股份有限公司董事会

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