华泰联合证券有限责任公司
关于华电新能源集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目
实施主体调整及募投金额分配额度确认的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机
构”）作为华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“公司”
或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的联席保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规的规定，对华电新能使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的事项进行审慎核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2025 年 5 月 16 日核发的《关于同意华电新
能源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 3.18 元/股，
本次发行募集资金总额 15,801,242,600.52 元（超额配售选择权行使前），扣减
发行费用（不含增值税，含印花税）人民币 209,369,531.47 元后，本次发行股
票募集资金净额为人民币 15,591,873,069.05 元（超额配售选择权行使前）。上
述募集资金已于 2025 年 7 月 11 日到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月
二、募集资金投资项目分配额度确认、部分实施主体调整
根据《华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司募投
项目围绕“风光大基地项目”、“就地消纳负荷中心项目”、“新型电力系统
协同发展项目”、“绿色生态文明协同发展项目”四类布局，扣除发行费用
后，本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约
鉴于个别募投项目的发改委备案主体发生变更，公司对募投项目分配额
度、实施主体进一步具体明确如下：
单位：万元
项目所属 募集资金投
项目名称 实施主体 投资情况
类别 资额
天津华电海晶 1000MW“盐光互补”光 天津华电海晶新能源有
伏发电项目 限公司
达坂城区 36.25 万
华电北疆乌鲁木齐
千瓦风电项目、
达坂城区 23.75 万
（达坂城区 36.25 新疆华电达坂城新能源
千瓦风电项目、 392,627.01 235,807.30
万千瓦风电项目、 有限公司
新疆华电达坂城
达坂城区 23.75 万
白杨沟 5 万千瓦
千瓦风电项目、新 501,883.00
风光大基 风电项目
疆华电达坂城白杨
地项目 原主体：新疆华电达坂
沟 5 万千瓦风电项
城新能源有限公司
目、乌鲁木齐县 乌鲁木齐县 15 万
新主体：华电新疆乌鲁 109,255.99 47,596.37
木齐县能源发展有限公
目）
司
华电木垒四十个井子 800 兆瓦风力发电 新疆华电木垒新能源有
项目 限公司
华电莱州土山一期 600MW 光伏发电项 华电（莱州）新能源有
目 限公司）
原主体：华电（广东肇
广东华电福新四会华龙 200MW 渔光互 庆）新能源有限公司）
就地消纳 120,000.00 44,073.11
补项目 新主体：华电（四会）
负荷中心
新能源有限公司
项目
浙江华电金华磐安 100MW 光伏发电项 浙江磐安华电福新新能
目 源有限公司
宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、宁东
三期“以大代小”增容更新项目；宁夏
华电宁东风电场二期、宁东四期“以大 华电（宁夏）能源有限
新型电力 97,800.00 32,691.54
代小”增容更新项目；宁夏华电宁东风 公司
系统协同
电场一二期扩建“以大代小”增容更新
发展项目
项目
大方乌江水电新能源有
大方县理化一期农业光伏电站 83,192.00 34,331.22
限公司
项目所属 募集资金投
项目名称 实施主体 投资情况
类别 资额
宁夏华电宁东一、二期及扩建风电场 华电（宁夏）能源有限
“以大代小”等容更新 102MW 项目 公司灵武分公司
六枝乌江水电新能源有
六枝特区梭戛农业光伏电站 50,500.00 28,715.51
限公司
雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标 500MW 光 华电福新（雅江）能源
伏电站 发展有限公司
华电沽源马神梁风电场 200MW 工程项 河北华电冀北新能源有
目 限公司
华电肥城采煤沉陷区老城智慧农业 华电（肥城）新能源开
+200MW 光伏示范项目 发有限公司
华电（曲靖）新能源开
会泽县待补风电场一期（会泽南）项目 132,751.37 74,887.85
发有限公司
云南华电昆明寻甸马路坡 150MW 光伏 寻甸华电新能源开发有
发电项目 限公司
四川盐源华电新能源有
绿色生态 凉山州盐源县白乌风电项目 86,155.00 53,222.48
限公司
文明协同
原主体：河南华电福新
发展项目
河南华电商丘民权 100MW 平价上网风 能源有限公司
电项目 新主体：华电福新民权
县新能源有限公司
华电科左中旗风电有限
代力吉南二期 100MW 风电项目 67,350.50 30,986.72
公司
四川盐源华电新能源有
凉山州盐源县后龙山风电项目 71,449.00 46,614.26
限公司
宾川华电新能源有限公
宾川县前所“农光互补”光伏发电项目 46,936.27 14,163.66
司
云南华电怒江兰坪县东明一期 50MW 兰坪华电新能源开发有
光伏+发电项目 限公司
合计 1,794,440.15
上述实施主体调整系在上市公司全资子公司之间，根据《上市公司募集资
金监管规则》相关规定，不视为改变募集资金用途，上述实施主体调整由董事
会作出决议，无需履行股东会审议程序。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
为顺利推进公司募投项目建设，提高募集资金使用效率，本次募集资金到
位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投
入，本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为人民币
单位：万元
预先投入自筹 本次置换金
项目所属类别 项目名称
资金金额 额
天津华电海晶 1000MW“盐光互补”光
伏发电项目
华电北疆乌鲁木
齐 100 万千瓦项
目（达坂城区
其中：达坂城区
项目、达坂城区
项目、达坂城区
项目、新疆华电
风光大基地项目 项目、新疆华电
达坂城白杨沟 5
达坂城白杨沟 5
万千瓦风电项
万千瓦风电项目
目、乌鲁木齐县
目）
华电木垒四十个井子 800 兆瓦风力发
电项目
华电莱州土山一期 600MW 光伏发电
项目
就地消纳负荷中 浙江华电金华磐安 100MW 光伏发电
心项目 项目
宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、宁
东三期“以大代小”增容更新项目；宁
夏华电宁东风电场二期、宁东四期“以
大代小”增容更新项目；宁夏华电宁东
风电场一二期扩建“以大代小”增容更
新型电力系统协
新项目
同发展项目
大方县理化一期农业光伏电站 34,331.22 34,331.22
宁夏华电宁东一、二期及扩建风电场
“以大代小”等容更新 102MW 项目
六枝特区梭戛农业光伏电站 28,715.51 28,715.51
雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标 500MW 光
伏电站
华电沽源马神梁风电场 200MW 工程
项目
云南华电昆明寻甸马路坡 150MW 光
伏发电项目
绿色生态文明协 凉山州盐源县白乌风电项目 53,222.48 53,222.48
同发展项目
代力吉南二期 100MW 风电项目 30,986.72 30,986.72
凉山州盐源县后龙山风电项目 46,614.26 46,614.26
宾川县前所“农光互补”光伏发电项目 14,163.66 14,163.66
云南华电怒江兰坪县东明一期 50MW
光伏+发电项目
合计 1,559,187.31 1,559,187.31
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的议案》，同意公司募投
项目实施主体调整及募投金额分配额度的方案，同意公司使用募集资金 155.92
亿元（超额配售选择权行使前）置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司根据本次实际募集资金净额及具体募投项目情况，
对募投项目实施主体调整及募投金额分配额度进行确认，符合公司实际情况和
募集资金管理要求；公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，提高
了募集资金使用效率，符合全体股东利益。上述事项内容及审议程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，公司监事
会同意公司对募投项目实施主体调整及募投金额分配额度的方案，同意公司使
用募集资金 155.92 亿元（超额配售选择权行使前）置换预先投入募投项目的自
筹资金。
（三）会计师事务所意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2025）专字第
投资项目情况鉴证报告》，认为：华电新能源集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指
南编制，如实反映了 2025 年 7 月 18 日华电新能源集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司根据本次实际募集资金净额及具体募投项目
情况，对募投项目实施主体调整及募投金额分配额度进行确认，符合公司实际
情况和募集资金管理要求，已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的
审批程序；募投项目实施主体调整系在上市公司全资子公司之间，根据《上市
公司募集资金监管规则》相关规定，不视为改变募集资金用途，由董事会作出
决议，无需履行股东会审议程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，且安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了鉴证，本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，
且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。上述事项不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规
定。综上，保荐机构同意公司对募投项目实施主体调整及募投金额分配额度的
方案，同意公司使用募集资金 155.92 亿元（超额配售选择权行使前）置换预先
投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华电新能源集团股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及
募投金额分配额度确认的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙琪 怀佳玮
华泰联合证券有限责任公司
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