股票代码：605008 股票简称：长鸿高科 上市地点：上海证券交易所
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
项目 交易对方
发行股份、可转换公司
海南定恒创业投资有限公司、宁波定科企业管理合伙企业（有限合
债券及支付现金购买
伙）、宁波定高新材料有限公司
资产
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
二〇二五年七月
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、
完整，对预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本
次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机
关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市
公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面
申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证
券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董
事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并
申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和
账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结
论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预
案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所审计、评估机构评估。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实
性和合理性。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报
告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司股票的
投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上海证
券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案摘要所述本次
资产重组相关事项的生效和完成尚待取得股东会的批准、上海证券交易所的审核、
中国证监会的注册。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提
请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的
相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案
摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾
问。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
交易对方声明
本次交易的交易对方海南定恒、宁波定科和宁波定高已分别出具承诺，将及
时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完
整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或
者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺
人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向
证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，
授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人
的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记
结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算
机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股
份自愿用于相关投资者赔偿安排。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
目 录
六、上市公司控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见及相关方股份
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
释 义
在本预案摘要中除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、一般名词释义
长鸿高科、上市公司、
指 宁波长鸿高分子科技股份有限公司
公司、本公司
科元控股集团 指 科元控股集团有限公司
实际控制人 指 陶春风
控股股东、宁波定鸿 指 宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）
海南定恒 指 海南定恒创业投资有限公司
宁波定科 指 宁波定科企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波定高 指 宁波定高新材料有限公司
交易对方 指 海南定恒、宁波定科和宁波定高
广西长科、标的公司 指 广西长科新材料有限公司
标的资产、交易标的 指 广西长科新材料有限公司 100%股权
募集配套资金认购方 指 不超过 35 名特定投资者
长鸿生物 指 浙江长鸿生物材料有限公司
广西长鸿 指 广西长鸿生物材料有限公司
浙江科元新材料有限公司，后更名为浙江长科新材料有限公
浙江科元 指
司，现已注销
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，
本次交易、本次重组、
指 购买交易对方合计持有的广西长科 100%股权，并向不超过 35
本次发行
名特定投资者发行股份募集配套资金的行为
上市公司向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金的
募集配套资金 指
行为
上市公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份、可转
购买资产协议 指
换公司债券及支付现金购买资产协议》
过渡期 指 评估基准日（不包括评估基准当日）至交割日止的期间
《宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司
重组预案、预案 指
债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司
重组预案摘要、本预
指 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
案摘要
（摘要）》
本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的
重组报告书 指
重组报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
《重组管理办法》
《重
指 《上市公司重大资产重组管理办法》
组办法》
《发行注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
《监管指引第 7 号》 指
股票异常交易监管》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《上交所自律监管指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资
指
引第 6 号》 产重组》
《公司章程》 指 《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业名词或术语释义
丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，是一种强度高、韧性好、易于
ABS 指
加工成型的热塑型塑料
以甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈、丁二烯和苯乙烯为主原料的共
透明 ABS 指 聚物。它兼顾良好的透明度、可加工性、机械性能和尺寸稳
定性
通过优化橡胶比例和分散形态，在保持 ABS 基础性能的同时
高抗冲 ABS 指
显著提高抗冲击性，特别适用于承受动态载荷的结构件
以丙烯腈、丁二烯和苯乙烯为主原料，通过添加耐热剂进行
耐热 ABS 指 改性生成的共聚物，是一种加工性能优良的热塑性塑料，最
大应用领域是汽车行业
具有高光泽度外观特性的 ABS 材料。高光 ABS 可以使材料
表面能够呈现出高光泽的效果，外观更加亮丽、美观，常被
高光 ABS 指
应用于对外观要求较高的产品领域，如家电外壳、电子产品
外壳、汽车内饰件、化妆品包装等
通过提高丙烯腈的含量来改变材料的耐化学性、耐油性、刚
性等性能，常用于汽车内饰件、电子电器外壳、化工设备部
高腈 ABS 指
件等领域，以满足这些应用场景对材料耐化学性和刚性的要
求
GPPS 指 通用级聚苯乙稀，由苯乙烯单体聚合而成
高抗冲聚苯乙烯，是 GPPS 的增韧改性品种，在聚苯乙烯基
HIPS 指
体中添加聚丁二烯橡胶，提高抗冲击性能
在普通 HIPS 基础上，通过改性进一步提高其抗冲击强度的改
高抗冲 HIPS 指
性产品
在普通 HIPS 基础上，通过改性进一步提高其光泽度的改性产
高光 HIPS 指
品
甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物，一种核-壳结构的透
MBS 指
明抗冲改性塑料，具有优异的透明增韧性
MS 是指苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物，除具有聚苯乙烯良
好的加工流动性和低吸湿性外，还兼具甲基丙烯酸甲酯的耐
高透明 MS 指
候性和优良的光学性能，一种很好的改性塑料。高透明 MS
是指高透光率的 MS 产品
AS 指 丙烯腈-苯乙烯共聚物，是一种透明热塑性塑料，具有优异的
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
机械性能、耐化学性和热稳定性
高丙烯腈比例-苯乙烯共聚物，是一种透明热塑性塑料，具有
高腈 AS 指
更高的耐化学性和热稳定性
苯乙烯类热塑性弹性体，是一种兼具橡胶高弹性和塑料热塑
TPES 指
性的新型高分子材料
聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯，由己二酸丁二醇酯和对苯二
PBAT 指
甲酸丁二醇酯的共聚物，属于热塑性生物降解塑料
聚对苯二甲酸丁二醇酯，由对苯二甲酸和丁二醇缩聚而成，
PBT 指
属于传统工程塑料，不可降解
低顺式聚丁二烯橡胶，一种由丁二烯单体通过锂系催化剂聚
LCBR 指
合而成的合成橡胶，可用于轮胎行业、HIPS 及 ABS 树脂改性
丁苯橡胶，由丁二烯与苯乙烯共聚而成，按照聚合工艺可分
SBR 指
为乳聚丁苯橡胶（ESBR）和溶聚丁苯橡胶（SSBR）
注：本预案摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四
舍五入造成的。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
重大事项提示
截至本预案摘要签署日，本次重组涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
本预案摘要中涉及标的公司的相关数据尚需经符合《证券法》规定的审计、评估
机构进行审计、评估。标的资产经审计的财务数据、评估结果及定价情况等将在
重组报告书中予以披露，标的资产经审计的财务数据最终结果可能与本预案摘要
披露情况存在差异，提请投资者关注。
本公司提醒投资者认真阅读本预案摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）本次重组方案简要介绍
交易形式 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购
交易方案简介 买交易对方合计持有的广西长科 100%股权，并向不超过 35 名特
定投资者发行股份募集配套资金。
截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚
未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。标的资产的最终
交易价格（不含募
交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估
集配套资金金额）
机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定，
并在本次交易的重组报告书中予以披露。
名称 广西长科新材料有限公司
主营业务 特种合成树脂高分子材料的研发、生产和销售
所属行业 C26 化学原料和化学制品制造业
交易
符合板块定位 □是 □否 ?不适用
标的
属于上市公司的同行业或
? 是 □ 否
其他 上下游
与上市公司主营业务具有
? 是 □ 否
协同效应
构成关联交易 ? 是 □ 否
构成《重组办法》第十二
交易性质 ? 是 □ 否（预计）
条规定的重大资产重组
构成重组上市 □ 是 ? 否
? 是 □ 否
（鉴于标的资产审计、评估工作尚未
完成，本次交易暂未签订明确的业绩
本次交易有无业绩补偿承诺 补偿协议。待审计、评估等工作完成
后，上市公司将根据《重组管理办法》
的要求与相关方就业绩承诺和补偿
等事项进行协商，另行签署相关协
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
议）
? 是 □ 否
（鉴于标的资产审计、评估工作尚未
完成，本次交易暂未签订明确的减值
本次交易有无减值补偿承诺 补偿协议。待审计、评估等工作完成
后，上市公司将根据《重组管理办法》
的要求与相关方就减值补偿等事项
进行协商，另行签署相关协议）
募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换公司债券
方式购买资产交易价格的 100%，募集配套资金发行股份的数量
不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。最终发行的股份数量
将在本次交易获得上交所审核同意及中国证监会注册批复后，由
上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及
规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的独
立财务顾问（主承销商）协商确定。本次发行股份、可转换公司
其他需特别说明的
债券及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为
事项
前提，本次募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本
次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产行为的实施。
如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺
口将由上市公司自筹解决。
市公司实际控制人陶春风先生控制的企业，根据《上市规则》的
相关规定，前述交易对方构成上市公司的关联方，本次交易构成
关联交易。
（二）标的资产评估情况
评估或估 本次拟交
交易标的 评估或估 增值率/
基准日 值结果 易的权益 交易价格 其他说明
名称 值方法 溢价率
（万元） 比例
截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次
交易标的资产交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘
广西长科 请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，
由交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果及定价情况等将
在重组报告书中予以披露。
（三）本次交易支付方式
截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本
次交易标的资产交易价格尚未确定。本次交易中各交易对方获得的具体对价及支
付方式将在交易标的审计、评估工作完成后，由交易双方协商确定，并在本次交
易的重组报告书中予以披露。
（四）发行股份、可转换公司债券购买资产的具体情况
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
境内人民币普通
股票种类 每股面值 人民币 1.00 元
股（A 股）
上市公司第三届 11.78 元/股，不低于定价基准
定价基准日 董事会第十九次 发行价格 日前 120 个交易日公司股票
会议决议公告日 交易均价的 80%
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：
本次发行股份数量=交易对方取得的股份对价÷对价股份每股发行价格。每
一发行对象计算结果不足一股的尾数舍去取整。
发行数量 发行股份数量最终以上市公司股东会审议通过、经上交所审核通过并经中
国证监会注册的发行数量为准。在定价基准日至发行完成期间，上市公司
如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，发行数
量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
□是 ?否（若上市公司发生派息、送股、资本公积转增
是否设置发行价格调整方案 股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关
法律及监管部门的规定进行调整）
交易对方通过本次交易而取得的上市公司股份，自其在
上交所发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式交易
或转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此
限。本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20
个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6
个月期末收盘价低于发行价的，交易对方通过本次交易
而取得的上市公司前述股份将在上述锁定期基础上自
动延长 6 个月。
在遵守上述锁定期安排的前提下，交易对方通过本次交
易取得的上市公司股份，自该等股份在上交所发行结束
之日起至交易对方完成本次交易约定的业绩承诺且未
触发减值补偿之日（以审计机构专项审核意见、减值测
锁定期安排
试报告结果为准，完成之日为专项审核意见及减值测试
报告出具之日）或者约定的利润补偿义务、减值补偿义
务（如有）履行完毕之日（以孰晚为准）期间内不得转
让。
本次交易实施完成后，交易对方通过本次交易取得的上
市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股
本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。在
上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法
律法规和上交所的规则办理。
如前述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不
相符，交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相
应调整。
可转换为上市公司人民币普通股（A
证券种类 每张面值 人民币 100 元
股）的公司债券
待交易各方协商
待交易各方协商确定，并将在重组报告 确定，并将在重
票面利率 存续期限
书中予以披露 组报告书中予以
披露
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
本次发行可转换公司债券的数量计算
方式为：本次发行的可转换公司债券数
量=可转换公司债券支付本次交易对
价金额/100。
如果计算的发行可转换公司债券数量
不为整数的应向下调整为整数（单位精
确至 1 张）向交易对方发行。依据上述
发行数量 评级情况 不安排评级
公式计算的发行可转换公司债券数量
精确至张，向各交易对方发行数量不足
一张的，交易对方放弃相关权利。
发行可转换公司债券数量最终以上市
公司股东会审议通过、经上交所审核通
过并经中国证监会注册的发行数量为
准。
待交易各方协商
初始转股价 初始转股价格参照本次发行股份定价 确定，并将在重
转股期限
格 标准，即 11.78 元/股 组报告书中予以
披露
是否约定转 □ 是 ? 否（若上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等
股价格调整 除权、除息事项的，按照前述发行股份发行价格调整方式进行转股价格的
条款 调整）
是否约定转
股价格修正 □ 是 □ 否（待交易各方协商确定，并将在重组报告书中予以披露）
条款
是否约定赎
□ 是 □ 否（待交易各方协商确定，并将在重组报告书中予以披露）
回条款
是否约定回
□ 是 □ 否（待交易各方协商确定，并将在重组报告书中予以披露）
售条款
交易对方通过本次交易而取得的上市公司可转换公司债券及该等可转换
公司债券实施转股所取得的上市公司股份，自该等可转换公司债券在上交
所发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式交易或转让，但是，在适用
法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月内，如上市公
司股票连续 20 个交易日的收盘价低于可转换公司债券初始转股价，或者
本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于可转换公司债券初始转股价的，交
易对方通过本次交易而取得的上市公司可转换公司债券及该等可转换公
司债券实施转股所取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长 6
个月上交所。
在遵守上述锁定期安排的前提下，交易对方通过本次交易取得的上市公司
锁定期安排 可转换公司债券（包括该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股
份），自该等可转换公司债券在上交所发行结束之日起至交易对方完成本
次交易约定的业绩承诺且未触发减值补偿之日（以审计机构专项审核意
见、减值测试报告结果为准，完成之日为专项审核意见及减值测试报告出
具之日）或者约定的利润补偿义务、减值补偿义务（如有）履行完毕之日
（以孰晚为准）期间内不得转让。
本次交易实施完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司可转换公司
债券实施转股所取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积
转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。在上述锁定期
限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。
如前述锁定期承诺与中国证监会或上交所等证券监管部门的最新监管意
见不相符，交易对方将根据有关监管意见进行相应调整。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
二、募集配套资金情况简要介绍
（一）募集配套资金安排
本次发行股份募集配套资金总额不超过本次发行股份及可
募集配套资
发行股份 转换公司债券购买资产交易价格的 100%，募集配套资金发
金金额
行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。
发行对象 发行股份 不超过 35 名特定投资者
使用金额占全部募集配套资
项目名称 拟使用募集资金金额
金金额的比例
本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、
交易税费等费用、标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、
募集配套资
偿还债务等用途，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
金用途
如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上
市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，公司及标的公司可以根据募
集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
予以置换。
（二）发行股份募集配套资金的具体情况
境内人民币普
股票种类 每股面值 人民币 1.00 元
通股（A 股）
不低于定价基准日前 20 个交易日的上市公
司股票交易均价的 80%。
最终发行价格将在本次发行经过上交所审
核并经中国证监会注册后，按照相关法律、
本次募集配套 法规的规定和监管部门的要求，根据特定发
定价基准日 资金的发行期 发行价格 行对象申购报价的情况，由公司董事会根据
首日 股东会的授权与独立财务顾问（主承销商）
协商确定。在定价基准日至发行完成期间，
如有派息、送股、资本公积转增股本、配股
等除权、除息事项的，发行价格将按照相关
法律及监管部门的规定进行调整。
本次募集资金总额不超过本次发行股份及可转换公司债券方式购买资产的
交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的
最终发行的股份数量将在本次交易获得上交所审核同意及中国证监会注册
发行数量 批复后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规
及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的独立财务
顾问（主承销商）协商确定。在定价基准日至发行完成期间，上市公司如
有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，发行数量
将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
是否设置发行价格调整方案 □是 ?否
发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不
得转让。本次发行结束后，通过本次交易取得的上市公司
锁定期安排 股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股
等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满
后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
理。
三、本次交易的性质
（一）本次交易预计构成重大资产重组
截至本预案摘要签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估
值及定价尚未确定。根据未经审计的财务数据，本次交易预计将达到《重组管理
办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认
定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
同时，本次交易涉及发行股份、可转换公司债券购买资产，因此需提交上交
所审核，并待中国证监会注册后方可实施。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易的交易对方海南定恒、宁波定科和宁波定高均系上市公司实际控制
人陶春风先生控制的企业，根据《上市规则》的相关规定，前述交易对方构成上
市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，公司控股股东为宁波定鸿，实际控制人为陶春风先
生。本次交易完成后，公司控股股东仍为宁波定鸿，实际控制人仍为陶春风先生。
本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定
的重组上市。
四、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对公司主营业务的影响
本次交易前，上市公司主营业务为 TPES 系列产品、PBAT/PBT 及其副产品、
改性母粒产品、碳酸钙产品的研发、生产和销售；标的公司是一家专注于特种合
成树脂高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括透明 ABS、高
透明 MS、高腈 AS、高光 ABS、高光 HIPS 等特种树脂产品。本次交易完成后，
上市公司的业务范围将拓展至特种合成树脂产品，丰富了产品类别，可以满足客
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
户更多的应用场景及多元化需求。同时，上市公司的 LCBR、SBR 产品为标的公
司特种合成树脂产品的重要原材料，上市公司将与标的公司形成产业链延伸、协
同互补关系，实现业务上的有效整合，扩大公司整体销售规模，增强市场竞争力，
提升盈利能力。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易前，公司控股股东为宁波定鸿，实际控制人为陶春风先生。本次交
易完成后，公司控股股东仍为宁波定鸿，实际控制人仍为陶春风先生。本次交易
不会导致公司控制权发生变更。
截至本预案摘要签署日，本次交易作价及募集配套资金金额尚未确定，上市
公司发行股份的具体情况尚未确定，本次交易前后上市公司股权结构具体变动情
况尚无法准确计算。公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会，并
在本次交易的重组报告书中详细测算和披露本次交易对上市公司股权结构的影
响。
（三）本次交易对上市公司主要财务指标及盈利能力的影响
本次交易完成后，上市公司将取得广西长科 100%股权，并将其纳入合并报
表范围，上市公司在总资产、净资产、营业收入、净利润等各方面都将有所提升，
有助于增强上市公司的可持续发展能力和盈利能力，给投资者带来持续稳定的回
报。
截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，具体财
务数据尚未确定，公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会，并在
重组报告书中详细分析和披露本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。
五、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序
（一）本次交易已履行的决策及审批程序
截至本预案摘要签署日，本次交易已经履行的决策及审批程序包括：
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序
本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：
会审议通过本次交易正式方案相关议案；
上述批准、核准或同意均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批
准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性；公司将及时公布本次重
组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。
六、上市公司控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见及
相关方股份减持计划
（一）上市公司控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见
上市公司控股股东宁波定鸿及实际控制人陶春风先生已分别出具承诺：本企
业/本人原则同意本次交易。
（二）上市公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员
自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
上市公司控股股东宁波定鸿及实际控制人陶春风先生已分别出具承诺：自本
承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业/本人将不以任何方式减持
所持有的上市公司股份，亦无任何减持上市公司股份的计划，上述股份包括本企
业/本人原持有的上市公司股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司分红送
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
股、资本公积转增股本等形成的衍生股份；如出现因违反上述承诺而给上市公司
或投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。
上市公司其他董事、监事、高级管理人员已分别出具承诺：自本承诺函签署
之日起至本次交易完成期间无股份减持计划，本人将不以任何方式减持所持有的
上市公司股份（如有）；若自本承诺函签署之日起至本次交易完成期间上市公司
实施转增股份、送股、配股等除权行为，则本人因此获得的新增股份同样遵守上
述不减持承诺；如出现因违反上述承诺而给上市公司或投资者造成损失的，本人
将依法承担相应的赔偿责任。
七、中小股东权益保护的安排
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》的精神和中国证监会《重组管理办法》的规定，公司在本次交易过程中
采取了多项措施以保护中小投资者的权益，具体包括：
（一）严格履行上市公司信息披露义务
在本次交易过程中，上市公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》
《重
组管理办法》《上交所自律监管指引第 6 号》等相关法律、法规的要求，及时、
完整地披露相关信息，切实履行法定的信息披露义务，公平地向所有投资者披露
可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件以及本次交易的进展情
况。本次交易的预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确
的披露公司本次重组的进展情况。
（二）严格执行关联交易审批程序
本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联
交易的审批程序。上市公司董事会审议本次交易事项时，关联董事已回避表决，
独立董事已召开独立董事专门会议对相关事项进行审议并发表审核意见。上市公
司董事会再次审议本次交易事项时，关联董事将继续回避表决。上市公司后续召
开股东会审议本次交易时，将提请关联股东回避表决相关议案，从而充分保护全
体股东特别是中小股东的合法权益。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
（三）股东会表决及网络投票安排
根据《重组管理办法》等有关规定，为给参加股东会的股东提供便利，公司
将就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以参加现场投票，也可以直
接通过网络进行投票表决。
此外，上市公司将对中小投资者表决情况单独计票。除上市公司的董事、监
事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东外，其他股
东的投票情况将单独统计并予以披露。
（四）业绩补偿承诺安排
鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩承
诺与补偿协议。待标的公司的审计、评估工作完成后，上市公司将与业绩承诺方
另行签订业绩补偿协议，届时将对补偿期间、承诺净利润、实现净利润的确定、
补偿方式及计算公式、补偿的实施、标的资产减值测试补偿、违约责任等具体内
容作出约定。
（五）确保本次交易的定价公平、公允
上市公司聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构将对标
的资产进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。
公司独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表审核意见。公司聘
请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事
项的合规性及风险进行核查，并发表明确的意见。
八、待补充披露的信息提示
截至本预案摘要签署日，本次重组涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，
本预案摘要中涉及的财务数据仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的
审计报告、评估机构出具的评估报告为准。相关资产经审计的财务数据、评估结
果及定价情况等将在重组报告书中予以披露。
本次交易作价及募集配套资金金额尚未确定，上市公司发行股份、可转换公
司债券及支付现金购买资产的具体情况尚未确定，相关情况将在交易标的审计、
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
评估工作完成之后，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。本次交
易发行股份募集配套资金的具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本预案摘要披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披
露公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
重大风险提示
一、与本次交易相关的风险
（一）本次交易被暂停、中止或取消的风险
由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素
的影响。可能导致本次交易被迫暂停、中止或取消的事项包括但不限于：
确定本次重组方案的过程中，遵循缩小内幕信息知情人员范围，减少内幕信息传
播的原则，但仍不排除上市公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交
易而暂停、中止或取消本次重组的风险。
要求也可能对交易方案产生影响，交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构
的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致意见，
则本次交易存在取消的风险。
标的资产的评估值及交易价格尚未确定。上市公司与交易对方将继续就本次交易
的标的资产交易价格、对价支付方式、业绩承诺与补偿安排等事项进行商谈，并
签署相关协议。若出现标的公司经营业绩发生重大不利变化、上市公司与交易对
方未能就核心条款达成一致意见等情形，则本次交易存在暂停、中止或取消的风
险。
本次交易存在上市公司在首次审议本次资产重组事项的董事会决议公告日后 6
个月内无法发出股东会通知从而导致本次交易取消的风险。
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司计
划重新启动重组，则面临交易定价及其他交易条件可能需重新调整的风险，提请
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
投资者注意。本公司将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者
了解本次交易进程，并作出相应判断。
（二）本次交易无法获得批准的风险
截至本预案摘要签署日，本次交易方案尚需获得相应批准和核准，包括但不
限于上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、上市公司召开股东
会审议通过本次交易的正式方案、上交所审核通过本次交易、中国证监会同意注
册及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准、核准或同意（如需）。
上述批准、核准或同意均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批
准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请投资者注意投资风
险。
（三）本次交易审计、评估工作尚未完成的风险
截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本
次交易标的资产交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘
请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由
交易各方协商确定。
标的资产经审计的财务数据、评估结果及定价情况等将在重组报告书中予以
披露。标的资产经审计的财务数据最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，
提请投资者注意投资风险。
（四）本次交易方案调整或变更的风险
截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估及其他相关工作尚在进
行中，标的资产交易价格、对价支付方式、业绩承诺及补偿安排等事项尚未最终
确定。本预案摘要披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在重组报告
书中予以披露，且尚需履行上市公司董事会审议、上市公司股东会审议等程序。
在本次交易的推进过程中，市场环境可能会发生变化，监管机构的审核要求也可
能对交易方案产生影响，交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要
求调整交易方案。本次交易存在重组方案调整或变更的风险，提请投资者注意投
资风险。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
（五）业绩承诺及补偿风险
截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本
次交易各方暂未签订明确的业绩承诺补偿协议。待标的公司审计、评估工作完成
后，上市公司将与业绩承诺方另行签订协议，届时将对补偿期间、承诺净利润、
实现净利润的确认、补偿方式、补偿计算公式、实施方式、标的资产减值测试补
偿、违约责任等具体内容作出约定。由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到政
策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，标的公司存在实现业绩
不能达到承诺业绩的风险。在本次交易的业绩承诺补偿协议签署后，若业绩承诺
方未来未能履行补偿义务，则可能出现业绩承诺无法执行的风险。
（六）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资
金总额不超过本次拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产交易价格的
募集资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、标
的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等用途，募集资
金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次募集配套资金的实施将受监管法律法规调整、股票市场波动及投资者预
期等多种因素的影响。若本次募集配套资金未能成功实施或实际募集资金金额低
于预期，则上市公司将需要通过自有资金或自筹资金等方式予以解决，从而可能
会对本次交易及公司未来资金使用、财务和现金流状况产生一定不利影响。提请
投资者注意相关风险。
（七）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险
截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，上市公
司暂时无法对本次交易完成之后上市公司财务状况及盈利能力的变化进行相对
准确的定量分析、预测。本次交易完成后，上市公司净利润水平预计将有所增加，
但上市公司总股本也将增加，从而可能导致上市公司即期回报被摊薄。公司将在
重组报告书中进行详细分析，提请投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
二、与标的资产相关的风险
（一）产能释放风险
标的公司特种合成树脂系列产品设计产能达到 60 万吨/年，其中一期 10 万
吨/年柔性生产线技改项目于 2021 年完成，二期 50 万吨/年项目于 2023-2024 年
陆续中交和试生产。随着标的公司透明 ABS、高透明 MS、高腈 AS、高光 ABS、
高光 HIPS 等特种树脂产品业务拓展及 MBS、耐热 ABS、高腈 ABS 等新产品的
陆续推出，产能利用率将不断提高，但若发生下游需求不及预期、行业突破技术
壁垒导致行业竞争加剧等情形，可能导致标的公司面临一定产能释放未达预期风
险。
（二）原材料价格波动或上涨风险
标的公司主要原材料为苯乙烯、丙烯腈，属于石油炼化下游大宗化工产品。
和主要经济体货币政策等因素影响，整体处于震荡波动状态。2025 年一季度 WTI
原油均价为 71.42 美元/桶，相比于 2023 年和 2024 年处于相对较低水平。如原油
价格未来发生较大变化，可能造成原材料价格出现大幅波动，进而导致标的公司
成本波动或上涨。
（三）新增固定资产折旧风险
标的公司在建工程和固定资产的账面价值较高。随着标的公司二期项目逐渐
投产，在建工程陆续转固，固定资产规模不断增加，折旧金额进一步增加。若未
来标的公司所处市场环境发生重大不利变化、新增产线项目运行效益低于预期，
导致所投建的固定资产不能产生预期收益，则增加的折旧金额将对标的公司经营
业绩带来不利影响。
（四）存货减值风险
标的公司存货主要由库存商品、原材料和在产品构成，且其账面价值较高。
未来若因市场环境变化、竞争加剧等原因导致存货积压或市场价格大幅下跌，可
能出现存货减值迹象，从而对标的公司的经营业绩产生不利影响。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
（五）专利诉讼风险
科元侵犯了其申请号为“CN202010795783.2”，名称为“一种透明 ABS 树脂的
加工工艺”发明专利的申请权、发明人署名权，侵害了其“杨氏连续本体法 ABS
工艺”技术秘密以及不正当竞争为由，向浙江省高级人民法院提起诉讼，提出要
求判令广西长科、陶春风、浙江科元停止侵权并赔偿经济损失 10,000.00 万元并
承担本案全部诉讼费用等诉讼请求。
求。2023 年 11 月 6 日，原告丰宏开发有限公司、杨青岚已向最高人民法院提起
上诉，该上诉案件于 2025 年 6 月 20 日进行一次庭审，目前仍处于审理阶段，不
排除广西长科存在败诉的风险。若后续不能胜诉，则可能对广西长科的经济利益
产生不利影响。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
第一节 本次交易概述
一、本次交易的背景、目的
（一）本次交易的背景
西长科是上市公司实现纵向一体化的重要一环
并购重组是资本市场优化资源配置、实现价值发现功能、服务实体经济高质
量发展的重要方式和手段。近年来，国家出台了一系列支持性政策，鼓励上市公
司通过并购重组，促进行业整合和产业升级，不断做优做强上市公司。2024 年
中国证监会陆续发布了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》《关
于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支持上市公司开展有助于补链强链
和提升关键技术水平的未盈利资产收购，鼓励上市公司加强产业整合。
上市公司目前已具备 4 万吨/年 LCBR、SBR 系列产品的柔性化生产能力，
LCBR 可用于生产高抗冲 ABS/HIPS、耐热 ABS、高腈 ABS 等系列产品，SBR
可用于生产透明 ABS、MBS 产品，上市公司是标的公司重要的原材料供应商。
本次交易是上市公司开展产业链上下游整合，丰富产品类别，拓展业务范围，实
现纵向一体化发展的重要举措。
标的公司主要致力于特种合成树脂的研发、生产和销售，相关产品除被广泛
应用于家电、玩具、办公日用品、电子、汽车配件、医疗产品、扫地机器人等行
业外，在新能源汽车、人形机器人及低空飞行器等领域应用日益广泛。
轻量化是新能源汽车行业的重要发展趋势，也是造车新势力厂商竞争力的体
现，改性塑料替代应用具有广阔空间。1 千克塑料可替代 2-3 千克钢等金属材料，
汽车自重每降低 10%，油耗可减少 6%-8%。因此，增加改性塑料在汽车中的使
用，不仅能减轻整车重量，还能降低生产成本，实现节能目标，会带来相应的市
场需求，在汽车内饰透明装饰件、灯罩与照明组件、仪表盘与中控面板、充电接
口与显示屏盖板、外饰功能件等应用场景可以使用透明 ABS 等特种树脂产品。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
低空飞行器作为新质生产力的典型代表，其规模增长迅速，根据中国民航局
数据，2025 年低空经济市场规模有望达到 1.5 万亿元。低空飞行器的发展对高强
度有机材料提出了更高要求，飞行器需要在保证足够强度的前提下尽可能减轻重
量，这为高端改性塑料行业带来了新的需求空间，座舱罩、舷窗、仪表盘防护罩
等部件可以使用透明 ABS 等特种树脂产品。
人形机器人或四足机器人成为科技领域的创新热点。根据中研研究院数据，
机器人有望在复杂环境作业、安防巡检和辅助生产等领域实现商业化突破。透明
ABS 等高端改性塑料因其自身具备高透明度、耐冲击性、耐化学性的性能特征
以及易于注塑成型、质量轻的特点可以作为人形机器人壳体材料，在这一领域发
挥关键作用，进一步实现机器人的轻量化，有助于提升性能和延长使用时间。透
明 ABS 等特种树脂产品具体可在机器人关节外壳、传感器保护罩、轻量化部件
等部位使用。
产能建成、特种合成树脂产品矩阵推出”，形成了较高的技术壁垒，迈入稳定
盈利的新阶段
广西长科成立至今注重自主研发，成立研究中心，建立中试装置，历经近 4
年，于 2021 年通过自主创新实现了本体法 ABS 工艺路线突破并实现稳定量产。
标的公司陆续完成了一、二期项目建设，具备 60 万吨/年的树脂产品产能，成为
目前国内最大的本体法工艺企业。
标的公司依托于多年技术研发累积的特种合成树脂产品工艺及配方，不断突
破透明 ABS、高透明 MS、高腈 AS、高光 ABS、高光 HIPS 等产品工业化量产，
形成了丰富的特种合成树脂产品矩阵，也是中国大陆最早实现工业化量产透明
ABS 的企业，打破国外产品垄断、实现国产替代，奠定了企业产品竞争力。
标的公司通过多年的自主研发及技术沉淀，本体法工艺路线已经成熟，产能
布局已经完成，特种合成树脂产品不断突破，产品矩阵日益丰富。广西长科已经
迈入稳定盈利的新阶段。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
（二）本次交易的目的
广西长科的特种合成树脂是在普通 ABS、AS、GPPS 及 HIPS 树脂产品基础
上，通过创新配方及工艺，实现透明度、抗冲击、耐热、高光泽等关键特性突破，
改性形成的新材料产品。特种合成树脂产品凭借其高性能，在新兴产业领域应用
场景众多，产品附加值高，典型应用场景如下：
树脂类型 典型应用场景
多功能工程部件，新能源汽车、低空飞行器及机器人等新兴领
透明 ABS
域定制化需求场景
高透明 MS 导光板、光学镜片、高端透明容器
高腈 AS 微波炉器皿、打火机壳体、化妆品精密包装
高抗冲 ABS 电气应用、电动工具部件
高抗冲 HIPS 电子电器外壳、汽车内饰件
高光 ABS 汽车内饰零部件、消费电子外壳、家电控制面板
高光 HIPS 家电外壳、电气应用
MBS 透明包装、PVC/ABS 改性材料
耐热 ABS 汽车引擎部件、高温家电组件
高腈 ABS 汽车燃油系统、化工密封件
通过本次交易，上市公司产业链向下延伸至特种合成树脂行业，深化新材料
领域布局，丰富上市公司高附加值产品矩阵，不断向新兴产业领域渗透，完成纵
向一体化发展，提升综合竞争力。
上市公司与标的公司在产品生产、原料采购和技术研发等方面具备明显的协
同效应，具体情况如下：
（1）标的公司采用本体法生产工艺，该种工艺对 LCBR、SBR 等原料的各
项指标要求严格，LCBR、SBR 原料的质量会影响最终产品的质量。上市公司具
备生产 4 万吨/年 LCBR、SBR 的生产能力，其生产计划和质量要求也受下游合
成树脂改性工厂需求的制约。本次交易完成后，双方业务发展可以一体化统筹推
进，提升产业链的组合竞争优势，具备生产上的协同效应。
（2）上市公司 TPES 产品的主要原材料为苯乙烯和丁二烯，同时苯乙烯也
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
是标的公司产品的主要原材料之一。苯乙烯属于大宗化工产品，主要供应商为大
型国企及行业内知名化工企业，上市公司收购标的公司后可以集中大批量向供应
商采购苯乙烯，有助于提高公司的议价能力，降低原材料成本。
（3）标的公司特种合成树脂的品类创新应协同上游材料创新和中游改性技
术应用来迎合下游客户需求，上市公司 LCBR、SBR 产品创新也需要依托下游合
成树脂改性工厂，并不断满足不同产品的差异化需求。上市公司收购标的公司后
可依托各自的研发经验在现有研发成果基础上开展深度的合作研发，标的公司通
过调节 LCBR、SBR 的各项指标来改变产品的微观结构，进而研发出适用于不同
应用场景的特种合成树脂产品，上市公司通过开发适用不同特种合成树脂性能的
LCBR 及 SBR 材料以提升产品竞争力。同时，双方可依托各自研发优势，开展
改性添加料和特殊微观结构产品，进一步丰富产品种类。
标的公司属于上市公司的关联方，本次交易前，2024 年及 2025 年 1-6 月，
标的公司向上市公司采购原材料不含税金额分别为 1,946.21 万元、4,202.64 万元，
随着标的公司业务快速发展，未来三年双方的关联交易金额将可能进一步提高。
按照标的公司部分牌号特种合成树脂对 LCBR/SBR 原材料的需求量占比约 13%
推算，标的公司相关牌号特种树脂产品的产量达到 30 万吨/年，上市公司 4 万吨
/年 LCBR、SBR 的产能可以全部释放，通过本次交易，有利于降低上市公司关
联交易规模。
标的公司的上层控股股东为科元控股集团，是一家在国内从事精细化工、热
塑性弹性体、可降解塑料和工程塑料的大型集团公司。2025 年 6 月，胡润研究
院发布《2025 全球独角兽榜》，科元控股集团下属的宁波科元精化有限公司位
列全球第 1,104 位；同时为助力优质科技型企业发债融资，中国人民银行宁波市
分行将科元控股集团列为第一批科技型企业中的第一类“推动实现层”发债企业。
科元控股集团具有深厚的化工行业生产及技术积淀、雄厚的资金实力及融资能力，
可以为标的公司的发展提供强大的助力和支持。
在科元控股集团的支持下，标的公司通过多年的自主研发及技术沉淀，本体
法工艺路线已经成熟，产能布局已经完成，特种合成树脂产品不断突破，产品矩
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
阵日益丰富，标的公司营收规模及盈利能力稳步增长。本次交易是上市公司实际
控制人将优质资产置入上市公司、切实提高上市公司盈利能力和市场竞争力的积
极举措，符合国家产业政策和上市公司围绕主营业务发展的需求，有利于保护上
市公司全体股东利益。
二、本次交易方案概况
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方
合计持有的广西长科 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套
资金。
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产不以本次募集配套资金
的成功实施为前提，本次募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金
出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。
（一）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方
合计持有的广西长科 100%股权。
截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本
次交易标的资产交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘
请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由
交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
本次交易中交易对方获得的具体对价及支付方式将在交易标的审计、评估工
作完成后，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
（二）发行股份募集配套资金
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资
金总额不超过本次拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产交易价格的
最终发行的股份数量将在本次交易获得上交所审核同意及中国证监会注册
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
批复后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及规范
性文件的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销
商）协商确定。
本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交
易税费等费用、标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债
务等用途，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。如果募集配套
资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。本
次募集配套资金到位前，公司及标的公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、本次交易的性质
（一）本次交易预计构成重大资产重组
截至本预案摘要签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估
值及定价尚未确定。根据未经审计的财务数据，本次交易预计将达到《重组管理
办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认
定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
同时，本次交易涉及发行股份、可转换公司债券购买资产，因此需提交上交
所审核，并待中国证监会注册后方可实施。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易的交易对方海南定恒、宁波定科和宁波定高均系上市公司实际控制
人陶春风先生控制的企业，根据《上市规则》的相关规定，前述交易对方构成上
市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，公司控股股东为宁波定鸿，实际控制人为陶春风先
生。本次交易完成后，公司控股股东仍为宁波定鸿，实际控制人仍为陶春风先生。
本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定
的重组上市。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
四、本次交易的支付方式
截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本
次交易标的资产交易价格尚未确定。本次交易中各交易对方获得的具体对价及支
付方式将在交易标的审计、评估工作完成后，由交易双方协商确定，并在本次交
易的重组报告书中予以披露。
五、标的资产预估值和作价情况
截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本
次交易标的资产交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘
请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由
交易各方协商确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果及定价情况等将在重
组报告书中予以披露。
六、发行股份、可转换公司债券购买资产情况
上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方
合计持有的广西长科 100%股权。
标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产
评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。截至本预案
摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易中各交易
对方获得的具体对价及支付方式将在交易标的审计、评估工作完成后，由交易双
方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
（一）发行股份情况
上市公司本次交易股份对价部分的支付方式为向交易对方发行股份，本次发
行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个
交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价
＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公
司股票交易总量。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决
议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股
票交易均价具体情况如下表所示：
股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 交易均价的 80%（元/股）
前 20 个交易日 14.97 11.98
前 60 个交易日 15.86 12.69
前 120 个交易日 14.72 11.78
本次发行股份购买资产的发行价格为 11.78 元/股，不低于定价基准日前 120
个交易日公司股票交易均价的 80%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 120
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总额/定价
基准日前 120 个交易日公司股票交易总量。
在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股
本、配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行
调整，具体调整办法如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0?D；
上述三项同时进行：P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
本次交易发行股份购买资产的发行对象为有意愿接受股份为支付方式的交
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
易对方。
本次发行股份数量=交易对方取得的股份对价÷对价股份每股发行价格。每
一发行对象计算结果不足一股的尾数舍去取整。
本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报
告书中予以披露。发行股份数量最终以上市公司股东会审议通过、经上交所审核
通过并经中国证监会注册的发行数量为准。
在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股
本、配股等除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调
整。
本次发行的股份将在上交所上市。
交易对方通过本次交易而取得的上市公司股份，自其在上交所发行结束之日
起 36 个月内不得以任何方式交易或转让，但是，在适用法律许可的前提下的转
让不受此限。本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收
盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，交易对
方通过本次交易而取得的上市公司前述股份将在上述锁定期基础上自动延长 6
个月。
在遵守上述锁定期安排的前提下，交易对方通过本次交易取得的上市公司股
份，自该等股份在上海证券交易所发行结束之日起至交易对方完成本次交易约定
的业绩承诺且未触发减值补偿之日（以审计机构专项审核意见、减值测试报告结
果为准，完成之日为专项审核意见及减值测试报告出具之日）或者约定的利润补
偿义务、减值补偿义务（如有）履行完毕之日（以孰晚为准）期间内不得转让。
本次交易实施完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市
公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所
的规则办理。
如前述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据
监管机构的最新监管意见进行相应调整。
上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司
的新老股东共同享有。
（二）发行可转换公司债券情况
上市公司本次交易可转换公司债券对价部分支付方式为向交易对方发行可
转换公司债券，本次发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司 A 股股票
的公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行。
本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象
为有意愿接受可转换公司债券为支付方式的交易对方。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格的定价基准日为公司第三届董事
会第十九会议决议公告日，初始转股价格参照本次发行股份定价标准，即 11.78
元/股。定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积转增
股本、配股等除权、除息事项的，按照前述发行股份发行价格调整方式进行转股
价格的调整。
本次发行的可转换公司债券数量=可转换公司债券支付本次交易对价金额
/100。
如果计算的发行可转换公司债券数量不为整数的应向下调整为整数（单位精
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
确至 1 张）向交易对方发行。依据上述公式计算的发行可转换公司债券数量精确
至张，向各交易对方发行可转换公司债券的数量不足一张的则向下取整，交易对
方放弃相关权利。
本次交易中向交易对方发行的可转换公司债券数量尚未确定。具体发行数量
将在重组报告书中予以披露。发行可转换公司债券数量最终以上市公司股东会审
议通过、经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。
本次交易发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行的股份或
上市公司因回购股份形成的库存股（如有）。
本次交易发行的可转换公司债券的债券期限将由上市公司与交易对方协商
一致确定，并将在重组报告书中详细披露。
本次交易发行的可转换公司债券的转股期限将由上市公司与交易对方协商
一致确定，并将在重组报告书中详细披露。
交易对方通过本次交易而取得的上市公司可转换公司债券及该等可转换公
司债券实施转股所取得的上市公司股份，自该等可转换公司债券在上交所发行结
束之日起 36 个月内不得以任何方式交易或转让，但是，在适用法律许可的前提
下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易
日的收盘价低于可转换公司债券初始转股价，或者本次交易完成后 6 个月期末收
盘价低于可转换公司债券初始转股价的，交易对方通过本次交易而取得的上市公
司可转换公司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份将在
上述锁定期基础上自动延长 6 个月。
在遵守上述锁定期安排的前提下，交易对方通过本次交易取得的上市公司可
转换公司债券（包括该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份），自
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
该等可转换公司债券在上交所发行结束之日起至交易对方完成本次交易约定的
业绩承诺且未触发减值补偿之日（以审计机构专项审核意见、减值测试报告结果
为准，完成之日为专项审核意见及减值测试报告出具之日）或者约定的利润补偿
义务、减值补偿义务（如有）履行完毕之日（以孰晚为准）期间内不得转让。
本次交易实施完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债
券实施转股所取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、
配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。在上述锁定期限届满后，其转让
和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。
如前述锁定期安排与中国证监会或上交所等证券监管部门的最新监管意见
不相符，交易对方将根据有关监管意见进行相应调整。
本次交易发行的可转换公司债券的票面利率条款、还本付息安排等事项，将
由上市公司与交易对方协商一致确定，并将在重组报告书中详细披露。
本次交易发行的可转换公司债券的转股价格修正、赎回、回售、强制转股等
其他安排，将由上市公司与交易对方协商一致确定，并将在重组报告书中详细披
露。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的
计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券部分，上市公司将按照有关规定，在转股日后以现金兑付该
部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
本次发行的可转换公司债券不设担保，不安排评级。
（三）过渡期间损益归属
标的资产在过渡期内产生的收益归上市公司所有，标的资产在过渡期内产生
的亏损由交易对方以现金的方式补偿给上市公司，交易对方对过渡期损益的补偿
责任为共同且连带的。
七、发行股份募集配套资金情况
（一）募集配套资金金额及占交易总金额比例
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资
金总额不超过本次拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产交易价格的
（二）发行股份的种类和面值
上市公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值为人民币 1.00 元。
（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金
的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行经过上交所审核并经中国证监会注册后，按照相
关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据特定发行对象申购报价的情况，由
公司董事会根据股东会的授权与独立财务顾问（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行完成期间，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股
等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整，具
体调整办法如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0?D；
上述三项同时进行：P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
（四）发行对象及认购方式
本次募集配套资金采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合中国证
监会规定的合计不超过 35 名特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次
募集配套资金所发行的股票。
最终发行对象由董事会根据股东会授权在本次发行申请经上交所审核通过
并经中国证监会注册后，根据询价结果与本次发行的独立财务顾问（主承销商）
协商确定。
（五）发行数量
本次募集资金总额不超过本次发行股份及可转换公司债券方式购买资产的
交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。
最终发行的股份数量将在本次发行获得上交所审核同意及中国证监会注册
批复后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及规范
性文件的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销
商）协商确定。在定价基准日至发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资本
公积转增股本、配股等除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整情况
进行相应调整。
（六）上市地点
本次募集配套资金发行的股份将在上交所上市。
（七）锁定期
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行
结束后，通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积
转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后，其
转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。
（八）募集配套资金用途
本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交
易税费等费用、标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债
务等用途，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市
公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，公司及标的公司可以根据募集资金投
资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（九）滚存未分配利润安排
上市公司在本次交易募集配套资金发行完成前的滚存未分配利润由本次交
易完成后上市公司的新老股东共同享有。
八、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序
（一）本次交易已履行的决策及审批程序
截至本预案摘要签署日，本次交易已经履行的决策及审批程序包括：
（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序
本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：
会审议通过本次交易正式方案相关议案；
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
上述批准、核准或同意均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批
准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性；公司将及时公布本次重
组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。
九、本次交易相关方作出的重要承诺
（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
承诺主体 承诺类型 主要内容
（包括但不限于原始书面材料、副本材料）均为真实、准确和完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺相关文件均为真
实、准确、完整、及时的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件
与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实、有效的，该
等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并对所提供信息的
关于提供信息真
真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
上市公司 实性、准确性和
完整性的承诺函
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担相应法律责任。
监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证
该等信息的真实性、准确性和完整性，并对所披露信息的真实性、准确
性和完整性承担相应法律责任。
息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料）均为真实、准确和
完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺相关文
件均为真实、准确、完整、及时的原始书面资料或副本资料，资料副本
或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实、有
效的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并对所提
上市公司全
关于提供信息真 供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
体董事、监
实性、准确性和 2、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，
事、高级管理
完整性的承诺函 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误
人员
导性陈述或者重大遗漏承担相应法律责任。
会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，
并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如披露的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将承担相应法律责任。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查
结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到
立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上
市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请
锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证
券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁
定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和
账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投
资者赔偿安排。
截至本承诺函出具之日，本企业未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；本企业最近三年内不存在影响本次
交易的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚，不存在
关于合法合规及
最近一年内受到证券交易所公开谴责的情形；本企业不存在涉及与经济
上市公司 诚信情况的承诺
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在尚未了结或可预见的重大诉
函
讼、仲裁及行政处罚案件。
上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述、重大
遗漏。若违反上述承诺本企业将承担相应的法律责任。
截至本承诺函出具之日，本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，不存在违
反《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形，且不存在违反董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉义
务及不得实施的行为；本人任职均经合法程序产生，不存在有关法律、
法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁
上市公司全
关于合法合规及 止的兼职情形。
体董事、监
诚信情况的承诺 截至本承诺函出具之日，本人未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
事、高级管理
函 违法违规被中国证监会立案调查；本人最近三年内不存在行政处罚（与
人员
证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚，最近一年内不存在受到证券
交易所公开谴责的情形；本人不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁，不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案
件。
上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述、重大
遗漏。若违反上述承诺本人将承担相应的法律责任。
关于不存在《上 1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业控制的机构不存在因涉嫌与本
市公司监管指引 次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月内不
第 7 号——上市 存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作
公司重大资产重 出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市
上市公司
组相关股票异常 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
交易监管》第十 第 12 条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
二条情形的承诺 2、本企业保证采取必要措施对本次交易所涉及的保密资料和信息，依照
函 所适用法律法规的要求予以严格保密。
关于不存在《上 1、本人及本人所控制的主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被
市公司监管指引 立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组
上市公司全 第 7 号——上市 相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关
体董事、监 公司重大资产重 依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——
事、高级管理 组相关股票异常 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 12 条不得参与任何上
人员 交易监管》第十 市公司重大资产重组的情形。
二条情形的承诺 2、本人保证采取必要措施对本次交易所涉及的保密资料和信息，依照所
函 适用法律法规的要求予以严格保密。
上市公司全 关于本次交易期 1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成期间无股份减持计划，本人将
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
体董事、监 间股份减持计划 不以任何方式减持所持有的上市公司股份（如有）。
事、高级管理 的承诺函 2、若自本承诺函签署之日起至本次交易完成期间上市公司实施转增股
人员 份、送股、配股等除权行为，则本人因此获得的新增股份同样遵守上述
不减持承诺。
法承担相应的赔偿责任。
（二）上市公司控股股东、实际控制人作出的重要承诺
承诺主体 承诺类型 主要内容
信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料）均为真实、准确
和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺相关
文件均为真实、准确、完整、及时的原始书面资料或副本资料，资料副
本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实、
有效的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并对所
提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担相应法律责任。
关于提供信息真 监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信
上市公司控
实性、准确性和 息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并对所披露信息的真
股股东
完整性的承诺函 实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查
结论以前，本企业不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收
到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交
上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算机构
申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接
向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息并
申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身
份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿
用于相关投资者赔偿安排。
关于提供信息真
上市公司实 参见本节“九、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（一）上市公司及其
实性、准确性和
际控制人 董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”
完整性的承诺函
最近三年内，本企业/本人不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法
上市公司控 关于合法合规及 权益的重大违法行为。
股股东、实际 诚信情况的承诺 上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述、重大
控制人 函 遗漏。若违反上述承诺给上市公司或者其投资者造成损失的，本企业/本
人将承担相应的赔偿责任。
关于不存在《上 1、本企业、本企业主要管理人员及前述主体所控制的主体不存在因涉嫌
市公司监管指引 与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月
第 7 号——上市 内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员
上市公司控
公司重大资产重 会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上
股股东
组相关股票异常 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
交易监管》第十 管》第 12 条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
二条情形的承诺 2、本企业及本企业主要管理人员保证采取必要措施对本次交易所涉及的
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
函 保密资料和信息，依照所适用法律法规的要求予以严格保密。
关于不存在《上
市公司监管指引
第 7 号——上市
上市公司实 公司重大资产重 参见本节“九、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（一）上市公司及其
际控制人 组相关股票异常 董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”
交易监管》第十
二条情形的承诺
函
本次交易完成后，本企业/本人将继续积极保持上市公司人员独立、资产
独立完整、业务独立、财务独立、机构独立，并严格遵守证券监管机构
关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作
上市公司控 关于保持上市公
程序，不非法干预上市公司经营决策，不损害上市公司和其他股东的合
股股东、实际 司独立性的承诺
法权益。
控制人 函
上述承诺自本次交易交割完成后生效并于本企业/本人控制上市公司期间
持续有效。如因本企业/本人未履行本承诺而给上市公司造成损失的，本
企业/本人将依法承担责任。
东的合法权益，不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。确
保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不
必要的关联交易。
免不必要的关联交易，不利用控股股东/实际控制人的地位在关联交易中
谋取不正当利益。对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公
平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关
上市公司控
关于规范关联交 联交易合同，同时尽量减小关联交易占总采购额、销售额的比例。
股股东、实际
易的承诺函 3、严格遵守《公司章程》和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董
控制人
事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易
程序合法，关联交易结果公平、合理。
由此给公司及其他股东造成的全部损失。
上述承诺自本次交易交割完成后生效并于本企业/本人控制上市公司期间
持续有效。如因本企业/本人未履行本承诺而给上市公司造成损失的，本
企业/本人将依法承担责任。
司之外的其他企业未以任何方式直接或间接从事任何与公司主营业务相
竞争的业务，亦未直接或间接控制其他与公司业务相竞争的企业。
保证本企业/本人及本企业/本人实际控制的其他企业不会在中国境内或
境外直接或间接从事任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业
上市公司控 务；或以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租
关于避免同业竞
股股东、实际 赁经营）直接或者间接控制从事该等业务的实体。若本企业/本人及本企
争的承诺函
控制人 业/本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会
与公司主营业务构成竞争的业务，本企业/本人及本企业/本人控制的其他
企业会将上述商业机会让予公司。
事有损公司及公司其他股东利益的行为。
性文件关于同业竞争事项的要求。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
上述承诺自本次交易交割完成后生效并于本企业/本人控制上市公司期间
持续有效。如因本企业/本人未履行本承诺而给上市公司造成损失的，本
企业/本人将依法承担责任。
关于本次交易的
上市公司控 任何方式减持所持有的上市公司股份，亦无任何减持上市公司股份的计
原则性意见及股
股股东、实际 划，上述股份包括本企业/本人原持有的上市公司股份以及原持有股份在
份减持计划的承
控制人 上述期间内因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。
诺函
本人将依法承担相应的赔偿责任。
（三）交易对方作出的重要承诺
承诺主体 承诺类型 主要内容
信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料）均为真实、准确
和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺相关
文件均为真实、准确、完整、及时的原始书面资料或副本资料，资料副
本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实、
有效的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，如因提
供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投
资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担相应法律责任。
海南定恒、宁 关于提供信息真
监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信
波定科和宁 实性、准确性和
息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并对所披露信息的真
波定高 完整性的承诺函
实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查
结论以前，本企业不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收
到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交
上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算机构
申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接
向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身份信息和账户信息并
申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业的身
份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿
用于相关投资者赔偿安排。
在根据现行有效的法律法规、规范性文件及本企业内部组织性文件等需
要终止的情形，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务并参
与本次交易的合法主体资格。
海南定恒、宁
关于合法合规及 2、本企业及本企业的主要管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
波定科和宁
诚信的承诺函 侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。
波定高
市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁。本企业及本企业的主要管理人员最近五年内诚信情况良好，
不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。截至本
承诺函出具日，本企业及本企业的主要管理人员不存在尚未了结或可预
见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述、重大
遗漏。若违反上述承诺给上市公司或者其投资者造成损失的，本企业将
承担相应的赔偿责任。
长科的全额出资义务，出资来源真实合法有效，不存在任何虚假出资、
抽逃出资等违反本企业作为股东应承担的义务和责任的行为。
安排情形。本企业持有的广西长科股权权属清晰完整，不存在权属纠纷
或其他潜在纠纷；本企业持有的广西长科股权不存在禁止转让、限制转
海南定恒、宁
关于标的资产权 让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全等任何权利限
波定科和宁
属的承诺函 制情形，不存在与广西长科股权权属有关的尚未了结或可预见的诉讼、
波定高
仲裁、行政处罚情形。本企业有权将持有的广西长科股权按本次交易相
关协议规定的条件和条款进行处置，股权过户不存在法律障碍及任何其
他实质性障碍。
议约定办理完成股权过户及其他相关手续或本次交易终止之日。
如违反上述承诺，本企业承诺将承担相应的赔偿责任。
关于不存在《上 述主体所控制的主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调
市公司监管指引 查或立案侦查的情况，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的
第 7 号——上市 内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追
海南定恒、宁
公司重大资产重 究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公
波定科和宁
组相关股票异常 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 12 条不得参与任何上市公司
波定高
交易监管》第十 重大资产重组的情形。
二条情形的承诺 2、本企业及本企业主要管理人员（或董事、监事、高级管理人员）保证
函 采取必要措施对本次交易所涉及的保密资料和信息，依照所适用法律法
规的要求予以严格保密。
发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式交易或转让，但是，在适用法
律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月内，如上市公
司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个
月期末收盘价低于发行价的，本企业通过本次交易而取得的上市公司前
述股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。
公司债券实施转股所取得的上市公司股份，自该等可转换公司债券在上
海证券交易所发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式交易或转让，但
海南定恒、宁 关于股份、可转
是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后 6 个月
波定科和宁 换公司债券锁定
内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于可转换公司债券初始
波定高 的承诺函
转股价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于可转换公司债券初
始转股价的，本企业通过本次交易而取得的上市公司可转换公司债券及
该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份将在上述锁定期基
础上自动延长 6 个月。
交易取得的上市公司股份、上市公司可转换公司债券（包括该等可转换
公司债券实施转股所取得的上市公司股份），自该等股份/可转换公司债
券在上海证券交易所发行结束之日起至本企业完成本次交易约定的业绩
承诺且未触发减值补偿之日（以审计机构专项审核意见、减值测试报告
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
结果为准，完成之日为专项审核意见及减值测试报告出具之日）或者约
定的利润补偿义务、减值补偿义务（如有）履行完毕之日（以孰晚为准）
期间内不得转让。
本企业通过本次交易取得的可转换公司债券实施转股所取得的上市公司
股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，
亦应遵守上述锁定期约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照
届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。
最新监管意见不相符，本企业将根据有关监管意见进行相应调整。
相应的损失。
（四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
承诺主体 承诺类型 主要内容
的有关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料）均为真实、
准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺
相关文件均为真实、准确、完整、及时的原始书面资料或副本资料，资
料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真
实、有效的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并
对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本企
关于提供信息真 业为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司或者投资
标的公司 实性、准确性和 者带来损失，本企业将承担赔偿责任。
完整性的承诺函 2、本企业保证本企业为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和
完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应法律责任。
监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信
息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因披露的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失
的，本企业将承担赔偿责任。
关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料）均为真实、准
确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺相
关文件均为真实、准确、完整、及时的原始书面资料或副本资料，资料
副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实、
有效的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并对所
提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本人为本
标的公司董 关于提供信息真 次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司或者投资者带来
事、监事、高 实性、准确性和 损失，本人将承担赔偿责任。
级管理人员 完整性的承诺函 2、本人保证本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整
的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担相应法律责任。
会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，
并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因披露的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，
本人将承担赔偿责任。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
截至本承诺函出具之日，本企业未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
关于合法合规及 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，本企业最近三年内不存在影响本
标的公司 诚信情况的承诺 次交易的重大行政处罚或者刑事处罚。
函 上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述、重大
遗漏。若违反上述承诺本企业将承担相应的法律责任。
截至本承诺函出具之日，本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，不存在违
反《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形，且不存在违反董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉义
务及不得实施的行为；本人任职均经合法程序产生，不存在有关法律、
法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁
标的公司董 关于合法合规及 止的兼职情形。
事、监事、高 诚信情况的承诺 截至本承诺函出具之日，本人未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
级管理人员 函 违法违规被中国证监会立案调查；本人最近三年内不存在行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚，最近一年内不存在受到证券
交易所公开谴责的情形；本人不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁，不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案
件。
上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述、重大
遗漏。若违反上述承诺本人将承担相应的法律责任。
关于不存在《上 体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情
市公司监管指引 况，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证
第 7 号——上市 券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
公司重大资产重 形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组
标的公司
组相关股票异常 相关股票异常交易监管》第 12 条不得参与任何上市公司重大资产重组的
交易监管》第十 情形。
二条情形的承诺 2、本企业与本企业的董事、监事、高级管理人员保证采取必要措施对本
函 次交易所涉及的保密资料和信息，依照所适用法律法规的要求予以严格
保密。
关于不存在《上 1、本人及本人所控制的主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被
市公司监管指引 立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组
第 7 号——上市 相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关
标的公司董
公司重大资产重 依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——
事、监事、高
组相关股票异常 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 12 条不得参与任何上
级管理人员
交易监管》第十 市公司重大资产重组的情形。
二条情形的承诺 2、本人保证采取必要措施对本次交易所涉及的保密资料和信息，依照所
函 适用法律法规的要求予以严格保密。
长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
（此页无正文，为《宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》之签章页）
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
