国泰海通证券股份有限公司
关于长江出版传媒股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、 “国泰海通证券”、“保
荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”、“公司”）2012
年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对长江传媒拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的
事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票基本情况
经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可2013331 号），长江出版传媒股份有限公司非公开发行人民币普通股
（A 股）173,965,824 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.73 元/股，募集资
金总额为人民币 1,170,789,995.52 元，扣除发行费用人民币 29,604,843.83 元，本
次发行募集资金净额为人民币 1,141,185,151.69 元。以上募集资金已全部到位，
并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13 号《验资报
告》审验。
根据本次非公开发行A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：
募集资金拟使用金额（万
序号 项 目
元）
募集资金拟使用金额（万
序号 项 目
元）
－ 合 计 117,079
公司于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意将大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）
项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目的募集资金合计25,789万
元变更投入到新的项目实体书店升级改造项目，项目实施主体为公司全资子公司
湖北省新华书店（集团）有限公司。
公司于2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，鉴于公司部分募
投项目“体验式学前教育数字内容全程服务项目”已实施完毕，同意该项目予以
结项，并将上述募投项目结项后的结余募集资金（含银行存款利息，实际金额以
资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发
展，为公司和全体股东创造更大的效益。
公司于2021年11月25日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司部分
募投项目“数字阅读与网络原创平台项目”计划建设内容已全部建设完成，同意
该项目予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经
营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。
公司于2023年11月1日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将教育数
字内容服务运营平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目、跨区域文化智慧物
流服务平台项目变更为长江出版传媒文化科技园项目。新项目总投资估算为
新项目，剩余募集资金 1,362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当
日专户余额为准）。项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有
限公司。
公司于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司部分
募投项目“实体书店升级改造项目”原项目计划募集资金建设内容已经全部完成，
同意将上述项目予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存
款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公
司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币55,278.16万元，其中包
括募集资金项目实际使用33,401.73万元，补充流动资金21,876.43万元。截至2024
年12月31日，公司募集资金余额96,404.80万元，系募集资金净额114,118.52万元
扣除募集资金使用总额55,278.16万元，加募集资金银行存款利息扣除银行手续费
等的净额37,564.44万元形成。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）委托理财目的
在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用
效率，使用部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
以闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币7亿元（含7亿元），在
额度内资金可以滚动使用。
（三）投资方式
公司使用闲置募集资金理财的品种为金融机构发售的安全性高、流动性好、
有保本约定、期限不超过12个月（含）的理财产品，包括但不限于银行保本型理
财、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。闲置募集资金不得用于证券投资，
不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较高、履约能力
较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动
人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自董事会审议通过之日起，
在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务、投资的公司领
导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议
等。
（四）投资期限
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）理财收益分配
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品所获得的收益将继续存放于募集
资金专户进行管理，用于补充募投项目资金，并严格按照中国证监会及上海证
券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，理财产品到期后将归
还至募集资金专户。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品，但金融市场受宏观经济、财
政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的开展理财业务，但不排除该项理财受到市场波动的风险。
（二）风险控制分析
品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正
常进行。
其他用途。
募集资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
提出方案。
关合同。
所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项可能发生的收
益和损失，并向审计委员会报告。
构进行审计。
做好资金使用的账务核算工作。
四、对公司日常经营的影响
（一）截至2024年末，公司主要财务状况指标如下
项目 金额（元）
资产总额 13,804,444,381.17
负债总额 4,232,721,939.39
净资产 9,571,722,441.78
经营性净现金流 568,565,628.45
（二）对公司的影响
募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集
资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金使用用途的行为。
效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
“其他流动资产”，理财收益计入利润表“投资收益”科目；保本浮动收益型理
财产品由于不能满足合同现金流量测试而计入资产负债表中的“交易性金融资
产”，每个资产负债表日按公允价值计量，其公允价值变动计入到利润表的“公
允价值变动”科目，处置取得理财收益计入利润表“投资收益”科目。
五、履行的决策程序
公司已经过董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金购
买理财产品，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。上述事项无需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
长江传媒使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。该
事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和
全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异
议。
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：________________ _________________
吴同欣 寻国良
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
