目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页
三、附件………………………………………………………………第 5—9 页
（一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页
（二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 6 页
（三）《本所从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件 …第 7 页
（四）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 8—9 页
关于甬矽电子（宁波）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2025〕15587 号
甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司）
管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供甬矽电子公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
甬矽电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕69 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甬矽电子公司管理层编制的上述
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说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，甬矽电子公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了甬矽电子
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年七月十五日
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甬矽电子 (宁 波 )股 份有限公司
以自筹资金预先投入募投项 目及支付发行费用的专项说明
根据 《上市 公司募集 资金监管规则》 (证 监 会公告 (⒛ 25)10号 )和 《上海证券 交易
所科创板上市公司 自律监管指 引第 l号 —— 规范运 作 (2025年 5月 修订 )》 (上 证发 〔
明如下 。
-、 募集资金基本情况
根据 中国证券监督管理委 员会 《关于同意 甬矽 电子 (宁 波 )股 份有 限公司向不特 定对
象发行可转换 公司债券注册 的批 复》 (证 监许可 (⒛ 25)10羽 号 ),本 公司 由主承销商平
安证券股份有 限公司采用包销方式 ,向 不特定对 象发行可转换 公司债券 11,650,000张 ,发
行价为每 张人民币 100.00元 ,共 计募集 资金 1,165,000,000,00元 ,坐 扣承销和保荐费用
公司于 ⒛ 25年 7月 2日 汇 入 本 公司募集 资金监管账 户 。另减除律师 费 、审 计及验 资费 、资
信 评级 费和 发行手续 费等与 发 行 可转换 公司债券直接相 关 的新增 外部 费用 3,267,216.96
元后 ,公 司 本次募集 资金净额 为 1,151,298,820,78元 。上 述 募集 资金到位情况业 经天健 会
计 师事务 所 (特 殊普通 合伙 )验 证 ,并 由其出具 《验证报 告》 (天 健验 〔2025〕 177号 )。
二 、发行 申请文件承诺奏集 资金投资项 目情况
本 公司 《向不特定对 象发 行可转换 公司债券 募集说 明书》披露 的募集 资金项 目及募集
资金使用 汁划 如下 :
金额 单位 :人 民 币万元
募集 资金 项 目各案
项 目名称 总投 资额
投 资额 或 核准 文号
多维 异 构先进 封 装技 化 局 ,备 案 项 目
宁波 市经 济 和信 忌、
术 研发 及产业 化项 日 赢百
乡 马: 2402-330200-07-02— 189562
补充 流动 资 金 及 偿还
银 行借 款
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募集 资金 项 目备 案
项 目名 称 总投 资额
投 资额 或 核准 文 号
合 计 172,899.28 116,500.00
三 、自筹 资金预先投入芽集 资金投 资项 目情况
截至 ⒛ 25年 7月 2日 ,本 公司以 自筹 资金预先投入募集 资金投 资项 目的实际投 资金额
为 189,820,084。 48元 ,具 体情况 如下 :
金额 单 位 :人 民 币万元
自筹资金实际投入 占总 投 资 的 比
项 目名 称 总投 资额
金额 例 (%)
多维 异 构 先进 封 装 技 术研 发及
产业 化 项 目
补 充 流 动 资金及 偿 还 银 行借 款 26,500.00
合 计 172,899 28 18,982.01 10.98
四 、自筹 资金预先 支付发行费用情况
截至 ⒛ 25年 7月 2日 ,本 公司以 自筹 资金预 先支付发行费用金额为 2,639,858.47元 ,
具体情况如下 :
金额 单 位 :人 民 币万 元
以 自筹 资金预 先 支付
项 目 发行 费用总 额 (不 含 税 )
发 行 费用 金额 (不 含税 )
承 销 及保 荐 费 用 1,143.40 100,00
审计 及验 资 费 用 122 64 94.34
律 师 费用 42 45 37.74
信 '自 、
披 露 费用 29,72
资信 评级 费用 25,± 7 25.47
发 行手 续 费 及其 他 费用 6.44 6.迮 4
合 计 1,370.12 263 99
公司
五日
氍。
丿
第 共
附件 1
本复印件仅供甬矽电子（宁波）股份有限公司天健审〔2025〕15587 号报告后附之
用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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附件 2
本复印件仅供甬矽电子（宁波）股份有限公司天健审〔2025〕15587 号报告后附之用，
证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自
外传。
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附件 3
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
本复印件仅供甬矽电子（宁波）股份有限公司天健审〔2025〕15587 号报告后附之用，证明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效
且不得擅自外传。
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附件 4
本复印件仅供甬矽电子（宁波）股份有限公司天健审〔2025〕15587 号报告后
附之用，证明陆俊洁是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供甬矽电子（宁波）股份有限公司天健审〔2025〕15587 号报告后
附之用，证明顾嫣萍是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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