中信建投证券股份有限公司
关于苏州华之杰电讯股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为苏州
华之杰电讯股份有限公司（简称“华之杰”、“公司”）首次公开发行股票并在主
板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对华之杰调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电
讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕761 号），同
意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行人民币普通股
（A 股）25,000,000 股，每股发行价格人民币 19.88 元，募集资金总额人民币
集资金净额为 444,164,357.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 16 日出具《验资报告》
（天健验〔2025〕
并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况及调整情况
根据公司在《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书》中披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目拟投入募集资金
资项目。如公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足拟投资项目所需的
资金需求，不足部分可由董事会根据拟投资项目实际情况对拟投入募集资金金额
进行调整，或者由公司通过自筹资金方式解决。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（天健验〔2025〕
低于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情
况下，公司拟对募集资金投资项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部
分公司将通过自筹资金方式解决。具体如下：
调整前预计投入 调整后拟投入募集
序 预计总投资金额
项目名称 募集资金金额 资金金额
号 （万元）
（万元） （万元）
年产 8,650 万件电动工具智
能零部件扩产项目
合计 48,608.58 48,608.58 44,416.44
三、本次调整事项对公司的影响
本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整，综合考虑了公司实际
募集资金净额情况、公司未来发展规划、实际经营发展需要等因素。本次调整不
会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害股东利益的情形。本次调整符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高资金使用效率，优化资源
配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的审议程序
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十一次会议，分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，均同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。上述
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
监事会认为：本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整是基于
公司实际募集资金情况，并根据公司未来发展规划和实际经营发展需要综合考虑
做出的审慎决策。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上
市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定；不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施造成
不利影响。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司
募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在
损害公司及股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州华之杰电讯股份有限公
司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘新浩 胡虞天成
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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