证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-039
转债代码:113690 转债简称:豪 24 转债
成都豪能科技股份有限公司
关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 10 日召开第
六届董事会第十四次(临时)会议和第六届监事会第八次(临时)会议,审议通过
了《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,
同意公司为提高募集资金使用效率,在募投项目实施期间,根据实际情况使用外汇、
信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕374 号),公司向不特定对象
发行可转换公司债券 550 万张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为人民
币 550,000,000.00 元,扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后,实际募集资金净
额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立
的募集资金专项账户,且已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由
其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024 年 10 月 29 日止向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2024CDAA1B0432)。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并会同募集资
金投资项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方
监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据公司召开的第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十二次会议、
行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目:
单位:万元
扣除发行费用后
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
拟投入募集资金
新能源汽车关键零部
件生产基地建设项目
合计 71,038.03 55,000.00 54,239.47
三、使用外汇、信用证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的
操作流程
为提高募集资金使用效率,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用外
汇、信用证等方式支付募投项目款项,并以募集资金等额置换。公司在使用上述方
式支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中将严格遵守公司《募集资金
管理办法》的相关规定,具体操作流程如下:
序后,签订相关合同。
方式,按照公司规定的资金使用审批程序逐级审核,相关审批程序履行完成后,财
务部根据审批后的付款申请单办理支付。
总,并抄送保荐机构。
募投项目的款项,按月度汇总或逐笔填制募集资金置换申请单,并匹配付款清单和
支付凭据,经公司内部流程审批后,公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转
入自有资金账户。同时,公司建立募集资金款项等额置换自有资金的台账,台账应
逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户、用途等,并与
每笔资金相关的票据进行匹配,确保募集资金仅用于相应募投项目,募集资金置换
台账按月度抄送保荐机构。
信用证等方式支付募投项目款项的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配
合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目涉及的款项,再以募集资金进行等
额置换,有利于提高公司募集资金的使用效率、降低资金使用成本,且不会影响募
投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序及监事会、保荐机构意见
(一)审议程序
公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第六届董事会第十四次(临时)会议和第六届
监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于使用外汇、信用证等方式支付募投
项目款项并以募集资金等额置换的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换是基于
公司业务实际情况进行的操作处理,有助于提高募集资金的使用效率,保障募投项
目的顺利实施,符合公司及股东利益。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的
操作流程。因此,同意公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资
金等额置换。
(三)保荐机构意见
公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换相关事
项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,且符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,有利于募投项目的正常实施,不存
在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
保荐机构对公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额
置换相关事项无异议。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会