中信证券股份有限公司
关于四川宏达股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川宏
达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保
荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，现将核查情况
及核查意见说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228 号）同意，公司向特定对象发行股
票 609,600,000 股，发行价 格为人民币 4.68 元/ 股 ，共计募 集资金人 民币
金净额为人民币 2,834,758,430.19 元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2025 年 6 月 27 日出具了
《验资报告》（川华信验（2025）第 0016 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司已设立了募集资金专项账
户，对募集资金实施专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募
集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次
向特定对象发行股票募集资金总额为285,292.80万元，在扣除相关发行费用后，
拟用于偿还债务和补充流动资金，其中，偿还债务拟使用募集资金134,751.11万
元，补充流动资金拟使用募集资金150,541.69万元。
三、自筹资金预先投入和置换情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为尽早解决公司债务问题，提高公司抗风险能力，在本次募集资金到位之前，
公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2025 年 6 月 27 日，公司使
用自筹资金预先偿还债务的资金为人民币 96,541.50 万元，公司拟使用募集资金
进行置换的金额为人民币 96,541.50 万元。
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,816.96 万元（不含增值税），
截至 2025 年 6 月 27 日，公司已使用自筹资金支付部分发行费用人民币 52.36 万
元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 52.36
万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 以自筹资金支付金额 本次拟置换的募集资金金额
合计 52.36 52.36
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的相关审议程序以及是否符
合监管要求
（一）董事会意见
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
本次募集资金置换的时间距募集资金转入专户时间未超过6个月，符合《上市公
司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》的相关规定。
（二）监事会意见
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付
发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相
关规定，置换时间距募集资金转入专户时间不超过6个月，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金96,541.50万元和已支付发行费用的自筹资金52.36万元，合
计96,593.86万元。
五、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：宏达股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行
了必要的审议程序，且置换时间距募集资金转入专户时间未超过 6 个月，符合相
关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川宏达股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
之签字盖章页）
保荐代表人：
郭 浩 李艳萍
中信证券股份有限公司
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