四川金顶（集团）股份有限公司
会议资料
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
四川金顶（集团）股份有限公司
一、会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午13:30
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公
司二楼会议室
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告；
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告；
议案三：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告；
议案四：公司 2024 年年度报告全文和摘要；
议案五：公司 2024 年年度利润分配和资本公积金转增的预案；
议案六：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨为综合授
信额度内融资提供担保的议案；
议案七：关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案。
本次会议的报告事项：公司独立董事 2024 年度述职报告。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决
（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场
及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数
据,宣读股东大会决议
（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事
会秘书在会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束
四川金顶（集团）股份有限公司
一、总则
依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定，特制定本规则。
本次股东大会议案一、二、三、四、五、七为普通决议事项，需
经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上
通过；议案六为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股
东代表所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会议案五、六、七属于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者单独记票。
二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份
股份有一票表决权；
务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨
认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表
决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
议案一
四川金顶（集团）股份有限公司
报告期内，按照四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会既定战略方针，公司一方面继续聚焦主业，持续强化石灰
石开采、加工的生产经营管理，实施目标责任制和全员绩效指标考核，
严格执行国家实行的各项环保政策，拓展石灰石、砂石骨料及物流运
输市场；另一方面，按照公司战略规划，积极推进金顶顺采废石（尾
矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目建设。
同时，公司在报告期内继续推进 5G 智慧矿山项目建设，用基于 5G、
人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施 5G 智慧矿山升级，提
高矿山安全运营效率和管理能力。
游企业开工不足，市场需求疲软，造成公司 2024 年前三季度的主营业
务利润下滑。2024 年第四季度，具体来说自 9 月份开始，受国家整体
经济形势好转，特别是公司所在四川区域经济形势变化，石灰石市场
开始回暖，下游客户需求逐月增长，公司主要产品石灰石产销两旺，
在手订单充足。同时，公司活性氧化钙部分生产设施（1#窑、2#窑）
大修完成后已投入使用，公司主营业务收入相比上年同期增加。
报告期内，公司共计实现营业收入 35,674.50 万元，相比上年同期
增加 2,904.02 万元，增幅 8.86%。其中，实现石灰石销售收入共计
万元；实现铁路物流收入 3,769.15 万元，实现网络货运收入 2,407.85
万元。
报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为-1,918.82 万元,
相比上年同期减少亏损 2,204.88 万元。
一、2024 年度公司所处行业情况
公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计
局颁布的《国民经济行业分类（GBT 4754-2017）
》，公司所属行业属于
。自 2012 年末公司完成重整以来，立足公司
“C30 非金属矿物制品业”
现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿
山资源增划、年产 60 万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目
以及矿山年产 800 万吨项目建设，并在 2024 年度按照战略发展规划持
续推进项目建设。截至目前，金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线
建设项目已建成投产，洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设
的一条双 240 混凝土生产线也已投入试生产，集团公司业已形成了石
灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。
（一）公司主营业务石灰石矿开采、加工及主要用途
石灰石用途广泛，是国民经济各部门以及人民生活中必不可少的
原料，建筑工业中生产水泥和烧制石灰，基础设施建设中用作建材骨
料，作为钙制品的主要原材料，化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料，
冶金工业中用作熔剂，涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料，环保工
业中用作吸附剂，造纸工业中用作碱性填料等。
石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、
建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用，在繁荣市场、扩大出口、
吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。
在改革开放以来的几十年间，石灰石作为重要的国民经济行业上游原
材料，为我国经济的飞速发展奠定了重要且牢固的基建基础。
石灰石及其下游产品在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业
应用广泛，其产业链情况如下所示：
（二）石灰石行业情况
非金属矿物制品行业中水泥、砂石具有强周期性，行业整体需求
高度依赖社会固定资产投资支出，报告期内前三季度公司下游水泥、
建筑等行业需求量在持续下滑，第四季度有所好转，行业面临去落后
产能和深度调整。
（三）氧化钙行业情况
氧化钙是公司的主要产品之一。将主要成分为碳酸钙的天然岩石，
如石灰石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以
氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰，是钢铁、化
工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污
染，成本较低等特点。
从需求端来看，当前中国经济发展处于新常态，近年来，国家对
化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实施了淘汰落后产
能的方针政策。大量表外低端钢铁产能出清，行业整体产能受到一定
抑制。同时，公司拟投资建设氧化钙节能改造设备更新项目（原公司
年产 70 万吨绿色环保新材料项目，根据市场形势调整项目名称、投资
，用于公司原 60
预算等，以下简称“氧化钙节能改造设备更新项目”）
万吨活性氧化钙生产线的升级和替换，对公司报告期内氧化钙生产造
成一定影响。截至报告期末，氧化钙生产线部分生产设施（1#窑、2#
窑）大修完成后已投入使用。
二、2024 年度公司主要业务经营情况
报告期内，公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，
聚焦主业，强化主营业务管理，着力推进产业链条的延伸。一是持续
推进项目建设。截至目前，金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建
设项目已建成投产，洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设也
已投入试生产。二是根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考
察调研，投资建设氧化钙节能改造设备更新项目，用于公司原 60 万吨
活性氧化钙生产线的升级和替换；三是持续推进 5G 智慧矿山项目建
设，提升矿山安全运营效率和管理能力。在项目建成后，公司将形成
以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产
业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，以及四川乐山建材业
务和洛阳建材业务并举的区域布局。
（一）公司石灰石开采业务
石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运
距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发
的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、骨料等产品的主要原
材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。
公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司
开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水
泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量 974.48 万吨（其中废石尾
矿 102.01 万吨）
，同比增加 339.88 万吨，增幅 53.56%；销量 970.68 万
吨，比上年同期增加 348.43 万吨，实现石灰石销售收入共计 27,925.48
万元，同比增幅 63.92%。
（二）活性氧化钙生产业务
活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、
无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。公司拟投资建设氧化
钙节能改造设备更新项目，用于公司 60 万吨活性氧化钙生产线的升级
和替换。截至报告期末，氧化钙生产线部分生产设施（1#窑、2#窑）
大修完成后已投入使用，生产活性氧化钙 0.78 万吨，实现收入 284.87
万元。
（三）物流运输业务
公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设
相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于 2014
年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物
到发量 149.38 万吨，同比增加 54.68 万吨，增幅 57.74%，实现营业收
入 3,769.15 万元。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自 2012 年末公
司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，
公司先后完成了石灰石矿山资源增划、石灰石矿山年产 800 万吨技改
工程项目、现代物流园区项目建设以及年产 60 万吨活性氧化钙生产项
目，目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链
条。报告期内，公司按照战略发展规划持续推进金顶顺采废石（尾矿）
综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目建设。同
时，公司通过对国内及周边市场的考察调研，投资建设氧化钙节能改
造设备更新项目，用于公司现有 60 万吨活性氧化钙生产线的替换和升
级。在项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采、加工及产品销售，
氧化钙钙产品和后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输
服务业为主的业务布局，形成四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举
的区域布局，充分发挥公司上下游产业的协同效应。
位于四川省乐山市峨眉山市的黄山石灰石矿山作为公司拥有的核
心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所
产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石
是生产水泥、氧化钙等产品的主要原材料，也是生产碳酸钙等工业基
础材料的重要原材料。公司所处地区是四川省重要的水泥生产基地。
公司富余的石灰石产品可供应周边的大型水泥厂，目前公司拥有较为
稳定的客户群体。
由于石灰石是质重价低的资源型产品，且作为最基础的建筑原材
料，标准化程度高、单价低，承担运输成本的能力弱，一般公路运输
优势销售半径不超过 200 公里，因此其下游的企业，诸如水泥生产企
业、矿产品加工企业等，大多集中于靠近石灰石资源的地区，所以销
售区域内的竞争格局、地区经济发展水平、固定资产投资情况等是影
响石灰石企业发展的关键因素。受限于石灰石资源的运输成本和区域
发展水平的制约，石灰石行业的初级产品呈现出明显的区域性特征，
一般来说，经济发展水平较高的地区固定资产投资增速较高，将带动
水泥、骨料、混凝土需求的增长，从而扩大市场对石灰石的需求量，
此外，区域内水泥生产、矿产品加工等下游企业的集中度也对石灰石
的产能和价格有直接影响，因此不同区域之间石灰石企业的市场需求
和盈利能力有所差别。
①水泥市场
石灰石作为水泥生产最重要的基础原材料，据不完全统计，水泥
生产消耗的石灰石和建筑石料、氧化钙、碳酸钙、冶金溶剂消耗的石
灰石总和之比为 1:3，所以区域内石灰石的供需关系很大程度受水泥供
需关系的影响。随着国家多部门出台利好房地产政策，稳定房地产预
期强烈，金融端的利好将对房地产开发企业提供有力支撑，未来房地
产行业将进一步回暖，有望触底企稳，房地产对水泥需求的下拉作用
将会大幅减弱；近几年我国基建投资保持了高速增长，随着基建项目
投融资堵点进一步打通，其将成为支撑经济的重要动力之一，基建有
望继续保持较快增长。预计未来水泥需求将有所回升。
②砂石骨料市场
建筑砂石骨料在我国经济建设中应用的非常广泛，是一种十分重
要的建设材料，是我国所有经济建设领域中使用量最大的固体材料。
石灰石作为重要的建筑骨料，经过破碎、制砂、筛分加工之后可以成
为优质的砂石骨料，石灰石制出的砂粒度均匀，耐磨性好、含泥量少，
是制砂的上好材料。我国目前的砂石类矿山仍多以石灰石矿为主，所
以区域内砂石的需求量也将影响上游石灰石行业的发展。
按照公司聚焦非金属矿山主业的发展规划，公司下属控股子公司
——北川禹顶于 2025 年 1 月参与四川省北川羌族自治县圆包山冶金用
白云岩矿采矿权的竞拍并取得采矿权，公司将按照经营规划开展权证
办理和矿山建设等相关工作。项目建成后，北川地区将作为公司重要
的砂石骨料生产基地，辐射成都周边市场，虽然房地产行业下行对砂
石需求造成一定程度影响。但随着国家“十四五”规划实施，我国经
济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面仍将持续，未来各项
政策不断落实落细，生产生活秩序加快恢复，经济增长内生动力将促
进砂石行业的稳步提升。
活性氧化钙是公司的主要产品之一。将主要成分为碳酸钙的天然
岩石，如石灰石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所
得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰。活性
氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作
用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品
在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍，随着绿色环保理念的倡导
和纳米技术的不断成熟，下游应用市场进一步拓宽，整体产能产量均
呈上升态势。
从供给端来看，随着我国对非金属矿物制品的宏观调控力度不断
增大，淘汰高耗能、高污染、低利用率的落后生产工艺，通过产业政
策引导行业向低污染、低能耗、资源利用率高、技术水平强且具备深
加工能力的企业集中，引导产品结构向高附加值的深加工产品倾斜。
我国限制环境污染、过时设备使用及资源浪费，淘汰了大量规模较小、
生产工艺落后的石灰企业，有效的减少了行业内恶性竞争现象。
从需求端来看，当前中国经济发展处于新常态，为了保增长、稳
增长，国家提出在保证需求的同时，还以极大的力度对供给侧进行改
革。近年来，国家对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行
业实施了淘汰落后产能的方针政策。大量表外低端钢铁产能出清，行
业整体产能受到一定抑制。与此同时，钢铁行业还面临着高环保压力、
高资金压力和高能源压力，行业结构调整、转型升级在即。国家明确
要求执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策，达
不到标准要求的产能要依法依规退出。
目前炼钢行业采用高端活性石灰产品，随着我国对冶金行业产业
结构的调整冶炼工艺技术的不断提高，冶金行业对活性石灰的质量要
求也随之提高，低端冶金石灰已不能满足需求。由于受资源的限制和
对冶金石灰的作用认识不够，我国的一些钢铁行业特别是小型钢铁企
业仍使用低端石灰作为冶炼原料，导致高污染和低利用率，在国家产
业结构调整的背景下，未来我国对高品质石灰的需求量将更为巨大。
公司现代物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在公司
厂区内打造现代化的仓储、装卸和发运为一体的物流园区。公司物流
园区位于峨眉山市规划的九里——沙湾工业发展集聚带上，占据乐山
市三大产业集群的中心位置，原材料及产品的货运需求较大，具备良
好的经济、交通和区位条件。
同时，公司通过下属子公司金铁阳物流和顺采供应链公司，开展
物流以及供应链贸易等业务。2025 年度，公司将继续加强和铁路部门
的联系协调工作，进一步加大物流供应链行业相关客户资源的开发，
加快区域市场拓展，提振营收利润水平。
（二）公司发展战略
聚焦公司现有建材产业核心业务，公司在稳定发展非金属矿山开
采和加工业务的基础上，加大对公司电氢战略的投入和推进，打造“数
字平台+物流科技+贸易商城”的新业务核心发展模式，形成下属建材
事业部、新能源数字物流事业部以及洛阳事业部的业务单元布局。
发展、资源节约环境保护三者联系起来，重点打造绿色循环低碳经济。
公司将以现有高品位、高储量的优质石灰石矿山为依托，加快北川白
云岩矿山的项目建设，运用新技术、新手段，逐步完成智慧矿山和绿
色矿山建设，围绕非金属矿山、活性氧化钙、碳酸钙及新型钙业环保
材料系列产品等产业，补链强链，打造石灰石的完整产业链。争创国
内领先并具有持续发展能力的西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业。
条双 240 混凝土生产线已进入试生产阶段，公司的主营业务将新增商
品混凝土、稳定土、机制砂、PC 构件等建筑材料产品的生产和销售，
主营业务区域将新增洛阳地区，公司计划在在洛阳着力打造环保建材
产业链条，形成高标准全产业链绿色环保建材生产基地，产生良好的
经济效益和社会效益。
公司目前主营业务和核心资源具有明显的地域性特征，在区域内
具有综合优势。但是产品结构比较单一，石灰石和骨料产品作为集团
主要产品，其整体附加值较低，导致公司营业收入规模较小，盈利能
力有限。为此，公司计划有序改善主营业务结构和扩大目标市场，抓
住行业调整周期，充分利用资本市场融资渠道扩大主营业务规模，加
强可持续经营能力建设的同时，公司通过对国内及周边市场的考察调
研，拟投资建设氧化钙节能改造设备更新项目，用于公司现有 60 万吨
活性氧化钙生产线的替换和升级。随着该等项目投产、达产，公司主
营业务的营收规模将迎来稳步提升，进一步巩固加强在石灰石产业链
以及砂石骨料的区域优势，提升公司在绿色转型、数字赋能领域实力
和业绩，更好的提升公司核心竞争力。
（一）做大做强非金属矿山开采、砂石骨料以及钙业产业
综合利用生产线建设项目建成投产的背景下，加大资源开发和产业链
条完善，积极参与上游石灰石矿山资源的并购和开发，为公司建材产
品生产提供保障。同时，在确保公司石灰石矿山开采业务稳定增长的
情况下，逐步向下游砂石骨料和钙业系列产品发展，延长和完善产业
链条，通过和科研机构的合作，力争在后续钙业产品开发上取得突破，
不断推进新技术、新产品的研发及应用。
入试生产阶段，子公司将以风险可控、稳健运营、产品优良、价格合
理为导向，快速介入洛阳地区建材市场，以直供、合作经营、供应链
等多种方式参与洛阳市各类项目建设，计划成为洛阳市有重要地位的，
高标准低碳混凝土、高标准砂石骨料运营商，取得一定的地区行业地
位及影响力。
县圆包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍并取得采矿权，公司将按照经
营规划开展权证办理和矿山建设等相关工作。项目建成后，北川地区
将作为公司重要的砂石骨料生产基地，辐射成都周边市场，拓宽公司
主营业务渠道，获得更大的发展空间，进一步提高公司核心竞争力。
（二）促进集团公司电氢战略升级，大力发展 AICE 未来产业
在当前全球经济和科技快速发展的背景下，国家对于新质生产力
的重视程度日益提高。特别是在“双碳”目标的推动下，国家出台了
一系列政策和措施，旨在促进清洁能源和环保技术的发展，推动产业
结构的优化升级。在这一大背景下，打造“AICE 未来产业”是公司践
行电氢战略 3.0 的战略选择。
“AICE 未来产业”是在 AICE 技术底座（卫
星智联网、操作系统、AI 大模型、开物云、深度特色应用等）的基础
上，依托未来矿山、未来物贸、未来能源三大场景融合创新发展而构
筑的新质生产力生态体系。
在未来矿山领域，通过 5G 智慧矿山项目建设，用基于 5G、人工
智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施 5G 智慧矿山升级，提高矿
山安全运营效率和管理能力。
在未来物贸领域，围绕业主关心的排放、经济、高效等核心问题，
推动“货、车、能、数、金”一体化生态发展模式和“2+4+4+5 运营
服务思路”落地落实。
（即：突出新能源运力装备、加能装备投入两个
切入口，突出平台、技术、绿色、生态四个赋能，强化 AI 物流机器人、
AI 无人驾驶技术、AI 调度技术、AIOT 技术四个核心，强化落地布局
电氢智运干线、矿山贸运一体、无人绿色港口、公水铁航联运、数智
仓运一体等五个示范场景）
。
在未来能源领域，公司下属企业新工绿氢将通过“电氢耦合”的
发展理念，以电氢装备研发制造+技术服务为核心业务，以氢能、储能、
移动智能储充装备研发制造为支柱，为新能源电站、公共机构、工商
业及终端用户提供一系列综合解决方案。目前，推出了自动驾驶储充
机器人、10Kv 撬装加能站、撬装式制加氢一体站、醇氢发电站等一系
列绿色移动加能装备产品，同时不断完善清洁微能网体系，为推动各
行各业的清洁低碳、安全高效的新发展贡献力量。
四、可能面临的风险
公司重整结束后，原有水泥生产设施已全部淘汰，收入利润来源
主要为石灰石开采销售和氧化钙生产销售。主要风险表现为一是石灰
石为粗加工产品，利润率较低。受下游水泥生产企业的景气度影响较
大；同时，受制于公司产能瓶颈，目前公司客户也比较单一；二是氧
化钙生产销售同样受下游钢铁、化工行业景气度影响较大，加之国家
环保政策及煤炭、柴油等原燃材料价格大幅上涨影响，环保部门要求
污染天气治理时压缩产量，主营业务盈利能力受经济形势波动影响较
大。同时，公司正在实施氧化钙节能改造设备更新项目，用于公司原
对公司未来年度的营业收入和盈利能力产生影响。
近年来，公司业务的发展主要依赖于借款。同时，为实现业务升
级转型的战略目标，公司仍需进一步通过对外借款等多种途径获取资
金，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临
较大的上升压力。
按照公司发展战略，公司一是通过氧化钙节能改造设备更新项目，
用于公司原 60 万吨活性氧化钙生产线的升级和替换。二是通过子公司
北川禹顶参与四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权的
竞拍并取得采矿权，将按照经营规划开展权证办理和矿山建设等相关
工作。受资金、市场以及行政审批等多方面因素影响，上述建设项目
存在建设进度低于预期的风险。
公司董事会提出了聚焦现有非金属矿山建材产业核心业务，在稳
定发展公司非金属矿山开采和加工业务的基础上，加大对公司电氢战
略的投入的发展规划。公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销
售，处于传统行业，与计划转型的电氢领域存在较大差异，面临跨行
业经营管理以及资源整合的巨大挑战。未来如出现宏观经济形势变化、
政策调整、市场竞争加剧等情况，存在转型不达预期导致投资亏损、
进而影响公司业绩的可能，公司电氢业务的转型升级存在较大的不确
定性。
针对上述风险及产生影响，公司将积极采取有效措施应对，一是
提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，及时收集和掌握市场信
息，通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司传统业务
盈利能力；二是加大财务风险控制，拓展公司融资途径，保障公司生
产经营、项目建设以及未来发展的融资需求；三是积极稳妥的推进新
业务转型发展，做到风险可控；四是积极推进在建项目的建设，抓住
国家宏观政策调整的有利时机，争取尽早完成项目建设，提升公司核
心竞争力。
五、公司规范治理和董事会主要工作完成情况
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理规范性文件要求，结
合公司实际情况，树立依法规范运作、不断完善法人治理结构的观念，
分阶段逐步完善和修订公司治理细则。
为提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，
加强公司信息披露管理，根据相关法律、法规的规定，结合实际情况，
公司董事会先后制订了相应内部控制管理制度。加强了公司定期报告
及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部
信息使用人的管理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时
性。进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，
维护信息披露公平原则，使各项管理制度更有效地服务于公司的生产
经营管理。
报告期内，公司严格按照《公司法》
《证券法》和中国证监会及上
海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建
立健全内部控制制度，先后制订了《独立董事专门会议制度》
《总经理
工作细则》
《舆情管理制度》等相关制度，规范公司法人治理，明确经
营管理层的工作权限，规范总经理工作行为，确保总经理依法行使职
权、提高工作效率。并在董事会授权范围内认真履行职责、承担义务，
按照证监会、财政部等五部委要求，公司结合生产经营和发展实际，
通过不断修订完善管理制度，现已基本完成内部风险控制防范体系建
设。目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市
公司治理的规范性文件不存在重大差异。具体情况如下：
（一）股东和股东大会
公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》
《股
东大会议事规则》等规定履行职能，召集召开股东大会，确保股东大
会的公正、公开，确保全体股东的合法权益，最大程度地保证了股东
对公司重大事项应有的知情权及参与权。公司报告期内召开了 3 次股
东大会，均严格按相关法律法规及公司《股东大会议事规则》履行程
序，并有律师到场见证，维护了公司及全体股东的合法权益。
（二）控股股东与上市公司
控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没
有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动；公司
已与控股股东在人员、财产、资产、机构、业务方面做到"五分开"，
公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内
部管理机构能够独立运作，确保公司重大决策能按照规范程序做出。
（三）董事和董事会
公司董事会现有董事 7 人，其中独立董事 3 人。下设审计委员会、
战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，董事会人员专业组成
合理，为董事会进行科学、客观、公正决策提供了有利保障。董事会
严格按照《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及各相关委员会
议事规则开展工作，各位董事熟悉相关法律法规，了解责任、权利、
义务，以勤勉、认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项
充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益忠实、诚信地履行职责。
（四）监事与监事会
公司监事会现有监事 3 人，其中职工监事 1 人。公司监事会能够
严格依据《公司法》
《公司章程》所赋予的权利与义务，认真履行职责，
行使合法职权；公司监事会已制订了《监事会议事规则》
，完善了有关
制度；公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态
度，对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员履行
职责的情况进行监督，符合公司规范治理的要求。
（五）信息披露与透明度
公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的要
求履行信息披露义务，并本着"公平、公正、公开"的原则，真实、准
确、完整、及时地披露各相关信息，以确保所有股东有平等的权利和
机会获得公司信息，公司全年共完成了 4 份定期报告和 66 份临时公告
的披露，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。
（六）内幕知情人登记管理
根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》
，公司董事会 2023 年 3 月 24 日第九届第
（证监会公告〔2011〕30 号）
三十次会议审议通过关于修订《公司内幕信息管理制度》的议案，在
内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写上市公司内幕信息知情人
档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、
编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息
的时间、地点、依据、方式、内容等信息。
（七）报告期内现金分红政策的制定及执行情况
制，更好的维护股东及投资者利益，按照《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等有关规定，公司对原公司章程中利润分配
政策部分进行修订和完善。同时，根据公司实际情况，经公司第九届
董事会第二十六次会议审议通过，公司制订了《公司未来三年股东回
报规划（2023-2025）》
。
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止到 2024 年末，
母公司报表年度末未分配利润仍为负值。根据《公司法》
《公司章程》
的相关规定，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
本议案已经 2025 年 4 月 24 日公司第十届董事会第十六次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案二
四川金顶（集团）股份有限公司
司法》
《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的
监督职权和职责。监事会成员出（列）席了报告期内的所有股东大会
和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召
开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，
现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况
下：
并通过了：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜有效期的议案和关于提名杜沅锜女士为公司第十届监
事会监事候选人的议案。
通过了：关于选举公司第十届监事会主席的议案。
通过了：公司 2023 年年度监事会工作报告、公司 2023 年度财务决算
及 2024 年度预算报告、公司 2023 年年度报告全文和摘要、公司 2023
年年度利润分配和资本公积金转增的预案、关于公司对外担保情况说
明的议案、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信
额度内融资提供担保的议案、公司 2023 年度内部控制评价报告和公司
通过了：关于豁免监事会通知时限的议案和关于终止 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案。
通过了：公司 2024 年半年度报告全文和摘要。
通过了：公司 2024 年第三季度报告全文。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事出（列）席了公司召开的历次股东大会和董事会
会议，并按照《公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规
定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会
对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务
的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。
公司监事会认为：公司董事会运作规范，能够按照相关法律法规
要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执
行股东大会的各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司
管理层依法经营，规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职责和
行使职权时履行了勤勉尽职的义务，未发现违反法律、法规、规范性
文件和《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务部门进行了检查监督，认
为：公司 2024 年各季度和年度财务报告的编制和审核程序符合法律、
法规、公司章程和公司内控制度的各项规定，能够真实、准确、客观
的反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况，
公司财务部门运作规范，
未发现损害公司及广大股东利益的情形。中审亚太会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，审计
报告客观、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司内部控制情况
公司监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告以及公司内部控制
制度的建立和运行情况进行了审核，认为：
定修订、完善、批准及实施的一系列内部控制制度，符合国家有关法
律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也
适应公司目前生产经营情况的需要。
实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的
实际情况。
面不存在重大缺陷。
三、2025 年度监事会工作计划
《监事会
议事规则》等规定，紧密结合公司经营实际，忠实履行职责，督促公
司规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用。
监事会将加强监事的内部学习和培训，开展调查研究；跟踪监管
部门的新要求，持续推进监事会的自身建设。创新工作方式，积极有
序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强
与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础
上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。
本议案已经 2025 年 4 月 24 日公司第十届监事会第十二次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司监事会
议案三
四川金顶（集团）股份有限公司
的生产、销售；3、铁路物流。各项主要经济指标情况如下：
一、2024 年度经营情况
单位：人民币元
项目 2024 年度 2023 年度 同比增减（%）
营业收入 356,745,012.12 327,704,813.54 8.86
利润总额 -8,327,642.98 -39,545,627.23 不适用
净利润 -23,308,840.02 -44,772,356.04 不适用
归属于母公司股东的净利润 -19,188,211.48 -41,236,978.21 不适用
每股收益 -0.05 -0.12 不适用
每股净资产 0.65 0.66 -1.52
加权平均净资产收益率% -8.96 -16.84 不适用
资产负债率（%） 79.52 75.42 4.1
二、本期合并报表范围
本期纳入合并报表范围的主体共 22 家，具体如下：
序 主要经 持股比例% 取得
子公司名称 注册地 业务性质
号 营地 直接 间接 方式
四川金顶顺采矿业 四川峨 四川峨
有限公司 眉山市 眉山市
四川金顶快点物流 四川峨 四川峨 货运代理，货物
有限责任公司 眉山市 眉山市 装卸、仓储等
四川金铁阳物流有 四川峨 四川峨 货运代理，货物
限责任公司 眉山市 眉山市 装卸、仓储等
四川开物信息技术 四川省 四川省 软件和信息技
有限公司 成都市 成都市 术服务
上海顺采金属资源
有限公司
中沙（北京）建筑 科技推广和应
材料有限公司 用服务
深圳银讯科技实业 广东省 广东省 新能源汽车及
有限公司 深圳市 深圳市 零部件等
洛阳金鼎建筑材料 河南省 河南省 设立、
有限公司 洛阳市 洛阳市 收购
银泰国际集团有限
公司
四川顺采兴蜀钙业 四川峨 四川峨
有限公司 眉山市 眉山市
四川顺采建筑材料 四川峨 四川峨
有限公司 眉山市 眉山市
四川新工绿氢科技 四川峨 四川省
有限公司 眉山市 成都市
安徽电氢智运物联 安徽省 安徽省
科技有限公司 阜阳市 阜阳市
四川顺采供应链管 四川省 四川省 租赁和商务服
理有限公司 成都市 成都市 务
洛阳新工绿氢科技 河南省 河南省 科学研究和技
有限公司 洛阳市 洛阳市 术服务
北川禹顶新材料科 四川省 四川省 其他化学纤维
技有限公司 绵阳市 绵阳市 制造
四川顺宏矿业有限 四川省 四川省 非金属矿制品
公司 成都市 成都市 批发
四川省开物云矿科 四川省 四川省
技有限公司 成都市 成都市
河南元启泰合新能 河南省 河南省
源有限公司 郑州市 郑州市
四川顺宇矿业有限 四川省 四川省 非金属矿制品
公司 成都市 成都市 批发
洛阳市新工锋源氢 河南省 河南省
能科技有限公司 洛阳市 洛阳市
三、公司主营业务经营情况
尾矿 102.01 万吨），较上年同期增加约 339.88 万吨，增幅 53.56%，销
售 970.68 万吨，同比增加 63.92%；生产氧化钙 0.78 万吨，销售 0.78
万吨；物流业务完成吞吐量 149.38 万吨；实现主营业务收入 34,351.35
万元（其中：矿石 27,925.48 万元，氧化钙 248.87 万元）；实现其他业
务收入 1,323.15 万元；全年实现利润总额-832.76 万元，比上年亏损减
少 3,121.80 万元,实现净利润为-2,330.88 万元，比上年亏损减少
万元；分析主要因本期矿石产销量增加，资源税同比增加 427.77 万元。
期业务招待减少 39.50 万元。
是本期职工薪酬增加 719.63 万元；业务发展使得会务及招待费用增加
一方面是本期新增银行贷款使得利息支出增加，另一方面是公司归还
海亮金属借款影响本期利息支出减少 701.36 万元。
公司四川开物信息技术有限公司新增政府补助 69.68 万元；子公司安徽
电氢收到园区增值税税收返还减少 38.24 万元；子公司金铁阳享受增值
税加计抵减政策补助减少 30.26 万元；子公司洛阳新工政府补助减少
是本期对子公司兴蜀钙业资产计提减值损失。
要是上期母公司对湖北海盈剩余部分投资全部转为亏损，使本期减少
亏损，减少 247.44 万元。
是本期子公司顺采矿业新增矿山设备处置 39.03 万元。
是本期子公司减少上期收到的关于“创业之星大赛”政府补助 15 万元；
减少上期收到的员工保险理赔款 15.93 万元，以及其他资产处置收益增
加 14 万元。
要是本期子公司减少违约金 239.19 万元；减少资产处置 118.46 万元。
四、公司主营业务成本情况
单位：人民币元
比上年增 比上年增 毛利率 比上年增
分产品 营业收入 营业成本
减（%） 减（%） （%） 减（%）
石灰石 279,254,780.51 63.92 184,771,364.37 71.35 33.83 -2.87
氧化钙 2,488,652.78 -93.53 10,897,744.09 -78.39 -337.90 -306.78
物流行
业
网络货
运
其他 13,231,523.62 62.79 7,943,769.96 22.32 39.96 19.86
合计数 356,745,012.12 8.86 261,755,920.87 -3.40 26.63 9.31
主营业务成本方面，2024 年度累计发生营业成本 26,175.59 万元较
去年同期下降 3.4%，其主要原因为氧化钙生产线技术改造，氧化钙产
品 1-10 月停产所致，全年氧化钙产品营业成本较去年同期下降
司加大石灰石产品的销售力度，全年石灰石产品营业成本增长 71.35%。
五、利税完成情况
明细如下：
单位：人民币元
项目
本年实现 本年上缴 本年实现 本年上缴
所得税 14,973,282.23 2,924,164.47 4,057,177.29 11,213,451.45
增值税 21,878,629.96 19,130,993.74 19,797,097.49 18,869,254.68
耕地占用税 4,923,676.50 4,923,676.50 0.00 0.00
城市维护建设税 966,968.44 790,510.71 677,714.77 659,034.69
教育费附加 600,056.05 506,487.12 481,198.45 463,635.55
地方教育费附加 400,037.33 341,475.99 320,798.98 309,090.38
房产税 107,014.94 107,014.94 67,220.07 67,220.07
土地使用税 384,161.97 384,161.97 317,904.94 317,904.94
资源税 12,093,226.64 10,525,261.83 7,791,503.62 8,709,300.40
印花税 555,308.46 489,952.67 461,355.72 458,466.29
个人所得税 1,526,921.82 1,616,448.73 1,682,630.33 1,655,766.40
车船使用税 8,967.66 8,967.66 9,475.20 9,475.20
水资源税 92,009.17 88,594.88 92,144.47 71,648.17
环保税 3,572.95 1,465.69 120,866.19 248,162.07
车辆购置税 26,584.07 26,584.07 62,725.66 62,725.66
残疾人保障金 185,023.38 185,023.38 255,199.47 255,199.47
水利建设基金 48,977.73 46,299.92 54,247.95 47,295.08
合计 58,774,419.30 42,097,084.27 36,249,260.60 43,417,630.50
其中，子公司顺采矿业实现所得税费用 1,435.83 万元，上缴所得
税 289.68 万元。
六、公司 2025 年预算概况
本议案已经 2025 年 4 月 24 日公司第十届董事会第十六次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案四
四川金顶（集团）股份有限公司
根据上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2024 年年度
报告披露工作的通知》
，公司组织相关人员认真学习了《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
（2021 年修订）及最新修订征求意见稿《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）
》《上海证
（2024 年 4 月修订）等相关规定。严格按照中
券交易所股票上市规则》
国证监会和上海证券交易所关于年报的要求，及时编制完成了公司
《公司 2024 年度报告全文》和《摘要》请见公司于 2025 年 4 月
本议案已经 2025 年 4 月 24 日公司第十届董事会第十六次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案五
四川金顶（集团）股份有限公司
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实
现归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82 万元。截止到 2024 年末，
公司累计未分配利润为-52,684.18 万元，根据《公司法》
《公司章程》
的相关规定，公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此，公
司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
本议案具体情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2025-031 号公告。
本议案已经 2025 年 4 月 24 日公司第十届董事会第十六次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案六
四川金顶（集团）股份有限公司
关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨为综合
授信额度内融资提供担保的议案
为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动
的顺利开展，结合公司2024年度生产经营实际情况和已有银行授信情
况，公司拟自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计拟
向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信
或其他履约义务，合计不超过人民币65,000万元的年度综合授信额度。
综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资
产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融、国内信用证、福费廷、
融资租赁等。以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资金
额为在授信额度内，并以业务相关方与公司实际发生的融资金额为准。
授信期限内，授信额度可循环使用。
为此，公司拟增加为下属子公司向业务相关方（包括但不限于银
行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并
互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币65,000万元。其中，为
资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过50,000万元，
为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过15,000万
元。
本次预计的担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授
权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经理代表公司签
署相关法律文件。
上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发
生的融资和担保事项另行召开董事会或股东大会审议。
本次事项具体情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2025-033 号公告。
本议案已经 2025 年 4 月 24 日公司第十届董事会第十六次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案七
四川金顶（集团）股份有限公司
关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）为完善公司
风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理
人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责
任保险。
本议案具体情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2025-034 号公告。
本议案已经 2025 年 4 月 24 日公司第十届董事会第十六次会议审
议，并同意提交公司股东大会审议。
本议案现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
报告事项
四川金顶（集团）股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）
》等
规定以及《公司章程》等要求。公司第十届董事会独立董事——吴韬、
江文熙、蔡春在2024年度认真履行职责，积极参与公司董事会决策，
并对董事会决策的相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东
的利益，公司独立董事出具了本人的2024年度述职报告。
《公司 2023 年度独立董事述职报告》请见公司于 2025 年 4 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关资料。
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