国投证券股份有限公司
关于浙江信凯科技集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江信凯
科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”或“公司”）首次公开发行股票并
在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳
证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 29,996.66 万元，
扣除不含税发行费用人民币 5,611.22 万元，实际募集资金净额为人民币
上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 7 日出具了《验资报告》（中汇会验
20253324 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
依据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股说明书》及公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整募投项目拟
投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使
用募集资金的具体情况如下：
单位：万元
序 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 投资总额
号 集资金 集资金
研发中心及总部建设项
目
合计 26,462.52 26,462.52 24,385.44
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
为保障募投项目实施进度，截至 2025 年 4 月 21 日，公司以自筹资金预先
投入募投项目以及支付部分发行费用共计 5,742.09 万元。公司本次使用募集资
金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 4,987.34 万
元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 754.75 万元（不含增值税）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了
《关于浙江信凯科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴20257400 号）（以下简称“《鉴证
报告》”）。
置换具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2025 年 4 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 4,987.34 万元，本次拟置换金额为 4,987.34 万元，具体情况如
下：
单位：万元
自筹资金已
序 拟投入募集资
项目名称 投资总额 预先投入募 拟置换金额
号 金金额
投项目金额
研发中心及总部建
设项目
合计 26,462.52 24,385.44 4,987.34 4,987.34
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2025 年 4 月 21 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 754.75
万元，本次拟置换金额为 754.75 万元，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金预先支付金
序号 项目名称 拟置换金额
额
合计 754.75 754.75
注：发行费用均为不含税金额。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股说明书》，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金作出了安
排，即“募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自筹资金先行投入，募
集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置
换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若实际募集
资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。”本次募集资金置
换方案与上述安排一致。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，不
影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定的要求。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
董事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金合计 5,742.09 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为
税）。本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划
的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月，董事会同意以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的相关事项。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 9 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募
集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资
金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，监事会同意以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的相关事项。
（三）会计师事务所意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，认为：信凯科
技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告202215 号)、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年
投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国投证券股份有限公司认为：信凯科技本次使用募集资
金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事
会、监事会审议通过，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证
报告》，履行了必要的审批程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账
时间未超过 6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求。
综上，保荐机构对信凯科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预
先支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核
查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁弢 李浩
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