宏工科技股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：广发证券股份有限公司
由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（联席主承销
商）”或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），广发证券股份
有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和
广发证券以下合称“联席主承销商”）的宏工科技股份有限公司（以下简称“发
行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1974
号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。
本次公开发行股票 2,000.00 万股，占本次公开发行后总股本的 25.00%，全
部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股
本为 8,000.00 万股。
本次发行初始战略配售的发行数量为 400.00 万股，占本次发行数量的
资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 200.00 万
股，且预计认购金额不超过 4,770.00 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行
价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价
后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基
金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保
险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保荐
人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数
量为 100.00 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略配售的投资者预计认
购金额不超过 4,200.00 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分
将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,120.00 万股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 480.00 万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数
量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终
网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2025 年 4 月 10 日（T+2 日）刊登的
《宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售
结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联
席主承销商将就本次发行举行网上路演。
本次发行的《宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：宏工科技股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：广发证券股份有限公司
（此页无正文，为《宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上路演公告》盖章页）
发行人：宏工科技股份有限公司
年 月 日
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保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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