海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖南华联
瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持
续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公
司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可20212802号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。公司本次公开发行
股票募集资金总额为58,999.80万元，扣除与本次发行有关的费用后，实际募集资
金净额为53,267.91万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）天健验字20212-40号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 53,267.91
截至期初 项目投入 B1 31,114.99
累计发生额 利息收入净额 B2 1,569.67
项目投入 C1 8,183.68
本期发生额
利息收入净额 C2 395.37
截至期末 项目投入 D1=B1+C1 39,298.67
累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,965.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,934.28
实际结余募集资金 F 15,934.28
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，华瓷股份制定了《湖南华联瓷业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》），根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构于2021年10月11日分别与中国银行股份有限公
司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行及上海浦东发展银行股份有
限公司株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
于设立募集资金存储专户并授权签订的议案》，同意公司在中国银行股份有限公
司醴陵支行新开设2个资金专项账户用于存放原上海浦东发展银行股份有限公司
株洲分行募资资金专户的公司首次公开发行股票的募集资金，并授权公司管理层
与保荐机构及上述银行签署《募集资金三方监管协议》。公司在中国银行股份有
限公司醴陵支行新开设2个募集资金专户，并连同保荐机构于2022年1月19日与中
国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金三方监管协议》。
《关于设立募集资金存储专户并授权签订的议案》，同意在中国银行股份有限公
司醴陵支行新开设1个资金专项账户用于存放溢百利瓷业能源综合利用节能减碳
改造项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公
司（以下简称溢百利）、保荐机构及上述银行签署《募集资金四方监管协议》。公
司在中国银行股份有限公司醴陵支行开立的账号为611948001218的募集资金专
户，因陶瓷新材料生产线项目终止（详见《湖南华联瓷业股份有限公司关于变更
部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》），于2022
年9月14日办理了募集资金专户的注销手续。
上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，华瓷股份在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户、2个募集资金现金管理账户，
募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公
司醴陵支行
合计 15,934.28
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。
（二）募集资金投资项目延期情况说明
募集资金投资项目延期情况详见公司于2024年4月25日披露于深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）的《海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份
有限公司募投项目延期的核查意见》。
（三）部分募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
算项目效益；
不直接产生经济效益，无法单独核算效益；
效益；
供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
六、节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况详见公司于2022年8月20日披露于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）的《海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限
公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的核查意
见》。
七、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
八、变更募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目实施方式调整情况详见本核查意见附件2。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》，认为华瓷股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）
的规定，如实反映了华瓷股份公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
十一、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第13号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金
进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，发行人募集资金使用不存在违反
国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对华瓷股份2024年度募集资
金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司2024
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李凌 张刚
海通证券股份有限公司
年 月 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 53,267.91 本年度投入募集资金总额 8,183.68
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,608.81 已累计投入募集资金总额 39,298.67
累计变更用途的募集资金总额比例 19.92%
是 否 已
调整后投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达 项目可行性
承 诺投资项 目和超 变 更 项 募集资金承 本年度投 本年度实
资 总 额 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
募资金投向 目（含部 诺投资总额 入金额 现的效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
分变更）
承诺投资项目
日 用陶瓷生 产线技 预计为 2025
是 27,530.00 24,210.00 6,659.82 19,935.66 82.34% 4,540.73 否 否
术改造项目 年 6 月 30 日
工 程技术中 心建设 预计为 2025
否 14,670.00 14,670.00 693.16 6,080.73 41.45% 不适用 不适用 否
项目 年 6 月 30 日
溢 百利瓷业 能源综
预计为 2025
合 利用节能 减碳改 是 5,408.81 830.70 4,282.28 79.17% 不适用 不适用 否
年 6 月 30 日
造项目
陶 瓷新材料 生产线
是 2,067.91 已终止 不适用 不适用 不适用
项目
补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 53,267.91 53,288.81 8,183.68 39,298.67 4,540.73
未 达到计划 进度或
预 计收益的 情况和
原因（分具体项目）
基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，现阶段尚处于与客户及设备供应商的沟通与磋商期，暂未完成购买；且采购完成后，
设备调试仍需一段时间方能投入使用。
项 目可行性 发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募 集资金投 资项目
无
实施地点变更情况
的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒
瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资金 5,200.00 万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使
用募集资金 12,730.73 万元，经调整后预计使用募集资金变更为 7,530.32 万元。2021 年 12 月 17 日，公司 2021 年第三次临时股东
募 集资金投 资项目
大会审议通过上述议案；
实施方式调整情况
《关于使用节余募集资
金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金 2,088.81 万元(含现金管理专户余额
用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。
，公司使
募 集资金投 资项目
用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 10,696.55 万元。天健会计师事务所（特殊普通
先 期投入及 置换情
合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
况
目的鉴证报告》
（天健审〔2021〕2-40 号）。
用 闲置募集 资金暂
时 补充流动 资金情 无
况
案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现
金》管理于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，
上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
用 闲置募集 资金进
行现金管理情况
有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币
事会审议通过之日起 12 个月内。2024 年度，公司赎回部分理财产品，获取理财收益 329.97 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，期末现金管理余额 5,000.00 万元，全部系保本浮动收益型结构性存款。
公司募投项目日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目，总投资 16,430.17 万元，其中自有资金拟投入 8,899.44 万元，募
集资金拟投入 7,530.73 万元。该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金 3,320.00 万元，节余原因具体如下：
项 目实施出 现募集
资 金节余的 金额及
营情况需要，公司决定暂不实施二期项目；
原因
成本。
尚 未使用的 募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金现金管理账户中，用于募投项目的后续投入。
金用途及去向
募 集资金使 用及披
露 中存在的 问题或 无
其他情况
注 1：调整后投资总额 53,288.81 万元与募集资金承诺投资总额 53,267.91 万元差异金额 20.90 万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至
注 2：玉祥一厂技改项目、酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目及华联瓷业酒器生产线升级改造项目已投产，2024 年实现效益共计 4,540.73 万元。
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司 单位：万元
变更后的项
变更后项目拟投 截至期末实 截至期末投 项目达到预定 是否达
对应的 本年度实际 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 入募集资金总额 际累计投入 资进度（%） 可使用状态日 到预计
原承诺项目 投入金额 的效益 否发生重大
(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 效益
变化
日用陶瓷生产
日用陶瓷生产线
线技术改造项
技术改造项目- 预计为 2025 年
目-华联业酒 5,200.00 586.92 4,692.74 90.25% 1,525.64 否 否
玉祥一厂技改项 6 月 30 日
器生产线升级
目
改造项目
溢百利瓷业能 日用陶瓷生产线
源综合利用节 技术改造项目-
能减碳改造项 玉祥一厂技改项
目 目 预计为 2025 年
溢百利瓷业能 6 月 30 日
源综合利用节 陶瓷新材料生产
能减碳改造项 线项目
目
合计 - 10,608.81 1,417.62 8,975.02 - - 1,525.64 - -
调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》和《湖南华联瓷业股份有限公司
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 2021 年第三次临时股东大会决议公告》；
项目） 2、关于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，具体内容详见公司《湖南华联瓷业股份有限
公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》和《湖南华联瓷
业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》。
目采取边建设边投产的方式，2024 年产生收益 1,525.64 万元，达成预计收益 94.18%，略低于预计
收益，主要系产品结构调整所致；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
项目）
采购需在结合客户和市场的需求基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，现阶段尚处于与客
户及设备供应商的沟通与磋商期，暂未完成购买；且采购完成后，设备调试仍需一段时间方能投入
使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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