民生证券股份有限公司
关于广州广合科技股份有限公司
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广州广
合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”、“公司”）首次公开发行股票并
在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定，对广合科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核
查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交
易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不
含 税 发 行 费 用 人 民 币 83,830,482.69 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
本次募集资金到账时间为 2024 年 3 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 28 日出具
了致同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 73,728.90
减：发行费用 8,383.05
募集资金净额 65,345.85
加：利息收入 210.58
加：投资收益 201.63
减：项目投入 24,508.29
减：已置换先行投入募集资金项目 3,175.55
减：手续费支出 0.00
募集资金专户余额 38,074.22
其中：购买结构性存款余额 29,000.00
说明：本核查意见中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,175.55 万元，募集资金到位后，公司以
募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；2、直接投入募集资
金项目 24,508.29 万元。2024 年度公司累计使用募集资金 27,683.85 万元，募
集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计 412.22 万元。截至 2024 年 12 月
管理而购买的结构性存款余额为 29,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，
并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草
案）》
（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该
《管理制度》经公司于 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审
议修订。
公司和保荐机构民生证券分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海
浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支
行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密
电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了
《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户
存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金专户存储情况
按照《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2024 年 12
月 31 日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
广州广合科技 汇丰银行（中国）有限
股份有限公司 公司广州分行
上海浦东发展银行股
广州广合科技
股份有限公司
支行
广州广合科技 招商银行股份有限公
股份有限公司 司广州开发区支行
黄石广合精密 星展银行（中国）有限
电路有限公司 公司广州分行
合计 9,074.22
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表 1《2024 年度募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了致同专字（2024）
第441A009832号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至
募集资金人民币3,175.55万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况
如下：
单位：万元
自筹资金预先投入金 用募集资金置换
项目名称
额 投入
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精
密线路板项目一期第二阶段工程
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使
用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5
月20日召开了股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，经审议，股东大会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12
个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型
产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计取得现金管理收益 201.63 万元，已到期赎回
的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的金额为 29,000.00 万元，并
按照相关规定履行了信息披露义务。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金总额为 38,074.22 万元，其中使用闲置募集资金进行现
金管理尚未到期的金额为 29,000.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙））对公司2024年度募集资金存放与使用
情况出具了鉴证报告，认为：
广合科技公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在
所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了广合科技公司2024年度募集
资金实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，广合科
技对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
保荐人对公司编制的《广州广合科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》无异议。
(以下无正文)
附表 1
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 65,345.85 27,683.85
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 27,683.85
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
项目达到
是否已变更项 截至期末 截至期末投资 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本年度投 预定可使
目（含部分变 累计投入 进度（%）(3) 实现的 到预计 否发生
金投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额 用状态日
更） 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
期
化
承诺投资项目
限公司广合电路多高层
否 66,810.52 47,552.18 9,890.18 9,890.18 20.80 2026/4/1 / / 否
精密线路板项目一期第
二阶段工程
限公司补充流动资金及 否 25,000.00 17,793.67 17,793.67 17,793.67 100.00 / / / 否
偿还银行贷款
承诺投资项目小计 / 91,810.52 65,345.85 27,683.85 27,683.85 42.37 / / / /
超募资金投向
尚未决定用途的超募资
/ - - - - / / / / /
金
超募资金投向小计 / - - - - / / / / /
合计 / 91,810.52 65,345.85 27,683.85 27,683.85 42.37 / / / /
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
适用，详见本核查意见“三、（三）”
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2024 年 5 月 20 日
用闲置募集资金进行现
召开了股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，股东大会同意公司使用不
金管理情况
超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循
环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 38,074.22 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额
途及去向 为 29,000.00 万元。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司
保荐代表人：
姜 涛 王 嘉
民生证券股份有限公司
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