国泰君安证券股份有限公司
关于青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司（以下简称“海 尔 生 物”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
—规范运作》等相关规定，对海 尔 生 物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经
中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海 尔 生 物医疗股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20191742 号）核准，同
意海 尔 生 物公开发行人民币普通股不超过 79,267,940 股，每股发行价格为人民币
月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明
（2019）验字第 61433766_J04 号验资报告。
（二）2024 年度募集资金使用金额、期末结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
减：支付的其他发行费用 4,670,375.54
募集资金净额 1,156,905,698.60
减：募投项目支出金额 988,378,129.28
减：永久补充流动资金 77,550,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 163,690,000.00
加：募集资金现金管理产品累计收益金额 72,784,401.15
加：累计利息收入扣除手续费金额 10,412,054.00
截至2024年12月31日募集资金余额 10,484,024.47
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称
“《上市公司监管指引第 2 号》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔
生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），
对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金的专户存储及监管
根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件以及
《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰君安与中国银行股份有限公司青岛市
分行于 2019 年 10 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金
专项账户，对募集资金实施专户存储。
公司将上述募集资金 存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号
公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意公司
使用募集资金 30,000.00 万元向全资子公司青岛海 尔 生 物医疗科技有限公司（原
“青岛海特生物医疗有限公司”，以下简称“生物科技”）实缴出资及增资，用
于实施募投项目。
公司、生物科技及国泰君安与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》。生物科技开设募集资金专项账户，对
募集资金实施专户存储。
截至 2024 年 12 月 31 日止，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况
如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账户 金额
中国银行股份有限公司青岛市
海 尔 生 物 233839980798 2,487,515.53
分行
中国银行股份有限公司青岛市
海 尔 生 物 223439986381 51,159.37
分行
中国建设银行股份有限公司青
生物科技 37150198551000000893 7,945,349.57
岛海尔路支行
合计 10,484,024.47
三、2024 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金金额为人民币 155,714,447.47 元，使用募集资金置换已
支付的发行费用人民币 2,836,050.32 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
对该事项进行了专项审核，并出具了安永华明（2019）专字第 61433766_J11 号
鉴证报告，保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立
董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，前述以
募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施
完成。
公司 2024 年度不存在使用首次公开发行募集资金对募投项目先期投入进行
置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十六次会议和第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，分别审议了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项
目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 30,000.00 万元（包
含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供
保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度
在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该
事项决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了同意的意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，未到期的现金管理产品情况如下：
发行银行 产品名称 金额（万元） 预期年化收益率 认购日 到期日
中国银行 大额存单 1,000 1.70% 2024/7/3 2025/1/3
中国银行 大额存单 12,369 1.60% 2024/8/5 2025/2/5
中国银行 大额存单 3,000 1.60% 2024/8/20 2025/2/20
收益总额为人民币 738.11 万元。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十六次会议和第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，分别审议了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人
民币 4,700.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 29.95%，在
补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提
供财务资助，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项已经
于 2024 年 4 月 18 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。截至 2024 年
用完毕。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议及 2020 年 7 月
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将“海 尔 生 物医
疗产业化项目”节余的首次公开发行募集资金人民币 3,055.50 万元用于永久补充
公司流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就该事项发表同意的意
见。2020 年实际已提取的永久补充公司流动资金金额为公司 3,055.00 万元。公
司 2024 年度不存在使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2024 年度无募投项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对海 尔 生 物募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核査。主要包括：査阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况
的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安认为：海 尔 生 物 2024 年度募集资金存放与使用
情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海 尔 生 物医疗股份有限
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
魏 鹏 成晓辉
国泰君安证券股份有限公司
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额（注 1） 115,690.57 本年度投入募集资金总额 18,497.76
变更用途的募集资金
总额
已累计投入募集资金总额（注 2） 103,537.81
变更用途的募集资金
总额比例
截至期末
已变更
累计投入 项目可
项目， 截至期末投 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 本年度 是否达 行性是
承诺投 含部分 调整后投 本年度投 入进度 预定可使
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 实现的 到预计 否发生
资项目 变更 资总额 入金额 （%）(4)＝ 用状态日
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 效益 效益 重大变
（如 (2)/(1) 期
(3)＝(2)- 化
有）
(1)
海尔生
不适用
物医疗 2019 年
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 747.04 26,809.20 -3,190.81 89.36 （注 是 否
产业化 12 月
项目
产品及
技术研 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 13,050.72 51,098.72 1,098.72 102.2 不适用 不适用 不适用 否
发投入
销售网
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,929.89 929.9 104.65 不适用 不适用 不适用 否
络建设
（注
承诺投
资项目 — 100,000.00 100,000.00 100,000.00 13,797.76 98,837.81 -1,162.19 98.84 — — — —
小计
超募资金投向
超募资
金-永久
否 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 0 100 不适用 不适用 不适用 否
补充流
动资金
超募资
否 10,990.57 10,990.57 10,990.57 0 0 -10,990.57 0 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资
金投向 — 15,690.57 15,690.57 15,690.57 4,700.00 4,700.00 -10,990.57 29.95 — — — —
小计
合计 — 115,690.57 115,690.57 115,690.57 18,497.76 103,537.81 -12,152.76 89.50 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见本专项核查意见“三、
（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
参见本专项核查意见“三、
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
内容
参见本专项核查意见“三、
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
关内容
募集资金结余的金额及形成原因 参见本专项核查意见“三、
（七）节余募集资金使用情况”相关内容
募集资金其他使用情况 不适用
注1：“募集资金净额”为实际到账的募集资金金额扣减支付的其他发行费用。
注2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注3：“海 尔 生 物医疗产业化项目”自2019年底部分投入使用，项目使用范围较广，涉及生产产品种类较多，无法准确计算统计该项目收益情况。
注4：募集资金累计投资金额大于承诺投资总额的部分系使用募集资金产生的利息收入及理财产品收益。
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